Производство пищевой продукции, включая напитки, и табака

% к предыдущему году

Наименование	2009 отчет	оценка				2013 к 2009
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Индекс производства	99,4	103,8	103,2	104,1	103,0	103,9	103,1	104,0	113,8	116,8
Импорт	85,2	111,0	108,4	109,3	104,5	105,7	103,8	104,6	131,3	134,1
Экспорт	148,3	94,8	98,7	98,8	111,2	111,5	110,4	110,9	114,9	115,8

После стагнации в 2009 году с начала 2010 года возобновился поступательный подъем отрасли (105,2% за первое полугодие 2010 г. к аналогичному периоду 2009 г.), основным двигателем которого оказался рост потребительского спроса на продовольственные товары. По оценке, индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2010 году по сравнению с 2009 годом составит 103,8 процента.

Ключевыми факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития пищевого сектора на 2011-2013 годы, являются:

восстановление спроса на продовольственные товары до докризисного периода;

расширение кредитных возможностей и инвестиционной активности;

развитие отечественной ресурсной базы за счет значительной государственной поддержки;

применение инновационных технологий и модернизация оборудования перерабатывающей промышленности;

оперативное реагирование на конъюнктурные изменения агропродовольственного рынка государственными органами власти;

усиление позиций на внешнем рынке (выход на мировой рынок мяса птицы, наращивание экспорта масел растительных, кондитерских изделий и др.);

развитие отношений в рамках единого экономического пространства.

Меры таможенно-тарифного регулирования (тарифные квоты на мясо, увеличение таможенной пошлины на ввоз живых свиней, ограничение ввоза пальмового масла для производства молочной продукции, новые правила регулирования сахарного рынка и др.) создают предпосылки для более полного использования агропродовольственного потенциала и замещения импорта.

Производство основных видов продовольствия, %

Наименование	2009 отчет	оценка				2013 к 2009
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Мясо, включая субпродукты 1 категории	114,0	114,0	108,0	109,9	106,4	108,1	105,5	107,8	138,2	146,1
Масло сливочное	90,0	103,5	101,7	102,8	102,3	103,4	102,5	103,5	110,4	113,9
Сыры жирные (включая брынзу)	101,5	101,6	102,0	103,4	102,9	103,9	103,2	104,0	110,1	113,5
Сахар-песок – всего	86,1	94,0	109,9	111,7	103,8	104,1	104,2	105,2	111,7	114,9
из него сахар-песок из сахар.свеклы	95,2	81,6	108,5	116,9	106,8	108,5	111,8	112,8	105,6	116,6
Масла растительные	132,6	93,7	99,2	101,8	103,9	106,8	107,9	109,7	104,2	111,6
Мука	100,9	100,0	100,0	100,5	100,5	100,5	100,0	100,0	100,5	101,0
Крупа	109,3	100,2	100,2	100,4	100,2	100,4	100,1	100,4	100,6	101,4
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы	104,4	102,1	102,4	105,0	102,0	105,8	102,1	105,0	108,8	119,1
Спирт этиловый из пищевого сырья	98,4	101,0	100,6	102,3	100,2	101,7	100,6	102,5	102,5	107,7
Водка и ликероводочные изделия	92,7	100,9	100,5	102,2	100,5	101,9	100,5	102,3	102,4	107,6

В прогнозный период рост производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2013 году составит 13,8-16,8% к уровню 2009 года, а рост цен производителей – 40-43 процента.

В мясном секторе сохраняется хороший потенциал роста производства и доходов производителей с учетом потребностей рынка в расширении ассортимента за счет насыщения внутреннего рынка отечественным сырьем. В числе лидеров по-прежнему производство мяса птицы и свинины.

