Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы

Цели, задачи и целевые индикаторы разбиваются на общие, в приоритетных секторах и инновационных секторах.

Цель, задачи и общие целевые индикаторы индустриального развития Республики Казахстан до 2020 года

Цель Программы: стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь следующих экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 2):

1) прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43% в реальном выражении;

2) роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

3) роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;

4) роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза;

5) снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15%;

6) роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек.

 

Таблица 2. Общие целевые индикаторы в обрабатывающей промышленности

№	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 отчет	2013 ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г	2019 г. к 2012 г., в %
	Объем произведенной продукции	%	100,0	101,6	108,0	117,1	119,5	133,4	138,8	143,0	143,0
	Валовая добавленная стоимость	%		101,8	108,3	117,7	120,1	134,2	139,7	144,6	в 1,4 раза
	Производительность труда по ВДС	%		100,8	105,5	113,2	114,4	127,1	132,4	137,0	в 1,4 раза
	Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта	%		93,1	91,5	106,3	107,8	90,5	100,8	109,2	в 1,1 раз
	Энергоемкость ВВП	%									на 15%
	Численность занятых	тыс.ч.	543,5	548,0	557,8	563,9	569,3	572,9	572,3	572,6	на 29,2 тыс.ч.

 

Небольшой рост объема несырьевого (обработанного) экспорта связан, с одной стороны, с задачей нефтеперерабатывающего сектора, связанной, в свою очередь, с полным обеспечением потребности внутреннего рынка нефтепродуктами к 2020 году. При этом, сохранение объема экспорта нефтеперерабатывающего сектора на уровне 2012 года обеспечило бы в целом рост несырьевого экспорта обрабатывающей промышленности в 2019 году на 20,7%, а к уровню 2014 года – на 37,0%.

С другой стороны, в рамках реализации Программы особое внимание будет уделяться удовлетворению потребности внутреннего рынка за счет собственного производства и затем, по мере насыщения внутреннего рынка, обеспечению экспорта. При таком подходе будет существенно решена задача развития отечественной продукции обрабатывающей промышленности. В настоящее время объем импорта продукции обрабатывающей промышленности превышает объем ВДС обрабатывающей промышленности в 1,8 раза.

Задачи:

1) опережающее развитие обрабатывающей промышленности;

2) повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;

3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

4) сохранение продуктивной занятости;

5) придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров;

6) стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Цели, задачи и целевые индикаторы в приоритетных секторах

Для устойчивого роста обрабатывающей промышленности будут консолидированы действия государственных центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, общественных объединений, финансовых организаций, предприятий частной и государственной форм собственности, направленные на развитие приоритетных секторов.

Мероприятия Программы будут направлены на решение задач по преодолению ключевых барьеров и реализацию проектов в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности, что позволит обеспечить достижение целевых индикаторов. Успешная реализация проектов Программы в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности зависит от наличия доступного финансирования, обеспечения логистической, энергетической, коммуникационной инфраструктурой по конкурентоспособным тарифам и сопряжена со следующими рисками.

Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, изменение мировых цен на металлопродукцию, энергоносители и транспортные перевозки.

Геополитические риски: стабильность политической ситуации в странах макрорегиона и глубина интеграции в ЕвразЭС.

Нормативно-правовые риски: недостаточность технической и нормативно-правовой поддержки Программы, создающей благоприятный правовой и экономический климат.

Финансовые риски: недостаточность доступных финансовых ресурсов.

 

Черная металлургия

Черная металлургия исторически является крупным сектором, и ее доля в обрабатывающей промышленности составляет 13%. Черная металлургия служит базой для развития машиностроения и металлообработки, ее продукция находит применение практически во всех сферах экономики. Развитие сырьевых секторов, машиностроения и строительства формирует устойчивый спрос как на внутреннем рынке, так и на рынках макрорегиона.

Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 2,7 и 25,3 млрд долл. США соответственно.

Объем производства с 2008 по 2013 годы в реальном выражении вырос на 6,2% и составил 632 млрд тенге. В то же время в структуре обрабатывающей промышленности доля черной металлургии снизилась с 20% в 2008 году до 10,7% в 2013 году.

