Особенности основных региональных рынков природного газа

Развитие мировой газовой индустрии происходит высокими темпами. За 1990-2013 гг. доказанные запасы выросли в 1,5 раза, добыча и потребление - на 65%. Но главное - более чем втрое увеличилась трансграничная торговля газом. Теперь 30% газа потре­бляется за пределами страны-производителя, а объемы производства СПГ выросли в 4,5 раза. Кроме того, уже более 10% добываемого газа в глобальном масштабе экс­портируется в сжиженном виде.

Таблица 1.1

Роль газа в мировом энергобалансе, трлн. кубометров

Показатели
Запасы							195,5
Добыча		2,1	2,4	2,8	3,2	3,3	3,3	3,4
Потребление		2,1	2,4	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2
Трансгранич­ная торговля, млрд. кубоме­тров
Труба
СПГ
Доля газа в энергобалан­се, %				23,5		23,5
Доля нефти в энергобалан­се, %
Доля угля в энергобалан­се, %		25,5

 

Источник: BP Statistical BP Statistical, Cedigaz, EIA, ФНЭБ

 

Тем не менее потенциал газа явно не реализован в полной мере. У него есть оче­видные перспективы и преимущества, но имеются и серьезные препятствия, которые предстоит преодолеть. Инерция мирового энергобаланса велика, и на радикальные изменения требуются десятилетия.

Североамериканский рынок является крупнейшим газовым рынком в мире. Рынок региона состоит всего из трех государств - Канада, США и Мексика. Основным игроком являются Соединенные Штаты Америки (80% потребления), но при этом они зависят от поставок трубопроводного газа из Канады, которая на сегодняшний день является крупным нетто-экспортером. Чистый экспорт канадского газа южным соседям в 2013 году составил 60 млрд. кубометров (37% собственной добычи).

Потребление газа в Северной Америке, несмотря на некоторую стагнацию и даже коррекцию вниз в середине 2000-х годов (что было связано с падением добычи в США), за последние 20 лет выросло на 210 млрд. кубометров. При этом половина этого роста пришлась на минувшие 6 лет, когда в США и отчасти в Канаде началась активная раз­работка ресурсов газа из нетрадиционных месторождений. Взлетели не только добыча и потребление, но и доля газа в энергобалансе страны - она достигла в 2010-2013 годах рекордного уровня 28%.

Кроме того, по сравнению с серединой 2000-х, то есть до начала сланцевого бума в 2008 г., почти на 40% увеличились доказанные запасы газа на североамериканском континен­те, что способствует повышению надежности обеспечения внутреннего рынка газом собственными ресурсами на долгосрочную перспективу.

Таблица 1.2

Газ на североамериканском рынке, млрд. кубометров

Показатели
Потребление
Добыча
Чистый импорт (экспорт)		-1
Запасы,трлн. кубометров	9,5	8,5	7,5	7,8	10,3	10,8	10,9
Доля газа в энергобалан­се, %
Доля импорт­ного газа на рынке, %			0,5

 

Источник: BP Statistical, EIA 2013

 

Главное отличие североамериканского рынка от другого крупного центра потребле­ния - Европы - это традиционно высокий уровень самообеспечения ресурсами. Внешние поставки никогда не имели серьезного значения для Северной Америки. Чистый импорт газа за всю историю не превышал 22 млрд. кубометров в год (показатель 2007 года), или 2-3% от годового потребления.

В первой половине 2000-х годов на американском рынке наблюдалось снижение собственной добычи газа и ожидался быстрый рост импорта сжиженного природного газа, до 100 млн тонн к 2010 году. Более того, начались инвестиции в расширение суще­ствующих 4 терминалов по приему СПГ в США и проектирование новых мощностей. В общей сложности к 2010 году Соединенные Штаты располагали мощностями по приему около 130 млн тонн СПГ.

Однако прогнозы не оправдались. Разработка сланцевого и других видов трудноизвлекаемого газа в Северной Америке не только позволила остановить падение добычи, но и в короткие сроки существенно ее нарастить. За 2005-2011 гг. в США она увеличилась на 140 млрд. кубометров.

Европейский рынок газа (с учетом не входящих в ЕС Норвегии, Швейцарии, Турции) за последние 20 лет совершил еще более впечатляющий рывок вперед. По сравнению с 1990 годом потребление газа увеличилось почти вдвое (на 84%) к 2005-му. И этот уровень с тех пор выдерживается, за исключением 2009 и 2011 годов, когда из-за мирового финансово-экономического кризиса и обострения кризисных явлений в Еврозоне спрос снижался на 10%[1].

