Анализ современного состояния добычи газа в России

 

По состоянию на 01.01.2014 г., добычу природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) осуществляют 259 добывающих предприятий, в том числе 113 входят в структуру нефтяных ВИНК, 132 являются независимыми добывающими компаниями, 14 входят в ОАО «Газпром».

Следует отметить, что в 2011 г. объем добычи в России составил 669 млрд. м³, при этом 99,9% это газа добывался Газпромом (табл. 2.1)

Таблица 2.1

Динамика добычи и экспорта газа в 2011 г. в России[10]

млн. м³

Показатели	За декабрь 2011 г.	с начала 2011 года
факт	к соотв. периоду прошлого года	факт	к соотв. периоду прошлого года
+/-	%	+/-	%
Добыча газа (всего)	62954.3	-591.9	99.1	669675.2	18937.1	102.9
в т.ч. Газпром	47942.2	-1713.5	96.5	508394.6	-321.7	99.9
Внутреннее потребление газа	54770.2	-3823.3	93.5	496217.6	10948.1	102.3

 

Внутреннее потребление газа в 2011 г. составило 496 млрд. м³.

В 2012 г. объем добычи в России также составил 654,4 млрд. м³, при этом 94,8% это газа добывался Газпромом (табл. 2.2).

 

 

Таблица 2.2

Динамика добычи газа в 2012 г. в России[11]

млн. м³

Показатели	за декабрь 2012 г.	с начала 2012 г.
факт	к соотв. периоду прошлого года	Факт	к соотв. периоду прошлого года
+/-	%	+/-	%
Добыча газа (всего)	65174.2	2219.9	103.5	654479.6	-15195.6	97.7
в т.ч. Газпром	48635.5	693.3	101.4	481778.6	-26616.0	94.8
Внутреннее потребление газа	55664.5	894.3	101.6	459640.1	-36577.5	92.6
Поставка российского газа за пределы России		1667.9	108.9	186859.1	-17077.1	91.6

 

Внутреннее потребление газа в 2012 г. составило 460 млрд. м³.

В 2013 г. объем добычи в России составил 669,664 млрд. м³, при этом 94,8% это газа добывался Газпромом (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Динамика добычи газа в 2013 г. в России[12]

млн. м³

Показатели	за месяц 2013 г.	с начала 2013 года
факт	к соотв. периоду прошлого года	факт	к соотв. периоду прошлого года
+/-	%	+/-	%
Добыча газа (всего)	64583.2	-591.0	99.1	669664.4	15184.8	102.3
в т.ч. Газпром	47554.5	-1081.0	97.8	433656.6	-48122.0	90.0
Внутреннее потребление газа	50192.9	-5471.6	90.2	456200.7	-3439.4	99.3
Поставка российского газа за пределы России	22917.2	2412.2	111.8		13703.9	107.3

 

Внутреннее потребление газа в 2013 г. составило 456 млрд. м³.

 

 

В 2012 г. добыча газа составила 654,4 млрд. куб. м, что ниже уровня 2011 г. на 16,3 млрд. куб. м (-2,4 %).

В структуре добычи произошло уменьшение объема природного газа на 19,4 млрд куб. м (-3,1 %) при одновременном росте объема ПНГ на 3,1 млрд. куб. м (+6,1 %), соответственно доля ПНГ в добыче газа выросла с 7,7% (2011 г.) до 8,4%.

В структуре производителей 73,1 % добычи обеспечило ОАО «Газпром», добыча ВИНК составила 10,3 %, независимых компаний (включая ОАО «НОВАТЭК») – 12,6 % и СРП – 4,0 %.

Прирост добычи в 2012 г. показали ОАО «НОВАТЭК» (+3,1 млрд. куб. м, +11,2%), независимые производители (+3,1 млрд. куб. м, +6,5%), ВИНК (+2,7 млрд. куб. м, +4,2%) и операторы СРП (+1,6 млрд. куб. м, +6,4 %). Сокращение добычи газа наблюдалось только по ОАО «Газпром» (-26,9 млрд. куб. м, -5,3 %).[13]

Следует отметить, что основными газодобывающими компании России является: "Газпром"; Оао «Новатэк»; Оао «Нк «Роснефть».

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских – 70%. На «Газпром» приходится 15% мировой и 78% российской добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.

