Глава 10. Обзор зарубежных страховых рынков

 

10.1. Основные черты мирового страхового рынка

 

Глобализация производства и потребления означает вхождение всех стран с учетом достигнутого экономического, научно-технического, финансового потенциала в мировое хозяйство, их интеграцию и взаимодействие, постепенное снятие границ между национальными хозяйственными комплексами и образование на этой основе глобального экономического пространства. Этот процесс резко усиливает роль политических и экономических межгосударственных институтов, таких как, например, ВТО.

Можно указать несколько основных причин глобализации:

- изменение политической карты мира в связи с появлением политически независимых, но экономически связанных с бывшими метрополиями государств в Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке;

- прекращение открытой конфронтации западного и восточного блоков;

- развал СССР и переориентация части образовавшихся в результате независимых государств на США и их союзников;

- переход России, других постсоветских и постсоциалистических стран к рыночной экономике;

- качественное изменение научно-технической революции и формирование новых способов информационного общения;

- усиление финансовой мощи и, как следствие, структурообразующей роли транснациональных корпораций в мировом хозяйстве;

- постепенное устранение межгосударственных барьеров на путях капитала, товара, рабочей силы;

- продолжающееся на фоне технологического отставания развивающихся стран от стран-лидеров международное разделение труда, особенно в части добычи сырья и его переработки.

Отмеченные процессы глобализации в полной мере затрагивают и мировой рынок страхования, являющийся важным элементом современной мировой экономики. Сама специфика страхования, связанная с перераспределением рисков среди страховых и перестраховочных компаний, способствует этому.

Мировое страховое хозяйство представляет собой совокупность общественных отношений в области страхования, связанных с производством, распределением, продажей и потреблением страховых услуг. Глобализация страхового рынка представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства. Развитие технологий в сфере телекоммуникаций также способствует глобализации, предоставляя непосредственный доступ к страховым услугам потребителю независимо от страны проживания и формируя спрос на новые услуги по защите от несанкционированного доступа к электронной информации.

Одним из признаков глобализации является наблюдаемый процесс поглощения национальных страховщиков, как это уже случилось в Венгрии, Румынии и начинает происходить в России, и перераспределения и укрупнения страхового капитала. По данным компании PricewaterhouseCoopers, в 2009 г. крупнейшими на европейском рынке сделками слияния и поглощения (от англ. Mergers and Acquisitions - M & A) стали: в Великобритании страховая компания Resolution купила компанию Friends Provident за 2,113 млрд евро, в Италии компания Generali купила компанию Alleanza за 1,805 млрд евро, компания Partner Re (Бермудские острова) приобрела швейцарскую компанию Paris Re за 1,116 млрд евро.

Общая сумма пяти крупнейших сделок страхового рынка Европы в 2009 г. превысила 6,5 млрд евро (против 10,5 млрд евро в 2008 г.). Крупные слияния и поглощения страховых компаний происходили также в странах Азии. Так, японские страховщики Aioi Insurance Company Limited и Mitsui Sumitomo Insurance Group Holding Inc. слились в единую структуру (сумма сделки - 2,708 млрд евро). А американский страховщик AIG продал свою тайваньскую "дочку" по страхованию жизни - компанию Nan Shan Life Insurance Company Ltd китайскому инвестору China Strategic Holdings Ltd за 1,455 млрд евро. В 2010 г. AIG продолжал распродавать свои страховые подразделения для погашения кредитов, полученных на восстановление своей платежеспособности.

В середине 1980-х гг. доля страхового рынка США составляла 50% мирового рынка, доля стран ЕС - 26%, стран Азии - менее 20%. На рубеже веков эти доли примерно сравнялись, а сегодня на долю стран ЕС приходится 40% мировой премии, на США - 32%, на страны Азии - 21%. Динамика развития мирового страхового рынка показывает, что доля США будет и дальше снижаться за счет увеличения долей развивающихся стран Европы, Азии и Латинской Америки.

В 2007 г. объем страховой премии в мире достиг 4,1 трлн долл., увеличившись на 2,5% по сравнению с предшествующим годом (табл. 10.1).

