Внутреннее согласование и утверждение карточек укрупненных закупок

Каждая карточка при необходимости может быть согласована перед утверждением. Лист согласующих формируется во вкладке «Лист согласования» карточки (см. Рисунок 15).

Для отправки на согласование карточки укрупненных закупок необходимо выделить из списка нужный документ в плановом реестре УЗ (Рисунок 6), в списковых формах карточек УЗ нужного типа (Рисунок 12) или в фильтр-папке «Черновики карточек УЗ (вид расходов 200/300/400)» (Рисунок 23) и нажать на кнопку панели инструментов - «Отправить на согласование» (Рисунок 24).

Рисунок 23. Переход к фильтр-папке «Черновики карточек УЗ»

При нажатии «Отправить на согласование» осуществляется выполнение автоматических контролей для выбранной карточки укрупненной закупки. В случае успешного выполнения автоматических контролей карточка отправляется на согласование. Если автоматические контроли не пройдены, отображается пользователю уведомительное сообщение (Рисунок 22) и блокирует передачу документа на согласование. В случае успешного выполнения операции статус отправленной на согласование карточки из состояния «Черновик» изменяется на «На согласовании».

Во всплывающем сообщении отобразится результат отправки на согласование (Рисунок 24).

Рисунок 24. Отправка карточки на согласование

Для согласования сформированной карточки согласующими пользователями необходимо на вкладке «Формуляры» выбрать фильтр-папку «Карточки УЗ» (Необходимые по виду расходов) и в выпадающем списке выбрать фильтр-папку «Мои документы». В открывшемся списке выбрать «Карточки закупки на согласовании (вид расходов 200/300/400)».

В открывшемся окне выделить в списковой строке нужный документ, нажать кнопку «Согласовать закупку» (Рисунок 25).

Рисунок 25. Кнопка согласования

Откроется окно согласования (Рисунок 26).

Рисунок 26. Окно согласования

В случае отклонения документа необходимо заполнить поле «Комментарий» с указанием причины и нажать «Отклонить». Карточка укрупненной закупки перейдет в статус «Не согласовано».

Просмотреть список несогласованных карточек можно в фильтр-папке «Отклоненные карточки УЗ (вид расходов 200/300/400) в подразделе «Мои документы» раздела «Карточки УЗ 200/300/400». Для доработки несогласованных карточек необходимо выбрать нужный документ, нажать кнопку - «Взять в работу» (Рисунок 27). Кнопка доступна также из планового реестра УЗ и списковых форм карточек нужного вида расходов.

Рисунок 27. Взятие в работу

При нажатии на кнопку «Взять в работу», отклоненный документ перейдет в статус «Черновик» и станет доступным для редактирования. Для того, чтобы отредактировать документ, необходимо нажать на кнопку «Открыть документ на редактирование» (Рисунок 28).

Рисунок 28. Открытие на редактирование

Процесс редактирования карточек укрупненных закупок аналогичен процессу формирования карточек укрупненных закупок (см. п. 4.2.1).

После завершения редактирования, документ снова подлежит отправке на согласование.

После завершения согласования документа карточка укрупненной закупки в статусе «Согласовано» становится доступной для утверждения в фильтр-папке «Согласованные карточки УЗ (вид расходов 200/300/400)» (Рисунок 29).

Рисунок 29. Фильтр-папка «Согласованные карточки УЗ (вид расходов 200/300/400)»

Если в Листе согласования не был указан ни один согласующий пользователь, то при нажатии на кнопку «Отправить на согласование» (Рисунок 24) карточка укрупненной закупки в автоматическом режиме отправляется сразу на утверждение пользователю, который был указан в листе согласования в блоке «Утверждающий» (Рисунок 15).

Для утверждения сформированной карточки, утверждающему пользователю необходимо выбрать тип карточки (Карточки УЗ 200/300/400) в выпадающем меню вкладки «Формуляры» страницы главного меню и в разделе «Мои документы» выбрать фильтр-папку «Карточки закупки на утверждении (вид расходов 200/300/400)» (Рисунок 30).

Рисунок 30. Фильтр-папка «Карточки УЗ на утверждении»

В открывшемся окне выделить в списковой строке нужный документ, нажать кнопку «Утвердить» (Рисунок 31).

Рисунок 31. Кнопка утверждения

Откроется окно утверждения (Рисунок 32).

Рисунок 32. Окно «Утверждения»

Если нажать на кнопку «Утвердить», статус карточки укрупненной закупки изменится на «Утверждена».

В случае отклонения документа необходимо заполнить поле «Комментарий» с указанием причины и нажать кнопку «Отклонить». Статус карточки укрупненной закупки изменится на «Не согласовано».

Процесс исправления неутвержденной карточки также осуществляется посредством нажатия кнопки «Взять в работу» и редактирования документа.