Мировой рынок топливно-энергетических ресурсов, основные тенденции его развития и глобальная энергетическая проблема

(Учебник Мировая экономика старый)

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), являясь базовой состав ляющей современной мировой экономики, охватывает все процессы добычи и переработки топлива (топливные отрасли промышленности) электроэнергетику, а также транспортировку и распределение топлива и электроэнергии. Доля этого комплекса в совокупном мировом ВВП в последние годы составляла около 3%.

 

 

(С ответов прошлого года, они на основе старого учебника)

Бурно развивающаяся экономика на рубеже XX—XXI столетий требует все больших энергетических затрат. Наука предупреждает, что при современных объемах энергопотребления разведанных запасов органического топлива на Земле хватит примерно на 150 лет, в том числе нефти — на 35, газа — на 50 и угля — на 425 лет (точка отсчета — 1990 г.). Иногда эти прогнозы, высказываемые различными учеными, несколько не совпадают, однако лишь несколько, что, естественно, не придает человечеству дополнительного оптимизма. Таким образом, ограниченность природных запасов углеводородного сырья составляют сегодня главный стержень глобальной энергетической проблемы.

Энергетическая проблема

Обеспеченность нефтью На пути экономии энергии ведущие капиталистические страны добились огромных успехов — за 1970—1990 гг. их ВВП вырос на 60%, но это произошло при небольшом росте потребления первичных источников энергии (25—27%).

Природный газ Добыча природного газа сосредоточена в промышленно развитых странах, на Россию, США, Канаду и Западную Европу приходится 65% всей добычи. При этом доминирует Россия — 27% мировой добычи газа в мире (табл. 11).

Энергетические проблемы России После распада Союза доминировавшие до этого проблемы энергетики (энергозатратность экономики, устаревшее энергетическое оборудование, удорожание добычи основных энергоносителей, проблема ликвидации последствий чернобыльской катастрофы) дополнились новыми, не менее сложными:

Энергетическая проблема Сегодня в мире топливо пока до-бывается, электростанции работают безостановочно и мировое хозяйство функционирует в убыстряющемся режиме, однако энергетическая проблема остается одной из наиболее острых.

Атомная энергетика На сегодня видимо только атомная энергетика способна резко и за достаточно короткий срок ослабить явление парникового эффекта. В какойто мере это и происходит с 1973 г., когда доля атомной энергетики в приросте мирового производства электроэнергии составила 1/з.

Альтернативные источники энергии Вопрос о «мягких» источниках энергии не простой. Их называют еще альтернативными, противопоставляя традиционным загрязняющим — углю, нефти, газу (37). Крупнейший советский физик академик П. П. Капица считал, что альтернативные источники в обозримом будущем не смогут серьезно потеснить традиционные энергоносители. Видимо, такая точка зрения справедлива, хотя важную роль при этом могут сыграть цены на нефть.

США, Китай, Германия, Испания и Индия постепенно вырываются в лидеры в деле развития и внедрения в жизнь технологий двадцать первого века, помогающих получать все больше и больше энергии из так называемых «возобновляемых источников». Это природные стихии, которые невозможно исчерпать вообще (в отличие от месторождений нефти или угля)

В долгосрочной перспективе модель, когда одни страны добывают и продают полезные ископаемые, а другие покупают и сжигают их, сходит на нет. Сегодня крупнейшие в мире потребители нефти, газа и угля тратят миллиарды на то, чтобы кк можно быстрее отказаться от горючих источников энергии и перейти на «возобновляемые».

Топливно-энергетический кризис. (По лекциям МЭО Кириллова)

Рассмотрим теперь частный случай кризиса в области сырьевых товаров, а именно, кризис в топливно-энергетической сфере.

В 50-60-е году цены на нефть были очень низкие. Посмотрим, как менялись цены на нефть в эти годы. Мировая цена барреля нефти была снижена 2,27 доллара в 1948 году до 1, 8 доллара в 1960 году (баррель – это мера объема, а не веса, это объем стандартной бочки, 1 баррель = 158 литров). В 1970 году – 2,18 долл. за баррель.