В молочном сегменте продовольственного рынка ожидается восстановление положительной динамики производства, обусловленной некоторым оживлением спроса населения на молочную продукцию. В 2013 году потребление на душу населения возрастет до 253-255 кг. против 245 кг. в 2009 году. Удельный вес отечественной молочной продукции в ресурсах в 2013 году составит 72-74 процента. С ростом доходов населения при замедлении роста отечественного сырьевого сектора на рынке молочной продукции могут появиться ниши для заполнения импортной продукцией. Существенное влияние на отрасль окажет беспошлинный импорт молочной продукции из стран СНГ.

Среднегодовые темпы роста производства сыров жирных составят 104%, масла сливочного – 103 процента.

Прогнозируемые высокие урожаи масличных культур в среднесрочной перспективе в совокупности с введением новых мощностей в условиях ограниченного вывоза маслосемян поддержат выпуск масел растительных на высоком уровне, что будет содействовать активному экспорту готовой продукции. Предполагается, что экспорт продукции в 2013 г. к 2009 г. увеличится на 12-22 процента (до 1150-1250 тыс. тонн). Импорт подсолнечного масла сдерживается наличием собственных ресурсов, практически полностью удовлетворяющих потребность отечественных потребителей. Выпуск масел растительных в 2013 году по сравнению с 2009 годом вырастет на 4-12% в зависимости от прогнозируемых объемов урожая масличных культур.

Невысокие валовые сборы сахарной свеклы сезонов 2010-2011 годов могут спровоцировать рост импортных поставок сахара-сырца и, как следствие, увеличение выработки сырцового сахара. Тем не менее, созданные для сахарного сектора благоприятные условия развития (программа по развитию свеклосахарного производства, корректировка ценовых диапазонов шкалы ставок ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец, субсидирование процентной ставки по кредитам на реконструкцию и строительство сахарных заводов) в дальнейшем позволят вернуться к заложенным в государственной программе ориентирам в части замещения сахара из сырца отечественным свекловичным сахаром.

В перспективе (за 5-10 лет) рынок сахара может сильно измениться. Так как рентабельность сахарного бизнеса в Европе падает, заставляя обращать внимание на поиск других рынков, крупные международные сахарные компании заинтересованы инвестировать в Россию – крупного потребителя с огромным потенциалом развития.

Прогнозируемый рост производства муки и крупы характеризуется умеренным развитием рынка и определяется спросом хлебопекарных и кондитерских предприятий, предприятий общественного питания и розничной торговли.

Прогнозируемый рост производства товарной пищевой рыбной продукции обусловлен созданием условий для перевооружения рыбоперерабатывающих предприятий с целью увеличения объемов выпуска рыбной продукции высокой степени переработки наряду с устойчивым ростом спроса на продукцию российского производства на внешнем и внутреннем рынках. Производство товарной пищевой рыбной продукции в 2013 году к 2009 году вырастет на 9-19 процентов.

Сельское хозяйство

% к предыдущему году

Наименование	2009 отчет	оценка				2013 к 2009
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Индекс производства	101,2	90,1	105,6	108,5	102,4	103,8	102,6	103,9	100,1	105,5
Экспорт зерна (календ.год)	160,4	62,8	45,6	67,1	175,2	158,1	130,8	117,0	65,6	78,0

Низкие цены и сокращение доходов в 2009 – начале 2010 года и последовавшая летом засуха прервали тенденцию роста сельскохозяйственного производства. Если в первом полугодии 2010 г. отмечался рост на 2,9 процента, то в целом по году ожидается спад на 9,9 процента.

В тоже время в 2011-2013 годах ожидается возвращение сельского хозяйства на траекторию устойчивого роста. Этому будет способствовать реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования продовольственных рынков в сочетании с сохранением мер по защите внутреннего рынка и стимулированием эффективного использования земельных ресурсов.

