Особенности мирового рынка газа 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особенности мирового рынка газа



Маркетинговая стратегия ОАО «Газпром» предусматривает диверсификацию источников экспортной выручки за счет расширения присутствия на перспективных рынках газа и увеличения объемов экспорта за счет выхода на новые, не доступные для трубопроводных поставок рынки.

В частности, среди приоритетов - наращивание объемов сжиженного природного газа (СПГ), а также, в рамках географической диверсификации, выход на рынки стран Северо-Восточной Азии и других стран АТР, в частности выход на рынок трубопроводного газа Китая.

Охват рынков экспортных трубопроводных поставок ОАО «Газпром» ограничен. Реализация СПГ может обеспечить ОАО «Газпром» значительное расширение спектра новых доступных рынков и возможность наращивания объемов экспорта. Данная стратегия предусматривает наращивание объемов экспорта СПГ как за счет реализации российских проектов, так и за счет участия в зарубежных.

В перспективе ОАО «Газпром» планирует реализацию новых проектов производства СПГ в России: предусматривается, что на Штокмановском месторождении будет организовано производство СПГ наряду с поставкой газа в Единую систему газоснабжения (ЕСГ).

Один из перспективных проектов ОАО «Газпром» - проект поставок природного газа в Китай. Газпром ведет работу по организации трубопроводного экспорта газа по двум коридорам поставки - «западному» и «восточному» - общим объемом до 68 млрд. м3. Проекты поставок по каждому из коридоров являются взаимодополняющими, поскольку ориентированы на удовлетворение спроса на газ на различных региональных рынках Китая [2, 3, 6, 7].

Основная угроза долгосрочной экспортной стратегии ОАО «Газпром» является рост конкуренции на европейском рынке.

Значительное изменение конъюнктуры европейского рынка газа, начавшееся в середине 2008 г., и дальнейшее повышение конкуренции связано с сочетанием нескольких факторов:

- падение спроса на газ в регионе в результате кризиса;

- рост добычи сланцевого газа в США, закрывший внутренний рынок страны для импорта и приведший к перенаправлению значительных объемов сжиженного газа в Европу;

- активные действия поставщиков СПГ, а также основных конкурентов ОАО «Газпром» на европейском рынке.

Добыча сланцевого газа в США нарушила планы ОАО «Газпром» на диверсификацию газового рынка Северной Америки за счет запасов нового Штокмановского месторождения и в 2009 году забрали у России пальму первенства крупнейшего мирового газодобытчика.

В результате этих событий в Европе произошли существенные изменения рынка. Например, сжиженный газ Катара (объем экспорта к 2012 году достиг до 100 млрд м3), прежде поставляемый в США, был переориентирован на Европу, в результате переизбыток предложения сформировал эффективный спотовый рынок, который уже оказывает значительное влияние на регуляцию газовых цен в Европе.

В настоящий момент эксперимент с добычей сланцевого газа проводится в Европе, надеющейся повторить опыт США. Потенциальные возможности сланцевого газа как энергоресурса являются предметом спора многих экспертов, которые пытаются прогнозировать ситуацию на рынке газа.

В Европе добыча сланцевого газа рассматривается в рамках программы энергетической независимости от российских поставок, цена на которые все время растет. Разведка месторождений сланцевого газа велась в Великобритании, Франции, Швеции, Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Украине. В начале 2011 года компания Royal Dutch Shell объявила о бесперспективности сланцевых месторождений в Швеции. Во Франции и Великобритании практически ведутся общественные слушания о наложении моратория на добычу сланцевого газа. В настоящий момент самыми перспективными считаются месторождения сланцевого газа, находящиеся в Польше, а также Украине.

Поглощение украинской газотранспортной системы GIE наряду с промышленной разработкой сланцевого газа в Польше и Украине может изменить расстановку сил на энергетическом рынке Европы, то есть минимизировать поставки ОАО «Газпром» в ЕС.