В этот период по сути весь мировой рынок нефти контролирует международный нефтяной картель из семи компаний ЭРС («Семь сестер»): British Petroleum, Mobil, Royal Dutch Shell, Gulf Oil, Exxon, Texaco, Chevron. Картель был создан в 1928 году. Он почти полностью контролировал весь цикл операций от разведки месторождений жидкого топлива в станах Персидского залива и других станах до сбыта нефтепродуктов. На его долю приходилось 70% добычи, 60% сбыта нефти, 65% тоннажа танкеров для перевозки нефти. В течение десятилетий его политика состояла в снижении цен на мировом рынке. В результате мировая энергетика переориентировалась на нефть (см. выше).

Картель был заинтересован в низких ценах на нефть, при которых его участники имели огромный устойчивый, надежный объем продаж нефти, а потому постоянную, устойчивую, надежную прибыль. Издержки производства нефти в странах Ближнего Востока в 15-17 раз ниже, чем в США, а соответственно, это означает рост добычи в этом регионе и росту поставок оттуда на мировой рынок, а потому и рост прибыли от каждой тонны проданной нефти. Чем больше нефти потребляют, тем больше прибыль. При картельном разделе рынка и формировании цен, цена нефти низкая, а прибыли от ее продажи огромные, в т.ч. потому, что согласованная всеми участниками картеля политика в отношении платежей развивающимся странам за использование ресурсов их недр привела к тому, что эти платежи были очень низкими, несправедливо низкими.

Надо отметить, что в 1960 году была создана ОПЕК (деятельность ее мы рассмотрим ниже), в которую в настоящее время входят 11 стран. Но сначала организация не имела значительного, заметного влияния на мировой нефтяной рынок, однако, после 1973 и до 1986 года на нефтяном рынке эта организация играла главенствующую роль.

Необходимо также отметить, что доля Ближнего Востока возросла в добыче нефти с 30% в 50-е годы до приблизительно 45% в 1973 году, а в экспорте с 60% в 1960 году до примерно 70% в 1973 году.

Кроме того, как уже отмечалось, дешевая нефть вытесняла другие виды топлива. В 1976 году доля нефти составляет 52% по сравнению с 30% в 1950 году.

Росла доля импорта в энергопотреблении ЭРС. Так в США в 1973 году доля импорта составляла 30%, а в Европе и Японии около 95-99% в энергопотреблении.

Вот на таком фоне разразился первый нефтяной шок (кон. 1973 – нач. 1974). Этим устойчивым словосочетанием обозначают резкий, шоковый рост цен на нефть.

В его появлении надо отличать причины и поводы. Причины были нами описаны ранее. А вот поводом выступили следующие события.

Именно в это время случилась 4-я арабо-израильская война между Израилем и Египтом, Сирией. При поддержке США Израилю удалось быстро вернуть утраченные позиции и принудить арабские страны подписать соглашение о прекращении огня. ОПЕК 17 октября 1973 года выступила против США, введя эмбарго на поставки туда нефти, а также увеличив на 70% отпускные цены на поставки нефти в западноевропейские страны, которые поддерживали США. Это повлекло за собой рост цен на нефть за сутки до 5 долл. за баррель. А всего за период кризиса цена возросла в 6-7 раз до $12-14 за баррель. Для стран-нефтеэкспортеров это были «золотые дни». Одной из этих стран являлся СССР.

За 1973-78 годы доходы Саудовской Аравии возросли с 4,35 до 36 млрд. долл.

Кувейта – с 1,7 до 9,2 млрд. долл.

Ирака – 1,8 до 23,6 млрд. долл. и т.д.

Эмбарго длилось недолго, около 6 месяцев - с ноября 1973 по март 1974 года, но последствия его были очень серьезными. Несмотря на ограничительные меры по использованию энергоресурсов, в западных странах наступил период экономического спада, который сопровождался высокой инфляцией. Повышение цен на нефть вызвало эффект бумеранга и повлекло за собой удорожание практически всех товаров и услуг. В 1974 году индекс потребительских цен вырос на 11 процентов. Это очень много.