Валовая добавленная стоимость увеличилась с 393,0 млрд тенге в 2008 году до 453,2 млрдтенге в 2012 году. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 28 тыс. человек. Производительность труда в 2013 году составила 89,9 тыс. долл. США и за период с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,2 раза. Однако в 2012 году отрасль по-прежнему отставала от среднего показателя стран ОЭСР (151,9 тыс. долл. США) на 37%. В 2013 году объем экспорта продукции черной металлургии по сравнению с 2008 годом снизился на 47,3% и составил 3,4 млрд долл. США (таблица 3).

Таблица 3. Данные по сектору за 2008 – 2013 годы

Показатели						2013*
Доля черной металлургии в обрабатывающей промышленности	20,0	16,1	17,9	16,5	13,1	10,7
ВДС, млрд тенге**	393,0	311,4	388,0	495,1	453,2	308,8
Объем производства обрабатывающей промышленности	3 359,6	2 946,0	3 844,7	4 801,4	5 446,7	5 882,5
ИФО, % к предыдущему году	97,5	97,1	113,9	107,7	101,2	101,6
Объем производства черной металлургии	670,8	474,7	687,4	785,4	712,5	631,9
ИФО, % к предыдущему году	86,6	101,6	109,4	106,8	88,2	89,6
Списочная численность наемных работников, человек	65 622	62 038	60 005	58 398	38 038	36 831
Количество действующих предприятий
Производительность труда, тыс. тенге	8 889	6 928	9 581	13 118	16 732	13 814
Производительность труда, тыс. долл. США	73,6	46,7	65,0	88,4		89,9
Производительность труда в среднем по странам ОЭСР, тыс. долл.	148,3	120,0	143,2	153,2	152,0	н/д
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %***	56,9	64,5	73,8	79,0	65,5	н/д
Степень износа основных средств, %	33,92	30,23	38,21	32,30	35,27	н/д
Коэффициент обновления основных средств, %	29,7	8,1	6,5	14,6	11,7	н/д
Наличие основных средств на конец года по балансовой стоимости, млрд тенге	126 242	84 303	97 279	89 630	115 468	н/д
Инвестиции в основной капитал, млрд тенге	26 849	36 715
Экспорт, млн долл. США	6 530,8	3 069,1	3 765,0	4 875,6	4 030,8	2793,5
Импорт, млн долл. США	5 570,9	5 192,6	2 222,5	3 040,8	4 743,0	5 407,8

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан

к таблице 3:

Примечание:

*здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике;

**здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике за 9 месяцев 2013 года;

***показатель рассчитан АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее – АО «КИРИ») на основании статистических данных

 

На развитие сектора основное влияние оказали внешние и внутренние факторы. Сложности на международных рынках отразились на экспорте продукции и производственных мощностях предприятий черной металлургии, таких как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кастинг», ТОО «АЛЗ» и ТОО «KSP Steel». Нереализована программа модернизации АО «Арселор Миталл Темиртау» по увеличению производства стали до 6 млн тонн в год.

В настоящее время в отрасли присутствуют следующие крупные игроки мирового рынка, входящие в список ведущих транснациональных компаний мира по версии журнала Forbes – Global 2000: Posco (Южная Корея), Arcelor Mittal (Люксембург), Evraz Group (Россия).

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая загрузка производственных мощностей действующих предприятий;

2) высокая степень изношенности, наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях;

3) слаборазвитый внутренний рынок;

4) падение экспорта и увеличение импорта продукции с высокой добавленной стоимости;

5) низкое качество и узкий ассортимент выпускаемой продукции;

6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;

7) отсутствие испытательных баз и лабораторий для сертификации продукции;

8) высокая энерго- и трудоемкость продукции;

9) низкий уровень транспортно-логистической инфраструктуры;

10) нехватка кадров соответствующей квалификации;

11) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

 

Цель: устойчивое развитие и создание условий для диверсификации и повышения конкурентоспособности черной металлургии.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 4):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;

2) занятости на 3,1 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,18 раза в реальном выражении;

4) экспорта не менее чем в 1,04 раза.

