Емкость рынка потребителей услуги

Для начала необходимо определить национальный рыночный потенциал.

Количество иностранных туристов, посетивших Россию в 2011 году, выросло на 9,5 процентов по сравнению с предыдущим годом и составило более 2,3 млн человек. Всего страну за 2011 год посетило 24,9 млн иностранных граждан почти из всех стран мира, при этом большинство прибывающих были из стран СНГ, а 9,2 миллиона человек были из стран дальнего зарубежья. В пятерку стран-лидеров по числу посетивших Россию туристов входят Германия (346,6 тысячи человек), Китай (234,1 тысячи), США (169,8 тысячи), Финляндия (133,6 тысячи) и Великобритания (128,5 тысячи).[16] Средняя стоимость номеров в гостиницах в России в первом полугодии 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11% - до 4 тыс. 773 рублей.[17]

Согласно формуле Рп= Q*P (кол-во посетителей * средняя цена номера), находим 24 900 000* 4 773 = 118 847 700 000 млрд. руб., также определяем и региональный рыночный потенциал.

Количество туристов, посетивших Карелию, перешагнуло порог в полмиллиона человек и возросло по сравнению с прошлым годом почти на сто тысяч. В турфирмы обращаются как за экскурсионными, так и за экстремальными турами. [18] Общее количество посетителей Республики Карелия (статистика + экспертная оценка) в 2010 году – 1,62 млн.чел.[19] А в 2011 году суммарный поток посетителей республики возрос с 1,6 миллиона человек до 1,7 миллиона. При этом количество организованных туристов и экскурсантов составило 440 тысяч чел.[20] По данным Статистического сборника РК[21], средняя цена номера равняется 1357 руб. исходя из этого, региональный рыночный потенциал составит: 1 830 000*1357 = 2 483 310 000 руб. Это показатель возможного объема продаж всем потребителям всеми производителями с условием, что все потенциальные потребители будут покупать товар (в нашем случае услуги гостиничных предприятий).

Локальный рыночный потенциал, т.е потенциал туристкой зоны «Калевальская» рассчитывается по также: Рп= Q*P (кол-во посетителей*средняя цена номера). В «Калевальской» туристкой зоне 405 гостиничных номеров, из них 155 находятся в Калевальском национальном районе.[22] В 2011 году Калевальский район посетило 14 тыс. человек.[23] Отсюда локальный рыночный потенциал составит: 14 000*1357 = 18 998 000 руб. Т.е. рыночный потенциал показывает, какое количество единиц товара может быть реализовано на рынке при условии, что все предполагаемые покупатели «созрели» для покупки, т.е. хотят удовлетворить осознанную потребность в покупке товара.

Ёмкость рынка можно определить по формуле: Е=Q*K_инт*P, где

E – ёмкость рынка;

Q – количество потенциальных потребителей;

K_инт - коэффициент интенсивности покупок;

P – средняя цена товара/услуги.

Среднегодовой коэффициент загрузки гостиничных предприятий по данным статистического сборника «Туризм в Республике Карелия 2011 год» составил 0, 39, что означает, что примерно 40% равен коэффициент интенсивности покупок. Но с учётом месторасположения и нынешнего тур.состояния Калевальского района целесообразно снизить коэффициент интенсивности до 25. Отсюда находим Е = 87 500*0,25*1357= 29 684 375 руб.

Сбытовой потенциал – это общий объем сбыта (товарооборот) на рынке, т.е. показатель того, сколько было принято посетителей. По статистике в Карелии доход от эксплуатации гостиничных предприятий в 2010 составили 431377,9 тыс. руб., это и есть сбытовой потенциал нашего региона. Число гостиничных предприятий равнялось 84. Отсюда можно вычислить сбытовой потенциал Калевальского национального района. Для этого надо определить сбытовой потенциал одного предприятия: 431377,9/84 = 5135,4 тыс. Количество конкурентов в Калевальском районе – 7. Отсюда находим: 5135,4*7 = 35947,8 руб. Сбытовой потенциал равняется коэффициенту спроса, но с учётом спроса и развития, потенциальные ёмкости в связи с увеличением туристского потока могут вырасти до 2015 года – в 1,5 раза, а до 2020 – в 2 раза, т.е увеличение потока на более чем 28 тысяч туристов.

Расходы гостиничных предприятий составляют 389 282, 7 тысяч рублей. Соответственно тогда прибыль от продаж составляет 42 095 тысяч рублей за 2010 год. Средняя рентабельность продаж гостиничных предприятий по Республике Карелия составит 42 095 тысяч рублей/ 421 377,9 тысяч рублей = 9,7 %. Средняя рентабельность производства составит 42 095 тысяч рублей/389 282, 7 тысяч рублей = 10,8 %. Эти данные необходимы для определения в будущем конкурентоспособности эко-комплекса «Сиверик» в сравнении его рентабельности со среднеотраслевой рентабельностью. В целом по Республике Карелия гостиничные предприятия малорентабельны.

Теперь нам надо определить фирменную долю нашего предприятия на рынке (долю на 1 фирму). Это крайне важный объёмный показатель в маркетинге. Величина доли рынка, это выраженная в процентах часть от общей ёмкости рынка, которую составил достигнутый фирмой сбыт товара или услуг в натуральном и стоимостном выражении. Кол-во заселённых в гостиниы/кол-во конкурентов = 1 доля, т.е. 440 000/84 = 5 238 чел. – фирменная доля «Сиверика» на рынке гостиничных услуг РК. Величина рыночной доли, следовательно, может говорить о том, насколько сильны позиции фирмы на конкретном рынке по сравнению с конкурентами. Доля фирма по посетителям будет являться объектом сегментации для определения рыночной ниши.

14 000/7 = 2 000 чел. – рыночная доля «Сиверика» в Калевальском национальном районе.

Для того, чтобы понять, сколько туристов мы можем разместить потенциально в день, то следует: фирмен.доля/365 дней = кол-во чел., которых мы можем разместить в сутки. Отсюда 5 238/365= 15 чел./сутки. Это в среднем по республике, но с учётом того, что наше предприятие будет располагаться в Калевальском районе, где для 14 000 туристов есть всего 7 средств размещения, это количество будет выше.

Коттеджный комплекс сможет предложить гостям 14 2хместных, 5 3хместных и один 4хместный номер. Рыночная ниша «Сиверика» составляет: (14*2(эконом1) + 5*3(эконом2) +1*4(семейный))*360 = 16920 чел.-дней

В зависимости от сезонности и от коэффициента заполняемости номерного фонда плановая загрузка производственной мощности составляет 47*0,8*184 = 6918 койко-мест (в высокий сезон - январь, июнь, июль, август, сентябрь) и 181*47*0,4 = 3404 койко-мест (Период сниженного спроса: февраль, март, апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь). В сумме производственная мощность будет равна 10 320 койко-мест за год. Это говорит о том, что комплекс «Сиверик» имеет потенциал для дальнейшего развития и увеличения своей плановой загрузки на 6 600 койко-мест.

Сегментирование рынка

Главным объектом сегментации являются иностранные туристы и российские туристы. Цель сегментации – максимальное удовлетворение требований потребителей к средству размещения, оптимизация затрат туркомплекса на его разработку, выпуск и реализацию, а также улучшение качества предоставляемых услуг.

Для успешного функционирования отеля на рынке необходимо знать особенности различных групп потребителей и их отношение к конкретным гостиничным продуктам.

Умение выделить, найти и полностью удовлетворить потребности рынка значительно повышает эффективность управления продуктами отеля и ведет к получению дополнительных доходов от их продаж.

Основные категории туристов, посещающие туристскую зону «Калевальская», в соответствии со сценарием инновационного развития к 2025 г. представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 – «Распределение туристского потока по категориям туристов»

Категория туристов	%	тыс.чел.
По географическому признаку
Международные
Российские (жители других регионов)
Жители Карелии
По видам туризма
Экологический		87,5
Водно-спортивный
Культурно-познавательный
Гостевой
Сельский
Деловой
Активные виды туризма: охота и рыбалка, джип-туры

Учитывая вышеприведенную классификацию, «Сиверик» ориентирован как на групповых, так и на индивидуальных туристов, путешествующих с целями познавательного, рекреационного и экологического туризма.

Гендерное соотношение гостей отеля будет примерно 1:1, что объясняется тем, что отель не имеет определенной узкой специализации.

Возраст клиентуры в основном будет варьироваться от 24 до 50 лет, в возрасте до 24 лет значительно меньше, около (25%), и совсем малочисленна группа старше 50 лет — около 5%. Это объясняется тем, что экологический туризм подразумевает активный отдых, единение с природой, и именно люди в возрасте от 25 до 50 наиболее расположены к данному виду отдыха

Основной поток туристов идёт из за рубежа — 70%, остальные 30%— из российских регионов, а также жители Карелии. В зависимости от уровня дохода: 65% имеют доход от 15 000 до 20 000 руб, 26,7% — 10 000 до 15 000 руб., 16,7% — более 35 000 руб., 10% — до 10 000 руб.

Из приведенной выше сегментации, можно выделить микросегменты, т.е группы потенциальных потребителей услуг.

Рассмотрим их потребительский портрет (таблица 3.2):

Таблица 3.2 – «Потребительский портрет»

	Учащиеся	Работающие	Пенсионеры
Возраст	16 - 23	23 - 48	50 -55
Пол	м/ж	м/ж	м/ж
Национальность	русские	Финны, русские	финны, русские
Доход	-	15 – 30 тыс. руб	15 – 18 тыс.руб.
Наличие личного а/м	чаще нет	да	чаще нет
Мотив поездки	экстрим	рекреация	отдых
Время отдыха	лето	круглый год	лето/осень
Вид транспорта	поезд/автобус	авто	Авто/автобус
Длительность поездки	3 дн	4 дн	5 дн
Источник финанс-ия	родители	з/п	пенсия и накопления
Психологич. портрет	высокомобильныеинновационность	активные, мобильные, инновационность, требовательные	активные, экономные

Перспективы развития экологического туризма во многом связаны с функционированием национального парка «Калевальский». В рамках Стратегии развития туризма для карельской части Зеленого Пояса^[24] для различных категорий посетителей национального парка «Калевальский» были предложены следующие ключевые продукты (Таблица)

Таблица 3.3 – «Ключевые продукты НП «Калевальский»

Категория посетителей (вид туризма)	Программы
Путешественники	Пеший маршрут «По следам карельских рунопевцев», 4 дня, 7 дней
Натуралисты	«Сны Калевальского парка», 4 дня
Байдарочники	«По следам карельских рунопевцев», недельный тур на байдарках от р.Вуоккийоки до Вокнаволока через Суднозеро
Рыбаки	Рыболовные туры от 4 до 7 дней
Велосипедисты	«На велосипедах по Зеленому Поясу». Кухмо – Костомукша = Вокнаволок – Войница – Суднозеро = Вокнаволок - Кухмо
Прогулки верхом	«Выходный верхом на Суднозеро», 3 дня, недельный конный маршрут в парке
Поездки на снегоходах	«На снегоходах по Зеленому Поясу» 7-14 дней
Поездки на собачьих упряжках	«На собаках по парку Калевальский», «На собачьих упряжках по Зеленому Поясу»
Ученые и студенты	Программы обучения и встречи ученых
Деловые туристы	«Встреча на природе», различные варианты организации корпоративных встреч.

Проект ориентирован на активных людей, граждан Российской Федерации и государств ближнего зарубежья, в возрасте от 24 до 50 лет, как мужчин, так и женщин. Основными сегментами рынка потребителей являются преимущественно жители города Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска и других городов Северо-Западного региона, а также жителей Скандинавии. Отдых рассчитан на работающих потребителей со средним ежемесячным доходом, а так же находящихся на иждивении молодых людей, семейный доход которых выше прожиточного минимума.

В связи с тем, что предоставляемые эко-комплексом услуги разнообразны, они интересуют людей, предпочитающих активное и комфортное времяпрепровождение. Для расширения клиентской базы мы будем сотрудничать с турфирмами работающими как с российской, так и иностранной клиентурой.