Існуючі визначення поняття інвестиційного проекту

Визначення	Особливість	Автор, джерело
Під інвестиційним проектом розуміють комплекс взаємопов’язаних заходів, протягом яких передбачається вкладення лімітованої кільк5ості ресурсів, у тому числі інтелектуальних, матеріальних, людських задля отримання запланованого результату та досягнення поставлених цілей	Відображені головні структурні елементи проектів	Г. Бірман
Інвестиційний проект – це вкладення грошових коштів у реальне виробництво, яке представлене у вигляді системи взаємопов’язаних у часі і просторі та об’єднане з ресурсами заходів і дій, що виконуються з метою його реалізації	Інвестиційний проект розглядається як комплексна система	Г.О. Васіна
Інвестиційний проект – це сукупність документів, що характеризують проект від його задуму до досягнення заданих показників ефективності й обсягу, що включають передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну і ліквідаційну стадії його реалізації; це будь-який комплекс забезпечених інвестиціями заходів	Виділені основні фази реалізації проектів	Г.М. Тарасюк
Поняття «інвестиційний проект» застосовується у таких двох значеннях, по-перше, це діяльність, захід, що забезпечує виконання комплексу дій, спрямованих на досягнення певних цілей; по-друге, це система організаційно-правових розрахунково-фінансових документів, необхідних для виконання господарських дій	Зазначені два головних аспекти інвестиційних проектів	Л.С. Кобиляцький
Інвестиційний проект – це спеціальним чином оформлена пропозиція щодо зміни діяльності підприємства, яка переслідує певну мету	Інвестиційний проект визначений як пропозиція	В.П. Савчук
Інвестиційний проект – це комплекс законних дій (робіт, послуг, надбань, управлінських операцій і рішень), який забезпечує досягнення конкретних результатів отримання конкретних результатів	Підкреслена легітимна особливість інвестиційного проекту	П.Л. Віленський

 

Організації виконують роботу, яка в основному включає або дії, або проекти, хоча вони можуть і перекриватися. Спільні риси дій та проектів:

1. вони виконуються людьми;

2. виконуються з обмеженими ресурсами;

3. плануються, виконуються і контролюються.

Дії і проекти в основному розрізняються тим, що перші виконуються весь час і є чимось постійним, тоді як проекти є тимчасовими і унікальними.

Відмітні характеристики проекту - це тимчасова (має свій певний початок і кінець) дія, що виконується для створення унікального (відрізняється від інших аналогічних) продукту чи послуги.

Приклади проектів:

1. розробка нового продукту чи послуги;

2. зміна структури, кадрів або стилю роботи організації;

3. проектування нового транспортного засобу;

4. розробка чи придбання нової або модифікованої інформаційної системи;

5. зведення будівлі чи споруди;

6. запуск політичної кампанії;

7. реалізація нової процедури чи процесу, зв'язаного з бізнесом виконавчої організації.

Проект передбачає наявність 1) плану досягнення поставлених цілей (комплексу робіт); 2) системи повноважень і відповідальності за досягнення цілей на чолі з менеджером проекту.

Планування цілей проекту (Scope Planing) - розробка документа, у якому визначені 1) цілі проекту на основі опису продукту, обгрунтування проекту, загальних обмежень, інформації про аналогічні проекти; 2) альтернативні шляхи реалізації проекту; 3) критерії успішності. Цей документ надалі є основою для всіх проектних рішень і єдиного розуміння цілей проекту всіма його учасниками.

Місія – це генеральна ціль проекту, причина його існування. Вона визначає орієнтири для наступних рівнів цілей, а також для розробки стратегії на різних організаційних рівнях.

Мета проекту – це бажаний і доведений результат, досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту.

Досягнення поставленої мети вимагає роз’вязання певних завдань, а саме:

- визначити можливі результати проекту (прогнозування);

- надати кількісну оцінку цим результатам;

- обгрунтувати можливість досягнення цих результатів та їх ефективність;

- визначити умови, за яких ці результати мають бути досягнуті.

Декомпозиція цілей (Scope Definition) - послідовний розподіл основних результатів проекту на більш дрібні елементи. У результаті утворюється ієрархічна структура (дерево) робіт проекту (Work Breakdown Structure -- WBS).

