Производство сельскохозяйственной техники

В своем Послании народу Казахстана 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» Президент поставил две задачи: создание аграрно-индустриальной диверсификации за счет роста переработки сельхозсырья и внедрение новых оборудований, новых технологий и подходов в сельском хозяйстве, используя мировой опыт.

Существующий в Казахстане спрос на машиностроительную продукцию сельхозтехники преимущественно удовлетворяется за счет импорта (на 80%). Импортная емкость стран макрорегиона составляет 6 млрд долл. США. Присутствует высокий скрытый спрос в Казахстане на сельскохозяйственную технику, характеризующийся значительным уровнем износа сельхозтехники (до 80%). Внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс (далее – АПК) приведет к развитию производства новых видов сельскохозяйственных машин. Реализуется государственная поддержка спроса на агротехнику и льготное финансирование покупателей.

В период с 2008 по 2012 годы объем ВДС сектора в абсолютном выражении увеличился со 5,3 до 16,8 млрд тенге (номинальный рост – в 3,1 раза).

Производительность труда в секторе в период с 2008 по 2012 годы увеличилась в 4,6 раза с 16,3 до 60,8 тыс. долл. США/чел. вследствие сокращения численности занятых в секторе на 32% с 2709 до 1850 человек. Экспорт продукции увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составил 14,3 млн долл. США (2,1 млрд тенге) (таблица 41).

 

Таблица 41. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Машиностроение, млн тенге	301 386	281 310	376 184	536 876	687 235	853 923
ИФО, % к предыдущему году	89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6
Сельскохозяйственная техника, млн тенге	10 357	8 320	8 317	12 243	21 536	19 509
Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, в % к пред. году	179,5	166,7	96,2	181,2	134,2	85,7
Доля производства сельскохозяйственной техники в обрабатывающей промышленности, %	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
Доля производства сельскохозяйственной техники в машиностроении, %	3,4	3,0	2,2	2,3	3,1	2,3
ВДС, млн тенге	5 326,0	5 014,1	9 216,2	11 255,7	16 768,3	10 303,8
Списочная численность наемных работников, человек
Производитель ность труда*	тыс. тенге/чел.*	1 966,0	2 933,9	5 961,3	5 807,9	9 063,9	-
тыс.долл. США / чел.	16,3	19,9	40,5	39,6	60,8	-
Производительность по странам ОЭСР, долл. США	77,3	69,8	75,0	80,7	79,3	-
Количество действующих предприятий	Н.д	Н.д.				-
Уровень загрузки мощностей, %
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, прочие, штук	17,4	14,0	29,8	43,3	46,6	-
Плуги, шт.	0,5	1,0				-
Части машин уборочных и молотилок, не включенные в другие группировки, тыс. тенге	-	6,8	12,7	2,2	-	-
Части почвообрабатывающих машин, тыс. тенге	-	67,3	66,4	35,0	46,4	-
Части машин сельскохозяйственных прочих, тыс. тенге	38,2	3,6	4,5	18,1		-
Степень износа оборудования, %	16,8	19,1	20,3	25,9	28,3	-
Инвестиции в основной капитал, млн тенге				1 846	1 935	2 348
Коэффициент обновления основных средств, %	20,7	4,5	19,5	9,6	11,4	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге	13667,5	11823,5	14873,0	15784,9	16900,0
Экспорт, млн долл. США	10,7	4,7	5,6	6,6	14,3	13,8
Импорт, млн долл. США	812,9	482,1	308,4	302,1	523,0	514,7

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap

к таблице 41:

примечание: * производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе

 

Значительный уровень развития производства сельскохозяйственной техники наблюдается в северных регионах страны (Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области).

Объем мирового рынка сельскохозяйственной техники в 2012 году составил 72 млрд долл. США, из них доля рынка тракторов составила 36%, комбайнов – 21%, навесного оборудования – 22%, запчастей и прочей техники – 21%. Лидерами мирового рынка являются компании John Deere, CHN, Agco. Кроме данных компаний значимыми игроками на мировом рынке являются KUBOTA и YANMAR (Япония), CLAAS (Германия), Same Deutz Fahrё (Италия) и Kverneland (Норвегия).

В целом на конкурентоспособность производства сельскохозяйственной техники влияет ряд ключевых факторов, таких как технологический и инновационный потенциал, доступность финансовых ресурсов, человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая покупательская способность аграрного сектора;

2) отсутствие выпуска комплектующих, в том числе специальных сортов стали, необходимых для изготовления рабочих органов и несущих рам сельскохозяйственных машин;

3) недостаточная развитость механизма субсидирования сельхозтоваропроизводителей для приобретения отечественной сельскохозяйственной техники;

4) неразвитость финансовых инструментов продаж отечественной агротехники (казахстанские производители агротехники не способны предоставлять кредиты и собственные лизинговые программы для покупателей по сравнению с крупнейшими зарубежными конкурентами);

5) низкая доступность финансовых ресурсов;

6) технологическая отсталость производств;

7) нехватка рабочих и инженерных кадров соответствующей квалификации;

8) недостаточная развитость системы технического регулирования.

Цель: расширение номенклатуры и объема выпускаемой конкурентоспособной, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках продукции; встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 42):

1) валовой добавленной стоимости производства сельскохозяйственной техники не менее чем в 1,4 раза;

2) сохранения численности занятых;

3) производительности труда в производстве сельскохозяйственной техники в 1,3 раза;

4) стоимостного объема экспорта сельскохозяйственной техники в 1,4 раза.

 

 

Таблица 42. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз	2019 г. к 2012 г., в разах
	Валовая добавленная стоимость	%		98,2	125,9	142,4	142,9	143,4	143,5	143,7	в 1,4 раза
	Численность занятых	тыс. ч.	1,9	1,9	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	сохранение численности
	Производительность труда по ВДС	%		121,6	119,7	128,0	129,3	130,6	130,7	130,8	в 1,3 раза
	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%		113,7	116,1	116,9	117,8	117,8	117,8	138,4	в 1,4 раза

Задачи:

1) стимулирование внутреннего спроса;

2) совершенствование механизмов субсидирования сельхозтоваропроизводителей при приобретении сельскохозяйственной техники;

3) доведение объемов собственного производства сельскохозяйственной техники до 30% в общих объемах поставок;

4) совершенствование инструментов экспортного кредитования;

5) стимулирование развития высокопроизводительных конкурентоспособных производств;

6) привлечение иностранных инвесторов для создания совместных производств сельскохозяйственной техники с поэтапной локализацией в Казахстане;

7) модернизация мощностей существующих предприятий;

8) повышение производительности;

9) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;

10) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

 

Приоритетные виды деятельности

Приоритетным видом деятельности сельскохозяйственного машиностроения является производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники (ОКЭД2830).

Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением развития товарных групп является производство машин и оборудования, по которому предусмотрено стимулирование внутреннего спроса в рамках программы Агробизнес-2020 (таблица 43).

Следующим приоритетом развития является производство комплектующих и агрегатов для сборочных производств: подшипники, ступицы колес, культиваторные лампы, лемехи, транспортерные ленты, высевающие аппараты сеялок, сегменты режущих аппаратов косилок и жаток, редукторы и гидравлика, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Также к приоритетам развития сектора относится создание производств по сервисному и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования.

 

Таблица 43. Приоритетные товарные группы по кодам КП ВЭД ^[4]

КПВЭД	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным управлением	5 452	28 344
	Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие	105 491	1 187 827
	Плуги	3 716	76 125
	Бороны, рыхлители, культиваторы, пропалыватели и мотыги	15 671	319 471
	Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные	51 927	389 490
	Навозоразбрасыватели и устройства для разбрасывания удобрений минеральных	3 010	29 349
	Почвообрабатывающие машины прочие	1 600	31 420
	Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок	3 673	71 889
	Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в другие группировки	7 659	127 314
	Машины сеноуборочные		29 332
	Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики	12 461	109 120
	Машины по уборке корнеплодов и клубнеплодов	4 478	138 451
	Машины уборочные и молотилки, не включенные в другие группировки	157 158	983 289
	Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве	25 086	257 403
	Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве	11 429	43 030
	Машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, фруктов или прочих продуктов, за исключением семян, зерна или культур бобовых сухих	2 694	78 262
	Машины доильные	3 119	107 369
	Машины для приготовления кормов для животных	7 895	133 410
	Инкубаторы и брудеры для птицеводства	3 709	63 802
	Машины для птицеводства	17 103	405 598
	Машины для лесного и сельского хозяйства (садоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства), прочие	4 001	582 977
	Части машин уборочных и молотилок, не включенные в другие группировки	14 914	472 098
	Части почвообрабатывающих машин	44 573	283 649
	Части машин сельскохозяйственных прочих	1 240	45 213
	Части аппаратов доильных и оборудования для молочной промышленности, не включенных в другие группировки		33 639
	Итого	509 224	6 027 871

 

Приоритетные проекты

Предусматриваются реализация проектов в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и других областях и гг. Астане и Алматы по производству высокопроизводительных тракторов, комбайнов, навесного оборудования, а также создание сервисных центров обслуживания.