Динамика добычи и экспорта газа

Наименование	2010 отчет	2011 оценка	прогноз	2014 к 2010, %
А	основной	А	основной	А	основной	А	основной
Добыча газа, млрд.куб.м									110,3	114,2
Экспорт газа, млрд.куб.м	177,9	198,2	200,2	211,8	219,2	233,1	223,0	240,7	125,4	135,3

Задача обеспечения необходимого уровня добычи газа в среднесрочной перспективе будет решаться за счет эксплуатации действующих месторождений, а также вывода на проектную производительность Харвутинской площади Ямбургского месторождения, увеличения добычи из сеноманских залежей Заполярного месторождения, ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Прогнозируется ввести в разработку валанжинские залежи Заполярного и Песцового месторождений, Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения, расположенные вблизи действующей инфраструктуры, что предопределяет экономическую эффективность их эксплуатации. В 2012 году планируется ввести в разработку Бованенковское месторождение на полуострове Ямал.

Поэтапно реализуется ряд проектов по строительству магистральных газопроводов: расширение газопровода Заполярное – Уренгой, Ухта – Торжок, Починки – Грязовец, Грязовец – Выборг и другие.

Новым газотранспортным коридором станет «Бованенково – Ухта» протяженностью около 1024 км, производительностью 115 млрд.куб.м газа в год, ввод в эксплуатацию которого прогнозируется в 2012 году.

Прирост объемов внутреннего потребления в большей степени связан с вводом газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и газификацией районов Дальнего Востока, а также учитывает планы по развитию электроэнергетики.

В условиях роста конкуренции для удержания на европейском рынке достигнутых позиций по поставкам из России природного газа, снижения транзитных рисков и диверсификации маршрутов экспорта в конце 2011 года прогнозируется ввод первой очереди газопровода «Северный поток» производительностью 27,5 млрд.куб.м газа в год. Ввод в эксплуатацию второй очереди газопровода «Северный поток» в 2012 году даст возможность транспортировать до 55 млрд.куб.м газа в год.

Прогноз объемов добычи газа по проектам, разрабатываемым на основе соглашений о разделе продукции («Сахалин-1» и «Сахалин-2»), принимается по существующим программам их освоения.

Интенсивный рост добычи газа по основному варианту (до 741 млрд.куб.м в 2014 году) будет:

определяться спросовыми тенденциями (ростом за прогнозный период спроса на европейском рынке к варианту А дополнительно на 43,2 млрд.куб.м и на внутреннем рынке – на 15,8 млрд.куб.метров);

обеспечиваться более активным освоением месторождений группой Газпром (дополнительно 27,7 млрд.куб.м), а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе (31,1 млрд.куб.метров).

С учетом ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток», а также намечаемых программ Европейских государств по закрытию атомных электростанций (в Германии и Швейцарии) существуют предпосылки для дальнейшего наращивания объемов экспорта газа в Европу.

С учетом возможной корректировки сроков реализации крупномасштабных проектов ОАО «Газпром» пик инвестиционной активности может быть перенесен с 2012 года на 2013 год, при этом в прогнозный период предусматриваются капитальные вложения в объеме 670 млрд. рублей (в сопоставимых ценах 2007 года). К 2014 году инвестиции в добычу газа в сопоставимых ценах возрастут на 73,5% к уровню 2010 года. Объем разведочного бурения к 2014 году может увеличиться в 1,8 раза к уровню 2010 года.

Инвестиции в транспорт газа в сопоставимых ценах в 2012-2014 гг. оцениваются в объеме около 1,3 трлн. рублей, при этом в 2013 году капиталовложения в транспорт газа возрастут в 1,7 раза к уровню 2010 года (при среднегодовом значении в прогнозный период – 1,6 раза).

Программой инновационного развития ОАО «Газпром» предусматривается разработка технологий по снижению удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды и потери, и к 2014 году снижение составит 4,6% к уровню 2010 года, что позволит высвободить порядка 2 млрд.куб.м газа для потребления. Кроме того, программой предусматривается разработка технологий добычи углеводородов с использованием подводных и надводных добычных комплексов, однако срок реализации этих проектов выходит за рамки прогнозного периода (2018-2020 годы).

Добыча угля

Добыча угляв 2010 году составила 317 млн. тонн (105,4% к уровню 2009 года). Временное выбытие добывающих мощностей в связи с аварией на шахте ОАО «Распадская» привело к снижению объемов добычи угля подземным способом, которое по отношению к 2009 году в целом по России составило 5,4 млн. тонн, в том числе по шахте ОАО «Распадская» – 3,7 млн. тонн.

