Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности

В 2013 году добыча нефти в Республике Казахстан составила 81,7 млн тонн, что составляет 103,2 % к 2012 году. Основной прирост добычи нефти был обеспечен компаниями ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «ЖаикМунай» «Петро Казахстан Венчерс Инк», ТОО «СП «КуатАмлонмунай»,
АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «Емир Ойл»,
АО «КМК Мунай», ТОО «Kazpetrolgroup». В перспективе планируются расширение нефтяных месторождений Тенгиз, Карачаганак, а также освоение новых месторождений.

Благоприятный прогноз добычи нефти в Казахстане на долгосрочную перспективу коррелирует с мировыми трендом, согласно прогнозу до 2025 года потребление нефти в качестве основного энергетического ресурса в транспортном секторе не упадет ниже 90% от общей доли потребления.

Общий объем рынка нефтегазового оборудования Республики Казахстан в 2012 году составил 2 млрд долл. США. При этом внутреннее производство составило 7,1% от общего объема рынка. Импортная емкость продукции сектора стран макрорегиона превышает 15 млрд долл. США.

Валовая добавленная стоимость в секторе по сравнению с 2008 годом увеличилась в 4,2 раза, составив в 2012 году 16,8 млрд тенге. Численность занятых в секторе составляет 5,6 тыс. человек.

Производительность труда в отечественном секторе производства оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности по итогам 2012 года составила 20,1 тыс. долл. США, увеличившись с 5,6 тыс. долл. США в 2008 году, однако все еще более чем в 5 раз ниже уровня стран ОЭСР.

Уровень экспорта имеет положительную динамику, в 2012 году составив 111,4 млн долл. США, что на 11,4 млн больше значения 2008 года.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день новые нефтегазовые проекты перешли в фазу эксплуатации. Таким образом, рынок машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности заметно снизился.

 

Таблица 50. Данные производства машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности за 2008 – 2013 годы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.*
Машиностроение, млн тенге	301 386	281 310	376 184	536 876	687 235	853 923
ИФО, в % к предыдущему году	89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6
Нефтегазовое машиностроение, млн тенге	7 787,6	11 646,4	15 132,6	21 575,2	21 578,7	27 100,1
ИФО % к предыдущему году	102,5	149,6	129,9	142,6	100,02	125,6
Доля сектора в обрабатывающей промышленности	0,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%
Доля сектора в общем объеме машиностроения	2,6%	4,1%	4,0%	4,0%	3,1%	3,2%
ВДС, млн тенге*	4 008,9	7 020,5	16 768,2	19 835,6	16 801,8	10 290,3
Списочная численность наемных работников, человек	7 143	6 822	6 686	6 893	6 940	6 787
Количество действующих предприятий						-
Производительность труда в млн . тенге	0,7	1,2	2,9	3,3	3,0	-
Производительность труда в тыс. долл. США	5,6	8,1	19,6	22,6	20,1	-
Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США	111,4	105,2	111,0	114,9	112,6	-
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %*	23,4	24,9	49,5	50,7	57,1	-
Уровень износа оборудования, %	36,3	31,8	39,6	39,7	35,4	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн тенге	11 288,5	10 903,6	15 461,3	18 814,5	28 084,8	-
Инвестиции в основной капитал, млн тенге	1 635,5	683,9	2 125,8	2 253,2	6 525,2	4 810,3
Коэффициент обновления основных средств, %	9,8	8,7	14,1	8,6	26,5	-
Экспорт, млн долл. США	99,96	78,4	78,1	113,2	111,4	-
Импорт, млн долл. США	2 666,5	2 525,1	1 638,4	1 815,2	1 992,7	-

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap

к таблице 50:

примечание: * показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Мировой сектор производства нефтегазового машиностроения представлен следующими компаниями: Delaunay et Fils (Франция), Orlandi (Италия), Arc Energy Resources Ltd (Великобритания), Walter Tosto Spa (Италия), Rosetti Marino SpA (Италия), Siemens (Германия), Areva (Франция), Bel-valves (Великобритания), Man-Turbo (Германия), GE (США), Nuovo Pignone (Италия), Amarinth (Великобритания), Aturia Pompe (Италия), CAT Pumps (США), Triqua BV (Нидерланды), Cerpelli (Италия), Framo (Норвегия), Peroni Pompe SpA (Италия).

На конкурентоспособность производства нефтегазового оборудования влияет ряд ключевых факторов, такие как развитая инфраструктура, доступ к экспортным рынкам продукции нефтегазового машиностроения, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков и человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

1) низкая производительность труда в отечественном секторе нефтегазового машиностроения;

2) недостаточно эффективная система мониторинга местного содержания;

3) низкая доступность финансовых ресурсов;

4) неразвитость инжиниринга и НИОКР;

5) неконкурентоспособность казахстанских предприятий по цене ввиду освобождения от уплаты НДС и импортных пошлин на ввозимые товары отдельных иностранных нефтегазовых компаний;

6) высокие барьеры входа, крупнейшие нефтесервисные компании обладают огромными компетенциями в инжиниринге и R&D;

7) низкая развитость технического регулирования;

8) отсутствие современных технологий, узкий ассортимент выпускаемой продукции;

9) дефицит кадров соответствующей квалификации.

Цель: увеличение объемов выпуска конкурентоспособных производств и расширение номенклатуры выпускаемой продукции, встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 51):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,8 раз в реальном выражении;

2) занятости на 0,4 тыс. чел.;

3) производительности труда в 1,6 раз в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,9 раз.

 

 

Таблица 51. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. ожидаемый	Прогноз по отношению к 2012 г.	2019 г. к 2012 г., в %
	Валовая добавленная стоимость	%		99,9	127,3	142,0	164,7	170,3	170,5	175,4	в 1,8 раз
	Численность занятых	тыс. ч.	5,6	5,6	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	на 0,4 тыс.ч.
	Производи тельность труда по ВДС	%		100,2	119,0	132,2	153,7	159,4	158,5	164,9	в 1,6 раз
	Стоимост ной объем несырьевого (обработан ного экспорта)	%		109,2	119,3	130,4	142,4	155,6	170,0	185,7	в 1,9 раз

Задачи:

1) совершенствование системы технического регулирования и переход на общепринятые мировые стандарты;

2) создание условий для появления новых производств совместно с ведущими международными компаниями с постепенной локализацией части производства;

3) повышение производительности труда;

4) стимулирование развития инновационных и наукоемких производств;

5) модернизация мощностей существующих предприятий;

6) диверсификация производств на выпуск востребованной на рынках продукции;

7) повышение доступности финансовых ресурсов;

8) поддержка трансферта технологий и НИОКР, офсетная политика;

9) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

 

Приоритетные виды деятельности:

 

Таблица 52. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД	Наименование деятельности
	Производство гидравлического оборудования
	Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов
	Производство прочих кранов и вентилей
	Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки
2899[8]	Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

 

Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением в развитии нефтегазового машиностроения является дальнейшее наращивание объемов производства имеющей спрос продукции – нефтегазовой запорной арматуры, емкостей, запасных частей и комплектующих (таблица 53).

Приоритетным направлением для привлечения инвесторов с целью встраивания в глобальные каналы распределения является производство машин и оборудования, направленное на удовлетворение нужд нефтегазовых операторов, в том числе через локализацию отдельных узлов и агрегатов.

Следующие приоритеты развития – поддержка развития машиностроительных производств по сервисному и вспомогательному обслуживанию оборудования, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Таблица 53. Приоритетные товарные группы по кодам КПВЭД – 6

№ п/п	КПВЭД-6	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
	281411, 281412, 281413	Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей	391 294	7 842 082
		Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049	97 460	1 261 713
	281325, 281326, 281327, 281328	Прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры	94 322	3 540 061
		Прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции	92 963	8 210 356
		Прочее оборудование для фильтрования или очистки газов	84 793	1 752 718
		Бурильные или проходческие машины самоходные	75 372	885 589
		Части насосов	56 179	1 035 494
		Машины и механизмы самоходные прочие	56 056	271 244
		Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430	46 629	2 124 174
	281213, 281215, 281312	Прочие насосы объемные возвратно-поступательные	44 932	1 173 141
		Прочие насосы жидкостные	44 483	418 679
		Прочие бурильные и проходческие машины	40 391	341 439
		Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8428 90300 0	40 424	516 805
		Прочие части оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов	34 588	1 366 888
	281213, 281215, 281313	Прочие насосы объемные роторные	31 698	1 068 917
		Прочие механизмы самоходные подъемные не на колесном ходу	32 623	299 830
		Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны	29 716	1 250 245
		Части насосов воздушных, вакуумных, воздушных и газовых компрессоров и вентилят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков, шкафов с вентилят.с фильтрами или без них	29 345	1 384 651
		Клапаны предохранительные или разгрузочные	28 295	566 153
		Подъемники жидкостей	26 822	48 807
	281211, 281216	Силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры)	19 071	898 791
		Насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания	25 189	962 012
		Оборудования для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания	32 826	616 023

 

Таблица 54. Наиболее востребованные товары, производство которых экономически целесообразно в Республике Казахстан

Материалы / оборудование/ сервис	Примеры потенциальных иностранных партнеров	Годовая потребность (млн. долл. США)
Бесшовные трубы	Iiva SpA, Salzgitter Mannesmann International GmbH, Dalmine SpA, Sumitomo, Tenaris (Italy-Japan), V&M Tubes (Germany-France), Breda Energia SpA	110,9
Магистральные трубы	Российские и китайские производители	22,6
Обсадные трубы для бурения	Tenaris, Sumimoto, Vallourec Mannesmann	64,9
Сосуды, работающие под давлением/теплообменники	Delauuany et Fils, Orlandi, Arc Energy Resources Ltd, Imstalcon JSC, Walter Tosto Spa, Rosetti Marino SpA,	10,6
Фитинги, фланцы	Kisco, FAD Flange, Acciao&Derivation, Alied Int SpA, Tectubi Raccordi SpA, FAST SRL, P. Van Leeuwen Jr's Buizenhandel BV, Canadoil Europe SRL, Breda Energia SpA,	9,5
Устьевое оборудование: запорная арматура и запасные части	Petrovalve, Breda Energia, Nuovo Pignone, Petrovalve, B.F.E., Tai Milano SpA, Oms Saleri SpA, Breda Energia	97,8
Электрическое оборудование, КИП	Areva, Tyco, Siemens Building Technology, Johnson control, Autrinica F&S AS, Foxboro, Kazakhstan Intergrated Serv. Ltd Kisco UK, Sea Star International LLP, Consolidated Supply & Services Int'l LLP, ABB LLP, Gateway Ventures (CA) Ltd LLP, V.T.D. Transformatori SRL, Schneider Electric LLP, Siemens LLP	86,2
Контрольно-измерительные приборы и автоматика	Honeywell, Yokogawa, Emerson, Invensys, ABB, Foxboro, Johnson Control, Argosy Technologies	54,7
Насосы, генераторы, компрессоры, электродвигатели, газовые турбины	Siemens, Areva, Bel-valves, Man-Turo, GE, Nuovo Pignone, Amarinth, Aturia Pompe, CAT Pumps, Triqua BV, Cerpelli, Framo, Peroni Pompe SpA	74,2
Оборудование для повышения нефтеотдачи пласта	Wellquip

Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан

 

Компаниями ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», «Норс Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» и АО «НК «Казмунайгаз» 25 сентября 2013 года подписана Актауская декларация о совместных действиях, основной целью которой является выработка механизма для лучшей координации и согласованности индивидуальных программ по развитию местного содержания операторов, инвесторов и государственных учреждений.

В соответствии с проявленной инициативой вышеуказанных компаний в рамках работы Актауской декларации по принципу наибольшего потребления продукции было принято решение об определении ответственности за развитие производства за каждой из компаний:

 

ТШО	КПО	НКОК	КМГ
Трубная продукция Теплообменники Резервуары	Клапаны Электрическое оборудование Фитинги Фланцы	Вращающееся оборудование (роторы, турбины, насосы, и т.п.)	Сервисные услуги: Бурение Сопутствующие скважинные услуги

Приоритетные проекты

В пятилетний период предусматривается реализация проектов, направленых на производство электропогружных насосов, сверхтяжелого оборудования и негабаритных емкостей, запорной арматуры и другого нефтегазового оборудования в г. Алматы, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.