 

Таблица 10.1

 

Основные показатели мирового страхового рынка <*>

 

Регион	Объем страховой премии, млн долл.	Темп роста за 2007 г., %	Доля мирового рынка	Премия на одного жителя, долл.	Доля страхования в ВВП, %
Северная Америка	1 330 066	2,1	32,75		8,71
Южная Америка	87 397	9,6	2,15		2,54
Западная Европа	1 606 324	3,0	39,56		8,85
Центральная и Восточная Европа	74 369	12,9	1,83		2,78
Азия - всего,	840 601	4,5	20,70	210,7	6,20
в том числе Япония и новые индустриальные страны Азии	640 754	1,9	15,78		10,38
Океания	68 818	3,9	1,69		6,58
Африка	53 294	2,8	1,31	55,3	4,31
Всего в мире	4 060 870	3,3	100,00		7,49

 

--------------------------------

<*> Источник данных: World Insurance in 2007 - Swissre.com.

 

Распределение страховой премии по странам показано в табл. 10.2.

 

Таблица 10.2

 

Национальная страховая премия по странам мира <*>

 

Страна	Объем собираемой премии на одного жителя, долл.	В том числе страхование жизни, долл.	Общий объем премии, млн долл.
Ирландия			60 693
Великобритания			463 686
Нидерланды			102 831
Швейцария			43 580
Дания			27 771
Франция			268 900
Бельгия			45 841
США			1 229 668
Финляндия			20 535
Швеция			33 646
Норвегия			19 412
Япония			424 832
Канада			100 398
Австралия			62 233
Германия			222 825
Южная Корея			116 990
...	...	...	...
Россия		6,1	29 846
Бразилия			30 786
Китай	69,6	44,2	92 487
Индия	46,6	40,4	54 375

 

--------------------------------

<*> Источник данных: World Insurance in 2007 - Swissre.com.

 

По оценкам компании Standard & Poor's, доля совокупной страховой премии (без учета ОМС) в ВВП России в первом полугодии 2010 г. составила 1,4%. По этому показателю мы близки к таким странам, как Шри-Ланка (1,4%), Доминиканская Республика (1,4%) и Турция (1,3%). В Северной Америке этот показатель на порядок выше - 7,9%, а в Европе - 7,6%.

По величине премии на душу населения (без учета ОМС) показатели России к середине 2010 г. составили 121 долл., что сравнимо с показателями Румынии (136 долл.), Коста-Рики (136 долл.) и Колумбии (116 долл.).

Еще одной проблемой российского страхового рынка является низкий уровень капитализации. Если соотношение собственных средств и страховых премий страховщиков по иным, чем страхование жизни, видам (non-life insurance) в таких странах, как, например, Польша и США, достигает коэффициентов 1,18 и 0,81 соответственно, то в России этот показатель составляет лишь 0,28.

 

10.2. Страховой рынок стран Европейского союза

 

Основной особенностью страхового рынка стран ЕС является формирование единого страхового пространства и единообразного национального страхового законодательства. Толчком к этому стало принятие в 1957 г. Римского договора, ст. ст. 52, 59 и 67 которого провозгласили свободу учреждения, свободу предоставления услуг и свободу движения капитала на территории стран - участников договора.

 

Важно! В результате длительной подготовительной работы были приняты Директивы ЕС по страхованию иному, чем страхование жизни, в 1973 г. и по страхованию жизни в 1979 г. Они заложили единые правовые основы страхования для стран - членов ЕС: единые правила по платежеспособности и по гарантийному фонду страховщика; единую группировку классов страхования; единые правила лицензирования; правила по ответственности национальных органов надзора за регулированием страховой деятельности.

 

Существует специальная Директива по кредитному страхованию и страхованию ответственности заемщика за непогашение кредита, предполагающая введение дополнительных финансовых гарантий для осуществления кредитного страхования. Остальные директивы базируются на первой. Вторая Директива (88/357/ЕЕС, 90/619/ЕЕС) предусматривает введение свободы продвижения страховых услуг на территории других стран - членов ЕС. Третья Директива (92/49/ЕЕС и 92/96/ЕЕС) предусматривает следующие правила, рекомендуемые всем странам - членам ЕС: о передаче, распространении страхового портфеля и отдельных страховых рисков; единой лицензии; запрета мелочной опеки со стороны регулирующих органов (надзора); о следовании принципу хорошего качества предоставляемой услуги; о координации регулирования технических резервов; о качестве и содержании информации, предоставляемой страхователю по личному страхованию. Идет обсуждение директив по единому страховому контракту, по надзору за страховыми компаниями, входящими в единую группу (дочерними компаниями), по принудительной ликвидации страховых компаний. Обсуждается предложение по созданию директивы по вопросу надзора (регулирования) за финансовыми конгломератами.

Практически вне единого правового пространства осталась ассоциация Ллойда в связи с ее своеобразным правовым статусом. Ллойд представляет собой ассоциацию индивидуальных андеррайтеров или их групп (синдикатов). При заключении страхового или перестраховочного договора участвует не ассоциация, а конкретный андеррайтер. Такой статус Ллойда закреплен специальным актом британского парламента от 1871 г. Ассоциация Ллойда прослеживает свою историю с 1689 г. Ее деятельность обеспечивается брокерами и синдикатами андеррайтеров, которые получают предложения о страховании и перестраховании только через брокеров. Андеррайтеры сгруппированы в синдикаты, каждым из которых управляет руководитель синдиката. Каждый синдикат Ллойда представлен на рынке через лидирующего андеррайтера, который непосредственно принимает риски на страхование в синдикате от посредника - брокера Ллойда. Чтобы стать членом ассоциации андеррайтеров Ллойда, необходимо:

1) иметь рекомендации других членов;

2) вести дело с неограниченной личной ответственностью;

3) удовлетворять Совет ассоциации Ллойда своей честностью в проведении финансовых операций;

4) обеспечить страхование в утвержденной форме для того, чтобы пользоваться доверием корпорации Ллойда;

5) вносить полученную сумму страховых взносов в траст-фонды в соответствии с актами доверия, одобренными департаментом торговли и промышленности и Советом ассоциации Ллойда, из которых могут оплачиваться только требования о возмещении ущерба, расходы и прибыль;

6) ежегодно предъявлять отчеты по страхованию независимым аудиторам, которые удостоверяют правильность расчета страховых резервов;

7) отчислять часть страховых взносов в центральный фонд, направленный на обеспечение ответственности любого члена ассоциации андеррайтеров на тот случай, если финансовых средств и личного имущества андеррайтера будет недостаточно для выполнения своих обязательств.

В 2010 г. ассоциация Ллойда предприняла стратегическую реорганизацию, чтобы как можно полнее использовать возможности, возникшие в ходе текущего кризиса. Коллапс компании AIG, ранее крупнейшего страховщика мира, уход с рынка ряда хеджевых фондов и других инвестиционных компаний создали для корпорации Ллойда возможность увеличить долю в мировом страховании. К тому же страховому рынку ассоциации Ллойда удалось восстановить репутацию надежной площадки для ведения бизнеса после долгих лет, когда многие участники рынка, особенно американцы, ожидали его краха. Корпорация Ллойда увеличила основной фонд, который используется для гарантий обязательств его членов, на 2 млрд фунт. стерл. Также она избавилась от связанных с асбестом рисков, которые чуть не разрушили рынок в 1980-е гг., и увеличила присутствие на международной арене, открыв представительства в Сингапуре и Бразилии.

Благодаря деятельности ассоциации Ллойда страховой рынок Великобритании сегодня занимает второе место в мире и первое в ЕС. Общее количество страховщиков превышает 600.

Страховая деятельность в Великобритании регулируется Законом о страховых компаниях (Insurance Companies Act) от 1982 г., который не распространяется на общества взаимного страхования и андеррайтеров Ллойда. Деятельность страховых брокеров регулируется Законом о регистрации страховых брокеров (Insurance Brokers Registration Act) от 1977 г. Каждый брокер должен получить свидетельство о регистрации Совета регистрации страховых брокеров, который является саморегулирующимся органом.

Закон о финансовых услугах (Financial Services Act) от 1986 г. регулирует инвестиционную деятельность в Великобритании, включая страхование жизни и пенсионное страхование.

В Великобритании действуют обязательные виды страхования автогражданской ответственности, ответственности авиаперевозчиков, лиц, занимающихся верховой ездой, а также лиц, которые содержат в домашних условиях животных, опасных для окружающих. Кроме того, предусмотрено обязательное страхование профессиональной ответственности для адвокатов, бухгалтеров, страховых брокеров, а также операторов атомной энергетической установки.

В соответствии с Законом о защите интересов страхователей (полисодержателей - Policyholders Protection Act) от 1975 г. учрежден Совет защиты полисодержателей (Policyholders Protection Board), в обязанности которого входит компенсировать убытки или оказывать иным способом финансовую поддержку страхователям в случае неплатежеспособности страховщиков.

Страховой рынок Франции является вторым в ЕС по объему премии и примечателен чрезвычайно быстрым развитием. Основными видами страхования во Франции являются автострахование и страхование жизни. В 1983 - 1984 гг. в связи с осуществлением регулярных коммерческих запусков искусственных спутников с помощью ракеты "Ариан" была создана новая отрасль страхования - страхование космических рисков. Для увеличения емкости рынка в 1983 г. был учрежден страховой пул космических рисков. Французский рынок перестрахования занимает пятое место в мире.

Во Франции в отличие, например, от Великобритании промышленные группы практически не участвуют в страховых компаниях.

Зарубежная деятельность для французских страховых обществ сравнительно новая сфера деятельности, по этому показателю Франция занимает третье место в мире после Великобритании и Швейцарии.

Около 40% страхового рынка Франции контролируют пять крупнейших страховщиков. Очень активно происходят процессы слияния среди брокерских компаний, что является следствием тенденции к глобализации, причем международная деятельность явно имеет приоритет над деятельностью на национальном рынке.

Продажа страховых услуг производится через посредников - брокеров и агентов, которых насчитывается более 17 тыс., а также в офисах страховщиков. Страхование жизни дополнительно распространяется через сеть наемных служащих. Количество агентов постепенно сокращается, тем не менее они продолжают оставаться самым значительным каналом распространения страховых услуг по видам страхования иным, чем страхование жизни.

Основным законодательным актом, регулирующим страховую деятельность во Франции, является Страховой кодекс, согласно которому страховщик обязан получить административное разрешение Министерства финансов на каждый вид страхования. Кодекс предусматривает две организационно-правовые формы: акционерное общество и общество взаимного страхования. Главным органом страхового надзора Франции является Комиссия по контролю за страховой деятельностью.

Страховой рынок Германии - один из старейших и наиболее профессиональных в мире. Классическое страхование в Германии своими корнями уходит в глубокую древность, к цеховым организациям ремесленников Средневековья, к городским общинам, защищающим свои поселения от пожара и мора, к тем временам, когда купцы отправляли свои товары на парусниках по волнам морей, подвергая их рискам пиратского разбоя и игры стихий. Именно отсюда произошли первые формы морского страхования, страхования от огня, страхования жизни, которые существуют и поныне. Например, к 1260 г. относится договор Великого Новгорода с германскими городами, предусматривающий возмещение путевого риска.

Немецкий ученый Э. Вреден в своем исследовании "Страховые артели и долевая рабочая плата" отмечал: "Народы новой Европы первыми внесли в хозяйственный быт начало взаимности, столь близкое к страховому: и у германцев, и у славян появляются гильдии, цехи, артель, дружина, братчина и пиры. Соединялись лица для встречи со всеми случайностями жизни, для дружного, взаимного вспомоществования..." <1>.

--------------------------------

<1> Вреден Э.Р. Страховые артели и долевая рабочая плата. Примерный устав для страховых артелей при железнодорожных предприятиях. Исследование научных оснований и современного положения артельных и страховых учреждений. СПб., 1870. С. 363.

 

С XIII в. в Германии, как и во всей Европе, широкое распространение получило морское и взаимное страхование. С XV в. морское страхование организуется частными обществами на акционерной основе.

В конце XVI в. организуются союзы сельских хозяйств для страхования скота. Союзы функционировали на взаимных началах и охватывали сравнительно небольшие регионы. В 1745 г. появилась Берлинская акционерная страховая компания.

В связи с интенсивным развитием сельского хозяйства в Германии в конце XVIII - начале XIX в. возникло страхование посевов от градобития. До 1852 г. было основано 26 сельскохозяйственных страховщиков.

В начале XX в. во многих развитых странах формируется система государственного страхования трудящихся. В 1920-х гг. в Германии было введено обязательное страхование по безработице.

После Первой мировой войны немецким страховщикам, занимающимся прямым страхованием, было запрещено работать за границей. Перестраховщиков этот запрет не коснулся, и в Германию устремился страховой капитал, что позволило превратить страну в один из центров мирового перестрахования.

Затем ограничения были сняты, и до Второй мировой войны немецкие страховщики образовали значительное число своих отделений и представительств в Европе и на других континентах. В послевоенный период, после полного краха заграничного страхования, они сконцентрировали свое внимание на развитии операций на внутреннем рынке и смогли противостоять приходу зарубежных страховщиков, на их долю приходится около 13% рынка.

В настоящее время германский страховой рынок поделен примерно между 40 страховыми группами, из которых десять собирают более 50% суммарной страховой премии. С большим отрывом от конкурентов идет страховая группа Allianz с долей на рынке свыше 20%. Allianz вместе с компанией Nord-Stern активно действуют за границей. На их долю приходится больше половины всей страховой премии, собранной за рубежом. Группа Volksfursorge контролирует около 5% внутреннего рынка. К числу крупных страховых компаний можно отнести страховые общества Kolonia, Hermes и концерн Herling.

Прочность позиций, удерживаемых страховыми компаниями страны, основывается на аккумулируемых у них огромных денежных ресурсах. Капиталовложения страховщиков обеспечивают 25% всех инвестиций в экономику страны, а доходы от них формируют более 20% дохода страховщиков и играют важную роль в их деятельности. Степень концентрации у компаний, занимающихся перестрахованием, выше, чем у страховых компаний. Здесь только 5% компаний обеспечивают почти 75% страховых премий.

Для рынка добровольного страхования жизни характерна ценовая конкуренция, проявляющаяся в завышенных обещаниях доходности по договорам.

Более 60% семей в Германии имеют договоры страхования персональной ответственности. Законами установлено обязательное страхование ответственности для определенных профессий - нотариуса, консультанта по вопросам налогообложения, ревизора-экономиста. Страхование ответственности для адвокатов предписано их профессиональной ассоциацией. Типичный риск - несоблюдение сроков подачи в суд документов, необходимых для ведения дел, порученных клиентами.

В результате возникновения новых рисков, связанных с загрязнением окружающей среды, появлением и развитием новых технологий, формируются новые виды страховой защиты. Повышенное внимание к проблемам окружающей среды нашло отражение в строгом подходе к потенциальным причинителям вреда и вынесении более строгих судебных приговоров.

Страховая защита от крупных природных и техногенных катастроф подразумевает такие природные бедствия, как землетрясения, наводнения, извержения вулканов и т.д. К техногенным авариям относятся катастрофы, вызванные деятельностью самого человека, такие как разливы нефти, химические и ядерные взрывы. Результаты исследования, проведенного Мюнхенским перестраховочным обществом, показали, что имущественный ущерб вследствие природных катастроф сильно возрос, в особенности за последнее столетие.

В Германии создана одна из лучших систем социального страхования, включающая сегодня наряду с медицинским, пенсионным и страхованием от безработицы еще и страхование на случай необходимости ухода при болезни или по старости. Социальное страхование является обязательным, но до определенного уровня годового дохода и финансируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателем и наемными работниками. При определенных условиях возможно полное или частичное освобождение работника от уплаты социальных взносов.

Обязательное пенсионное страхование включает в себя выплаты пенсий по профессиональной и общей нетрудоспособности, по старости (60 лет - женщины и 65 - лет мужчины), пенсий по случаю потери кормильца и меры по улучшению и восстановлению трудоспособности. К ним относятся лечение, повышение квалификации, освоение новой специальности и поиск подходящей работы. Размер пенсии зависит от уровня трудовых доходов всех застрахованных лиц к наступлению пенсионного возраста, от уровня трудовых доходов застрахованного лица на протяжении его трудового стажа, от продолжительности рабочего стажа. Пенсия тем выше, чем больше зарабатывал страхователь и чем дольше он работал.

Начиная с 2002 г. обязательное пенсионное страхование дополнено добровольным накопительным пенсионным страхованием. Это обусловлено старением населения и недостатком средств, перечисляемых по обязательному пенсионному страхованию. Благодаря гибкой налоговой политике государство создает стимулы для частного накопления пенсионного капитала.

В качестве специальной формы пенсионного обеспечения по старости законодательство предусматривает также поддержку права собственности на жилье. Из пенсионного капитала страхователь может изъять 10 - 50 тыс. евро для строительства или приобретения жилья в Германии для собственного пользования. При этом изъятая сумма должна быть возвращена до достижения страхователем пенсионного возраста.

Важным дополнением к обязательному пенсионному страхованию являются пенсии предприятий своим сотрудникам как дополнительное пособие по старости. По Закону о пенсиях предприятий от 1974 г. сотрудники сохраняют за собой право на получение установленной пенсии, даже если им пришлось уйти с предприятия не достигнув пенсионного возраста. Если работодатель неплатежеспособен, пенсия выплачивается из учрежденного для этой цели гарантийного фонда.

Медицинское страхование в Германии не является обязательным для всех. Обязательному медицинскому страхованию подлежат рабочие и служащие, чей доход не превышает 3750 евро в месяц, члены их семей, пенсионеры, студенты, безработные. Размер взноса не зависит от состояния здоровья и равен 14,9% заработной платы (с 1 января 2009 г.), половину взноса уплачивает работодатель. С 1 января 2011 г. размер взносов повысился до 15,5%. Обязательное медицинское страхование обеспечивает покрытие следующих расходов:

- диагностика и профилактика заболеваний;

- лечение (амбулаторное и стационарное) с правом выбора врача;

- реабилитация с компенсацией всех издержек, включая расходы на проезд;

- обеспечение лекарствами (с частичной доплатой от застрахованного);

- оплата больничных;

- пособие по материнству;

- стоматология (за исключением зубопротезирования, которое оплачивается больничной кассой в размере от 30 до 65%);

- медицинская помощь (ограниченный объем) в странах Евросоюза.

С 2009 г. в Германии начался переход от уплаты взносов в больничные кассы к уплате в государственный фонд здравоохранения, который далее распределяет взносы в больничные кассы.

Распределение жителей Германии по видам финансирования медицинской помощи выглядит следующим образом:

1) ОМС - 69,75 млн человек (85,3%), в том числе:

- 18,51 млн членов семей (22,64%),

- 16,5 млн пенсионеров (20,18%);

2) частное страхование - 8,6 млн человек (10,5%);

3) незастрахованные - 0,4 млн человек (0,49%).

Страхование по безработице обеспечивает безработных необходимыми средствами к жизни, а также позволяет свести к минимуму экономические и социальные последствия безработицы. Страхование от безработицы финансируется за счет страховых взносов работающих по найму. Размеры пособия по безработице зависят от общего трудового стажа, от размеров получаемой заработной платы, возраста и наличия детей. Условиями получения пособия служат способность и желание трудиться, поэтому, если работник добровольно отказывается от своей работы, или если безработный в предписанные сроки не является на биржу труда, или если он не соглашается с предоставленным ему реальным трудоустройством, выплата пособия прекращается. Не получают пособия бастующие или уволенные в результате забастовки работники.

Исторические корни страхового рынка Италии уходят в Средние века. Первый из известных в мировой практике договор страхования был оформлен в Генуе в 1347 г. (предметом страхования был морской транспортный риск). В 1751 г. для осуществления морского страхования было создано первое страховое общество, в 1752 г. - первое общество по страхованию от пожаров, а в 1826 г. создана первая компания по страхованию жизни.