Имеющиеся производственные мощности позволяют не только достигнуть уровня добычи угля 2008 года, но и обеспечить, в случае необходимости, возможный рост спроса на этот вид топлива на внутреннем и внешнем рынках (использование производственных мощностей по добыче угля в 2010 году составило 85 процентов).

В 2010 году спрос на российскую угольную продукцию увеличился. На внутренний рынок было поставлено угля 184,4 млн. тонн (101,8% против уровня 2009 года), а на экспорт объем поставок угля увеличился до 115,7 млн. тонн (110% к 2009 году) в условиях роста экспортных контрактных цен. Поставки угля через российские порты в 2010 году возросли на 3,7% и составили 64,7 млн. тонн.

В 2010 году было импортировано 29,6 млн. тонн угля (124,3% к 2009 году), в основном энергетический уголь, и практически весь объем импорта поступает из Казахстана.

Рентабельность угольной продукции в 2010 году составила 23,2 процента.

В 2011 году объем добычи угля с учетом итогов работы угольной промышленности за 6 месяцев ожидается на уровне 327 млн. тонн (103,1% к уровню 2010 года) и еще не достигнет докризисного уровня 2008 года (328,6 млн. тонн). В том числе объем угля для коксования составит 67 млн. тонн при сохранении тенденций роста спроса на них. Внутриреспубликанское потребление угля ожидается на уровне 232,3 млн. тонн (108,6% к уровню 2010 года). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы.

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля оценивается в размере 113,4 млн. тонн (98% к 2010 году).

В 2011 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства в ценах 2007 года составят 105,2 процента.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя составляет более 30 процентов);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция снижения внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам. Только в случае более чем двукратного повышения цен на газ возможно возобновить коммерческий интерес инвесторов к развитию угольной промышленности;

отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях невостребованности у потребителей;

высокая капиталоемкость развития новых месторождений.

Правительством Российской Федерации был принят ряд мер, направленных на решение проблем развития угольной отрасли, и в первую очередь по вопросам государственного управления промышленной безопасностью и военизированными горноспасательными частями, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

С целью экономической заинтересованности финансирования безопасности предприятиям предоставлены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ). Начиная с 2011 года, налоговым законодательством предусматривается взимание НДПИ по углю на основании специфических налоговых ставок, дифференцированных от вида угля, а также налоговый вычет в размере 30% от суммы НДПИ в случае осуществления расходов на ведение работ по безопасности.

При разработке прогноза развития угольной промышленности учитывалось начало реализации мероприятий, предусмотренных Долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года (далее – Программа), одобренной Правительством Российской Федерации. Программа конкретизирует основные положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, относящиеся к развитию угольной промышленности, в части уточнения задач, сроков и ожидаемых результатов их реализации, системы необходимых мер и механизмов государственной энергетической политики в данной сфере с учетом дальнейшего развития партнерства государства и бизнеса.

В рамках Программы намечается реализация мероприятий завершающего этапа реструктуризации угольной промышленности в 2011-2015 гг., а также мероприятий по эксплуатации природоохранных объектов, мониторингу экологических последствий и предоставлению бесплатного пайкового угля льготным категориям граждан и после 2015 года.

Динамика добычи и экспорта угля, млн. тонн

Наименование	2010 отчет	2011 оценка	прогноз	2014 к 2010, %
Добыча угля						108,5
Экспорт угля	115,8	113,4				104,5

Добыча угля в 2014 году прогнозируется в объеме 344 млн. тонн (108,5% к уровню 2010 года). Увеличение добычи угля в этот период обеспечивается за счет:

роста потребления угля электростанциями России в связи с увеличением выработки электроэнергии и тепла до 140 млн. тонн (108,7% к 2010 году);

продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.

В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт угля к 2014 году может достичь уровня 121 млн. тонн (104,5% к уровню 2010 года).

На увеличение объемов экспортных поставок угля окажет влияние строительство в порту Мурманск угольного терминала мощностью 7 млн. тонн угля в год, ввод которого намечен на 2011 год, что позволит увеличить мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. тонн в год, а также выход к 2012 году на полную мощность второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге – 12,4 млн. тонн угля энергетических и коксующихся марок в год.

В 2012-2014 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей в ценах 2007 года составят 104,3 процента.

Решению в прогнозный период задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, будет способствовать реализация сформированной ООО «СУЭК» совместно с Минэнерго России и другими заинтересованными организациями «Технологической платформы твердых полезных ископаемых», в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.

