Додаткові можливості та службові функції системи «ПАРУС-Менеджмент и Маркетинг»

Мета роботи: Засвоїти додаткові можливості та службові функції системи

ЗАВДАННЯ

1. Навчитись використовувати функції Планировщик і Напоминания.

2. Навчитись користуватися засобми повідомлень.

3. Навчитись вести облік документів.

4. Навчитись працювати з журналом сервісного обслуговування.

5. Засвоїти прийоми адміністрування та службові функції системи.

6. Навчитись формувати звіти.

7. Навчитись змінювати назви полів у робочих формах.

Вказівки до виконання

Теоретичні відомості

Меню «Функции». У даному меню містяться функції Планировщик и Напоминания. Функція Планировщик.

Функція "Планировщик" дозволяє за допомогою календаря наочно відобразити заплановані контакти роботи співробітника на протязі дня, місяця. Це дозволяє співробітнику раціонально планувати свій робочий час і завантаженість. Функція дозволяє відслідковувати кількість відпрацьованого часу в офісі на виїзді в клієнта, а також характер виконаних співробітником робіт.

Відкрийте меню Функции → Планировщик. Вікно Планирование работ на... представлено у виді календаря на місяць (рис. 2.27). Місяць задається в полі форми Период планирования. Активний день відображається в календарі синім кольором, а день, на який заплановані контакти, об'ємним.

Рис. 2.27. Вікно Планирование работ на...

Нижня частина вікна містить дві вкладки, у яких відображається докладна інформація з контактів.

Вкладка График работы: Відображується інформація, що міститься в розділі «Журнал учета рабочего времени».

Новий контакт додається за допомогою команди контекстного меню Добавить. У відкритому вікні Контакт: Добавление заповніть наступні поля форми:

· Время пребывания – указується точний час контакту;

· Фактически отработано – проставляється автоматично, у залежності від зазначеного часу;

· Место работы – вказується час знаходження співробітника, у зазначений період;

· Содержание работ – указываются проводимые работы.

Вкладка Сбыт:: Відображується інформація, що міститься в розділі «Маркетинг и Сбыт».

Функція Напоминания.

Відкрийте меню Функции → Напоминания. Вікно События: Напоминания и оповещения генерує і відображає всю інформацію розділів Системи «Менеджмент и Маркетинг» на поточну дату (рис. 2.28).

 

Рис. 2.28. Вікно События: Напоминания и оповещения

Вкладка Обращения містить інформацію з розділу «Журнал учета обращений».

Вкладка Сбыт – розділ «Маркетинг и Сбыт».

Вкладка Сервис – розділ «Журнал сервисного обслуживания».

Вкладка Оплаты – розділ «Исходящие счета на оплату».

Вкладка Дни рождения – розділ «Контактные лица».

У цьому вікні також існує можливість переглянути всю інформацію на будь-яку дату.

«Парус-Оповещение». «Парус-Оповещение» призначене для розсилання нагадувань і оповіщень для користувачів додатку.

Відкрийте розділ Файл → Настройка Системы (рис. 2.29). У вікні Настройка Системи заповніть наступні поля форми:

 

Рис. 2.29. Вікно Настройка Системи

· Адрес для отправки е-mail – вказується електронна адреса, на яку повинні приходити оповіщення;

· Адрес для отправки SMS – вказується номер мобільного телефону, на який повинні приходити оповіщення;

· Оповещать о запланированных событиях за – указується за який час до початку події сповістити про це одержувача;

· События, для которых нужны оповещения – перелік подій, виникнення яких цікаві користувачу;

· Перечень кнопок – призначені для керування станом подій;

Натиснути кнопку Сохранить.

Розділ «Документы»

В розділі «Документы» ведеться облік документів, якими супроводжуються процеси купівлі-продажу товарів і надання послуг.

Розділ " Договорные документы " призначений для реєстрації договірних документів. Договор - один з документів, що представляє собою цінність для ведення як бухгалтерського обліку, так і для ведення податкового, управлінського обліку. Даний розділ дозволяє не тільки вести облік договорів, але і просліджувати за кожним договором хід виконання робіт, терміни одержання платежів. Розділ " Договоры " призначений також для відображення інформації з замовлень, рахунків і інших документів, що відображають взаємодію з організаціями-клієнтами.

Розділ " Счета на оплату " призначений для реєстрації вхідних рахунків на оплату, що виставляються зовнішніми постачальниками товарів і виписки і надання покупцям рахунків на оплату товару.

В розділі можна виконати відпрацювання в обліку і підготовку документів по рахунках.

Розділ " Акты выполненных работ " призначений для реєстрації документів, що підтверджують виконання зобов'язань по договорах.

Розділ " Накладные на отпуск " призначений для виписки накладних на відпустку товару зі складів.

Розділ забезпечує також:

§ Відпрацювання в товарному обліку відвантаження товарів;

§ Виписку рахунків на оплату на підставі однієї чи декількох накладних на відпустку;

§ Виписку податкової накладної на підставі обраної накладної;

§ Виписку ордера на повернення товарів від покупців на підставі обраної накладної.

Розділ " Исходящие налоговые накладные " призначений для виписки податкових накладних, що відображують поставки Вашої організації товарів і послуг іншим споживачам (покупцям).

Розділ " Журнал платежей " призначений для обліку платежів, що надходять від контрагентів і внесення інформації про їх у відповідні документи розділу " Договора ".