Особенности деятельности современных отечественных ВИНК

Россия – единственная страна в мире, полностью обеспечивающая себя энергоресурсами за счет собственных запасов. В связи с этим одной из важных особенностей деятельности российских нефтяных компаний является то, что они функционируют в условиях двух существенно отличающихся друг от друга цен на сырую нефть. В то время, как внутренние розничные цены на бензин достигли американского уровня, а оптовые в определенные периоды превышали цены в Роттердаме, цена на сырую нефть остается существенно ниже мировой.

После неоднократных повышений и достижения потолка платежеспособного спроса она не превышает 60% от мировой. Такая ситуация стимулирует нефтедобывающие предприятия и нефтяные компании постоянно увеличивать экспорт сырой нефти, однако этому препятствуют технические возможности существующей транспортной системы, которая уже близка к насыщению. Кроме того, экспортная ориентация нефтедобычи ставит под удар сложившуюся систему нефтепродуктообеспечения, перестройка которой может быть очень болезненной для всей экономики.

Возможности экспорта нефтепродуктов с российских НПЗ также имеют предел в силу высоких производственных затрат. Отечественные нефтепродукты конкурентоспособны только при условии закупки сырой нефти по внутренним ценам, так как средняя цена набора нефтепродуктов, получаемых из одной тонны сырой нефти на российских НПЗ, на 30–40% ниже среднемировой. В этой связи одна из важнейших задач современных российских ВИНК – нахождение оптимального баланса между экспортом нефти (в пределах транспортных возможностей) и ее поставкой на свои и другие НПЗ для производства нефтепродуктов, количественно и качественно удовлетворяющих внутренний спрос.

Другой отличительной особенностью процесса формирования ВИНК в России является то, что они создавались путем присоединения нефтеперерабатывающих и нефтесбытовых предприятий к добывающим, которые на первом этапе выполняли роль головных компаний. Причиной тому является большая стоимость добывающих активов (превышение в 10 раз) и более чем двукратное превышение потребностей внутреннего рынка количеством добываемой нефти, связанное с тем, что с 1980-х гг. развитие отрасли было ориентировано на экспорт нефти в страны Европы.

За рубежом по этому пути развивались ВИНК стран-экспортеров, где добывающие активы были национализированы в 1960-е гг., а НПЗ, принадлежавшие американским компаниям, были выкуплены значительно позднее. Из-за роста цен на нефть в начале 1970-х гг. международные нефтяные компании (Exxon Mobil Corp., Royal Dutch/Shell, BP) уступили свои активы в нефтепереработке добывающим странам. Для крупных международных ВИНК это означало замену стратегии вертикальной интеграции на стратегию улучшения портфеля активов, диверсификации в направлении, например, добычи газа и газо- и нефтехимии. Развитие новых технологий в свою очередь стимулировало создание корпоративных центров НИОКР, инновационных центров, что способствовало постепенному смещению центра формирования прибыли в высокотехнологичные сегменты нефтяной отрасли и закреплению за ведущими мировыми ВИНК интеллектуальной ренты современного нефтяного бизнеса.

В отличие от крупных западных нефтяных компаний, российские ВИНК были созданы практически одномоментно в соответствии с президентскими и правительственными нормативными актами. В связи с этим для современных российских ВИНК период прохождения закономерных этапов развития вертикальной интеграции, на который западные компании потратили почти 100 лет, сократился до 15–20 лет. Именно этим объясняется их значительное отставание, затрудняющее интеграцию в мировое нефтяное хозяйство. Поэтому одной из основных задач современных российских ВИНК является постоянное совершенствование организационной и производственной структуры компаний, решение проблем взаимодействия и превращения в единый экономический организм входящих в их состав предприятий.

Существенные отличия от зарубежной имеет и структура нефтяной отрасли нашей страны. В последнее десятилетие более 90% от объема добычи углеводородов в нашей стране приходится на крупные ВИНК, при этом общее количество нефтяных компаний превышает 150. Несмотря на то, что многие компании развивают и газодобывающее направление, единственной газовой монополией в настоящее время является «Газпром». В США данный показатель составляет 43%, при этом в стране зарегистрировано более 8000 нефтегазовых компаний. Одной из причин преобладания крупных компаний являются сложные природно-климатические условия, в которых ведется разработка нефтегазовых ресурсов в нашей стране. Данное обстоятельство требует значительных долгосрочных инвестиций, необходимых, в первую очередь, для создания соответствующей инфраструктуры. Однако такая консолидация нефтегазового комплекса отрицательно влияет на конкурентную среду, снижает предпринимательскую активность в этом важном секторе экономики.

Сдерживающими факторами на пути развития российского нефтяного бизнеса стали не только нерешенные проблемы, накопившиеся в отрасли за годы централизованной экономики, но и ошибки, допущенные в ходе приватизации. Как было отмечено выше, одной из причин системного кризиса в нефтяной отрасли СССР стало отсутствие достаточных капиталовложений. Если в середине 1980-х гг. Советский Союз вкладывал в нефтедобычу примерно 20–25 млрд долларов в год, то уже в 1986 г. эта цифра сократилась до 16 млрд, из которых значительная часть шла в Казахстан на освоение месторождения Тенгиз.

В 1990-е гг. средняя сумма инвестиций составляла 7–7,5 млрд долларов, в 1998 г. – лишь 5 млрд долларов. Ваучерная приватизация на первом этапе формирования ВИНК не принесла в нефтяную отрасль инвестиций, а, наоборот, потребовала поиска средств на выплату дивидендов многочисленным акционерам. На следующем этапе, в условиях несформировавшегося фондового рынка, когда на нем присутствовали только финансовые спекулянты, никаких реальных инвестиций также не происходило.

В 2000-х гг. отечественные ВИНК активно вышли на рынок зарубежных инвестиций, однако в настоящее время заимствования за рубежом стали невозможными из-за введенных против России экономических санкций. Следует отметить, что проблема инвестиций в отечественную нефтяную отрасль без участия иностранного капитала, актуальная для России конца XIX–начала ХХ вв. так и не решена до настоящего времени.

Еще одной особенностью деятельности современных отечественных ВИНК является то, что на первых этапах они функционировали в условиях существенного кадрового дефицита. По мнению вице-президента по стратегическому развитию Группы «ЛУКОЙЛ» Л.А. Федуна «уродливая чубайсовская схема» приватизации часто приводила к руководству компаний людей малокомпетентных, действующих в собственных интересах. В этих условиях компании «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Сургутнефтегаз» сумели выжить только потому, что их возглавляли профессионалы и государственники. Лишь за последние 10 лет, путем совместных усилий нефтяного бизнеса и образовательных учреждений, в нашей стране начала складываться система подготовки и переподготовки профессиональных кадров для различных бизнес-направлений ВИНК.