В результате роста производства сланцевого газа в США, снижения объема импорта, а также последующего обвала цен на газ в США, бывшие газовые потоки сжиженного газа, которые ранее предназначались для США, были перераспределены в регион с более высокими ценами, этим регионом, имеющим неэластичный спрос на газ, стала Европа.

Основными конкурентами ОАО «Газпром» на европейском рынке являются поставщики газа и СПГ из Норвегии, Нидерландов, Великобритании, Алжира, Катара, Нигерии и Ливии.

Традиционные экспортеры трубопроводного газа на европейский рынок в 2011 г. уменьшили объемы поставок. Так, поставки из Ливии по предварительным оценкам сократились на 7,8 млрд м3 (сокращение на 75,8%), из Алжира - на 5,2 млрд м3 (сокращение на 9,1%). В Ливии в результате военных действий газовая экспортная инфраструктура бездействовала с марта по октябрь 2011 г. Затем поставки по газопроводу Green Stream в Италию были возобновлены, но не в полном объеме.

Собственная добыча газа в европейских странах также упала и по предварительным оценкам составила около 288 млрд м3, что на 23 млрд. м3 (7,4 %) ниже уровня 2010 г. Падение собственной добычи в странах Европы объясняется как естественным сокращением запасов, так и возросшей конкуренцией на рынке. Так, в условиях более низких цен торговых площадок многим производителям газа для выполнения своих обязательств было выгоднее импортировать газ, чем добывать его. Производители СПГ из Катара и Нигерии нарастили объемы экспорта в Европу.

Появления продукта-заменителя, субститута, в виде СПГ будет оказывать значительное влияние на спотовый рынок Европы вплоть до момента насыщения рынка, то есть приведет к некоторому снижению цен на газ (10-25%) и ограничению влияния ОАО «Газпром» на рынок ЕС. В 2011 году увеличение потребления газа за счет отказа стран ЕС от АЭС изменило направление спроса, увеличило потребление газа и частично компенсировало снижение цены за счет импорта СНГ.

Естественным регулятором цен на газ в 2011 году для Азии стали землетрясения, благодаря природным катаклизмам, отказу от АЭС, увеличился импорт СНГ, а цены в азиатском регионе увеличились практически вдвое. Увеличение спроса на газ в Азии в 2011 году, опять стабилизировали цены в Европе за счет оттока поставок. По данным Bernstein Research, в целом, мировой спрос на СПГ в первом полугодии 2011 года показывает увеличение на 8,5%, до конца года эта цифра вырастет до 12%. Основными покупателями СПГ являются Великобритания, Япония, Южная Корея и Индия. Увеличение потребления СПГ в Европе свидетельствует о желании стран снизить влияние российского газа на свою экономику, поэтому, чем больше будет разница между трубным газом и сжиженным, тем больше страны будут ориентироваться на поставки сжиженного газа.

Ценовая неоднородность мирового газового рынка, безусловно, повлечет перераспределение газового ресурса. В ближайшие годы потребление газа будет расти в Азии за счет роста объема потребления и снижения запасов.

Газосланцевые потоки США после расширения газотранспортной инфраструктуры будут направлены, прежде всего, в Южную Америку и Азию, что повлечет увеличение предложения в Европе за счет перераспределенных газовых потоков, ранее направленных в Азию[27] [2, 3, 6, 8-13].

В этих условиях проблема прогнозирования экспорта газа в Европу приобретает решающее значение для выбора направления инвестиций в отрасли экономики и оценки энергетической безопасности страны.

Рис. 3.3 Динамика фактических и прогнозируемых показателей экспорта газа в Европу[28]

Потребления газа в Европе были использованы данные статистического сборника BP Statistical Review of World Energy June 2012. Для прогнозирования потребления газа в Европе оптимальными моделями являлись полиномиальная модель второй степени (рисунок 4) и модель экспоненциального сглаживания (метод Брауна) (рисунок 5).