Первый нефтяной шок не адаптировал экономики ЭРС к высоким ценам на нефть. Были приняты только административные меры.

После огромного рывка цены на нефть стабилизировались, но в конце 70-х произошел второй нефтяной шок (кон. 1978 – 1980 гг.).

Развитые страны, а особенно, США понимали, что ситуация на Ближнем и среднем Востоке сложная. Точкой опоры в этом регионе тогда был определен Иран, который являлся исламской страной, во главе которой стоял шах, однако, режим там был достаточно либерален. Иран не поддержал эмбарго, разрешил заправляться судам США, поддерживал позицию США в отношении СССР.

Но в конце 70-х происходит исламская революция в Иране, что приводит к свержению шаха и установлению режима, крайне враждебного по отношению к США. Было захвачено посольство США в Тегеране, взяты заложники.

Большой политический резонанс имели также договоренности между Египтом и Израилем в Кемп-Девиде (США).

1980 год – произошел третий нефтяной шок, связанный с войной между Ираном и Ираком, двумя крупнейшими нефтедобывающими и нефтеэкспортирующими странами. Все эти события повлекли за собой рост цен на нефть. За 1978-1981 гг. цены возросли в 3 раза (до 40 долларов за баррель).

Нефтяные шоки сыграли огромную роль в развитии мировой экономики. Произошел самый глубокий и самый продолжительные циклические кризисы в послевоенные периоды. Предприятия всех отраслей, не готовые к таким высоким ценам на сырье, массово разорялись.

После второго нефтяного шока экономика ЭРС стала адаптироваться к высоким ценам на нефть. 80-е годы были отмечены самым длинным циклическим кризисом в послевоенный период, после чего наблюдался переход к новому типу экономического роста в ЭРС. Темпы роста снизились, однако, изменилось, возросло его качество. Рост стал по преимуществу интенсивным. Резко стала перестраиваться структура экономики ЭРС (а значит по преимуществу и всей мировой экономики, поскольку ЭРС играют в ней главенствующую роль). Очень интенсивно начали развиваться ресурсосберегающие технологии. Быстрый рост цен на нефть привел к изменениям в энергетической области: появились новые технологии теплоизоляции зданий, повысилась эффективность использования электроэнергии предприятиями, автопроизводители добились снижения расхода топлива автомобилями и т.п. Снизилось потребление всех ресурсов, а, прежде всего нефти, других энергоносителей, всех сырьевых товаров. Основные показатели материалоемкости и энергоемкости ВВП развитых стран последовательно пошли вниз.

Как уже было указано выше, экономика ЭРС адаптировалась к высоким ценам на сырье. Применение энергосберегающих технологий позволило очень существенно снизить спрос на нефть (как и на все другие сырьевые товары). Снижение спроса ведет к снижению цен, если производство (добыча) нефти остается на том же уровне. ОПЕК в этот период приняла решение проводить политику поддержания высоких цен. Но чтобы удержать цены в период падения спроса нужно снижать добычу. А снижение добычи означает снижение доходов. А снижение доходов означает снижение уровня жизни. Ни одно правительство не хочет проводить непопулярные меры. Но снижать добычу было необходимо. С 1982 года по 1985 год ОПЕК пыталось стабилизировать цены, установив низкие квоты нефтедобычи, но при этом члены ОПЕК продолжали добывать больше нефти, чем предусматривалось квотами. Ни одна страна ОПЕК не соглашалась серьезно снижать добычу, кроме Саудовской Аравии. Там уровень доходов от нефтедобычи позволял какое-то время поддерживать качество жизни на прежнем уровне даже при снижающихся доходах.

