Производство, импорт, экспорт и инвестиции

химической отрасли, %

Наименование	отчет	оценка	прогноз	2014 к 2010, %
Химическое производство	114,6	105,4	105,5	107,7	108,5	129,9
Экспорт продукции химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	131,0	103,0	104,0	103,0	105,7	116,6
Импорт продукции химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	125,0	116,0	111,5	107,1	105,4	146,0
Инвестиции - химическое производство	106,2	106,9	110,5	110,0	111,7	145,1

В 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается рост экспорта продукции химического комплекса на 3 процента. При этом около 90% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, аналогичная тенденция сохранится и в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки и др.).

В 2011 году по сравнению с 2010 годом ожидается рост импорта на 16 процентов. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений). Одновременно в производстве пластмасс в связи с вводами новых мощностей на ряде химических предприятий к 2014 году ожидается полное импортозамещение производства полиэтилена и полипропилена, а также уменьшение объема импорта полистирола до 15,8% к уровню 2010 года, поливинилхлорида – до 73,2 процента.

Основные факторы, влияющие на развитие отрасли:

недостаточная инвестиционная активность в предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, пластмасс и повлечет рост цен на них;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

Производство основных видов продукции химической промышленности, %

Наименование	отчет	оценка	прогноз	2014 к 2010, %
DG. Химическое производство	114,6	105,4	105,5	107,7	108,5	129,9
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ)	122,6	103,9	105,2	102,3	106,0	118,6
Полимеры этилена в первичных формах	108,2	109,4	107,8	103,9	111,7	136,9
Полимеры пропилена в первичных формах	89,8	112,0	116,8	132,5	121,8	211,2
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	106,1	98,3	102,4	122,2	120,9	148,8
Каучуки синтетические	124,2	106,4	104,3	112,4	107,5	134,0
Волокна и нити химические	116,3	118,2	112,2	108,1	103,8	148,7

При разработке прогноза развития химической отрасли на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг. принимались во внимание основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года, утвержденные приказом Минпромэнерго России от 14 марта 2008 г. № 119, и проекта «Плана развития газа- и нефтехимии России на период до 2030 года», разрабатываемого Минэнерго России.

В прогнозный период предусматривается улучшение инвестиционного климата в данном секторе экономики и в результате среднегодовой темп роста инвестиций в химическом производстве составит 110,8 процента.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (118,6% в 2014 году к уровню 2010 года) учитывает тенденции спроса на них как на внутреннем (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Объем экспорта минеральных удобрений в 2014 году увеличится до 108,9 процента по сравнению с 2010 годом, а объем импорта уменьшится до 40,3% к уровню 2010 года – с 49,3 до 19,9 тыс. тонн. При этом учитывается снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего азотных и фосфорных, из-за наращивания современных мощностей по их производству в регионах с относительно дешевым сырьем (страны Северной Африки и Ближнего Востока).

Темп роста внутреннего потребления минеральных удобрений в 2014 году по сравнению с 2010 годом составит 149,1%, в том числе в сельском хозяйстве – 140,1 процента. При определении спроса внутреннего рынка в минеральных удобрениях в полном объеме учитывалась потребность в них нужд сельского хозяйства, в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Следует отметить, что, в соответствии с Соглашением по взаимодействию с целью удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса Российской Федерации в минеральных удобрениях на 2008-2012 годы, подписанным Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Агропромышленным союзом России, производители минеральных удобрений обязались ежегодно (2 раза в год – 15 мая и 15 ноября) добровольно декларировать максимальный уровень цен поставок на внутренний рынок для отечественных сельхозтоваропроизводителей, с учетом конъюнктуры рынка и с указанием базиса поставки.

В соответствии с условиями соглашения, максимально декларируемый уровень цен на минеральные удобрения для поставок сельхозтоваропроизводителям на второе полугодие 2011 г. сохранен на уровне первого полугодия 2011 года. При этом, по предварительным данным РАПУ, в 2012 году ожидается увеличение цен на минеральные удобрения при поставках сельхозтоваропроизводителям на 115%, в 2013 году – на 103,5%, в 2014 году – на 105,5 процента.

Развитию производства минеральных удобрений на период до 2014 года в значительной степени будет способствовать реализация мер, намеченных Правительством Российской Федерации и предприятиями-производителями по снижению материальных затрат, повышению энергоэффективности производств, а также росту производительности труда, расширению сети дистрибуции и организации трейдинговых операций.

При формировании прогноза развития химического производства учитывалась реализация в отрасли ряда инвестиционных проектов. Так, ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) осуществляет строительство агрегата карбамида мощностью 335 тыс. тонн в год, запуск которого планируется на 2012 год. На производственной площадке ОАО «Череповецкий Азот» (ЗАО «ФосАгро АГ») начато строительство агрегата карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год, который будет введен в эксплуатацию в 2012 году. ОАО «Аммоний» планирует в 2012 году запуск установки гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс. тонн в год и совмещенного агрегата по производству аммиака и метанола мощностью 717,5 тыс. тонн аммиака в год (без производства метанола) или 483,7 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. тонн метанола в год на базе современных технологий.

К существенному изменению ситуации на российском рынке калийных удобрений должен привести запуск в 2013 году первой очереди горно-обогатительного комбината на базе Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область) мощностью 2,3 млн. тонн (ОАО «МХК «ЕвроХим). При этом в 2013 году ожидается, что объем производства калийных удобрений по сравнению с 2012 годом практически не изменится в связи с плановыми работами по замене подъемных машин на СКРУ-1 и СКРУ-2 ОАО «Уралкалий».

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет завершение строительства на базе ООО «Тобольск-Полимер» (ЗАО «СИБУР Холдинг») комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год, запланированного на вторую половину 2012 года.

В 2013 году ожидается запуск завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. тонн в год в Нижегородской области (совместное предприятие ОАО «Сибур-Холдинг» и бельгийского химического концерна «Solvay» – ООО «РусВинил»). Планируется освоение новых мощностей по производству полиэтилена в ОАО «Казаньоргсинтез» (40 тыс. тонн) в 2012 году и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (60 тыс. тонн) в 2014 году.

На расширение объема производства полистирола окажет влияние увеличение действующих мощностей в ООО «Полистирол», г. Кириши, ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, ОАО «Пластик», г. Узловая.

В научно-техническом плане существенную роль в осуществлении указанных инвестиционных проектов по производству полимеров может сыграть реализация технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», одной из задач которой является увеличение сырья для нефтехимии – этилена, пропилена и других.

В 2012 году в подотрасли синтетических каучуков ЗАО «СИБУР Холдинг» на базе ОАО «Воронежсинтезкаучук» планирует ввести в эксплуатацию производство бутадиен-стирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. тонн в год.

Увеличение производства гидроксида натрия (каустической соды) будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей в 2013 году в ООО «Русвинил» (г. Кстово Нижегородской области) объемом производства 235 тыс. тонн в год и в ООО «Сода-Хлорат» (г. Березники) – 40 тыс. тонн в год.

Увеличение производства карбоната динатрия (карбоната натрия, кальцинированной соды) обусловлено увеличением потребительской активности в смежных отраслях (строительство, цветная металлургия, производство стекла и изделий из него, в частности такого направления, как производство стекол для автотранспорта) и его поставок на зарубежные рынки.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства.

На рост производства химических волокон и нитей окажет существенное влияние модернизация действующих мощностей по капроновым текстильным нитям на ООО «Курскхимволокно» и ввод в действие мощностей по производству полиэфирных технических высокопрочных нитей на ОАО «Сибур-Волжский».