Производство строительных материалов

Производство строительных материалов – важная стабильно растущая отрасль экономики Казахстана, обеспечивающая 8,6% объемов производства обрабатывающей промышленности. Приоритетность данного сектора определяется с одной стороны - внутренним спросом строительной индустрии, возможностями развития и реализации отечественной продукции на рынках стран макрорегиона, с другой стороны – наличием собственной сырьевой базы и потенциалом казахстанских предприятий.

Емкость внутреннего рынка строительных материалов составляет почти 800 млрд тенге. Импорт строительных материалов (из древесины, пластмассы, а также материалов, относящихся к прочей неметаллической минеральной продукции) составляет порядка 2 млрд долл. США[9]. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарам составляет около 3 млрд долл. США.

В секторе действуют 1453 предприятия, на которых занято более 40 тыс. человек. Наиболее развитым является производство цемента, готового бетона, бетонных изделий, пластиковых труб, теплоизоляционных материалов.

Показатели развития сектора демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Объемы производства в номинальном выражении увеличились с 2008 по 2012 годы в 1,6 раз. Производительность труда – в 2,3 раза. Но в сравнении со средним значением данного показателя в странах ОЭСР производительность труда в Казахстане в данном секторе ниже на 47%.

 

Таблица 55. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доля производства строительных материалов в обрабатывающей промышленности, млн тенге	7,9%	7,6%	6,8%	7,3%	7,7%	8,6%
Производство строительных материалов, млн тенге, в том числе:	266 596	224 938	260 955	350 045	421 633	503 132
Производство прочей неметаллической минеральной продукции, млн енге	220 377	182 355	201 871	263 985	320 677	397 105
ИФО, в % к предыдущему году	79,9	91,3	111,5	116,5	110,7	111,8
Строительные материалов из древесины, млн тенге					1 192	1 069
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения, в % к пред. году	97,4	96,7	149,4	124,0	108,5	96,2
Строительные материалы из пластмасс, млн тенге	46 004	42 304	58 424	85 304	99 764	104 957
Производство резиновых и пластмассовых изделий, в % к пред. году	106,7	92,4	135,6	120,1	103,1	102,5
ВДС, млн тенге	125 781,5	110 110,8	172 569,1	216 535,4	257 217,2	211 586,6
Списочная численность наемных работников, человек	40 862	35 050	33 330	36 579	36 656	40 218
Производительность труда в РК, тыс. тенге	3 078,2	3 141,5	5 177,6	5 919,7	7 017,1	7 061,3
Производительность труда в РК, долл. США	25 528,3	21 298,5	35 123,7	40 024,8	46 649,8	45 840,7
Средняя производительность труда в странах ОЭСР, долл. США	82 865,4	76 792,7	83 650,7	88 003,8	88 005,4	-
Количество действующих предприятий, в том числе		1 366	1 397	1 489	1 355	1 453
крупных
средних
малых		1 189	1 224	1 315	1 186	1 265
Уровень загрузки мощностей, % по видам производств:
в производстве цемента,%	62,0	64,0	61,0	60,4	57,1	-
в производстве пластмассовых листов, камер для шин и профилей, %	41,6	49,4	58,1	48,7	35,9	-
в производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, %	16,7	12,2	27,7	16,8	18,8	-
Степень износа оборудования в % по видам производств:
в производстве цемента,%	38,2	39,4	30,7	19,8	27,5	-
в производстве пластмассовых листов, камер для шин и профилей,%	29,4	28,8	36,9	36,6	32,5	-
в производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины,%	32,4	37,6	40,9	35,0	39,0	-
в производстве строительных изделий из бетона,%	35,3	37,1	39,6	44,5	44,1	-
Инвестиции в основной капитал, млн тенге	65 181	62 961	56 349	42 109	60 492	75 567
Коэффициент обновления основных средств в %	0,18	0,02	0,10	0,21	0,09	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн тенге	153 810,1	869 818,4	274 723,8	307 469,5	332 460,0	-
Экспорт, млн долл. США
Импорт, млн долл. США	1 600	1 208	1 511		1 999	2 036

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Euromonitor

 

Создание производств строительных материалов с высокой добавленной стоимостью предполагает привлечение международных ТНК. Крупными компаниями, входящими в список Global 2000, уже работающими в Казахстане, являются: германская Heidelberg Cement (Бухтарминская цементная компания, Каспий Цемент, Байказ Бетон, Бектас Group), швейцарская Sika (добавки для бетонов, цементные смеси, материалы для промышленных полов, защитные материалы для бетона и стали, герметики и другие), компания Шеврон (Шеврон Мунайгаз Инк., Атырауский завод полиэтиленовых труб, Атырауский завод трубопроводной арматуры). Из числа крупных глобальных компаний, не входящих в список Global 2000, в Казахстане работают германская компания Knauf, производящая строительные материалы из гипса, а также французская цементная компания Vicat Group.

После запуска собственного производства полимеров в Казахстане, определенный интерес может представлять южнокорейская компания LG Hausys, специализирующаяся на производстве и продаже полимерных и композитных отделочных материалов. Из крупных российских компаний в Казахстане присутствует компания «Полипластик», представленная Степногорским трубным заводом «Арыстан».

Ключевые барьеры сектора:

1) недостаточное развитие современных технологий производства строительных материалов;

2) низкая доля строительных материалов с высокой добавленной стоимостью;

3) недостаточное выделение средств на развитие строительной науки и создание инновационных строительных материалов;

4) усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках со стороны иностранных производителей строительных материалов в силу их технологического лидерства;

5) низкая производительность труда по сравнению с развитыми странами;

6) относительно высокий износ основных средств;

7) высокая энергоемкость производства строительных материалов;

8) отсутствие аккредитованных испытательных лабораторий для сертификации строительных материалов на соответствие нормам и стандартам Европейского союза, что связано с постепенным переходом строительных норм и правил на еврокоды с 2015 по 2020 годы;

9) рост тарифов на грузоперевозки и цен на сырье и энергоресурсы;

10) нехватка кадров соответствующей квалификации.

