Альтернативные концепции мировой торговли.

В последние десятилетия в направлениях и структуре мировой торговли происходят существенные сдвиги, которые не всегда поддаются исчерпывающему объяснению в рамках классических теорий торговли. Это побуждает как к дальнейшему развитию уже существующих теорий, так и к разработке альтернативных теоретических концепций.

1. Теория эффекта масштаба. Согласно этой теории, многие страны обеспечены основными факторами производства в сходных пропорциях, и в этих условиях им будет выгодно торговать между собой при специализации в тех отраслях, которые характеризуются наличием эффекта массового производства. В этом случае специализация позволяет расширить объемы производства и вследствие действия эффекта масштаба производить продукт с меньшими издержками и, следовательно, по более низкой цене. Для того, чтобы этот эффект массового производства смог быть реализован, необходим емкий рынок. Расширить рынки сбыта позволяет международная торговля.

Вместе с тем, реализация эффекта масштаба, как правило, связана с концентрацией производства и укрупнением фирм, которые могут стать монополистами. В этом случае международная торговля все больше концентрируется в руках гигантских международных фирм, ТНК, что неизбежно приводит к возрастанию объемов внутрифирменной торговли, направления которой часто определяются не принципом сравнительных преимуществ или различиями в обеспеченности факторами производства, а стратегическими целями самой фирмы.

2. Теория жизненного цикла товара. Эта теория позволяет объяснить, почему страна, прежде экспортирующая товар, отказывается от производства и начинает его импортировать. Жизненный цикл продукции охватывает 4 стадии: внедрение, рост, зрелость и упадок.

На первой стадии происходит появлении новой продукции. Производство носит мелкосерийный характер, требует высокой квалификации рабочих и концентрируется в стране нововведения, где производитель занимает почти монопольное положение. Лишь небольшая часть продукта поступает на внешний рынок.

На стадии роста спрос на продукт растет, его производство расширяется, становится более стандартизированным и распространяется на другие развитые страны. Расширяется экспорт данного продукта.

На стадии зрелости преобладает крупносерийное производство, в конкурентной борьбе преобладающим становится ценовой фактор. Распространяется технология производства продукта, начинается перемещение производства в развивающиеся страны, где дешевая невысоко квалифицированная рабочая сила может быть эффективно использована в стандартизированных производственных процессах.

В стадии упадка спрос, особенно в развитых странах, падает. Производство и рынки сбыта концентрируются преимущественно в развивающихся странах, а страна нововведения становится чистым импортером.

3. Теория внутриотраслевой торговли. Страны одновременно импортируют и экспортируют товары одной отрасли, поскольку существует глубокая дифференциация продукции, потребители хотят иметь больший выбор товаров в рамках одной товарной группы. В рамках модели внутриотраслевой торговли страна производит один или узкую номенклатуру товаров и использует преимущества эффекта масштаба. Как правило, внутриотраслевая торговля развивается между странами с близким уровнем развития.

Теория внутриотраслевой торговли объясняет международную торговлю однотипными товарами и не отрицает, а дополняет теорию сравнительных преимуществ, объясняющую межотраслевую торговлю разными товарами.

4. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Портер предложил новый подход к анализу развития международной торговли, выдвинул концепцию «международной конкурентоспособности наций». Очевидным фактом является то, что в современных условиях значительная часть мировых товарных потоков связана не с естественным, а с приобретенными преимуществами, целенаправленно формируемыми в ходе конкурентной борьбы. Для успеха на мировом рынке необходимо соединение правильно выбранной конкурентной стратегии фирмы с конкурентными преимуществами страны.

 

 

6. Международное движение капитала: сущность, причины, основные формы, экономические последствия (для стран-доноров и стран-реципиентов).

Одной из главных характеристик современной мировой экономики является интернационализация капитала. Международная миграция капитала (часто именуемая международным движением финансовых ресурсов или движением инвестиций) – это процесс встречного движения капитала между различными странами независимо от уровня их социально-экономического развития.