 

Таблица 4. Целевые индикаторы

№	Целевые показатели	Ед.изм.	2012 отчет	2013 ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.	2019 к 2012 в %
	Валовая добавленная стоимость	%	100,0	89,6	107,5	120,2	120,6	125,2	125,2	128,4	в 1,3 раза
	Численность занятых	тыс.ч.	35,8	34,6	34,9	37,0	39,7	40,1	39,6	38,9	на 3,1 тыс.ч.
	Производительность труда	%		92,7	110,5	116,4	108,7	111,8	113,3	118,1	в 1,18 раза
	Экспорт	%,		69,3	68,1	91,1	93,1	98,2	99,8	103,7	в 1,04 раза

Задачи:

1) повышение конкурентоспособности через диверсификацию и модернизацию;

2) создание условий по стимулированию внедрения инноваций, направленных на повышение качества продукции, увеличение производительности труда и снижение энергоемкости продукции;

3) увеличение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью;

4) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;

5) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;

6) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;

7) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 5).

Таблица 5. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-4	Наименование
	Производство чугуна, стали и ферросплавов
	Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали
	Холодное волочение (производство стального прута и целиковой заготовки)
	Холодная прокатка лент и узких полос
	Холодная формовка или фальцовка
	Производство проволоки путем холодного вытягивания

Приоритетные товарные группы

Приоритетные товарные группы ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран и Китай. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 6).

 

Таблица 6. Приоритетные товарные группы

КПВЭД	Наименование	Объём и доля импорта*
2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%
24.20.11	Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали	468,6	66,1	467,9	80,3	1000,6	80,3	2064,5	87,1
24.20.40	Фитинги для труб стальные, не литые	13,4	99,1	14,2	98,9	22,71	98,9	22 350	98,5
24.34.11	Проволока, полученная путем холодного вытягивания		90,9		81,5		81,5		77,2
24.10.63	Стержни и прутки горячекатаные; профили из стали нержавеющей	618,9	87,3	620,8	71,9	696,1	71,9	754,6	68,8
24.10.74 24.10.75	Профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных металлов для железнодорожных путей	138,9	99,6	97,3		151,1		244,9
28.22.20	Ковши, грейферы, части для бурильных машин	5,58		3,65		5,58		3,5

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии черной металлургии будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству высококачественного сырья для получения стали (гранулированный чугун и горячее брикетированное железо, увеличение объемов и производство новых видов ферросплавов), производство новых видов стали (трубной и коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, инструментальной, шарикоподшипниковой, рельсовой и рессорно-пружинной) и расширение ассортимента высоколегированной стали.

В рамках Программы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 400 млрд тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В Актюбинской и Павлодарской областях будет реализован ряд крупных проектов по созданию производства среднеуглеродистого феррохрома по инновационной технологии.

В Алматинской области по инновационной технологии будет реализован проект по производству передельного чугуна мощностью 400 тыс. тонн чугуна в год.

В Жамбылской области будет увеличено производство ферросплавов до 300 тыс. тонн в год путем расширения сырьевой базы.

В Карагандинской области будет увеличено производство стали до 6 млн тонн в год и организовано производство комплексных сплавов мощностью 75 тыс. тонн в год.

В Костанайской области будет продолжена работа по организации производства металлизованного продукта мощностью 1,8 млн тонн брикетированного железа.

В Мангистауской области будет реализован проект по строительству электросталеплавильного комплекса мощностью 600 тыс. тонн.

В Павлодарской области будет реализован ряд крупных проектов по развитию трубопрокатного производства с увеличением мощностей до 270 тыс. тонн труб в год.

В городе Алматы планируется создание производства стальных сварных труб мощностью 200 тыс. тонн в год.

 

Цветная металлургия

Цветная металлургия – ключевая отрасль обрабатывающей промышленности Республики Казахстан, формирующая экспортный потенциал страны. Продукция сектора используется в машиностроении, электротехнике, строительстве, радиоэлектронике.

Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 111 и 6 718 млн долл. США соответственно.

В структуре обрабатывающей промышленности доля сектора в 2012 году выросла с 19,6% до 22,8% по сравнению с 2008 годом, а в 2013 году снизилась до 19,2%. Валовая добавленная стоимость увеличилась с 377,9 млрд тенге в 2008 году до 749,9 млрд тенге в 2012 году. Объем производства с 2008 по 2013 годы в номинальном выражении вырос в 1,7 раза. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 22,2 тыс. человек. Производительность труда в цветной металлургии в 2013 году составила 107,8 тыс. долл. США. Данный показатель стран ОЭСР за аналогичный период в среднем составил 147,5 тыс. долл. США, что выше на 18,9% по сравнению с аналогичным показателем для Казахстана. Объем экспорта продукции цветной металлургии в 2013 году остался на уровне 2008 года и составил 4,2 млрд долл. США (таблица 7).

