Анализ Российского страхового рынка 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Анализ Российского страхового рынка



Таблица 1 – Рейтинг страховых компаний за 2010 г. (млрд. руб., %)

Страховые компании Объем страховых премий (млрд. руб.) Удельный вес (%)
     
РОСГОССТРАХ 77,4 13,9
СОГАЗ 46,9 8,4
ИНГОССТРАХ 41,2 7,4
РЕСО-ГАРАНТИЯ 35,8 6,4
ВСК 25,1 4,5
РОСНО 20,6 3,7
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 20,5 3,7
СОГЛАСИЕ 15,8 2,8
РЕНЕССАНС 12,0 2,2
УРАЛСИБ 10,4 1,9
СГ МСК 10,0 1,8
ЖАСО 10,0 1,8
МАКС 9,5 1,7
КАПИТАЛ 8,7 1,6
СПАССКИЕ ВОРОТА 8,6 1,5
ЮГОРИЯ 7,5 1,3
ЦЮРИХ 6,5 1,2
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ 6,3 1,1
РОСТРАХ 5,9 1,1
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 5,5 1,0
Итого по 20 компаниям 384,2 69,1
Прочие (598 компаний) 171,6 31,9
ВСЕГО 555,8  

 

РЕСО-Гарантия входит в группу РЕСО-диверсифицированный холдинг, который объединяет более 30 компаний, работающих в страховом, девелоперском, автомобильном, лизинговом и медицинском бизнесе в России и СНГ. РЕСО-Гарантия владеет дочерней компанией «ОСЖ РЕСО-Гарантия» (100%), специализирующей на страховании жизни.

Мировой экономический кризис, разразившийся в конце 2008 года, на протяжении всего 2009 года оказывал значительной влияние на российский страховой рынок. Если до этого на протяжении нескольких лет рынок стабильно рос, то в 2009 году падение составило 7%. Причины очевидны: сократился потребительский спрос на страховые услуги, упали объемы банковского кредитования, которые традиционно сопровождается страхованием залогов, а также уменьшились объемы продаж новых транспортных средств автодилерами.

При общем падении рынка в 2009 году положение РЕСО-Гарантия в отрасли не только не ухудшилось, но во многих секторах рынка даже укрепилось: благодаря сбалансированной тарифной политике и широкой квалифицированной агентской сети. Падение сборов по ключевым видам страхования оказалось меньше, чем у компаний-конкурентов.

Таблица 2 – Изменение сборов страхового рынка (без ОМС)

2006-2010 гг. млрд руб.

Виды страхова-ния 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Дина-мика за анализи-руемый период
Млрд руб. Уд. Вес % Млрдруб. Уд. Вес % Млрд руб. Уд. Вес % Млрд руб. Уд. Вес % Млрдруб. Уд. Вес %
                       
Жизнь 16,0 3,9 22,7 4,8 19,3 3,5 15,7 3,0 22,7 4,1 +6,7
Личное 76,8 18,9 90,0 19,2 108,0 19,6 101,8 19,8 122,5 22,0 +45,7
Имущес-тво 227,9 56,0 251,2 53,7 317,4 57,6 277,3 54,0 287,6 51,7 +59,7
Ответст-венность 16,4 4,0 20,3 4,3 22,5 4,1 26,0 5,1 26,8 4,8 +10,4
ОСАГО 63,9 15,7 72,5 15,5 80,2 14,6 85,8 16,7 91,7 16,5 +27,8
Иное 5,8 1,4 11,4 2,4 40,8 7,4 6,6 1,3 4,5 0,8 +1,3
Всего 406,8   468,1   551,0   513,2   555,8   +149,0
Динами-ка к предыду-щему годы +56,9 +16 +61,3 +20 +82,9 +13 -37,8 -7 +42,6 +8  

 

В 2010 году объем собранных страховых премий вырос на 8%, по сравнению с тем же показателем 2009 года, что говорит об относительной стабилизации страхового рынка.

За анализируемый период объем страховых премий увеличилось на 149 млрд. руб., или на 36,6%. Наибольшими темпами произошло увеличение поступлений по договорам страхования имущества на 59,7 млрд. руб., или на 26,2%, на втором месте находится личное страхование – на 45,7 млрд. руб., или на 59,5%, на третьем ОСАГО – 27,8 млрд. руб., или на 43,5%.