Но к 1985 году уже и Саудовская Аравия стала отказываться единолично снижать добычу из-за нехватки денег и призывала все страны-нефтеэкспортеры снизить добычу. Однако, страны ОПЕК и другие экспортеры нефти к общему согласию не пришли. Каждая страна действовала сама по себе, только в своих интересах. И в 1985 году ОПЕК, не договорившись о новых уменьшенных квотах добычи, перешла от политики поддержания цен к политике раздела рынка. Каждая страна стала добывать и продавать нефть по своему усмотрению. Поскольку добывалось много нефти, соответственно и на рынке ее было много, это привело к очень резкому снижению цен, установлению цены на нефть в размере от 8 долл. за баррель до 12 долларов. Это была самая низкая цена на нефть в послевоенный период. Т.е. с середины 80-х годов наращивание добычи нефти привело к снижению цен на нефть. Это, кстати, катастрофически сказалось и на экономике СССР. Остальные страны-нефтеэкспортеры также ощутили серьезные проблемы и поняли необходимость достижения договоренностей об установлении квот. Уже к концу 1986 года такая договоренность была достигнута.

1990 год – четвертый нефтяной шок. Ирак напал на Кувейт. Причиной нападения была объявлена эксплуатации Кувейтом месторождений, принадлежавших Ираку, находившихся по большей части в недрах под территорией Ирака. Цена на нефть снова выросла до примерно 40 долл. за баррель.

В 1997 году ОПЕК принимает решение расширить добычу нефти. Несвоевременность этого решения стала очевидно очень быстро, так как в этот же год происходит Азиатский кризис, который затронул многие страны, снизил спрос на нефть, что привело к падению цен на нее. За кризисом последовало снижение темпов экономического роста в развитых странах оказавшее негативное влияние на спрос на нефть во всем мире. В 1998 году цены падали весь год и снизились приблизительно до 12 долларов за баррель. Долго выйти из ситуации не удавалось, решения о снижении добычи не выполнялись, резко обострились разногласия среди крупнейших нефтепроизводителей, часть государств – членов ОПЕК перестали выполнять обязательства по сокращениям своих поставок на мировой рынок. В течение целого года ОПЕК не могла переломить ситуацию, и это поставило под сомнение существование картели. Низкая дисциплина внутри организации естественно подорвала доверии к ней.

Только к октябрю 1998 года удалось добиться снижения добычи нефти. Ситуация изменилась на прямо противоположную, что и повлекло в дальнейшем резкий рост цен.В 1999 году начался циклический подъем в мировой экономике после спада 1998 года. ОПЕК сокращал производство, а спрос при этом рос. Как следствие цена нефти выросла. Экспортеры получили достаточную компенсацию за понесенные убытки.

В течение 2000-ого года цены на нефть выросли в три раза по сравнению с декабрем 1998 года. На протяжении нескольких месяцев они держались выше отметки 30 долларов за баррель, несмотря на повышение странами-членами ОПЕК квот нефтедобычи и решения правительства США начать продажу сырой нефти из государственных запасов. К концу 2000-го года общие усилия ОПЕК и ведущих экономических стран привели к снижению цены на нефть в среднем до 25 долларов за баррель.

В 2004 году произошел очередной серьезный рост цен. Главной причиной признается огромный спрос со стороны Китая на нефть. Если в 1996 году Китай не импортировал нефть вообще, то к 2003 году объем импорта нефти Китая составил уже 91 млн. тонн. Цена устанавливается в районе 55 долларов за баррель.

С тех пор происходит постоянный рост цен на нефть. Выглядит он просто катастрофическим, цены уже превысили в мае 2008 года 130 долларов за баррель, но не все так просто. Очень высокая цена на нефть отражает, в частности, то, что курс доллара очень низок, а цена нефти, соответственно, очень высока. При этом важно, даже при ценах на нефть в 70-80 долларов за баррель мировая экономика сохраняла высокие темпы роста при низкой инфляции. Цена нефти в феврале 2008-го уже превышала психологически важную отметку в 100 долларов за баррель, в марте высокие темпы роста цен продолжились (110$). Максимальная цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, превысив $147 за баррель. В октябре 2008 цена на нефть опустилась ниже 67 долларов за баррель в результате глобального экономического кризиса и достигла своего 12 месячного минимума. Следует отметить, что рост мировых цен на нефть всегда разгоняет долларовую инфляцию, так как США крупнейший потребитель нефти. В мае 2009 года цены на нефть уже составляют 59 долларов за баррель.

Цены на нефть. Цена на нефть - это очень сложное понятие.