Пик потребления был достигнут в 2005 году не случайно. На протяжении 90-х годов прошлого века европейский рынок развивался в достаточно комфортных политических и экономических условиях. Собственная добыча стран ЕС в Северном море и поставки из Норвегии обеспечивали большую часть растущих потребностей. Хотя доля импорта из России и Северной Африки за 10 лет выросла с 30 до 39%, политические опасения относительно роста зависимости от внешних поставщиков были не очень сильны. Кроме того, относительно низкая стоимость нефти в 2000-2006 гг. позволяла импортировать газ по ценам в пределах 80-100 долл. за тыс. кубометров. В мае 2008 года была достигнута цена 135 долларов и далее удерживалась на уровне выше 100 долларов. Максимальная цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, превысив 147 долларов за баррель.[2]

В первой половине 2000-х годов рост спроса замедлился, что было реакцией и на увеличение цен на газ (они за 5 лет удвоились), и на стартовавшее падение добычи в Северном море. В результате даже без учета поставок из Норвегии зависимость от им­порта из-за пределов Европы достигла 45%. Кроме того, в Европе стартовали кампании по активному субсидированию производства энергии из возобновляемых ресурсов и по ужесточению регулирования на газовом рынке.

Можно выделить два главных события в добыче газа в Европе за последние 20 лет. Это резкий рост производства в британском секторе Северного моря в 90-е годы (с 45 млрд. кубометров до 108 млрд.) и такое же стремительное падение в 2000-х годах. По итогам 2011 года в Великобритании было добыто всего 45 млрд. кубометров. Второе событие - разработка норвежского шельфа, где добыча за 20 лет увеличилась в 4 раза до 100-105 млрд. кубометров, что позволило отчасти сократить энергозависимость от импорта из других регионов[3].

Эти процессы, наряду с ценовым ралли (цены по долгосрочным контрактам, которые обеспечивают львиную долю поставок, колебались в пределах 300-400 долл. за тыс. кубометров) и ухудшением ситуации с обеспечением собственными газовыми ресурсами во второй половине 2000-х годов (с 2005 года по 2011-й добыча в Европе даже с учетом Норвегии снизилась на 50 млрд. кубометров, а зависимость от импорта превысила 50%), привели к достаточно печальному для рынка природного газа в Европе результату - стагнации спроса. Хотя, согласно всем предыдущим прогнозам, ожидалось сохранение темпов роста потребления по крайней мере на 1-2% в год.

Таблица 1.3

Европейский рынок газа, млрд. кубометров

Показатели
Добыча газа
Чистый им­порт
Потребление
Доля газа в энергобалан­се, %
Динамика цены на им­портный газ, долл. за тыс. кубометров (Германия)
Цена на NBP, долл. за тыс. кубометров
Доля импорт­ного газа на рынке

Источник: Eurostat 2013

В то же время, по нашим оценкам, решающее значение для газового рынка имели не высокие цены на газ, а экономический кризис в Еврозоне. Это отчетливо видно на примере Турции, которая, несмотря на высокие цены (а они для Турции в среднем были выше, чем для Германии) и практически 100-процентную зависимость от импорта, продолжает демонстрировать солидные темпы роста газового рынка.

С распадом Советского Союза крупнейший на тот момент рынок газа обвалился и фрагментировался. Экономические проблемы и физическое разделение созданной при СССР Единой системы газоснабжения привели к достаточно резкому падению и сово­купной добычи, и собственного потребления.

Таблица 1.4

Газовый баланс в бывших республиках СССР, млрд. кубометров

Показатели
Добыча газа
Экспорт
Потребление
Доля газа в энергобалан­се, %
Доказанные запасы газа, трлн. кубоме­тров	49,7
Доля экспорта в добыче, %

Источник: BP Statistical, Минэнерго, оценка ФНЭБ 2013

Но за 20 лет постсоветской истории добыча в регионе полностью восстановилась и даже превысила показатели 1990 года. Причем произошло это еще в 2008 году, накануне глубокого финансово-экономического кризиса мирового масштаба. Все традиционные производители, за исключением Туркменистана и Украины, в 2011 году добыли газа больше, чем в последний год существования СССР. Узбекистан увеличил производство на 20 млрд. кубометров, Россия - на 17 млрд., Казахстан - на 10 млрд., а Азербайджан - на 5 млрд.[4]

В сфере потребления вернуться к советским показателям не удалось, в первую оче­редь из-за драматичного падения спроса на Украине. В 1990 году самая газифициро­ванная (на душу населения) республика СССР потребляла более 120 млрд. кубометров, а в прошлом - менее 50 млрд. кубометров. В Белоруссии, где цены на газ были ниже, чем для Украины, наблюдался рост газопотребления.

Основные производители газа (Россия, Туркменистан, Узбекистан) превысили со­ветский уровень спроса на газ, что объясняется поддержанием относительно низких цен. А для среднеазиатских республик - еще и ограниченными возможностями по экс­порту газа. Очевидно, что есть некоторый потенциал роста потребления в Казахстане и в Азербайджане.