Структура страховых премий практически не изменилась:

- наибольший удельный вес занимают страховые премии по страхованию имущества, хотя удельный вес по этому виду страхования сократился с 56,0% в 2006 г. до 51,7% в 2010 г.;

- на втором месте находится личное страхование, за анализируемый период наблюдается рост с 18,9% в 2006 г. до 22,0% в 2010 г.;

- на третьем месте ОСАГО – в 2006 г. 15,7%; в 2010 г. 16,5%;

- на четвертом месте страхование ответственности – в 2006 г. 4%; в 2010 г. 4,8%;

- на пятом месте страхование жизни – в 2006 г. 3,9%; в 2010 г. 4,1%

Проведем анализ динамики 10 крупнейших страховых компаний в 2008, 2009 и 2010 годах в Таблицах 3; 4.

Таблица 3 - Анализ динамики основных показателей по 10 крупнейшим страховым компаниям за 2008 – 2009 годы

Компания 2008 г. 2009 г.
Итого поступ-лений (млн. руб.) Итого выплат (млн. руб.) Выплаты/ Поступле-ния (%) Итого поступ-лений (млн. руб.) Итого выплат (млн. руб.) Выплаты/ Поступле-ния (%)
             
Ингосстрах     51,7     68,9
СОГАЗ     45,7     49,8
РЕСО-Гарантия     51,8     61,1
ВСК     49,8     57,9
РОСНО     52,1     53,3
Альфастрахо-вание     41,2     56,6
УРАЛСИБ     45,7     87,3
Росгосстрах     38,9     52,1
РЕНЕССАНС страхование     48,6     76,3
Согласие     45,5 - - -
ЖАСО - - -     69,8

 

Из Таблицы 3 видно, что несмотря на то, по объемам страховых премий и страховых выплат РЕСО-Гарантия занимало в 2008 г. третье место, и это с одной стороны является положительным фактором развития страховой компании, однако в этой организации один из самых высоких показателей убыточности страховой премии (51,8%), а это является отрицательным фактором.

Согласно статистическим данным РЕСО-Гарантия в 2009 году занимало 4 место в рейтинги страховщиков работающих на Российском страховом рынке. При этом на первое место вышла страховая компания Росгосстрах, занимавшая в 2008 году всего лишь 8 место.

 

Таблица 4 - Анализ динамики основных показателей по 10 крупнейшим страховым компаниям за 2009 и 2010 годы

Компания 2009 г. 2010 г.
Итого поступ-лений (млрд. руб.) Итого выплат (млрд. руб.) Выплаты/ Поступле-ния (%) Итого поступ-лений (млрд. руб.) Итого выплат (млрд. руб.) Выплаты/ Поступле-ния (%)
             
Росгосстрах 67,5 35,2 52,1 77,4 41,3 53,4
Ингосстрах 446,7 30,8 68,9 46,9 30,3 64,6
СОГАЗ 38,9 19,4 49,8 41,2 21,9 53,2
РЕСО-Гарантия 30,4 18,6 61,1 35,8 19,4 54,2
РОСНО 19,8 10,6 53,3 20,6 11,3 54,8
ВСК 19,5 11,3 57,9 25,1 13,1 52,2
Альфастрахо-вание 19,3 10,9 56,6 20,5 10,9 53,2
УРАЛСИБ 12,3 10,7 87,3 10,4 6,7 64,4
РЕНЕССАНС страхование 10,3 7,9 76,3 12,0 7,8 65,0
ЖАСО 9,6 6,7 69,8 - - -
УРАЛСИБ - - - 10,4 6,7 64,4

Однако в 2009 году на страховом рынке наблюдается негативный момент – резкое увеличение убыточности страховой премии практически по всем страховым компаниям, в том числе и по РЕСО-Гарантии с 52,4% до 61% в 2009 году.

Самая сложная ситуация в страховой компании УРАЛСИБ, где убыточность страховой премии в 2009 году составила 87,3%, на вором месте РЕНЕСАНС - страхование – 76,3%, ЖАСО на третьем месте – 69,8%, Ингосстрах на четвертом месте – 68,9%, РЕСО_Гарантия занимает только пятое место – 61%.

В 2010 году убыточность страховой суммы практически по всем страховым компаниям сократилась (за исключением Росгосстраха, СОГАЗ и РОСНО). В РЕСО-Гарантия этот показатель снизился на 6,8 пункта, что явилось следствием правильной финансовой политики разработанной и реализуемой в данной компании.

