Динамика цен на основные цветные металлы

На Лондонской бирже цветных металлов, долл. США/тонна

декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Алюминий	2021,8	2144,1	2203,9	2182, 9	2046,5	2000,5	1884,8
Медь рафинированная	7567,6	8043,5	8422,7	8457,1	8259,6	7919,6	7420,1
Никель	18153,5	19821,9	20465,0	18709,6	17897,4	17020,0	16539,2

Источник: LME

Основным фактором, определяющим развитие производства цветных металлов в Российской Федерации в прогнозный период, будет внешнеэкономическая конъюнктура, которая определяет объем экспортных поставок, зависящий от темпов развития мировой экономики, в первую очередь промышленно развитых стран, потребляющих около 75% продукции российской цветной металлургии, а также динамику мировых цен на цветные металлы.

Сопутствующим фактором будет выступать развитие внутреннего спроса экономики Российской Федерации, в первую очередь развитие высокотехнологичных секторов экономики.

Сдерживающим фактором станет опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

По экспертной оценке, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2015 году на 106,9% к уровню 2011 года. При этом драйвером роста цветной металлургии в прогнозный период будет производство продукции из алюминия, производство сплавов цветных металлов и никеля на уральских заводах при благоприятной конъюнктуре.

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	прогноз	2015/2011, %
варианты
Индекс отрасли, цветная металлургия	108,7	102,5	99,4	101,1	100,8	102,1	100,0	101,0	102,7	106,9
Алюминий первичный	99,1	99,5		100,5	102,5	103,7	100,0	100,0	102,0	103,7
Медь рафинированная	101,1	98,9		100,6		100,6	100,0	101,0	98,9	101,1
Никель необработанный	100,9	96,5	98,3	102,2	100,0	101,9	100,0	101,9	94,8	102,4

Производство первичного алюминия в 2012 году ожидается на уровне 100% к 2011 году. Загрузка производственных мощностей составит 88,6 процента.

В период до 2015 года прирост производства алюминия не превысит 0,5% в год, рост производства в 2015 году к уровню 2011 года составит 103,7 процента. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в конце 2013 года первого пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода, мощностью 147 тыс. тонн. Кроме того, на предприятиях алюминиевой промышленности намечены крупные мероприятия, связанные с перепрофилированием старых, нерентабельных производств на выпуск новой высокотехнологичной продукции. Выбывающие мощности предполагается покрывать за счет роста производства алюминия на сибирских заводах.

Производство меди рафинированной в 2012 году ожидается на уровне 98,9% по отношению к 2011 году. Снижение производства вызвано дефицитом ломов и ухудшением горно-геологических условий добычи на ОАО «ГМК «Норильский никель». Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 80 процентов.

В прогнозный период предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по оценке, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства на 0,5-1 процент. В 2015 году объемы производства меди к уровню 2011 года прогнозируются 101,1%, использование производственных мощностей в этом случае составит 80,9 процента.

Производство никеля необработанного в 2012 году ожидается на уровне 96,5% к 2011 году, использование мощностей ожидается на уровне 78,4 процента. В прогнозный период до 2015 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие рудной базы и возможна реконструкция мощностей проблемных уральских заводов с выводом их в безубыточный режим, что обеспечит несущественный рост объемов производства по второму варианту.

В варианте 2 ожидаются более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры. Указанные факторы предполагают более высокий уровень потребления цветных металлов, среднегодовой рост которых составит 3,5-5 процентов.

Принципиальные отличия варианта 2 от варианта 1 наблюдаются как в динамике развития мировой экономики, конъюнктуры рынков цветных металлов и прогнозной динамики цен, так и в динамике внутреннего развития российской экономики.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировых цен на нефть

Такой прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в период 2012-2015 гг., что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных объемах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже в прогнозный период, по оценке, не превысит 1-3 процентов.

Химический комплекс

Продолжающийся рост спроса на внутреннем и внешнем рынках в 2011 году привел к увеличению объемов производства на предприятиях химической промышленности. В результате по итогам 2011 года индекс производства к уровню 2010 года по виду деятельности «Химическое производство» составил 105,2 процента.

В 2011 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 77%, при этом предельный уровень загрузки был отмечен по производству полимеров пропилена в первичных формах – 100%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) – 85,9%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах – 86,2 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов – 42,6%, волокон и нитей химических – 48,9%, что связано с весьма ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

В 2011 году уровень рентабельности продаваемых товаров продукции химического производства составил 24,8 процента.

С учетом итогов работы предприятий химического комплекса в первом полугодии текущего года индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» в 2012 году ожидается на уровне 102% к уровню 2011 года. После стабилизации уровня инвестиций в 2009-2011 годах, в 2012 году в химическом производстве наметилась тенденция оживления инвестиционной активности и развития производственных мощностей.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается рост экспорта продукции химического комплекса на 0,7 процента. При этом около 80% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, аналогичная тенденция сохранится и в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается рост импорта на 6,5 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность в предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, пластмасс и повлечет рост цен на них;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

Вступление в 2012 году России в ВТО позволит снять имеющиеся ограничения доступа российских химических компаний на ряде зарубежных рынков.