Попробуем сначала определить, что это такое. Хотя, словосочетание цены на нефть звучит вполне привычно, единой цены на нефть не существует.

Последние годы на рынке стали доминировать разовые сделки. Эталонным сортом для крупнейшего порта Европа Амстердама (Нидерланды) является сорт «Brent», добываемый в Северном море. Цены на «Brent» так же котируются для побережья Мексиканского залива, наряду с ценами сорта «WTI (west Texas intermediate)» и «Северно-Аляскинской» нефти. В Сингапуре таким базисным сортом служит нефть сорта «Дубай-Фатих». Цены на остальные сорта нефти определяются по отношению к этому и другим эталонным сортам с учетом разницы качества. Разница в цене для данного сорта нефти по отношению к эталонному называется ценовым дифференциалом, в расчете которого следует учитывать не только качество нефти, но и расстояние перевозок. Цены на эталонные сорта в специализированных центрах переработки обычно соответствуют ценам «спот», то есть ценам, которые нефтеперерабатывающая компания платит за нефть по разовым ценам с немедленной поставкой. Они отличаются от цен долгосрочных контрактов, которые предполагают регулярные поставки. До некоторых пор нефтеперерабатывающие предприятия полагались на закупки в рамках долгосрочных контрактов для обеспечения своих основных потребностей в сырье, а к поставкам «спот» прибегали лишь при необходимости ликвидации временным дефицитов. Однако последние годы появилась практика закупки на рынке «спот» значительной части необходимого исходного сырья, поскольку продавцы не хотят быть связанными долгосрочными обязательствами по продаже нефти по фиксированным ценам, которые часто оказывались ниже рыночных. Поскольку нефть, продаваемая на рынке «спот» пополняла долгосрочные поставки, цены подобных сделок рассматривались как наиболее объективный показатель современного состояния рынка.

Важной проблемой конца 70х годов и начала XXI века стало отсутствие адекватного ценного эталона для Ближневосточных сортов нефти. Главные производители в этом регионе ведут торговлю на основе ценовых формул, привязанных либо к смеси «Brent» при продажах в Европу, либо к сорту «Dubai» при продаже в Азию. При этих расчетах контрактная цена определенного сорта нефти, основывается на цене соответствующего базисного сорта, скорректированного с учетом расхождения в качестве и стоимости перевозки.

В такой системе есть ряд недостатков. Большой проблемой является снижение объемов добычи на месторождениях Фатих в Дубаи. Уже к 2000-му году сделки с нефтью сорта Дубай стали недостаточными, чтобы представлять собой постоянный действенный показатель ее ценности.

Еще одна проблема в том, что цена на сорт Дубай обычно устанавливает на основе дифференциалов по отношению к ценам 15-и суточных форвардных контрактов на сорт «Brent» вместо того чтобы продавать этот сорт независимо.

Подобные проблемы привели к тому, что производители из стран Ближнего и Среднего Востока были вынуждены ввести поправки в системы ценообразования, основанную на использовании «датированного «Brent» (то есть на сорт «Brent» с фиксированной датой поставки) в качестве эталона для продажи своих нефтей в страны Атлантического бассейна.

Хотя сорт «Brent» является международным эталонным сортом, объем торговли им настолько невелик, что это вызывает нестабильность цены и позволяет манипулировать ею, поэтому крупные производители из стран Ближнего и Дальнего Востока в своих ценовых формулах для продаж в Европу заменили цену «датированного «Brent» на средневзвешенную биржевую цену «Brent».

Такая средневзвешенная цена основывается не на ценах рынка «спот», а на ценах фьючерсных контрактов, публикуемых международной нефтяной биржей в Лондоне (LIPE). Крупнейшими нефтяными биржами, как уже говорилось, являются NYMEX и LIPE, на которых котируются маркерные сорта «light sweet» и «Brent». Обе смеси относятся к легким и низкосернистым сортам.

Основной российской маркой нефти, экспортируемой в страны ближнего и дальнего зарубежья, является URAL. Состав URAL представляет собой смесь различных по качеству - плотности и уровню содержания серы - сортов нефти, добываемых на территории России. Большая часть экспорта осуществляется через морские порты и по трубопроводам.