Суть международного движения инвестиций сводится к изъятию части капитала из процесса национального оборота в одной стране и включению в производственный процесс либо иное обращение в других странах.

Объективной основой международной миграции капитала является неравномерность экон. развития стран мирового хозяйства. Значительные размеры миграции предпринимат. капитала с 60-х гг. 20 в. образуют мировой рынок иностранных инвестиций. В качестве предпосылок его формирования следует выделить: снятие многими странами ограничений на ведение операций по экспорту и импорту капитала, либерализацию режимов регулирования ПИИ в разн. странах, приватизацию гос. компаний в Зап. Европе и Лат. Америке в 60-70е гг. и т.д.

Причины экспорта капитала:

1) основной предпосылкой движения капитала между странами является его относительный избыток в стране, когда в целях более прибыльного инвестирования капитал отправляют за границу;

2) получение доступа к более дешевым факторам производства (раб. сила, электроэнергия, доступ к сырьевым ресурсам) и к новейшим технологиям (например, посредством приобретения контрольного пакета акций);

3) строительство производственных мощностей за границей позволяет также обойти систему протекционистских барьеров, выдвигаемых на пути к товарным потокам;

4) экономия на масштабе. Большинство корпораций, перед тем как инвестировать за рубеж полностью использует возможность экономии на масштабе в рамках внутреннего рынка;

5) снижение расходов на охрану окружающей среды. Промышленно развитые страны стремятся перемещать в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой такие производственные мощности, которые ведут к загрязнению окружающей среды;

6) приближение производства к новым рынкам сбыта. Для некоторых видов продукции, особенно технически сложных, важны послепродажное обслуживание, консультационные и др. услуги, требующие постоянного присутствия производителя на рынке;

7) иностранные инвестиции позволяют более прочно появиться в структуре рынка и производстве данной страны, чем с помощью экспорта товаров;

8) экономия на налоговых платежах, особенно при создании предприятий в оффшорных зонах и СЭЗ.

Экономическая целесообразность импорта капитала состоит в следующем:

1) нехватка внутренних ресурсов накопления, что обуславливает необходимость импорта капитала из других стран;

2) необходимость расширения научно-технического потенциала, привлечения новейших технологий;

3) возможность использования зарубежного опыта в управленческой, маркетинговой и др. сферах;

4) создание дополнительных рабочих мест.

Международная миграция капитала имеет целый ряд форм реализации, которые можно классифицировать по след. признакам:

 по источникам происхождения:

а) частный капитал (зарубежн. инвестиции, осуществляемые частными лицами и фирмами, предоставление ими кредитов, займов и т.д., банковские кредиты);

б) гос. (официальный) капитал (межгос. кредиты, займы, офиц. помощь на основе межправительственных соглашений);

в) капитал международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организаций (кредиты МВФ, Всемирн. банка, структур ООН)

г) смешанный капитал (гос. и частн. банк дают 1 кредит)

 по сроку вложения:

а) сверхкраткосрочный (до 3 мес);

б) краткоср. (до 1-1.5г);

в) среднеср. (от 1 до 5-7лет);

г) долгоср. (от 5-7 и до 40-45л).

Краткосрочный капитал выступает в виде ссудного капитала в торговых кредитах. Долгосрочными являются все вложения предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций, значительная часть портфельных инвестиций, а также ссудный капитал в виде гос. кредитов и хаймов.

 по цели вложения и характеру использования (2 осн. формы движения капитала):

а) предпринимательский (ПК);

б) ссудный (СК).

ПК выступает в форме частного, хотя бывают случаи использования гос. средств в этих же целях.

Вывоз ПК осуществляется след. путями:1) посредством строительства за рубежом собственного предприятия, филиалов или дочерних компаний; 2) через приобретение части акций или всего имущества уже действующих предприятий.

В зав-сти от степени контроля за капиталовложениями выделяют 2 формы движ-я ПК:

а) прямые иностр. инвестиции (ПИИ): осн. цель вывоза капитала – контроль над иностранной фирмой;

б) портфельные инвестиции (ПИ): осн. цель вывоза капитала – получение высоких прибылей.