Рис. 3.4. Динамика фактических и прогнозируемых показателей потребления природного газа в Европе (полиноминальная модель)[29]

 

Рис. 3.5. Динамика фактических и прогнозируемых показателей потребление природного газа в Европе (модель экспоненциального сглаживания - метод Брауна)[30]

 

Уравнение корреляционной полиномиальной модели второй степени имеет вид y = - 0,116x2 + 470x - 476486. Коэффициент детерминации R2 равен 0,97, что показывает высокую долю вариации результативного признака, находящегося под воздействием изучаемого фактора.

Из анализа полученных результатов следует, что в течение последующих 5 лет с 2013 г. по 2018 г. Объём экспорта газа в Европу будет расти и к 2018 году вырастет на 7,8 % и составит 166,9 млрд м3, потребление газа в Европе также будет расти и к 2018 году вырастет в среднем на 3,9 % и составит 521,5 млрд м3.

Динамика потребления газа в России анализировалась за период 1997-2011 гг. В качестве исходных данных для построения модели и выполнения прогноза потребления газа в России были использованы данные статистического сборника BP Statistical Review of World Energy June 2012. Для прогнозирования потребления газа в России оптимальной моделью являлась линейная модель (рисунок 6). Уравнение корреляционной линейной модели имеет вид y = 5,8976x - 11433. Коэффициент детерминации R2 равен 0,863, что показывает высокую долю вариации результативного признака, находящегося под воздействием изучаемого фактора.

Рис. 3.6. Динамика фактических и прогнозируемых показателей потребление природного газа в России (линейная модель)[31]

Таким образом, согласно прогнозам экспертов, в том числе Международного энергетического агентства (МЭА), без значительных дополнительных капиталовложений в разведку, освоение и эксплуатацию месторождений в течение нескольких последующих лет, объемов добычи российского газа может не хватить для обеспечения внутреннего спроса и экспорта. Перед Россией все острее будет стоять задача выбора между поставками газа на внутренний или внешний рынок. По оценкам экспертов, на протяжении последующих двух десятилетий России необходимо будет инвестировать в среднем 11 млрд. долл. в год, чтобы ввести в эксплуатацию новые месторождения и модернизировать и обслуживать газовую инфраструктуру. Эти данные свидетельствуют о том, что финансово-экономические возможности страны не позволяют непрерывно увеличивать объемы добычи сырья для необходимого среднегодового роста ВВП в 5-10%. Нельзя обеспечить устойчивый экономический рост без сокращения энерго- и топливоемкости ВВП. Инвестиции в энергоэффективность в 3-5 раз продуктивнее, чем вложения в добычу углеводородов. Энергоэффективные технологии могут принести ежегодную экономию газа в объеме до 100 млрд м3.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы получены следующие результаты:

1. Доступные в разработке запасы газа в мире выглядят значительно, а развитие технологий добычи и транспортировки как по трубам, так и в виде СПГ, созда­ет хорошие предпосылки для безопасного и надежного удовлетворения роста спроса. По соотношению цены, доступности, потребительских свойств и экологичности газ значительно опережает все ныне известные энергоресурсы. И его доля в ми­ровом энергобалансе существенно недооценена в связи с инерционностью раз­вития инфраструктуры потребления, а также политическими рисками, которые были связаны с тем, что основные запасы газа были сосредоточены всего в двух регионах - России и Персидском заливе.

2. Всего примерно 440 млрд. кубометров газа в настоящее время уча­ствует в трансрегиональной или глобальной торговле газом, то есть не более 14%. Высокий уровень регионализации связан в значительной степени с тем, что темпы роста доли СПГ в общем балансе потребления газа пока недостаточны. Сейчас этот более гибкий вариант снабжения газом занимает всего 10% спро­са и 30% в объеме экспортно-импортных операций. К 2030 году мы ожидаем, что доля СПГ подрастет как минимум до 15-16% и 40-50% соответственно. Это, очевидно, приведет к большей гибкости поставок и к увеличению перетоков газа между различными рынками, а значит, будет способствовать глобализации.