Далее, определим периоды времени, в течение которых существовали разные механизмы установления цен на нефть. Таких периодов можно выделить три.

1. До первого нефтяного шока (1973-1974 г.г.) — господство «Семи сестер» (см. выше).

2. С первого нефтяного шока до падения цен в 1986 г. Определяющая роль ОПЕК в формировании цен на нефть.

3. С 1986 г. по настоящее время — снижение влияния ОПЕК и возрастание значения биржевого механизма в формировании цен на нефть на основе фьючерсных (срочных) контрактов.

И в первый и во второй периоды механизм ценообразования, по сути, был картельным.

Но в первом периоде преобладали справочные цены, применявшиеся для расчетов с развивающимися странами, на территории которых происходила нефтедобыча, которые по сути были трансфертными, т.е. устанавливались внутри нефтяных ТНК для оптимизации налогов. При этом преобладали долгосрочные сделки с реальным товаром, в которых определялись объемы добычи и торговли нефтью.

Второй период характеризовался, во–первых, тем, что главенствующая роль перешла к ОПЕК (а это, как уже говорилось, по сути - тоже картель). Именно ОПЕК играл решающую роль в определении рыночных цен конкретных разовых сделок с реальным товаром, которые и стали главными, определяющими. Справочные цены тоже существовали, но уже не играли такой роли как раньше. А во-вторых, он характеризовался тем, что цены поднялись на принципиально новый, более высокий уровень. А это имело и негативные последствия для ОПЕК, поскольку позволило другим нефтедобывающим странам (не членам ОПЕК) с высокой себестоимостью добычи нефти (например, Великобритании, Норвегии, России, Мексике, африканским странам) значительно увеличить добычу нефти и начать ее экспорт. Высокие цены позволили также ЭРС наращивать собственную ­добычу нефти для замещения поставок нефти ОПЕК. Все это привело к тому, что доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала существенно сокращаться.

Третий период - с 1986 г. – характеризуется тем, что картельное ценообразование постепенно стало заменяться на рыночный принцип ценообразования с помощью биржевого механизма, где цена устанавливается как результат двойного аукциона большого количества продавцов и большого количества покупателей по прозрачной процедуре торгов. Эти цены более точно отражают текущий баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке с учетом всего комплекса конъюнктурообразующих факторов и экономического, и политического характера. При этом чрезвычайно важно то, что на биржах преобладают сделки на срок, идет торговля нефтяными контрактами преимущественно с «бумажной», а не с реальной нефтью (поставки которой составляют менее 2% от общего числа совершаемых на бирже сделок). Таким образом, общий масштаб биржевых операций по нефти часто во много раз превышает реальные объемы торговли реальной нефтью.

Мировой рынок нефти характеризуется ­высокой степенью монополизации, по имеющимся данным на долю 24 крупнейших нефтяных компаний (12 добывающих и 12 перерабатывающих) в по­следние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% — ­переработки нефти. Это имеет свое обоснование в том, что нефтедобыча и нефтепереработка являются очень капиталоемкими отраслями, требуют огромных единовременных вложений, а именно такие крупные компании имеют несравненно больше возможностей для успешного осуществления крупномасштабных капиталовложений как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного капитала.

С каждым новым нефтяным кризисом нарастало последовательное замещение нефти в общем объеме потребления энергоресурсов промышленно развитых государств по следующим направлениям:

— наращивание импорта нефти из других, не ближневосточных ­источников, с целью по возможности минимизировать свою зависимость от поставок нефти из стран Ближнего Востока;

— всемерное увеличение добычи нефти непосредственно в промышленно развитых странах;

— расширение потребления в качестве топлива и химического ­сырья других углеводородов, в частности газа;

— рост потребления альтернативных энергоресурсов (угля, электроэнергии, атомной энергии);

— активное внедрение энергосберегающих технологий.

В итоге с середины 80-х годов наблюдается новая тенденция — ­все более медленный рост мирового спроса на жидкое топливо по сравнению с темпами развития экономики в целом.