 

Таблица 7. Данные по сектору за 2008 – 2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля в металлургической промышленности	19,6	20,0	23,7	25,2	22,8	19,2
ВДС, млрд тенге**	377,9	376,0	492,2	687,6	749,9	523,3
Объем производства обрабатывающей промышленности	3 359,6	2 946,0	3 844,7	4 801,4	5 446,7	5 882,5
ИФО, % к предыдущему году	97,5	97,1	113,9	107,7	101,2	101,6
Объем производства цветной металлургии	658,6	596,9	902,4	1 141,5	1 244,0	1 131,4
ИФО, % к предыдущему году	104,5	92,0	115,7	108,2	107,2	98,8
Списочная численность наемных работников, человек	69 529	64 885	65 569	62 771	53 213	47 245
Количество предприятий
Производительность труда, тыс. тенге	8 164	8 827	10 495	15 033	18 692	16 565
Производительность труда, тыс. долл. США	67,6	59,5	71,2	101,3	124,0	107,8
Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США	131,6	121,7	141,1	149,6	147,5	н/д
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %**	93,2	86,7	88,2	86,5	82,2	н/д
Степень износа основных средств,%	38,85	39,58	34,87	35,24	47,47	н/д
Инвестиции в основной капитал, в млрд тенге
Коэффициент обновления основных средств, %	19,4	25,6	19,3	19,4	12,7	н/д
Наличие основных средств на конец года по балансовой стоимости, млрд тенге	109 784	143 087	157 846	190 782	197 317	н/д
Экспорт, млн долл. США	4 274,4	2 407,1	3 388,7	5 636,5	4 343,4	4 230,3
Импорт, млн долл. США	489,8	299,2	206,9	364,1	411,9	3 558,4

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 7:

Примечание: ** показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

 

Отрицательная динамика цветной металлургии связана с остановкой Жезказганского медеплавильного завода, связанной с переходом на новые технологии.

Недостижение целевых показателей по производству золота связана с несвоевременным вводом в эксплуатацию запланированных производственных объектов ТОО «Бакырчикское ГДП» – строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника производительностью 1,5 млн тонн руды в год в связи с удорожанием проекта из-за доработки технологии, связанной с экологическими аспектами; строительство обогатительной фабрики по переработке 5 млн тонн золотосодержащей руды ТОО «Юбилейное» в связи с выбором оптимальной технологии переработки, связанной с оценкой воздействия на окружающую среду.

Стратегия дальнейшего развития сектора базируется на сотрудничестве с транснациональными компаниями, такими как Rio Tinto Plc, Glencore International AG, ThyssenKrupp AG, Sumitomo.

Ключевые проблемы сектора:

1) истощение запасов богатых и легкодоступных руд цветных металлов, сложность обогащения из-за многокомпонентности минеральных составов;

2) высокая степень изношенности и наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях, слаборазвитый внутренний рынок;

3) низкая загрузка производственных мощностей;

4) волатильность цен на базовые металлы на мировом рынке и снижение спроса на рынках сбыта;

5) сокращение экспорта и увеличение импорта продукции высокой добавленной стоимости;

6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;

7) высокая энерго- и трудоемкость продукции;

8) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;

9) нехватка кадров соответствующей квалификации;

10) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

 

Цель: Увеличение объемов производства базовых металлов, развитие и создание производств по выпуску изделий из них.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 8):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;

2) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;

3) экспорта не менее чем в 1,1 раза.

 

Таблица 8. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед.изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.	2019 г. к 2012 г., в %
2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	Валовая добавленная стоимость	%,		98,8	98,8	117,1	117,4	120,7	122,4	127,1	в 1,3 раза
	Производительность труда	%		111,3	111,2	130,0	125,4	131,4	135,2	140,8	в 1,4 раза
	Экспорт	%		81,9	80,7	98,0	99,2	105,3	108,7	114,4	в 1,1 раза

Задачи:

1) расширение мощностей действующих производств;

2) модернизация действующих предприятий отрасли для повышения эффективности производства через увеличение производительности труда и ресурсоэффективности;

3) создание условий для стимулирования внедрения инноваций для комплексной переработки руд;

4) расширение существующего производства и освоение выпуска новой продукции из базовых металлов для смежных секторов;

5) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;

6) стимулирование спроса на внутреннем рынке;

7) расширение рынков для реализации несырьевых товаров и участия в глобальных цепочках добавленной стоимости (далее – ЦДС);

8) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;

9) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;

10) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

 

Приоритетные виды деятельности

В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 9).