Существенная часть межд. миграции капитала приходится на ПИИ. В соответствии с методикой статистики плат. баланса МВФ: ПИИ (ПЗИ) – это вид международной инвестиционной деятельности, заключающийся в приобретении резидентом одной страны (прямым инвестором) устойчивого влияния на деятельность предприятия, являющегося резидентом другой страны (предприятие прямого инвестирования). Прямые инвестиции подразумевают установление долгосрочных отношений между прямым инвестором и предприятием, являющимся объектом прямых инвестиций, а также довольно существенную роль инвестора в управлении этим предприятием. Пропорция, которая определяет «существенность» этой роли различается по странам.

В статистике плат. баланса МВФ и др. междунар. организаций прямым зарубежным инвестированием признается всякое вложение капитала (путем кредитования либо приобретения акций), если инвестор располагает не менее 10 % простых акций или голосов (для корпоративных предприятий) или соответствующим эквивалентом собственности (для некорпоративных предприятий). Т.о., чтобы стать прямым инвестором, не обязательно иметь контрольный пакет акций.

Портфельные иностр. инвестиции (ПИ) – это вложение капитала в иностранные ценн. бумаги, не связанное с возможностями реального контроля над объектами вложения.

Под миграцией капитала в ссудной форме следует понимать все междунар. перемещения капитала, за исключением ПИИ и ПИ (займы, кредиты, банк. депозиты и ср-ва на счетах др. финанс. институтов, взносы стран международных организаций и т.д.)

В экон. теории СК традиционно рассматр. как совокупность ден. средств, передаваемых во временное пользование за плату в виде процента и на возвратной основе. В международной практике в кач-ве СК используется гл. обр. капитал из гос. источников.

Международное движение капитала оказывает огромное влияние на мировую экономику в целом:

1) способствует росту мировой экономики, приток зарубежных инвестиций для стран-реципиентов помогает решить проблему нехватки капитала, ускоряет темпы экономического роста в них;

2) углубляет международное разделение труда и международное сотрудничество;

3) увеличивает объемы взаимного товарооборота между странами (способствует развитию международной торговли)

«+» импорта капитала для стран реципиентов:

1) преодолеваются проблемы внутреннего производства, проблемы ограниченности ресурсов и их эффективного использования;

2) создаются новые рабочие места;

3) иностранный капитал приносит новые технологии, эффективный менеджмент;

4) ускоряются темпы научно-технического прогресса;

5) расширяется экспорт, повышается его конкурентоспособность;

6) приток капитала способствует улучшению платежного баланса страны.

«–» импорта капитала для стран-реципиентов:

1) приток иностранного капитала вытесняет местный капитал их прибыльных отраслей. Это может привести к угрозе экономической безопасности страны;

2) бесконтрольный импорт капитала может сопровождаться загрязнением окружающей среды;

3) иностранный капитал нередко приходит на рынки развивающихся стран и стран с переходной экономикой с товарами, уже прошедшими свой жизненный цикл в развитых странах, или с технологиями, уже устаревшими в развитых странах;

4) импорт ссудного капитала ведет к увеличению внешней задолженности страны, а бесконтрольный импорт краткосрочного ссудного капитала может привести к дестабилизации финансовой сферы страны и даже к финансовому кризису;

5) иностранный капитал может вытеснить с рынка местные фирмы, что в итоге может привести к росту безработицы.

«+» для стран-экспортеров капитала:

1) расширение рынков сбыта отечественных товаров и услуг;

2) получение прибыли от инвестиций, возможность повлиять на внешнюю и внутреннюю политику стран-импортеров;

3) выгоды от углубления процесса международного разделения труда;

4) возможность использования рынков более дешевой рабочей силы.

«–» для стран-экспортеров капитала:

1) ухудшение платежного баланса;

2) сужение рынков труда и рабочей силы в национальной экономике;

3) снижение возможностей инвестирования в национальную экономику;

4) снижение налоговых поступлений в бюджет.