Услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

В сегменте привлечения средств юридических лиц по итогам 2020 года в целом можно говорить о смешанной динамике: количество регионов с высоким уровнем конкуренции уменьшилось с восьми до пяти, но соразмерно сократилось и количество регионов с низким уровнем конкуренции (до восьми). Число регионов с малым количеством участников рынка снизилось с десяти до девяти, а количество регионов с единственным лидером – с 38 до 32.

Показатель рыночной активности конкурентного окружения лидеров на данном сегменте незначительно улучшился, однако он не оказал заметного влияния на уровень конкуренции в среднем по Российской Федерации, который остался практически без изменений («желтая зона»).

В данном сегменте по-прежнему сохраняется два лидера федерального уровня:

 

Таблица 3. Доли лидеров федерального уровня в сегменте привлечения средств юридических лиц

	ПАО Сбербанк	Банк ВТБ (ПАО)^[51]
Доля на федеральном уровне	22% (-1 п.п. за год)	20% (+1 п.п. за год)
Количество субъектов РФ, в которых банк входит в число лидеров	77 (+1 за год)	43 (-1 за год)
Совокупная доля в регионах, в которых банк является лидером	22% (-2 п.п. за год)	21% (+1 п.п. за год)

 

В сегменте кредитования юридических лиц в отчетном периоде наблюдались скорее негативные тенденции ввиду изменения структуры рынка.

Так, с одной стороны, число регионов с единственным лидером сократилось с 33 до 28, регионов с низким уровнем конкуренции – с 17 до 15, а количество регионов с высоким уровнем конкуренции увеличилось с 12 до 13. С другой стороны, произошел рост совокупной доли ПАО Сбербанк в регионах, в которых он является лидером, на 10 п.п. (прежде всего за счет г. Москва). Тем не менее ПАО Сбербанк на начало отчетного периода уже являлся лидером во многих регионах, и такой прирост не изменил состав лидеров. В целом же по итогам 2020 года уровень конкуренции в среднем по Российской Федерации остается в «желтой» зоне (умеренный уровень развития конкуренции). Число регионов с малым количеством участников рынка осталось на низком уровне (увеличилось с двух до трех).

В сегменте кредитования юридических лиц выявлено два лидера федерального уровня:

 

Таблица 4. Доли лидеров федерального уровня в сегменте кредитования юридических лиц

	ПАО Сбербанк	Банк ВТБ (ПАО)
Доля на федеральном уровне	49% (+10 п.п. за год)	14% (-3 п.п. за год)
Количество субъектов РФ, в которых банк входит в число лидеров	74 (без изменений за год)	44 (без изменений за год)
Совокупная доля в регионах, в которых банк является лидером	50% (+10 п.п. за год)	16% (-5 п.п. за год)

 

В сегменте привлечения средств индивидуальных предпринимателей в 2020 году произошли негативные изменения по сравнению с 2019 годом: количество регионов с низким уровнем конкуренции увеличилось с девяти до десяти, а регионов с высоким уровнем конкуренции сократилось с четырех до двух. Количество регионов с единственным лидером выросло с 59 до 68, однако показатель рыночной активности конкурентного окружения лидеров практически не изменился. Как результат, уровень конкуренции в среднем по Российской Федерации в данном сегменте ухудшился незначительно и остается в «желтой зоне». Число регионов с малым количеством участников рынка не изменилось (девять регионов).

В то же время в сегменте кредитования индивидуальных предпринимателей ситуация незначительно улучшилась: количество регионов с низким уровнем конкуренции сократилось с 25 до 23, а регионов с умеренным уровнем конкуренции увеличилось с 52 до 54. Несмотря на то, что количество регионов с единственным лидером возросло с 56 до 61, это не оказало заметного влияния на конкуренцию на фоне произошедшего усиления рыночной активности конкурентного окружения лидеров. В результате по итогам 2020 года уровень конкуренции в среднем по Российской Федерации незначительно повысился (но по-прежнему остается в «желтой зоне»). Число регионов с малым количеством участников рынка также не изменилось и составило пять.

В обоих этих сегментах по результатам анализа выявлен единственный лидер федерального уровня:

 

Таблица 5. Доли лидера федерального уровня в сфере услуг индивидуальным предпринимателям

	ПАО Сбербанк (кредитование индивидуальных предпринимателей)	ПАО Сбербанк (привлечение средств индивидуальных предпринимателей)
Доля на федеральном уровне	44% (без изменений за год)	36% (без изменений за год)
Количество субъектов РФ, в которых банк входит в число лидеров	83 (за год без изменений)	83 (+1 за год)
Совокупная доля в регионах, в которых банк является лидером	44% (-1 п.п. за год)	37% (+1 п.п. за год)

 

Произошедшие за год изменения в сегменте привлечения средств государственных организаций ^[52]в целом по Российской Федерации позволяют говорить о скорее позитивной динамике: количество регионов с низким уровнем конкуренции сократилось с 31 до 25, а регионов с умеренным уровнем конкуренции возросло с 30 до 34. Несмотря на то, что число регионов с единственным лидером увеличилось с 42 до 52, а регионов с малым количеством участников рынка выросло с 24 до 26, рыночная активность конкурентного окружения лидеров повысилась (произошло заметное перераспределение долей в сторону конкурентного окружения), в результате чего уровень конкуренции в среднем по Российской Федерации в этом сегменте повысился, но пока по-прежнему остается в «красной» зоне.

Данные по крупнейшим кредитным организациям приведены в таблице ниже:

 

Таблица 6. Доли лидера федерального уровня и его ближайшего конкурента в сфере привлечения средств государственных организаций

	ПАО Сбербанк	Банк ВТБ (ПАО)
Доля на федеральном уровне	19% (-5 п.п. за год)	29% (-1 п.п. за год)
Количество субъектов РФ, в которых банк входит в число лидеров	58 (-8 за год)	32 (-12 за год)
Совокупная доля в регионах, в которых банк является лидером	21% (-5 п.п. за год)	33% (-3 п.п. за год)