Планируемые объемы средств федерального бюджета на сельское хозяйство ежегодно составят не менее 118 млрд. рублей (в 2013 году потребность в финансировании, по оценке, вырастает до 130 млрд. рублей). Основное направление расходования средств остается за компенсацией части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями, в качестве взятых на себя государством обязательств. Объем финансирования средств по данному направлению в прогнозный период составит 67-68 процентов. Одновременно с этим при разработке прогнозных показателей учитывались меры, определенные в рамках антикризисной программы Правительства Российской Федерации. Прежде всего это меры, направленные на повышение уровня субсидирования по кредитам до 80% ставки рефинансирования из федерального бюджета, а для производителей крупного рогатого скота и молока – до 100% и субсидирование пролонгированных краткосрочных кредитов на срок до полугода, инвестиционных кредитов – до трех лет. В 2011-2013 гг. государственная поддержка реализуется через совершенствование механизма страхования, субсидирование приоритетных проектов, развитие социальной инфраструктуры и рынка, трансформацию механизма государственных интервенций;

расширение кредитных возможностей и условий для инвестирования в отрасль (однако в прогнозный период объем инвестирования не достигнет предкризисного уровня). Благодаря длительному действию программы субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам многие участники рынка удовлетворили свои потребности в них. Поэтому в прогнозный период не ожидается высоких темпов инвестирования в сельское хозяйство;

стабильный рост внутреннего и внешнего спроса, реализация экспортного потенциала. Прогнозируемое постепенное восстановление мировой экономики станет хорошим стимулом для экспортеров продукции агропромышленного комплекса.

Существующая зависимость от природно-климатических условий сохраняет риски невысоких и нестабильных темпов роста отрасли.

При формировании прогнозных показателей по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции учтено влияние основных факторов производства, а также финансовые возможности производителей, динамика цен на сельскохозяйственную продукцию и на приобретаемые сельским хозяйством ресурсы.

В растениеводстве важное значение для прогнозируемого роста урожайности сельскохозяйственных культур будет иметь повышение уровня агротехнологической культуры: увеличение объемов применения прогрессивных технологий, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, повышение уровня технического оснащения сельскохозяйственного производства. Продолжится реализация комплекса мер в рамках ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»: гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных.

В животноводстве ожидается рост производительности ресурсов, зависящий от кормовой составляющей и увеличения доли племенного скота в общем поголовье.

Производство основной продукции сельского хозяйства, %

Наименование	отчет	оценка				2013 к 2009
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Зерно (в весе после доработки)	89,8	61,8-64,9		134,9	106,3	105,9	105,9	105,6	92,7	97,8
Сахарная свекла	85,8	88,4	109,2	117,6		108,5	111,8	114,1	116,5	128,6
Подсолнечник	87,8	97,6	103,4	107,3	104,4				107,5	115,5
Картофель	107,9	70,7	118,2	122,7	103,8	103,7	101,9	102,1	88,3	91,9
Овощи	103,4	84,3	101,8	103,5	104,3	106,8	104,2	107,2	93,3	100,0
Скот и птица (в живом весе)	106,9	106,5	102,2	104,6	102,2	104,4	102,2	103,9	113,7	120,8
Молоко	100,6	98,5	98,0	99,0	99,0	100,3	100,3	100,8	95,8	98,6
Яйца	103,6	102,7	100,7	101,2	101,2	102,4	101,2	102,4		109,1

В результате производство продукции сельского хозяйства в 2013 году к 2009 году может как минимум восстановиться до уровня 2009 года, или увеличиться в базовом варианте на 5,5 процента. Учитывая рост стоимости ресурсов и сокращение предложения отдельных видов сельскохозяйственной продукции, за рассматриваемый период цены производителей могут вырасти на 40-48%, что нормализует финансовые условия аграрного производства.

Высокие переходящие внутренние и мировые запасы зерновых в 2009/2010 году предопределили падение цен и снижение рентабельности реализации зерна. Из-за поздней весны и снижения прибыли производителей сократились посевные площади яровых зерновых культур, особенно в Сибири. На протяжении двух лет на зерновой рынок оказывает влияние засуха, которая наблюдается в ряде регионов Поволжья, Центрального и Уральского федеральных округов. Учитывая совокупность факторов, в 2010 году валовой сбор зерна может быть на 35-38% ниже уровня предыдущего года, что подстегнет внутренние цены и впоследствии стимулирует расширение посевных площадей. Неблагоприятные оценки урожая в ряде зернопроизводящих регионов мира способствуют укреплению мировых цен.