3. Газовый рынок в ближайшие 20 лет будет развиваться динамично и последовательно, но в целом достаточно умеренно (около 1,5% в год). Главные точки роста добычи будут находиться на Ближнем Востоке (прирост свыше 600 млрд. кубометров) и в АТР (свыше 300 млрд.), где основными локомотивами будут выступать Китай и Австралия - лидер роста потребления газа и в скором будущем крупнейший экспортер СПГ.

4. Добыча газа в РФ в 2012 году, по данным ЦДУ ТЭК, снизилась на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 655,007 миллиарда кубометров. Добыча газа в РФ в 2013 году выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 668,024 миллиарда кубометров. Основными газодобывающими компании России является: "Газпром"; Оао «Новатэк»; Оао «Нк «Роснефть». «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18%, в российских – 70%.

5. Основными месторождения газа в России являются: Заполярное; Сахалин-3; Русановское, Ленинградское, Штокмановское, Бованенковское, Ямбург, «Заполярное», Уренгой. Почти на 90% общероссийской добычи газа сосредоточено в Западной Сибири (Западносибирская НГП) (прилож. 1. табл. 1.1), в первую очередь в ЯНАО – свыше 80%.

6. Дальнейшее развитие добычи углеводородов в газовой отрасли России сопряжено с необходимостью: ввода в разработку и эксплуатации месторождений с многокомпонентными составами пластовой смеси и сложными горно-геологическими условиями залегания продуктивных пластов; создания новых мощностей по транспортировке и переработке газа и жидких углеводородов; создания производственной инфраструктуры и внедрения современ­ных технологических решений и технологий в новых регионах добычи; реконструкции и технического перевооружения действующих объек­тов добычи газа и конденсата; обеспечения решения проблем извлечения остаточных запасов газа («низконапорный газ») на завершающей стадии разработки дейст­вующих месторождений с достижением высоких коэффициентов газоотдачи. В предстоящие 25 лет наибольшие объемы капитальных затрат и ГРР в физическом выражении должны быть проведены в континентальных областях России (Сибирь и Дальний Восток), а относительно невысокие приросты новых запасов УВ по регионам суши - компенсироваться значительными открытиями и приростами на шельфе.

7. Э кспорт газа из России в 2011 вырос на 7% - до 196,862 миллиарда кубометров. Экспорт газа В 2013 г экспорт сократился на 3,6% – до 185,845 миллиарда. В 2013 г. увеличился на 10% – до 204,911 миллиарда кубометров. Продажи компании за рубежом в 2013 г. увеличились по сравнению с 2012 г. на 5.9% до 157 млрд куб. метров. При этом в страны дальнего зарубежья экспорт увеличился на 15.7% до 118.5 млрд куб. метров, а в страны СНГ и Балтии снизился на 15.6% до 39.5 млрд куб. м.

8. Согласно прогнозам экспертов, в том числе Международного энергетического агентства (МЭА), без значительных дополнительных капиталовложений в разведку, освоение и эксплуатацию месторождений в течение нескольких последующих лет, объемов добычи российского газа может не хватить для обеспечения внутреннего спроса и экспорта. Перед Россией все острее будет стоять задача выбора между поставками газа на внутренний или внешний рынок. По оценкам экспертов, на протяжении последующих двух десятилетий России необходимо будет инвестировать в среднем 11 млрд. долл. в год, чтобы ввести в эксплуатацию новые месторождения и модернизировать и обслуживать газовую инфраструктуру. Эти данные свидетельствуют о том, что финансово-экономические возможности страны не позволяют непрерывно увеличивать объемы добычи сырья для необходимого среднегодового роста ВВП в 5-10%. Нельзя обеспечить устойчивый экономический рост без сокращения энерго- и топливоемкости ВВП. Инвестиции в энергоэффективность в 3-5 раз продуктивнее, чем вложения в добычу углеводородов. Энергоэффективные технологии могут принести ежегодную экономию газа в объеме до 100 млрд м3.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 405; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.162.78 (0.016 с.)