 

 

Цель: создание условий для производства в Казахстане строительных материалов с высокой добавленной стоимостью с учетом требований индустриального строительства.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 56):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

2) занятости на 7,7 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,2 раза в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.

 

 

Таблица 56. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз	2019 г. к 2012 г., в разах
	Валовая добавленная стоимость	%		111,6	123,0	134,4	143,2	144,1	144,3	144,4	в 1,4 раза
	Численность занятых	тыс. чел.	36,7	40,2	45,1	46,3	46,2	45,6	45,0	44,4	на 7,7 тыс. ч.
	Производи тельность труда по ВДС	%		101,7	100,1	106,5	113,7	115,9	116,2	116,2	в 1,2 раза
	Стоимостной объем несырьевого (обработан ного) экспорта	%		102,8	105,4	107,9	110,5	113,1	115,6	118,0	в 1,2 раза

 

Задачи:

1) совершенствование нормативной базы и системы технического регулирования;

2) повышение объемов НИОКР в строительной сфере;

3) создание условий для внедрения технологий производства инновационных, энергоэфффективных, экологически безопасных и новых для Казахстана строительных материалов, в том числе технологий индустриального строительства;

4) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами.

Приоритеты развития отрасли

Приоритетными видами деятельности производства строительных материалов определены: производство строительных материалов из древесины (раздел 16), производство пластмассовых строительных материалов (раздел 22) и производство прочей неметаллической минеральной продукции (раздел 23) (таблица 57)^[10]. Приоритетным становится производство новых и усовершенствованных высокотехнологичных современных энергосберегающих материалов, безопасных для здоровья человека и экологии.

 

Таблица 57. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-2	ОКЭД-6	Наименование вида деятельности
		Производство шпона, фанеры, плит и панелей
		Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей
	Производство строительных пластиковых изделий
		Производство листового стекла
	Формирование и обработка листового стекла
	Производство полых стеклянных изделий
	Производство стекловолокна
	Производство и обработка прочих стеклянных изделий
	Производство огнеупорных изделий
	Производство керамических покрытий и плит
	Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
	Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования
	Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
	Производство прочих керамических изделий
	Производство цемента, включая клинкеры
	Производство извести и строительного гипса
	Производство строительных изделий из бетона
	Производство изделий из гипса для строительных целей
	Производство бетона готового для использования
	Производство сухих бетонных смесей
	Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
	Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
	Резка, обработка и отделка камня
	Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

Приоритетные товарные группы

Для решения задачи по освоению выпуска новых видов конкурентоспособных строительных материалов с высокой добавленной стоимостью определен перечень приоритетных товаров (таблица 58). Применение новых и усовершенствованных строительных материалов с улучшенными техническими характеристиками повысит экономическую эффективность и качество строительства, обеспечит снижение затрат на энергообеспечение в ходе эксплуатации.

 

Таблица 58 Приоритетные товары

КПВЭД-4	Наименование товарной группы	Импорт РК	Импортная емкость макрорегиона
тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн
	Плитка керамическая	155 101	293 331	1 285 414	1 592 358
	Кирпичи огнеупорные	104 200	170 174	533 311	625 410
231 112	Стекло листовое	54 223	132 457	802 858	885 266
239 919	Теплоизоляционные материалы	37 155	33 780	275 146	245 156
237 011	Мрамор, травертин	28 523	13 787	168 236	161 376
239 912	Материалы кровель-битумные и гибкая черепица	32 939	50 863	228 060	318 047
234 210	Сантехкерамика	15 236	3 271	131 163	56 720
23 13 12	Стеклотара (посуда для питья из стекла)	10 894		159 852	81 762

к таблице 58:

примечание: по ряду импортируемых материалов в Казахстане имеются перспективные возможности организации собственного производства. В Кызылординской области с участием АО «НУХ «Байтерек» будет создан завод по производству листового стекла примерной мощностью 197 тыс. т/год. В Южно-Казахстанской области планируется создать несколько производств травертина общей мощностью 20 тыс. тонн. В Жамбылской области будут расширяться два производства сухих строительных смесей.

В перечень приоритетных товаров включены строительные материалы, по которым отмечается высокий объем импорта как в Казахстан, так и в страны макрорегиона: листовое стекло, травертин, керамическая плитка, огнеупоры, сантехкерамика.

Для производства сантехкерамики, кафеля, керамогранита в настоящее время отсутствует важное звено в технологической цепочке - глинообогатительное производство по переработке и обогащению глин из имеющихся месторождений. Из-за этого недозагружены мощности предприятий по производству кафеля, керамогранита (Шымкент, Талдыкорган) и не может быть начато производство сантехкерамических изделий. Необходимо проработать вопрос привлечения инвестора в создание глинообогатительного производства.

Для производства листового стекла также возникнет необходимость создания производства по обогащению кварцевого песка.

Приоритетными товарами также должны стать ретроматериалы:керамзит, пеностекло, вспученный вермикулит, пемза, а также производство многокомпонентных вяжущих.

До создания собственных производств листового стекла и полимеров в качестве приоритетных направлений в производстве строительных материалов будет оставаться производство энергоэффективного и конструктивного стекла с использованием импортных материалов, а также материалов и изделий строительной химии: композитов, пластиков, герметиков, пластификаторов, стабилизаторов, модификаторов, пигментов, красителей и других.

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии производства строительных материалов будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству листового стекла, созданию и модернизации производств цемента, сухих строительных смесей, натурального природного камня и других проектов.