Низкий валовой сбор зерна по сравнению с урожаями прошлых лет обусловил необходимость принятия решения о моратории вывоза зерновых. Учитывая данное обстоятельство, экспорт в текущем сельскохозяйственном году не превысит 3,7 млн. тонн. В среднесрочный период прогнозируется частичное восстановление утраченных позиций российских экспортеров в мировой торговле зерновыми. В 2013 году по сравнению с 2010 годом объем вывоза может возрасти в 4-4,5 раза. Развитие логистической инфраструктуры по трем географическим направлениям (Черноморский регион, Дальний Восток, Балтика) станет прочным заделом для реализации экспортного потенциала в последующие годы.

В среднесрочной перспективе агрокомпании продолжат наращивать производство традиционной культуры благодаря плавному росту урожайности, обеспеченному расширением применения современных агротехнологий возделывания зерновых культур. Примерно до 40% посевов зерновых культур будет занято к 2013 году высокоурожайными сортами.

Высокие цены на сахарную свеклу и сахар, принятие программы развития свеклосахарного комплекса и введение нового режима импорта сахара-сырца спровоцировали рекордное за 10 лет расширение посевных площадей. Учитывая неблагоприятные погодные условия в 2010 году, валовой сбор сахарной свеклы ожидается на уровне 22 млн. тонн. Новый импортный режим, низкий урожай сырья поддержат в 2011 году внутренние цены на сахар и инвестиционную привлекательность возделывания сахарной свеклы.

В 2013 году существующий потенциал выращивания сахарной свеклы и уровень агротехнологической вооруженности позволят получить не менее 30 млн. тонн.

Снижение доходности зерновых культур побудило производителей переключиться на возделывание масличных культур. Подсолнечник по-прежнему остается одной из самых привлекательных и высокорентабельных культур. Однако в текущем сезоне валовой сбор подсолнечника с учетом засухи прогнозируется ниже прошлогоднего уровня. В 2011 году предполагаемый рост посевных площадей под зерновыми культурами может спровоцировать их сокращение под подсолнечником. В зависимости от уровня снижения площадей на фоне ожидаемого роста урожайности валовой сбор семян подсолнечника варьируется в пределах 6,5-6,8 млн. тонн.

Предъявляемый спрос со стороны мирового рынка и животноводства на рапс и сою и благоприятные ценовые перспективы поддерживают интерес у производителей на данные агрокультуры.

В перспективе получение гарантированной прибыли останется достаточным стимулом для инвестирования в производство масличных культур.

Основными факторами, стимулирующими развитие животноводства, по-прежнему остаются государственная поддержка и потребительский спрос.

В 2010 году к уровню 2009 года объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), по оценке, вырастет на 6,5 процента. Птицеводство и свиноводство, благодаря вводу новых мощностей и мерам по регулированию импорта мяса, остаются драйверами роста животноводства.

К 2013 году птицеводство (к 2009 году – 126,3-137%) и свиноводство (к 2009 году – 122,1-129,1%) сохранят позиции быстрорастущих сегментов рынка в результате технологической модернизации производства, мерам по регулированию импорта мяса и восстанавливающегося платежеспособного спроса населения.

Несмотря на восстановление платежеспособного спроса и значительную государственную поддержку, выращивание крупного рогатого скота по-прежнему останется инвестиционно малопривлекательным бизнесом, что отразится на производственных показателях. Прогнозируется сокращение производства крупного рогатого скота в 2013 году к уровню 2009 года на 3-4,6 процента.

В структуре реализации скота и птицы на убой ожидается перераспределение доли крупного рогатого скота в пользу свиней и птицы.

В 2013 году среднедушевое потребление мяса и мясных продуктов прогнозируется на уровне 66-68 кг в год или соответственно 97,5-100,7% к уровню 2009 года. При этом сохранится понижательный тренд импорта мясной продукции. Доля импорта мяса в его ресурсах в 2013 году составит 15-17% против 28,7% в 2009 году.

В среднесрочной перспективе в государственной аграрной политике в области животноводства возможна перезагрузка механизмов поддержки в части таможенно-тарифного регулирования, стимулирование предприятий, ориентирующихся на экспорт и применяющих передовые технологии.

Несмотря на большой объем инвестиций, направленных в молочный сектор в предыдущие годы, и государственную поддержку в 2010-2013 гг. сохранится тенденция сокращения численности коров, прежде всего в хозяйствах населения в результате удорожания содержания скота. Поголовье коров в среднесрочной перспективе в хозяйствах всех категорий, по оценке, сократится на 4-6%. В то же время прогнозируется увеличение надоя молока в расчете на 1 корову (1-3 процента) за счет улучшения технологий, оптимизации породного состава сельскохозяйственных животных.

С учетом негативных тенденций развития молочного направления в хозяйствах населения в 2013 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий не превысит уровень 32,1 млн. тонн.

Рыболовство и рыбоводство

Рост вылова (добычи) водных биологических ресурсов в 2009 году составил 112,2% к уровню 2008 года, а рост производства товарной пищевой рыбной продукции – 104,4 процента.

Положительная динамика роста вылова (добычи) водных биоресурсов в 2009 году обеспечена за счет рекордного вылова дальневосточного лосося, а также снятием моратория на вылов мойвы в Баренцевом море.

В первом полугодии 2010 г. темп роста вылова (добычи) водных биологических ресурсов составил 115,3% к аналогичному периоду 2009 года, а производства товарной пищевой рыбной продукции – 102,4 процента. По предварительной оценке, среднедушевое потребления рыбных товаров в 2010 году вырастет до 17,9 кг (102% к уровню 2009 года).

Принимаемые Правительством Российской Федерации системные меры по развитию рыбохозяйственного комплекса, а также благоприятно складывающиеся природные факторы позволят в 2010 году обеспечить рост вылова (добычи) водных биологических ресурсов на 4,4% к уровню прошлого года, а товарной пищевой рыбной продукции – на 2,1 процента.

Экспорт товарной пищевой рыбной продукции продолжит расти умеренными темпами и составит в 2013 г. к уровню 2009 г. 111,1-123,2% (1523,7-1690 тыс. тонн), рост импорта также продолжится умеренными темпами, что обусловлено недостаточным объемом производства отечественной продукции, а также уникальностью отдельных видов продукции, не имеющих отечественных аналогов. Однако сохраняется доля импорта, являющаяся реэкспортом, что объясняется долгосрочными обязательствами отечественных рыбодобывающих компаний перед иностранными инвесторами, а также различным уровнем стоимости рабочей силы. Темп роста импорта в 2013 году составит 110,8-118,7% к уровню 2009 года (1058-1133,3 тыс. тонн).

Основой экономической политики в области развития рыбного хозяйства в среднесрочной перспективе является рациональное использование имеющегося производственного потенциала, его своевременная модернизация, осуществление финансового оздоровления предприятий всех форм собственности, совершенствование законодательной базы в области использования, изучения сырьевой базы отечественного рыболовства, развитие экспедиционного промысла, в том числе за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации, прибрежного рыболовства и аквакультуры.

В этих целях, основные направления развитие рыбохозяйственного комплекса в среднесрочной перспективе будут достигаться посредством:

стимулирования переработки и реализации водных биологических ресурсов на территории Российской Федерации;

государственной поддержки строительства на отечественных судостроительных предприятиях современных научно-исследовательских и рыбопромысловых судов;

стимулирования развития рыбоперерабатывающего комплекса и инфраструктуры морских терминалов, предназначенных для обслуживания рыбопромысловых судов;

создания условий для формирования эффективно функционирующего отечественного рынка водных биологических ресурсов и продуктов их переработки;

поддержки создания новых технологий глубокой и комплексной переработки водных биологических ресурсов.

