Анализ мирового рынка сжиженного газа

Природный газ является единственным видом иско­паемого топлива, доля которого будет становиться все больше. МЭА предсказывает ежегодный рост мирового спроса на природ­ный газ на 1,6% вплоть до 2035 года, что более чем в два раза превышает ожидаемые темпы роста для нефти. Некоторые ана­литики и эксперты оценивают будущие темпы увеличения спроса на газ еще выше.

Согласно оценкам, с 2000 года суммарный мировой спрос на при­родный газ рос на 2,7% ежегодно. В то же время мировой спрос на СПГ за указанный период увеличивался на 7,6% в год, т. е. поч­ти в три раза быстрее³. В региональном разрезе устойчивый рост спроса на СПГ в основном поддерживается Азией, а в более широком смысле обеспечивается тем, что аналитики J.P. Morgan назвали «долговременными, перспективными с точки зрения инве­стиций, политически мотивированными вопросами»⁴. Это:

- национальная энергетическая безопасность – обеспечение диверсификации и гибкости предложения;

- обновление национальной энергетической инфраструкту­ры для повышения устойчивости системы к скачкам спроса и предложения, стимулирования инвестиций и снижения уровня безработицы;

- замещение угля природным газом;

- рост негативных настроений по отношению к ядерной энергети­ке в обществе.

Ожидается, что мировой спрос на газ продолжит уверенно расти.

В последнем номере ежегодного издания World Energy Outlook Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозиру­ет повышение значения природного газа в мировой экономике и увеличение его доли с 21% в 2010 году до 25% в 2035 году.

В начале 2000-х годов скорую и неизбежную глобализацию газового рынка, что при­ведет к превращению природного газа в энергетическое сырье № 1, связывали с быстры­ми темпами развития индустрии сжижения газа. К 2011 году доля СПГ в общей добыче выросла с 4 до 10%. Расширились география производства и набор участников рынка сжиженного газа. К пионерам - Северной Африке и Азии - добавились крупные центры в Экваториальной Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Катар, который в конце 2010 года вывел заводы по производству сжиженного газа на проектную мощность (77 млн т или 100 млрд. кубометров), превратился в лидера и занял треть рынка. Кроме того, построены первые заводы в крупнейших экспортерах трубопроводного газа - в Норвегии и России[6].

В то же время СПГ остается достаточно закрытым клубом, войти в который не просто. Норвежцы испытывали огромные технические проблемы и на протяжении нескольких лет не могли вывести свой первый завод на проектные параметры. Кроме того, после 40 лет существования этой индустрии начался процесс выпадения из него некоторых лидеров из-за истощения ресурсов. Уже на треть пустуют мощности по производству СПГ в Индонезии и Алжире в общей сложности на 29 млрд. кубометров газа.

Таблица 1.8

Экспорт СПГ, млрд. кубометров

					кол-во тер­миналов в 2011 году	Проектная мощность в 2011 году
северная Америка	1,4	1,8	0,9
США	1,4	1,8	0,9
Европа	-	-	4,7			5,5
Норвегия	-	-	4,7			5,5
Экс-ссср	-	-	13,4	14,4		12,5
Россия	-	-	13,4	14,4		12,5
Ближний восток	3,2	23,7	100,6	129,5		129,5
Катар	-		75,8	102,6		100,1
Африка	20,3		58,4			78,7
Алжир		25,5	19,3	17,1		27,3
Нигерия	-	5,7	23,9	25,9		27,7
латинская Америка	-		22,2			27,5
Тринидад и Тобаго	-		20,4	18,9		21,8
Азия	47,3	75,7	96,1			105,8
Индонезия			31,4	28,8
Малайзия	7,9		30,4	32,8		31,2
всего		137,2	296,3	330,8		361,5
доля от до­бычи газа,%					-	-

* эквивалент природного газа Источник: LNG Report

 

Несмотря на существенный рост производства сжиженного газа в мире, темпы раз­вития недостаточно велики для того, чтобы определять рынок в целом и обеспечить интеграцию. В значительной степени это связано и с оказавшимися несостоятельными ожиданиями роста спроса на СПГ со стороны Соединенных Штатов Америки. В течение 2000-х годов США готовились стать крупным импортером сжиженного газа в связи с падением добычи на собственных месторождениях и планами частичного замещения нефти в собственном энергобалансе природным газом. Для этого были расширены мощности существовавших 4 терминалов по приему и построены 8 новых, и еще около 10 находились в процессе получения разрешений, когда в стране резко начала расти добыча газа из нетрадиционных источников (сланцевого и других видов трудноизвле- каемого газа). В результате в США на сегодняшний день имеются регазификационные мощности, рассчитанные на импорт свыше 165 млрд. кубометров в год. При этом в 2011 году эта инфраструктура была задействована всего лишь на 7%.

В сфере экспортно-импортных операций трубопроводные поставки по-прежнему играют доминирующую роль, и динамика роста доли СПГ не столь велика. В 1990 году по трубам на рынки поступало 77% (23% сжиженного газа), в 2010-2011 годах - около 70%. При этом только в Европе прослеживается некоторая конкуренция между закуп­ками сжиженного газа и импортом по трубам. В Азии основой торговли является СПГ, а Северная Америка так и не влилась в мировой рынок, получив возможность пользо­ваться внутренними ресурсами[7].

Но, главное, крайне малы трансграничные перетоки газа. Почти треть СПГ (почти весь произведенный в Азиатско-Тихоокеанском регионе) в 2011 году не покинула региональ­ный рынок. В трансграничной торговле трубопроводным газом процент поставок внутри региона больше. Лишь треть (около 220 млрд. кубометров) приходится на поставки за пределы региона за счет поставок из республик бывшего Советского Союза и Северной Африки в Европу.

 

 

Рис. 1.1. Соотношение трубопроводного газа и СПГ в мировой торговле, млрд. кубометров

Источник: ВР Statistical

Соответственно, всего примерно 440 млрд. кубометров газа в настоящее время уча­ствует в трансрегиональной или глобальной торговле газом, то есть не более 14%. Для сравнения, из 4 млрд. тонн нефти мирового потребления более половины (2,2 млрд. т) участвует, по расчетам ВР, в трансрегиональной торговле.

Таким образом, высокий уровень регионализации связан в значительной степени с тем, что темпы роста доли СПГ в общем балансе потребления газа пока недостаточны. Сейчас этот более гибкий вариант снабжения газом занимает всего 10% спро­са и 30% в объеме экспортно-импортных операций. К 2030 году мы ожидаем, что доля СПГ подрастет как минимум до 15-16% и 40-50% соответственно. Это, очевидно, приведет к большей гибкости поставок и к увеличению перетоков газа между различными рынками, а значит, будет способствовать глобализации.