В настоящее время страховые компании не играют столь существенной роли в экономике страны в отличие от других стран. Основными чертами являются консерватизм системы страхования, медленное внедрение новшеств, отсутствие диверсификации деятельности страховых компаний в смежные области финансово-кредитной системы, жесткое государственное регламентирование всех сторон деятельности страховых компаний.

В начале XXI в. в Италии действует около 200 страховщиков. Из них шесть занимались исключительно операциями перестрахования, 25 - только страхованием жизни, 27 - страхованием жизни и имущественным страхованием, остальные - только имущественным страхованием. Около 50% общего сбора приходится на страхование рисков, связанных с владением автомобилем. Большинство страховщиков по своей форме собственности - частные акционерные общества.

Крупнейшей страховой компанией Италии является компания Assicurazioni Generali. Она входит в десятку ведущих страховых обществ мира. Основана в 1831 г., капитал принадлежит приблизительно 52 тыс. акционеров, преимущественно частным лицам. Этот универсальный страховщик занимается всеми видами страхования, включая имущественное, страхование жизни, перестрахование. Контролирует не менее 12% рынка страхования жизни в Италии и не менее 8% - рынка имущественного страхования. Обладает широкой сетью иностранных отделений, через группу чешских компаний владеет примерно 40% акций ОСАО "Ингосстрах".

Страховой рынок Швейцарии отличается высоким уровнем развития страхового дела. В стране насчитывается более 110 страховщиков, в том числе более 20 компаний - по страхованию жизни, 80 - по иным видам страхования и 12 перестраховщиков. Швейцария имеет один из самых высоких показателей по сбору страховых премий на душу населения. В Швейцарии страховые полисы поглощают почти 15% среднего семейного бюджета и выступают одной из крупнейших статей расходов. Средняя швейцарская семья тратит на страхование больше средств, чем на питание. Большое развитие получило и страхование в сфере предпринимательской деятельности (имущества, обязательств и т.д.). Клиентами страховых компаний являются практически все промышленные, торговые, транспортные и другие предприятия.

Одним из условий успешной деятельности страховщиков является их активная инвестиционная деятельность. Более половины всех страховых активов размещено в форме ссуд и инвестиций в облигации.

В Швейцарии в страховом деле концентрация капитала достигла высокого уровня. В связи с ограниченной экономической базой небольшой по размерам страны развитие международных операций имеет для швейцарских компаний огромное значение. Наиболее прочные позиции на мировом страховом рынке швейцарские компании занимают в области перестрахования, на него приходится более половины всех поступивших из-за границы премий. Внутри страны более половины валовых премий дает личное страхование.

В условиях последнего финансового кризиса крупнейший в мире перестраховщик Swiss Re обратился к известному инвестору Уоррену Баффету с просьбой о финансовой помощи в размере 3 млрд франков. Характерно, что за свою почти столетнюю историю компания Swiss Re всего лишь 3 раза в своей истории фиксировала годовой убыток, причем в предыдущие годы (в 2001 и 2002 гг.) потери были в 10 раз меньше нынешних. Убытки были вызваны активизацией инвестиционной деятельности компании, которая не смогла принести прибыль из-за глобального финансового кризиса.

 

10.3. Страховой рынок США

 

Страховой традиции в США уже полторы сотни лет, и кажется, что страхуется все. Как свидетельствует американский Институт страховой информации (Insurance Information Institute), лидером на рынке страхования США является страхование автомобилей физическими лицами, по объемам страховых премий почти в 4 раза опережающее страхование домовладельцев.

Американский страховой бизнес отличается огромным размахом и не имеет равных в мире. Американские страховые монополии контролируют половину всего страхового рынка индустриально развитых стран мира. В США работают свыше 4 тыс. компаний имущественного страхования и около 2 тыс. компаний по страхованию жизни. Существует институт андеррайтеров и страховых брокеров - страховых агентов или независимых брокерских фирм. Так, например, одно из крупнейших обществ по страхованию жизни Prudential имеет 22 тыс. страховых брокеров.