 

Таблица 9. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-4	Наименование
	Производство благородных (драгоценных) металлов
	Производство алюминия
	Производство свинца, цинка и олова
	Производство меди
	Производство прочих цветных металлов

Приоритетные товарные группы

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп, которая будет способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 10).

 

Таблица 10. Приоритетные товарные группы, в тоннах

КПВЭД	Наименование	Производство в РК	Импорт
Россия	Китай	Остальные страны
24.44.26	Трубы и трубки медные	-	1 428,9	129,3	417,3
24.44.23	Проволока медная, прутки и профили медные	-	651,4	82,5	173,3
24.44.24	Плиты, листы и полосы или ленты медные	-	518,8	9,8	249,7
24.42.22	Прутки и профили алюминиевые	-	3 392,3	1 374,8	3 061,1
25.11.10	Металлоконструкции алюминиевые	-	24 616,2	811,5	1455,2
25.91.11 25.91.12	Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости	-	4 903,8	33,2	452,4
	Итого:	-	35 507,0	2 441,0	5 809,0

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на расширение производства базовых металлов: меди, золота, титана, алюминия; увеличение объемов производства изделий: катанки, проволоки, проката, профиля и сплавов, фольги, ювелирных изделий, изделий для смежных отраслей.

Будут реализовываться крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с объемом инвестиций около 800 млрд тенге.

В Алматинской области планируется создание производства алюминиевых профилей мощностью 12 тыс. тонн в год.

В Акмолинской области будет реализован проект по увеличению производства редкоземельных металлов с объемом производства 3000 тонн коллективного концентрата редкоземельных металлов в год.

В Восточно-Казахстанской области будет реализован проект по освоению месторождения Актогай с вводом новых обогатительных мощностей на 85 тыс. тонн медного концентрата и 25 тыс. тонн катодной меди; продолжена реализация проекта на месторождении Бакырчик по производству катодного золота. В настоящее время идет поиск экономически целесообразной технологии.

Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию производства титановых слябов мощностью около 6 тыс. тонн в год и ильменитового концентрата мощностью 15 тыс. тонн в год.

Прорабатывается вопрос по производству никеля, ранее не производившегося в Казахстане, – строительство металлургического комбината на «Горностаевском» месторождении кобальт-никелевых руд мощностью 40 тыс. тонн товарного ферроникеля.

В Карагандинской области ведется реконструкция медеплавильного завода с переходом на новую гидрометаллургическую технологию, что позволит сохранить объемы производства меди и обеспечить продление сроков эксплуатации Жезказганского месторождения мощностью 60 тыс. тонн катодной меди.

В Павлодарской области будет продолжена реализация проекта по освоению месторождения Бозшаколь.

В Кызылординской области прорабатывается вопрос по производству ванадия. Имеются уникальные запасы ванадия месторождения Бала-Саускандык и Курумсак.

В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях прорабатывается вопрос по созданию и размещению опытно-промышленного производства скандия из урановых растворов с объемом производства до 2,5 тонн скандия в год.

Будет проработан проект по увеличению производства первичного алюминия.

Нефтепереработка

Нефтепереработка является привлекательным сектором обрабатывающей промышленности с учетом рыночных перспектив, экономического эффекта и конкурентоспособности Казахстана. Сектор занимает существенную долю в общем объеме производства обрабатывающей промышленности – 13,8%, при этом динамика показателя положительна на протяжении нескольких лет.

Среднегодовой прирост рынка нефтепродуктов Казахстана за период 2008-2013 годы составил 35,7% и достиг в 2013 году уровня в 2,4 млрд долл. США. Физический объем производства вырос с 13,7 млн тонн (2008 год) до 16,5 млн тонн (2012 год), увеличившись на 20,5%. Заметно также устойчивое увеличение импорта, значение которого достигло 1,8 млрд долл. США в 2013 году, из которого 89% - дистилляты (легкие – 45%, средние и тяжелые – 44%).