Рис. 1.1. Декомпозиція цілей проекту

 

Контекст проекту – це зовнішнє та внутрішнє середовище, в якому планується та здійснюється проект.

Зовнішнє середовище проекту включає наступні фактори:

1. фізичні (місце розташування, клімат, географічні особливості);

2. економічні фактори (внутрішні та міжнародні);

3. культурні, соціальні, політичні;

4. технологічні (можливості та тип змін).

Внутрішнє середовище визначається взаємодією між наступними учасниками та зацікавленими сторонами проекту:

1. власник (уряд, рада директорів, акціонери, приватна особа);

2. користувач, ринок, покупець, клієнт;

3. головна організація (міністерство або корпорація, відповідальна за роботи по проекту;

4. команда з управління проектом (штатні працівники, консультанти);

5. постачальники, оптові фірми, підрядники.

Ірраціональні фактори впливу на контекст проекту:

1. фактори соціальної системи (премії та якість життя);

2. політичні фактори (влада, обмежені ресурси, ідеологія);

3. індивідуальні реакції на премію, владу, якість життя.

Основні характеристики проекту:

1. Установлена мета.

2. Визначена тривалість виконання, із чіткою датою початку і завершення.

3. Звичайно, у проекті беруть участь кілька відділів і різноманітних фахівців.

4. Як правило, виконується щось нове, чого ніколи не робилося раніше.

5. Особливі вимоги за часом, витратами і якості виконання роботи.

Класифікація проектів

В сучасному розумінні проекти – це те, що змінює наше оточення: будівництво, програма науково-дослідних робіт, реконструкція підприємства, створення нової організації, розробка нової техніки, зменшення витрат тощо.

Проект - цілеспрямоване, заплановане створення або модернізація фізичних об’єктів, технологічних процесів, технічної та організаційної документації для них, матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень та заходів щодо їх виконання.

 

 

 

 

Рис. 1.2. Класифікація інвестиційних проектів

 

 

До основних властивостей проекту, за якими вони можуть бути класифіковані на типи, відносять: І) масштаб, ІІ) складність, ІІІ) якість; ІУ) характер та сфера діяльності; У) тривалість.

За масштабом проекти поділяються на:

Малі проекти – вартістю до 10 млн. доларів.

Середні проекти - вартістю від 10 до 50 млн. доларів.

Великі проекти - від 50 до 100 млн. доларів.

Надвеликі проекти - понад 100 млн. доларів.

За складністю проекти поділяються на монопроекти, мультипроекти та мегапроекти.

Монопроект – це окремий проект певного виду і масштабу.

Мультипроект – це комплексний проект, який складається з декількох монопроектів, що вимагає проектного управління.

Мегапроект – це комплексний проект розвитку регіонів, секторів економіки, тощо, який складається з декількох моно та мультипроектів, об’єднаних однією метою.

 

Програми. В деяких галузях об’єкти є настільки складними, що потребують реалізації декількох проектів. Программа - група проектів, управління якими для отримання прибутків здійснюється в комплексі.

Підпроекти. Проекти часто поділяють на підпроекти чи компоненти, що краще піддаються управлінню. Підпроекти часто передають для управління в зовнішні організації або в інший функціональний підрозділ організації.

За якістю проекти поділяються на проекти звичайної якості та бездефектні.

Бездефектні проекти – такі, в яких домінуючим фактором є якість (наприклад, будівництво електростанцій).

Обов’язкові проекти – проекти, які повинні забезпечити контрактні зобов’язання, наприклад, проекти охорони довкілля.

Необов’язкові проекти – проекти, виконання яких можна перенести на інший період, наприклад, заміна обладнання.

За характером та сферою діяльності виділяють: промислові, дослідження та розвитку (інноваційні), організаційні, економічні та соціальні проекти.

Промислові проекти – типові проекти, що спрямовані на випуск та продаж нових продуктів, удосконалення технологій, розширення виробництва тощо.

Інноваційні проекти – зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробці програмних засобів опрацювання інформації, створенні нових матеріалів, технологій, конструкцій тощо.

Організаційні проекти – націлені на реформування системи управління, створення нової організації, реструктуризацію тощо.

Економічні проекти – мають на меті макроекономічні перетворення.

Соціальні проекти – реформування системи управління, створення системи соціального захисту, охорони здоров’я, подолання наслідків природних, екологічних та соціальних потрясінь.