Крупнейшими страховщиками в США являются компании State Farm Group и Allstate Insurance Group (AIG). Именно AIG своими операциями по страхованию вторичных финансовых обязательств на ипотечном рынке спровоцировала последний глобальный финансовый кризис.

Каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой регулирующий орган (надзор) и выдвигает свои требования относительно минимального уровня капитала, видов предлагаемого страхования, проводит ревизию подконтрольных страховых компаний, осуществляет общее регулирование страховой деятельности путем выдачи лицензии брокерам, агентам и страховщикам.

В США преобладают акционерные страховщики и общества взаимного страхования, хотя встречаются и частные страховщики, принадлежащие одному владельцу - физическому лицу.

Страховые компании в США осуществляют три типа страхования:

1) бекифиты (страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии, сберегательное и т.д.);

2) коммерческое (широкий спектр);

3) личное (страхование строений, автомобилей и другого имущества граждан).

Законодательно предусмотрена специализация страховых компаний на проведении операций по страхованию жизни и имущества. Активы всех страховых компаний составляют примерно 1,8 трлн долл. В среднем активы одной компании составляют 1 млн долл., а на 12 крупнейших страховщиков приходится более 45 млрд долл.

Страховая индустрия в США не подпадает под антимонопольное законодательство в силу большого количества страховщиков, но ее концентрация растет, хотя и далека от появления монополий. Как свидетельствуют данные Международной организации по стандартизации (Insurance Services Office Inc.), показатель концентрации рынка (по методике Herfindahl) увеличился с 229 в 1980 г. до 312 в 2002 г. Министерство юстиции США классифицирует любой рынок с показателем меньше 1 тыс. как неконцентрированный. Уровень монополии достигается на отметке 10 тыс.

Деятельность всех страховщиков США тщательно анализируется тремя консалтинговыми компаниями, которые занимаются анализом их состояния и ежеквартально издают и публикуют официальные рейтинги страховщиков для клиента и данные по состоянию платежеспособности страховщиков. В США широко используется электронный банк данных по всем страховым компаниям, что дает возможность распределить компании по риску, размерам премии и т.д.

Одной из важнейших особенностей крупнейших компаний США по страхованию жизни является управление огромными (десятки миллиардов долларов) средствами. Задача страховщиков - путем разумной инвестиционной политики обеспечить сохранность и прирост доверенных средств. За управление этими средствами страховщики взимают комиссионное вознаграждение. И даже умеренные его размеры (0,1% взятых в управление сумм) приносят неплохие доходы.

Крупнейшие страховщики США представляют собой финансовые конгломераты: через дочерние компании они могут помимо страхования заниматься предоставлением кредитов и займов, организовывать чековое обслуживание клиентов, эмитировать расчетные кредитные карточки, проводить операции с недвижимостью, с ценными бумагами, управлять имуществом и капиталом по поручению клиентов.

По данным Организации независимых страховых агентов и брокеров Америки (The Independent Insurance Agents & Brokers of America), наиболее привлекательные для страховщиков виды - страхование ответственности работодателей (более половины доходов), коммерческое страхование имущества и прочих рисков юридических лиц (до 40%), страхование жизни и здоровья (5%) и страхование рисков потери работы (около 3%).

В условиях глобального кризиса доходность страховых операций падает. По данным Insurance Services Offices, совокупные чистые убытки в этом секторе в январе - марте 2009 г. составили 1,3 млрд долл. Отметим, что за аналогичный период 2008 г. страховщики получили 8,5 млрд долл. прибыли. Компания AIG в I квартале 2009 г. потеряла 4,4 млрд долл., компания Allstate - 274 млн долл. Убытки страховщиков растут, в частности потому, что они вынуждены снижать тарифы на фоне рецессии, чтобы не потерять клиентов, испытывающих трудности с финансами. Снижение цен ухудшает результаты андеррайтинга по всей страховой отрасли. Продажи страховых полисов сократились в январе - марте 2009 г. на рекордные 3,6%, т.е. до 106,4 млрд долл.

Государственная система социального обеспечения США включает две формы: социальное страхование (за счет налога на социальное страхование) и государственное вспомоществование (за счет бюджета). Социальное страх<