Наблюдается рост конкурентоспособности сектора. Производительность труда выросла в 2,3 раза до 54,7 млн тенге на человека за период 2008 – 2012 годы. Это произошло благодаря значительному росту валовой добавленной стоимости в 2,7 раза до 499 млрд тенге, в то время как занятость увеличилась лишь на 16% и составила 9,1 тыс. человек. Экспорт в течение 2008-2013 годов увеличивался в среднем на 9,4% в год и составил в 2013 году 4,6 млрд долл. США. Концентрация экспорта достаточно высока: 86% его денежного объема приходится на средние и тяжелые дистилляты (67%) и сжижженый пропан (19%).

Основные показатели по сектору представлены в таблице 11.

 

Таблица 11. Данные по сектору за 2008-2013 годы

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля сектора в обрабатывающей промышленности, %	6,3	7,2	9,2	8,5	11,5	13,8
Объем производства продуктов нефтепереработки, млн тенге	210 559	211 456	352 582	407 360	626 783	810 222
ИФО в % к пред.году	103,1	105,0	114,2	100,9	100,5	101,4
ВДС, млн тенге	183 288	225 387	354 523	448 541	499 377	350 017
Списочная численность наемных работников, человек	7 860	8 193	8 686	9 184	9 130	9 323
Производительность труда, тыс. тенге/чел	23 319	27 510	40 815	48 839	54 696	37 543
Производительность труда, тыс. долл. США/чел	193,8	186,5	277,0	333,1	366,8	246,8
Количество действующих предприятий						-
в том числе:
Крупных						-
Средних						-
Малых						-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн тенге	121 622	130 177	148 445	184 662	212 269	-
Степень износа основных средств, %	24,2	27,7	31,0	28,9	32,6	-
Инвестиции в основной капитал, млн тенге	40 118	25 095	36 177	49 272	56 707	75 905
Коэффициент обновления основных средств, %	6,9	4,1	6,7	2,6	4,1	-
Уровень загрузки мощностей^**, %	49,7	47,7	56,7	61,5	62,1	62,8
Экспорт, млн долл.США	2 967	1 665	2 649	3 872	4 410	4 642
Импорт, млн долл.США	1 747			1 476	1 659	1 753

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

к таблице 11:

Примечание: **средневзвешенная загрузка по трем основным заводам

 

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее – НПЗ), Шымкентский НПЗ и Павлодарский нефтехимический завод (далее – НХЗ) вместе обеспечивают более 90% объема производства в секторе. Павлодарский НХЗ ориентирован на переработку западносибирской нефти из Российской Федерации. Оставшиеся два НПЗ – на переработку отечественной нефти. Вследствие низкой конкурентоспособности продукции мини-НПЗ их удельный вес в общем объеме производства в нефтеперерабатывающем секторе сократился до 5,8% и рост не ожидается. Это связано с производственной и технологической спецификой, ограничивающей глубину переработки нефти и качество продукции.

Несмотря на положительную динамику добычи нефти и растущий спрос на нефтепродукты, Казахстан занимает одно из последних мест в мире по показателю соотношения суммарных мощностей НПЗ и объема добычи. Так, в 2013 году переработка нефти достигла уровня 15,3 млн тонн, коэффициент переработка/добыча составил всего 18,7%.

Значительным барьером для роста производства продуктов нефтепереработки является более высокая доходность от экспорта нефти в сравнении с доходами от поставок на внутренний рынок. Данные таблицы 12 демонстрируют дисбаланс в распределении доходности по отдельным звеньям в ЦДС.

 

Таблица 12. Распределение доходности по сегментам, тенге

	Направление	Цена реализации	Операционный доход
Добыча	экспорт	71 758,0	30 286,5
вн. рынок	49 145,5	2 408,4
Переработка (НПЗ)	вн. рынок	8 436,8	1 506,6
Оптовая торговля	вн. рынок	71 874,9	316,0
Розничная торговля	вн. рынок	54 838,7	3 820,5

Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике

к таблице 12:

Примечание: данные получены исходя из расчета по обороту 1-ой тонны нефти. Показатели для НПЗ рассчитаны на основе средневзвешенного тарифа за процессинг, рассчитанного исходя из тарифов, утверждаемых Правительством Республики Казахстан для каждого НПЗ (указанная «цена реализации» для НПЗ означает ставку процессинга). Цена на оптовом рынке – средневзвешенная цена всей корзины нефтепродуктов. Розничная цена – средневзвешенная цена по торгуемым позициям (бензины и дизельное топливо), рассчитанная на основе утвержденных Правительством Республики Казахстан предельных цен реализации нефтепродуктов.