 

 

Учасники проекту

Суб’єктами управління у проектному менеджменті є активні учасники проекту.

1) Головним учасником проекту є замовник, організація для якої виконується проект і яка в майбутньому буде об’єкт використовувати. Замовник бере участь в роботі над проектом на початковій та завершальній стадії робіт.

2) Другим учасником проекту є проектні організації (в міжнародній практиці – архітектор, інженер, інженерне бюро).

Архітектор – це особа або організація, яка має право професійно, згідно до діючого законодавства та на підставі ліцензії, виконувати роботи архітектурні роботи, здійснювати аналіз проектних рішень, інженерне проектування та інші подібні функції. Функції архітектора безпосередньо пов’язані з діяльністю інженера.

Інженер – особа або організація, яка має право здійснювати практичну інжинірингову діяльність на основі відповідної ліцензії. Сукупність інжинирінгових послуг поділяється на дві групи:

- послуги, пов’язані з підготовкою виробничого процесу;

- послуги по забезпеченню виробничого процесу та реалізації продукції.

3) Третім учасником проекту є підрядник – це будівельні та монтажні організації, які здійснюють будівництво, наладку та пуск обладнання, а також виробничі випробування перед здачею об’єкту.

4) Постачальник – організації, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення реалізації проекту.

5) Консалтингові фірми, які здійснюють різні види робіт (дослідження, складання ескізного проекту, оцінка життєспроможності проекту, здача об’єкту).

6) Менеджер проекту (виконує функції управління проектом, забезпечує ефективне виконання робіт).

7) Банк – один з основних інвесторів (забезпечує проект грошовими ресурсами і є власником всього майна, яке придбане за рахунок кредиту).

Керівник проекту

Рис. 1.3. Схема учасників проекту

 

Життєвий цикл проекту

Цикл проекту (ЦП) є базовими елементом концепції проектного аналізу. Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. До поняття ЦП входить визначення різних стадій розробки й реалізації проекту.

ЦП являє собою певну схему або алгоритм, за допомогою якого відбувається встановлення певної послідовності дій при розробці та впровадженні проекту. Життєві цикли проекту визначають:

1. яка робота має бути зроблена на кожній фазі;

2. хто має бути залучений до проекту у кожній фазі.

Процес реалізація проекту має поділ на дві групи: 1) основна діяльність і 2) діяльність із забезпечення проекту.

До основної діяльності звичайно відносять аналіз проблеми, формування цілей проекту, базове та детальне проектування, виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здавання проекту, експлуатацію проекту.

Діяльність по забезпеченню проекту: організаційна, правова, кадрова, фінансова, матеріально-технічна, комерційна та інформаційна.

Програмою промислового розвитку ООН (UNIDO) запропоновано своє бачення проекту як циклу, що складається з трьох окремих фаз – передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної.

Передінвестиційна фаза має такі стадії: визначення інвестиційних можливостей, аналіз альтернативних варіантів і попередній вибір проекту – попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок по проекту і рішення про інвестування.

Інвестиційна фаза має такі стадії: встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проекту, придбання і передача технологій, детальне проектне опрацювання і укладання контрактів, придбання землі, будівельні роботи і встановлення обладнання, передвиробничий маркетинг, набір і навчання персоналу, здача в експлуатацію та запуск.

Фаза експлуатації розглядається як у довгостроковому, так і у короткостроковому планах. У короткострокому плані вивчається можливе виникнення проблем, пов’язаних із застосуванням обраної технології, функціонуванням обладнання або з кваліфікацією персоналу. У довгостроковому плані до розгляду береться обрана стратегія та сукупні витрати на виробництво і маркетинг, а також надходження від продажу.

Рис.1.4. Класифікація фаз життєвого циклу проекту у відповідності до програми промислового розвитку ООН (UNIDO)

На рис.1.5. показано шість стадій, які відіграють важливу роль у більшості проектів. Це ідентифікація, розробка, експертиза, переговори, реалізація та заключна оцінка.

Рис.1.5. Складові проектного циклу (погляд фахівців Світового банку)

 

Ці стадії об’єднані в дві фази: фаза проектування – перші три стадії; фаза впровадження – останні три стадії. Розглянемо їх докладніше.