Внутреннее согласование и утверждение карточек ПЗ

4.7.8.5.1. Отправка карточки плана закупки на согласование

Каждая карточка плана закупок при необходимости может быть согласована перед утверждением. Лист согласующих формируется во вкладке «Лист согласования» карточки (см. Рисунок 15).

Для отправки на согласование плана закупок необходимо выделить из списка нужный документ на форме «План закупок» (

) и нажать на кнопку «Отправить на согласование» на панели инструментов. Процедура аналогична отправке на согласование карточки укрупненных закупок (см. п. 4.2.3).

Для отправки на согласование доступны только документы в статусе «Черновик», при этом в листе согласования карточки в списке согласующих должен быть указан хотя бы один пользователь в блоке «Согласующие».

При нажатии на «Отправить на согласование» в случае успешного выполнения карточка отправляется на согласование, в противном случае отображается пользователю уведомительное сообщение (Рисунок22) и блокирует передачу документа на согласование.

В случае успешного выполнения операции статус отправленной на согласование карточки из состояния «Черновик» изменяется на «На согласовании».

Во всплывающем сообщении отобразится результат отправки на согласование (Рисунок 24).

Карточка примет статус «На согласовании». Отправленный на согласование документ отобразится также в фильтр-папке «Планы закупок на согласовании».

4.7.8.5.2. Согласование карточки плана закупки

Для согласования сформированной карточки согласующими пользователями необходимо в разделе «План закупок» на вкладке «Формуляры» выбрать подраздел «План закупок» и в выпадающем списке выбрать папку «Мои документы». В открывшемся списке выбрать фильтр-папку «План закупок на согласовании» (Рисунок 122).

Рисунок 122. Фильтр-папка «План закупок на согласовании»

В открывшемся окне выделить в списковой строке нужный документ, нажать на кнопку «Согласовать». Для согласования доступны планы закупок только в статусе «На согласовании». При нажатии открывается модальное окно с полем для текстового комментария и двумя кнопками «Согласовать» и «Отклонить» (Рисунок 26).

В случае отклонения документа необходимо заполнить поле «Комментарий» с указанием причины и нажать «Отклонить». Карточка плана закупок перейдет в статус «Не согласовано».

Для доработки несогласованных карточек необходимо выбрать нужный документ, нажать на кнопку «Взять в работу». При нажатии на кнопку отклоненный документ перейдет в статус «Черновик» и станет доступным для редактирования. Для того, чтобы отредактировать документ, необходимо нажать на кнопку «Открыть документ на редактирование». При нажатии осуществляется открытие выбранной карточки для редактирования. Кнопка доступна при выборе только одной карточки в статусе «Черновик». Процесс редактирования карточек плана закупок аналогичен процессу формирования карточек плана закупок (см. п.4.7.8.2).

После завершения редактирования, документ снова подлежит отправке на согласование.

После завершения согласования документа карточка плана закупок в статусе «Согласовано» отражается также в фильтр-папках «План закупок на утверждении» подраздела «Мои документы» и «Согласованные планы закупок» подраздела «По статусам» (Рисунок 123).

Рисунок 123 Фильтр-папки «Согласованные планы закупок» и «План закупок на утверждении»

Если на вкладке «Лист согласования» не был указан ни один согласующий пользователь, то при нажатии на кнопку «Отправить на согласование» карточка плана закупок в автоматическом режиме отправляется сразу на утверждение пользователю, который был указан в листе согласования в блоке «Утверждающий» (Рисунок 15).

4.7.8.5.3. Утверждение карточки плана закупки

Для утверждения сформированной карточки утверждающему пользователю необходимо открыть фильтр-папку «Планы закупок на утверждении».

Рисунок 124 Фильтр-папка «Планы закупок на утверждении»

В открывшемся окне выделить в списковой строке нужный документ, нажать на кнопку «Утвердить».

Откроется окно утверждения (Рисунок 32). Если нажать на кнопку «Утвердить», статус карточки плана закупок изменится на «Утверждено».

В случае отклонения документа необходимо заполнить поле «Комментарий» с указанием причины и нажать на кнопку «Отклонить». Статус карточки плана закупок изменится на «Не согласовано».

Процесс исправления неутвержденной карточки осуществляется также посредством нажатия на кнопку «Взять в работу» и редактирования документа.

4.7.8.6. Внесение изменений в карточки плана закупок

Функция доступна только в отношении утвержденных карточек плана закупок (Рисунок 130).

Рисунок 125 Фильтр-папка «Утвержденные планы закупок»

Для внесения изменения необходимо в реестре плана закупок, либо в фильтр-папке «Утвержденные планы закупок» выбрать необходимую для изменения карточку плана закупок и нажать на кнопку «Внести изменения».

При внесении изменений в карточку плана закупок формируется новая версия карточки плана закупок со статусом «Черновик», доступная для редактирования. Предыдущая утвержденная версия становится недействительной. Номер версии можно увидеть в самой карточке плана закупок (при просмотре сведений).

Новая версия содержит сведения предыдущей утвержденной версии плана закупок. Пользователь вносит изменения в сведения карточки плана закупок и осуществляет сохранение введенных сведений по аналогии с формированием карточки плана закупок (см. п.4.7.8.2).

После внесения изменений пользователь осуществляет согласование и утверждение карточки (см. п.4.7.8.5).