Реализация мероприятий Технологической платформы будет основана на консолидации усилий государственных структур, горнодобывающих и высокотехнологичных компаний, ВУЗов, научных и проектных организаций в решении научно-технических задач отрасли за счет механизма государственно-частного партнерства по совместному финансированию выполнения приоритетных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на разработку новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий. В 2011-2015 гг. предусматривается начало реализации НИОКР по всему спектру новых технологий, входящих в Технологическую платформу.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства нефтепродуктов в 2010 году составил 105,4% к уровню предыдущего года, на российские нефтеперерабатывающие заводы поступило на переработку 249 млн. тонн нефтяного сырья (105,5% к уровню 2009 года). При этом доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49,4 процента. Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85-95%) и составила 71,2%, что обусловлено отсутствием заинтересованности нефтяных компаний в использовании углубляющих схем переработки мазута и дефицитом мощностей каталитического крекинга и гидрокрекинга.

Нефтеперерабатывающий сектор характеризуется старением основных производственных фондов и неэффективностью территориальной структуры перерабатывающих мощностей.

Существующий уровень таможенных пошлин на светлые и темные нефтепродукты приводит к фактическому субсидированию экспортоориентированной нефтепереработки, и в результате, несмотря на низкую глубину переработки, российские нефтеперерабатывающие заводы оказываются намного рентабельнее высокотехнологичных заводов Европы. В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля жидкого топлива (включая мазут) и дизельного топлива, при этом темпы роста экспорта этих продуктов опережает темпы спроса внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.

В 2011 году объем переработки нефти с учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли за первое полугодие 2011 г. оценивается на уровне 255 млн. тонн (102,3% к 2010 году), экспорт нефтепродуктов – на уровне 135,3 млн. тонн (101,7% к 2010 году). По объемам первичной переработки и производству основных нефтепродуктов докризисный уровень был превышен еще в 2010 году, однако глубина переработки нефти остается достаточно низкой. Доля переработки нефти составляет половину объемов ее добычи. Индекс производства нефтепродуктов в 2011 году составит 103,5% к уровню 2010 года.

В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, при этом доля топочного мазута в общем объеме экспорта увеличится до 37,2 процента. Основными направлениями экспорта нефтепродуктов, которые сохранятся и в прогнозный период, являются страны Европы (на уровне 72%) и страны Азии (на уровне 22%).. При этом ожидается рост поставок в регионы юго-восточной Азии.

При введении с мая 2011 г. повышенной вывозной таможенной пошлины на товарные автомобильные бензины (90% от вывозной таможенной пошлины на нефть против ранее действующей 67%), наблюдается увеличение поставок бензина на внутренний рынок при снижении его экспорта.

Анализ динамики развития нефтепереработки в Российской Федерации показывает, что государственное субсидирование в виде сниженных таможенных пошлин на темные нефтепродукты не стимулирует существенное увеличение глубины переработки нефти, а лишь компенсирует неконкурентоспособность и консервирует технологическую отсталость российских нефтеперерабатывающих заводов.

Постоянный перенос сроков введения соответствующих классов по техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 118 от 27 февраля 2008 г., демонстрирует несостоятельность руководства нефтяных компаний отвечать за взятые на себя обязательства по модернизации производства. В результате потребовались особые поручения Правительства Российской Федерации по ужесточению контроля со стороны государства за планами нефтяных компаний по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, предусматривающие ввод мощностей вторичной переработки и вторичных процессов в количестве, необходимом для гарантированных поставок на внутренний рынок качественного моторного топлива. Ожидается увеличение объемов инвестиций в 2011 году к уровню 2010 года на 29,3 процента.

Производство основных видов продукции
нефтеперерабатывающего комплекса, млн. тонн

Наименование	2010 отчет	2011 оценка	Прогноз	2014 к 2010, %
А	основной	А	основной	А	основной	А	основной
Нефть, поступившая на переработку	249,3								108,7	102,7
Автобензин	36,0	36,7	37,9	39,6	38,8	41,1	42,2	42,3	117,2	117,5
Дизельное топливо	69,9	71,1	76,5	74,6	79,2	75,8	83,9	77,2	120,0	110,5
Мазут топочный	69,5	72,3	75,8	68,8	76,8	67,6	76,8	66,3	110,5	95,4

В варианте А предусматривается, что при сохранении относительно благоприятной мировой конъюнктуры выравнивание ставок экспортных пошлин на нефтепродукты на уровне 66% от пошлины на нефть не окажет существенного влияния на изменение действующей экспортоориентированной структуры производства нефтепродуктов с загрузкой всех мини-НПЗ. Тенденция роста объемов нефтепереработки продолжится, и к 2014 году объем нефти, поступающей на переработку, увеличится до 271 млн. тонн, что соответствует 53% от добычи нефти. При этом учитывается необходимость загрузки в прогнозный период вводимых мощностей по переработке нефти на Антипинском НПЗ, Туапсинском НПЗ и Нижнекамском НПЗ.