«Газпром» – надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть – Единая система газоснабжения России, протяженность которой превышает 161 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2012 году объем доказанных запасов по международной классификации SEC вырос на 32%, до 12,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Были приобретены 49% акций ЗАО «Нортгаз», владеющего лицензией на разработку Северо-Уренгойского месторождения, а также 82% в ООО «Газпром межрегионгаз Кострома», которое осуществляет поставки природного газа потребителям Костромской области. Были заключены новые контракты на поставку газа конечным потребителям, в том числе ряд рекордных по продолжительности контрактов на срок от 10 до 15 лет. В апреле 2012 года начата промышленная добыча на Самбургском месторождении, разрабатываемом в рамках совместного предприятия ООО «СеверЭнергия», в декабре в эксплуатацию введена вторая очередь месторождения.

«Роснефть» является одним из крупнейших в России независимых производителей газа. Доля газа в суммарной добыче углеводородов Компании составляет в настоящее время около 10%. При этом с каждым годом газовый сектор приобретает все большее значение для компании. Это обусловлено наличием у НК «Роснефть» значительных неразрабатываемых запасов газа, а также постоянным ростом рентабельности данного сектора на фоне растущих цен на газ. Потенциал «Роснефти» по добыче газа превышает 55 млрд куб. м в год.

По итогам 2012 года отмечается снижение общих показателей добычи газа: добыто 654 млрд. куб м, что ниже уровня 2011 года (670,8 млрд. куб.м). Это обусловлено следующими причинами:

- снижение спроса на газ из-за низкого темпа роста европейской экономики и мировой экономики в целом;

- недостаточное инвестирование в ключевые проекты добычи газа;

Существенное снижение добычи отмечено у ОАО «Газпром» в связи с:

- снижением спроса на внутреннем и внешних рынках (снижение поставки в страны Ближнего Зарубежья обусловлены снижением поставки прежде всего в Украину);

- ценовой политикой ОАО «Газпром» по сравнению с зарубежными конкурентами и конкурентами в России – независимыми производителями газа;

- ростом добычи нефтяными компаниями ПНГ.

Факторы, способствующие увеличению добычи в будущем:

- увеличения количества независимых производителей газа;

- разработка и запуск новых месторождений;

- дальнейшее строительство ниток газопровода «Северный поток»;

- реализация «Восточной газовой программы».

Следует отметить, что по итогам 2013 г. прирост добычи ПНГ в разрезе компаний составил:

- ОАО «ЛУКОЙЛ» на 1,1 млрд. куб. м (+15,2%), добыча за год ПНГ составила 8,2 млрд. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 78,6% до 87,5%;

- ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на 0,7 млрд. куб. м (+5,8%), добыча за год составила 12,2 млрд. куб. м, процент полезного использования попутного газа снизился с 83,1% до 82,8%;

- ОАО «Газпром нефть» на 0,6 млрд. куб. м (+17,1%), добыча за год составила 4,2 млрд. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 65,6% до 65,7%;

- ОАО «РОСНЕФТЬ» на 0,8 млрд. куб. м (+11,5%), добыча за год составила 7,9 млрд. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 51,1% до 51,2%;

- ОАО «Татнефть» на 0,1 млрд. куб.м (+6,9%), добыча за год составила 0,9 млрд. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 94,2% до 94,5%;

- ОАО НК «РуссНефть» на 0,2 млрд. куб. (+18,0%), добыча за год составила 1,2 млрд. куб. м, процент полезного использования попутного газа увеличился с 61,5% до 69,8%.

В 2012 г. коэффициент полезного использования ПНГ увеличился по сравнению с 2011 г. с 75,5% до 76,2%. Наивысший коэффициент полезного использования ПНГ, доведенный до 99,5%, отмечен на месторождении им. Ю. Корчагина (шельф Каспийского моря) (ОАО «ЛУКОЙЛ»).[14]Источник и год

Основной задачей отрасли остается увеличение к 2015 г. полезного использования ПНГ до 95%.

Таким образом, добыча газа в РФ в 2012 году, по данным ЦДУ ТЭК, снизилась на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 655,007 миллиарда кубометров. Добыча газа в РФ в 2013 году выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 668,024 миллиарда кубометров. Основными газодобывающими компании России является: "Газпром"; Оао «Новатэк»; Оао «Нк «Роснефть». «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских – 70%.[15]источник и год

Российская Федерация занимает лидирующее положение в мире по начальным суммарным ресурсам (НСР) газа, на ее долю приходится 248 трлн. куб. м (43,2% НСР на планете). Сегодня разведанные запасы газа оцениваются в размере 48 трлн. куб. м. Это означает, что степень разведанности НСР в стране в целом не превышает 25%. При этом на суше она равна 32,6%, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - всего 6,9 и 10,3%, соответственно. Опыт развития газовой индустрии СССР свидетельствует о том, что прирост запасов газа должен превышать уровень его добычи в 1,3-1,5 раза. Только при таких пропорциях воспроизводства ресурсной базы можно надежно обеспечить рост добычи газа в России до 2040 г.