Определим место РЕСО-Гарантии на страховом рынке по отдельным видам страхования за 2009 и 2010 г.г. в Таблицах 5 и 6.

Таблица 5 - Место РЕСО-Гарантия в рейтингах и долях страхового рынка в 2009 году (%)

Страховые компании Доля (%) Страховые компании Доля (%)
       
КАСКО (Автотранспорт) ОСАГО
1.Ингосстах 15,7 1. СОГАЗ 29,7
2. Росгосстрах 10,8 2. РЕСО-Гарантия 8,9
3. РЕСО-Гарантия 10,0 3. Ингосстах 6,9
4. ВСК 4,8 4. Спасские ворота 4,3
5. Уралсиб 4,4 5. РОСНО 3,5
Имущество физических и юридических лиц Страхование от несчастных случаев и болезней
1. СОГАЗ 16,8 1. Дженерали ППФ 16,6
2. Росгосстрах 15,3 2. Росгосстрах 6,3
3. Альфастрахование 5,6 3. ВСК 5,8
4. Ингосстах 5,3 4. ЖАСО 4,0
5. РОСНО 4,0 5. СОГАЗ 4,0
   
8. РЕСО-Гарантия 3,7 10. РЕСО-Гарантия 2,7
ДСМ Страхование ответственности
1. СОГАЗ 17,6 1.Ингосстах 11,4
2. ЖАСО 7,7 2. СОГАЗ 8,4
3. Ингосстах 7,3 3.Грант-полис 5,6
4. РОСНО 6,7 4. ВСК 4,9
5. РЕСО-Гарантия 4,4 5. Росгосстрах 3,8
     
    10. РЕСО-Гарантия 2,4

 

Из Таблицы 5 видно, что по автотранспортным видам страхования РЕСО-Гарантия входит в тройку крупнейших страховых компаний (по КАСКО – на третьем месте, при этом каждый 10 договор заключается именно в РЕСО-Гарантия, по ОСАГО – на вором месте, и практически каждый 11 договор заключается в этой организации).

Хорошие позиции у организации и по ДМС – на 5 месте, по страхованию имущества физических и юридических лиц на 8 месте, по страхованию от несчастных случаев и болезней на 10 месте, по страхованию ответственности также на 10 месте.

Таблица 6 - Место РЕСО-Гарантия в рейтингах и долях страхового рынка в 2010 году (%)

Страховые компании Доля (%) Страховые компании Доля (%)
       
КАСКО (Автотранспорт) ОСАГО
1.Росгосстрах 13,5 1. Росгосстарх 31,3
2. Ингосстрах 13,5 2. РЕСО-Гарантия 9,3
3. РЕСО-Гарантия 11,3 3. Ингосстах 6,7
4. ВСК 6,7 4. Спасские ворота 5,2
5. Согласие 5,1 5. ВСК 4,0
Имущество физических и юридических лиц Страхование от несчастных случаев и болезней
1. СОГАЗ 21,5 1. Дженерали ППФ 14,3
2. Росгосстрах 17,5 2. Авива 6,9
3. Альфастрахование 4,9 3. ВСК 5,6
4. Ингосстах 4,6 4. Росгосстрах 5,4
5. ВСК 4,1 5. ВТБ страхование 5,3
6. Капитал 3,8 6. РЕСО-Гарантия 3,1
7. РЕСО-Гарантия 3,6 Страхование ответственности
ДСМ 1.Ингосстах 10,8
1. СОГАЗ 18,5 2. СОГАЗ 8,7
2. РОСНО 8,1 3.Росгосстрах 6,5
3. ЖАСО 7,2 4. ВСК 5,3
4. Ингосстрах 6,1 5. РуссоГарантия 4,6
5. РЕСО-Гарантия 5,7 6. РЕСО-Гарантия 3,4

 

По отдельным видам страхования, таким как КАСКО/Автотранспорт, ОСАГО, ДМС позиции РЕСО-Гарантии не изменилось, но по договорам имущественного страхования в 2010 году данная страховая компания поднялась с 8 места на 7, по страхованию от несчастных случаев и болезней также как и по страхованию ответственности с 10 места на 6.

Раздел 2. «Имущественное страхование».



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.172.3 (0.019 с.)