При высоких ценах на нефть и нефтепродукты экспорт нефтепродуктов к 2013 году возрастет до 149,6 млн. тонн за счет сохранения тенденции увеличения экспорта жидкого и дизельного топлива. В условиях обеспечения умеренного спроса внутреннего рынка в 2014 году экспорт нефтепродуктов снизится и составит 146,8 млн. тонн. Глубина переработки сохранится на уровне 2011 года.

В основном варианте прогнозируется активная реализация планов нефтяных компаний по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, предусматривающих ввод углубляющих и вторичных процессов переработки нефти. При этом внутренний рынок моторного топлива будет обеспечиваться более оптимальным количеством сырья, поступающего на переработку, что приведет к заметному сокращению и за счет этого замещению объемов переработки нефти с низкотехнологичных экспортно-ориентированных мини-НПЗ (как экономически нецелесообразных) на свободные мощности как действующих, так и вновь вводимых НПЗ. В результате прогнозируется стабилизация объемов нефтепереработки в 2012 году на уровне 2011 года – 255 млн. тонн с последующим незначительным увеличением объемов нефтепереработки в 2013-2014 гг. до 256 млн. тонн. Экспорт нефтепродуктов к 2014 году уменьшится до 130,7 млн. тонн в связи с увеличением внутреннего спроса при стабилизации объемов переработки и снижением эффективности экспорта сырьевых видов нефтепродуктов. Значительное повышение уровня пошлин на темные нефтепродукты окажет влияние на структуру экспорта нефтепродуктов. Так, экспорт дизельного топлива стабилизируется на уровне 42 млн. тонн, при снижении экспорта жидкого топлива к 2014 году почти на 7 млн. тонн к уровню текущего года.

Индекс производства нефтепродуктов в 2014 году составит 108,8% к уровню 2010 года за счет изменения структуры товарной продукции в пользу нефтепродуктов с большей добавленной стоимостью.

На рост объемов производства светлых нефтепродуктов окажет влияние увеличение глубины переработки нефти до 73,2% в 2014 году, которое будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых углубляющих производственных процессов.

В 2014 году внутренний спрос на автобензин, дизельное топливо и топочный мазут составит 116%, 118,9% и 84,8% соответственно от уровня 2010 года.

Суммарные инвестиции в реконструкцию, модернизацию и строительство новых нефтеперерабатывающих предприятий в прогнозный период ожидаются в объеме 874 млрд. рублей. При этом пик капитальных вложений в реконструкцию и ввод новых нефтеперерабатывающих мощностей (в основном вторичные процессы) будет приходиться на 2013 год.

Производство электроэнергии

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2010 году к предыдущему году составил 104,1 процента. За 2010 год выработано 1038 млрд. кВт.- часов электроэнергии или 104,6% к уровню 2009 года и практически соответствует докризисному уровню 2008 года (1040,4 млрд. кВт.-часов), потребление электроэнергии – 1020,6 млрд. кВт.-часов (104,5 процента). Рентабельность проданной продукции составила за 2010 год 7,2 процента.

Основными ограничениями развития электроэнергетики являются:

значительный износ основных фондов;

высокая доля газа в топливном балансе (на уровне 70%);

неравномерность внутреннего спроса на электроэнергию, как в региональном, так и в отраслевом разрезе.

Производство электроэнергии в 2011 году (с учетом итогов первого полугодия 2011 г.) превысит докризисный уровень и оценивается в объеме 1054 млрд. кВт.-часов (101,5% к уровню 2010 года), потребление электроэнергии – 1036 млрд. кВт.-часов (101,5 процента).

Доля экспорта электроэнергии составит около 2% от ее производства.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составит более 80% от общего экспорта, около 60% которого будет осуществляться в Финляндию. В общем объеме экспорта электроэнергии в страны СНГ более 70% экспорта будет направляться в Республику Беларусь.

Доля импорта электроэнергии незначительна и составит около 0,2% от потребления электроэнергии в России.

Доля свободного рынка от текущего потребления с 2011 года составляет 76 процентов.