Опережающий рост добычи по сравнению с внутренним спросом оказался возможен благодаря увеличению экспорта. И если до 2006 года весь чистый экспорт за пределы постсоветского пространства фактически в полном объеме происходил через Россию, то за последние 5 лет все газодобывающие республики обзавелись собственными экс­портными мощностями. Из Азербайджана в Турцию был построен Южно-Кавказский газопровод для поставок газа с Шах-Дениза. Туркменистан сначала соединил свою си­стему с иранской, затем получил возможность экспортировать сырье в КНР после того, как китайцы помогли проложить и профинансировали газопровод Центральная Азия - Китай (проектная мощность до 60 млрд. кубометров в год), который также предоставил экспортное окно для узбекского, а в перспективе и казахстанского газа.

Экспортные возможности региона, благодаря выигрышному географическому по­ложению между Европой и Азией, а также ограниченному внутреннему рынку, похоже, продолжат увеличиваться.

Еще один крупный мировой центр добычи - Ближний Восток - обладает крупней­шими запасами природного газа и демонстрирует высочайшие темпы прироста про­изводства. С 1990 года добыча увеличилась более чем в 5 раз. За эти 20 лет на базе расположенного в водах Катара и Ирана месторождения «Северный купол» (по иранской версии - «Южный Парс») при помощи ExxonMobil и ряда других транснациональных нефтегазовых корпораций создан крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа. Из 120 млрд. кубометров экспорта за пределы Ближнего Востока около 100 млрд. кубометров приходится на катарский СПГ, который занимает около 30% мирового рынка сжиженного газа.[5]

Но Ближней Восток - это не только источник экспорта СПГ мирового класса, но и динамично растущий рынок потребления. В 6 раз вырос спрос на газ в Иране, втрое - в Саудовской Аравии, в ОАЭ, Катаре и Кувейте - в четыре раза. В 2000-х годах потребле­ние каждые 5 лет увеличивалась на 100 млрд. кубометров, и за последний год прирост составил 26 млрд. кубометров. Аналогичные показатели были только на североамери­канском рынке.

Таблица 1.5

Ближневосточный газ, млрд. кубометров

Показатели
Добыча газа
Экспорт
Потребление
Запасы*		45,4	59,1
Доля газа в энергобалан­се, %
Доля экспорта в добыче, %

Источник: BP Statistical, оценка ФНЭБ 2013

Африка, в отличие от Ближнего Востока, развивает собственный рынок гораздо медленнее. Скорее можно сказать о двух-трех газовых странах на континенте при практически нулевом развитии рынка природного газа в остальных. Около 80 млрд. ку­бометров (75%) потребляют два крупнейших производителя - Алжир и Египет. Главная африканская экономика - ЮАР - потребляет всего 4 млрд. кубометров газа (менее 3% в энергобалансе).

Основными производителями и экспортерами, наряду с Алжиром и Египтом, явля­ются также Нигерия и Ливия (в 2011 году из-за гражданской войны резко обвалилась добыча в этой стране).

 

Таблица 1.6

Африканский рынок газа, млрд. кубометров

Показатели
Добыча газа
Экспорт
По трубе
СПГ
Потребление
Доля газа в энергобалансе, %
Запасы, трлн. кубометров	8,6	9,9	12,5	14,1	14,5	14,5	14,5
Доля экспорта в добыче, %

 

Источник: ВР Statistical 2013

Азиатский рынок газа считается самым перспективным. Доля газа в энергобалансе остается крайне низкой (всего 11%), несмотря на то что регион занимает 60% мирового импорта СПГ и 30% производства сжиженного газа. Чистый импорт постепенно растет, но темпы роста потребления газа опережают ближневосточные. В 90-е годы каждые 5 лет прирост составлял 60 и 80 млрд. кубометров, в 2000-е - уже 100 и 160 млрд. кубометров, а в прошлом году спрос увеличился еще на 30 млрд. кубометров. При этом доля газа в общем энергобалансе изменилась незначительно - с 8% до 11% за 20 лет.

Таблица 1.7

Газ в Азии, млрд. кубометров

Показатели
Добыча газа
Импорт
Потребление
Запасы,трлн. кубометров	9,9	10,5	12,3	13,5	16,5	16,8	17,1
Доля газа в энергобалан­се, %

 

Источник: BP Statistical 2013

 

Основными рынками газа в Азии являются Китай, Индия и рынок СПГ, возглавляемый Японией и Южной Кореей. При этом Пекин и Дели присоединились к клубу потребителей сжиженного газа лишь во второй половине 2000-х годов.

Таким образом, д оступные в разработке запасы газа в мире выглядят значительно, а развитие технологий добычи и транспортировки как по трубам, так и в виде СПГ, созда­ет хорошие предпосылки для безопасного и надежного удовлетворения роста спроса.

По соотношению цены, доступности, потребительских свойств и экологичности газ значительно опережает все ныне известные энергоресурсы. И его доля в ми­ровом энергобалансе существенно недооценена в связи с инерционностью раз­вития инфраструктуры потребления, а также политическими рисками, которые были связаны с тем, что основные запасы газа были сосредоточены всего в двух регионах - России и Персидском заливе.