Производство химикатов для промышленности

Сектор производства химикатов для промышленности является поставщиком сырья, полуфабрикатов, изделий как для традиционных отраслей промышленности (горно-металлургический комплекс (далее – ГМК) и нефтегазовая отрасли), так и для высокотехнологичных секторов (электронная промышленность, производство аккумуляторов, энергоэффективных и инновационных строительных материалов, машиностроение). Развитие промышленности в целом ведет к увеличению спроса на продукцию сектора.

Существующее производство химикатов для промышленности в Казахстане представлено в основном продукцией базовой химии: неорганическими кислотами и щелочами, используемыми при добыче полезных ископаемых, в производстве минеральных удобрений, а также лакокрасочной продукцией, взрывчатыми веществами и поверхностно-активными веществами (далее – ПАВ).

В 2012 году емкость внутреннего рынка составила 1,4 млрд. долл. США. Объем импорта Казахстана по приоритетным товарным группам превышает 300 млн долл. США, импортная емкость по тем же товарам макрорегиона - порядка 6 млрд долл. США.

Доля сектора в среднем по обрабатывающей промышленности составляет 2%, в химической промышленности – 68%. Объем производства сектора в 2012 году составил 118,5 млрд тенге в номинальном выражении, что почти на 60% больше, чем в 2008 году. В 2012 году по сравнению с 2008 годом ВДС сектора увеличилась в 2,5 раза. Производительность труда увеличилась в 2,3 раза. В то же время это более чем в 2 раза меньше аналогичного показателя стран ОЭСР.

Износ оборудования на предприятиях сектора достигает 40%, загрузка мощностей составляет более 60%. Высокая загрузка мощностей характерна для предприятий-экспортеров: АО «АЗХС» и ТОО «Казфосфат». Увеличение коэффициента обновления основных средств в 2012 году на 8,5% повлияло на снижение коэффициента износа оборудования с 45% в 2011 году до 30% в 2012 году.

Экспорт в секторе производства химикатов для промышленности в 2012 году увеличился на 16,4% по сравнению с 2008 годом и составил более 600 млн долл. США. На экспорт идет в основном продукция низких переделов, в то время как импорт составляют товары с более высокой степенью обработки.

Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за 2008 – 2012 годы представлены в таблице 29.

 

Таблица 29. Данные по сектору за 2008 – 2013 годы

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля сектора в обрабатывающей промышленности, %	2,2	2,0	1,9	2,1	2,2	2,0
Доля сектора химической промышленности, %	70,0	69,0	69,6	66,6	66,2	64,7
Объем производства химикатов для промышленности, млн тенге	74 275	59 055	72 474	98 527	118 555	119 685
ВДС, млн тенге	37 677	33 670	63 571	83 964	93 740	75 762
Производительность труда в среднем по странам ОЭСР, долл. США /чел
Производительность труда, долл. США/чел
Производительность труда, тыс. тенге/чел	2 931	2 812	4 997	4 808	6 810
Списочная численность наемных работников, человек	12 856	11 972	12 723	17 465	13 766	13 703
Количество действующих предприятий
в том числе:
Крупных
Средних
Малых
Инвестиции, млн тенге	6 645	29 295	17 381	19 870	40 391	26 462
Износ оборудования, %	35,3	37,4	41,1	44,8	30,1
Коэффициент обновления основных средств, %	10,6	10,4	13,1	11,9	20,4
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн тенге	10 884	4 218	10 377	18 276	26 097
Экспорт, млн долл.США	516,0	269,3	369,6	511,5	600,6	624,9
Импорт, млн долл.США	1040,1	893,5	1054,8	1209,3	1296,3	1459,1

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap, база данных Euromonitor

Сектор представлен предприятиями-производителями серной кислоты (ТОО «СКЗ-U», ТОО «Казфосфат»), желтого фосфора (ТОО «Казфосфат»), хромовых соединений (АО «Актюбинский завод хромовых соединений»), плавиковой кислоты (ТОО «Ульбафтор-Комплекс»), хлор-щелочного сегмента (АО «Каустик»), лакокрасочной продукции (группа компаний «Alina»), взрывчатых веществ (АО «Орика-Казахстан»).