Почти на 90% общероссийской добычи газа сосредоточено в Западной Сибири (Западносибирская НГП) (прилож. 1. табл. 1.1), в первую очередь в ЯНАО – свыше 80%. Наиболее крупные газодобывающие регионы Европейской части страны, на которую приходится порядка 7% общенациональной добычи – Оренбургская область (Волго-Уральская НГП), Астраханская область (Прикаспийская НГП), Республика Коми (Тимано-Печорская НГП). В последние годы начато освоение Охотоморской провинции.

В организационном плане добычи газа в России ведется четырьмя основными группами производителей (рис. 3.1):

- компаниями, входящими в Группу «Газпром» – крупнейшего в мире газового концерна, владельца ЕСГ и монопольного экспортера газа,

- независимыми производители газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз» и др.),

- вертикально-интегрированными и независимыми нефтяными компаниями («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и др.),

- операторами СРП.

Крупнейший производитель газа в России и в мире – концерн «Газпром», добыча которого, включая «Газпром нефть», составила в 2010 г. 513,9 млрд м³ (рис. 5). Из нефтяных компаний наибольший объем добычи газа приходится на «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР. Основные независимые производители газа – «НОВАТЭК» и «Сибнефтегаз».

 

Рис. 3.1. Добыча газа в России в 1999 – 2010 гг. по группам производителей[16]

На протяжении последних 10 лет доля Группы «Газпром» в объеме добычи газа в России снизилась с 91,5 до 77,2% (рис. 6), что связано: с реализаций газодобывающих проектов независимых производителей газа и нефтяных компаний; увеличением добычи попутного нефтяного газа в условиях роста добычи нефти; ростом добычи газа в рамках проектов соглашения о разделе продукции; ухудшением позиций на международных рынках газа.

После непродолжительного периода наращивания добычи газа в 2003 – 2008 гг. в 2009 г. имело место ее обвальное падение, вызванное снижением внутрироссийского спроса и чрезвычайных обстоятельств, сложившихся на европейском газовом рынке в результате:

- сокращения спроса на газ в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом;

- рекордного ввода мощностей по производству и регазификации сжиженного газа и агрессивной сбытовой политики поставщиков СПГ, прежде всего Катара;

- увеличения добычи сланцевого газа в США, что привело к переориентации части поставок СПГ на традиционный для России европейский рынок.

Рост добычи газа в 2010 г. обусловлен увеличением поставок на внутренний рынок, объем экспорта в Европу практически не изменился, оставшись на уровне 2009 г. Обязательства европейских клиентов «Газпрома» по отбору газа в 2010 – 2012 гг. снизились на 15 млрд м³.

Основной центр добычи газа Газпрома расположен на севере Западной Сибири – в Ямало-Ненецком автономном округе, где работают крупнейшие предприятия концерна – «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «Нортгаз», «ПУРГАЗ».

Добыча газа независимыми производителями в 2010 г. вышла на уровень 61,7 млрд м³ в год, что составляет около 9,3% всей добычи природного и попутного нефтяного газа в России, при этом прирост составил свыше 28,5%.

Крупнейшие независимые производители газа в России – «НОВАТЭК», «Сибнефтегаз», «Роспан Интернешионал». Функционирует ряд небольших региональных газодобывающих компаний – «Норильскгазпром», «Таймыргаз» (контролируются «Норильским никелем»), «Якутская топливно-энергетическая компания».

Ускоренное увеличение добычи газа независимыми производителями по сравнению с показателями «Газпрома» стало возможным благодаря следующим факторам:

· восстановлению спроса на внутреннем рынке, на который и ориентированы независимые поставщики, вследствие общего оживления экономики и промышленности;

· определенной либерализацией условий доступа к ЕСГ;

· наличием подготовленной сырьевой базы,

· гибкой системой принятия инвестиционных и маркетинговых решений, эффективным менеджментом.

Оценки потенциала сланцевого газа в России не проводились, но учитывая его дороговизну и высокую трудоемкость добычи, а также конкуренцию с располагаемыми ресурсами традиционного природного газа, вряд ли в перспективе до 2040 г. он сможет играть заметную роль в энергоснабжении страны.

Освоение арктического шельфа может дать существенный прирост разведанных запасов, но из-за больших трудностей и рисков их добыча может стать запредельно дорогой. Восстановление окружающей среды в этом регионе после деятельности добывающих компаний также может стоить колоссальных затрат. Все это требует тщательного рассмотрения и изучения, прежде чем переходить к широкомасштабному освоению арктических месторождений нефти и газа.