Одновременно будут решаться задачи по преодолению технологической отсталости производства и улучшению состояния основных фондов, повышению инвестиционной привлекательности рыбной отрасли, совершенствованию законодательства о водных биоресурсах.

Приоритетными направлениями в развитии рыбохозяйственной комплекса должны стать добыча водных биоресурсов в открытой части Мирового океана, внутренних водоемах, товарное выращивание водных биоресурсов.

Производство основной продукции рыбохозяйственного комплекса, %

Наименование	2009 отчет	оценка				2013 к 2009
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Вылов (добыча)	112,2	104,4	101,8	103,1	103,8	107,5	101,2	109,3	111,6	126,4
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы	104,4	102,1	102,4	105,0	102,0	105,8	102,1	105,0	108,8	119,1

На развитие рыбохозяйственного комплекса в прогнозный период будут оказывать влияние следующие факторы: расширение океанического промысла водных биоресурсов за счет наращивания присутствия в исключительных экономических зонах зарубежных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана; увеличение вылова во внутренних водоемах за счет развития искусственного воспроизводства и аквакультуры; внедрение механизмов стимулирования обновления рыбодобывающего флота, включая развитие механизма лизинга; перевооружение предприятий с целью увеличения объемов выпуска рыбной продукции высокой степени переработки; наряду с использованием собственных инвестиционных ресурсов отрасли привлечение внешних инвестиционных ресурсов в результате повышения экономической эффективности работы отрасли, а также осуществление в полном объеме необходимой государственной поддержки отрасли; реализация в полном объеме мероприятий федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 гг.», предусмотренных на этот период.

Темп роста уловов в 2013 году будет наблюдаться в пределах 111,6-126,4% к уровню 2009 года (4150-4700 тыс. тонн), а темп роста производства товарной пищевой рыбной продукции – 108,8-119,1 процента (4221,1-4620 тыс. тонн).

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2013 году составит 112,4-130% к уровню 2009 года.

Транспорт

Снижение объемов промышленного производства в основных грузообразующих секторах экономики в 2009 году оказало негативное влияние на деятельность транспортного комплекса. Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемый всеми видами транспорта (без трубопроводного), в 2009 году составил 82,7% к уровню 2008 года, а коммерческий грузооборот – 89% соответственно. Рост объемов коммерческих перевозок наблюдался только на морском транспорте (106,1%) за счет увеличения тоннажа флота судоходных компаний на 1,9 млн. тонн и прироста мощностей портов на 32 млн. тонн. При этом транспортоемкость ВВП снизилась на 5,6 процента. Снижение деловой активности населения привело к снижению транспортной подвижности населения и пассажирооборота транспорта общего пользования по году на 8,4% к уровню 2008 года.

С целью стабилизации ситуации в транспортном комплексе Правительством Российской Федерации в 2009 году был принят ряд мер по поддержке сектора в общем объеме 95,4 млрд. рублей, в том числе на железнодорожный транспорт – 53,2 млрд. рублей, воздушный – 7,2 млрд. рублей, автомобильный – 10 млрд. рублей, автомобильные дороги – 25 млрд. рублей. Это способствовало появлению положительной тенденции перевозок уже во втором полугодии 2009 года.

Планируется, что меры поддержки сектора, принятые в 2009 году, будут продолжены в 2011-2013 гг., в том числе субсидирование перевозок отдельных групп населения воздушным транспортом на Дальний Восток, перевозка по специальному тарифу железнодорожным транспортом школьников, учащихся и студентов, предоставление бюджетных кредитов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог субъектов Российской Федерации (кроме федеральных) и другие.