Крупными игроками сектора являются ТОО «Казфосфат», доля которого в общем объеме производства химической промышленности составляет 22%, АО «Актюбинский завод хромовых соединений» – 12,5%, АО «Каустик» – 2,4%. Сектор производства химикатов для промышленности производит продукцию в основном для внутреннего потребления страны, так как большая часть продукции труднотранспортабельна и является опасной для здоровья людей.

Для дальнейшего развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний с целью реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана. В настоящее время ведутся переговоры с международными компаниями: China Kingho Energy Group Co., Ltd. (Китай), IndussGroup (Бельгия), DowChemicalsCompany (США), Lanxess (Германия), GreenDay (Германия), LanzaTech (США).

Ключевыми барьерамиразвития сектора являются:

1) изменение тарифной политики транспортных и энергетических монополистов;

2) дефицит собственных финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;

3) неразвитость испытательной и сертификационной инфраструктуры;

4) нехватка кадров соответствующей квалификации.

 

Цель: расширение объемов производства и модернизация действующих предприятий, создание производств по выпуску новой продукции.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 30):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,5 раза в реальном выражении;

2) занятости не менее чем на 1,1 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,3 раза.

 

 

Таблица 30. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.	2019 г. к 2012 г., в разах
	Валовая добавленная стоимость	%		98,2	107,3	115,8	118,9	128,6	142,6	153,2	в 1,5 раза
	Численность занятых	тыс. ч.	13,8	13,7	14,2	14,2	14,2	14,3	14,9	14,9	1,1 тыс.ч.
	Производитель ность труда по ВДС	%		98,7	104,4	112,5	115,4	123,9	131,8	141,6	в 1,4 раза
	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%		104,0	108,6	112,9	117,1	121,4	125,7	130,0	в 1,3 раза

 

Задачи:

1) расширение мощностей действующих предприятий;

2) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства;

3) диверсификация продукции действующих предприятий;

4) создание новых предприятий;

5) обеспечение инфраструктурой новых производств и обновление инфраструктуры действующих предприятий;

6) обеспечение сектора квалифицированными кадровыми ресурсами.

 

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 31).

 

Таблица 31. Приоритетные виды деятельности сектора

производства химикатов для промышленности

ОКЭД-4	Наименование
	Производство промышленных газов
	Производство красителей и пигментов
	Производство основных неорганических соединений
	Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ
	Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
	Производство взрывчатых веществ
	Производство прочих химических продуктов

Приоритетные товарные группы

Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора производства химикатов для промышленности.

В таблице 32 перечислены товарные группы с наиболее высоким импортом.

 

Таблица 32. Приоритетные товарные группы

КПВЭД	Наименование товарной группы	Единица измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	Хлорид водорода (кислота соляная)	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	7 384	5 141	3 597	8 681	7 540
	Карбонат динатрия	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	97 134	74 655	40 653	100 126	111 030
	Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	15 958	17 891	8 882	16 409	14 553
	Пероксид водорода	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	3 152	6 512	8 460	7 982	10 235
	Хлорид кальция	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	2 719	1 667	1 324	3 793	4 471
	Краски и лаки на основе сложных полиэфиров	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	32 318	30 108	23 796	49 292	30 011
	Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	36 277	36 738	15 740	20 929	26 853
	Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам или другим жидкостям	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	73 590	63 101	43 226	45 534	43 416
	Катализаторы	импорт, тонн	1 058			1 065	1 482
импорт, тыс.долл.США	10 066	4 979	3 081	7 141	13 313
	Антифризы и жидкости антиобледенитель-ные готовые прочие	импорт, тонн
импорт, тыс.долл.США	30 792	21 814	14 208	38 046	41 405

 

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора производства химикатов для промышленности будет направлена на расширение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых предприятий.

За период 2015 – 2019 годы планируется реализация крупных инвестиционных проектов в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции порядка 80 млрд тенге, направленных на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции.