Комплексна оцінка сезонності туристопотоків

 

Сезонні коливання – це більш-менш стійкі внутрішньорічні коливання рівнів соціально-економічних процесів. З точки зору туристських потоків сезонні коливання зумовлені впливом одних і тих самих факторів кліматичного та соціального порядку. Властивість туристичних потоків концентруватися в певних місцях протягом обмеженого періоду часу ускладнює нормальну роботу підприємств туризму, викликає нерівномірність

 

використання їх матеріально-технічної бази, трудових ресурсів, веде до інших несприятливих наслідків економічного, соціального та організаційно-технічного характеру. Тому сезонні коливання потребують регулювання, а отже, і статистичного вивчення.

 

Характер сезонних коливань описується сезонною хвилею, яку утворюють індекси сезонності. Індекс сезонності () – це відсоткове відношення фактичних рівнів за однойменні місяці (квартали) до теоретичних. Формула розрахунку індексів уточнюється залежно від первинної інформації.

 

Якщо є дані про туристопотік тільки за один рік, використовується така формула:

 

(5.12)

 

 

де – середньомісячний (середньоквартальний) рівень туристопотоку за даний рік.

 

У табл. 5.3 подано рівні туристопотоку в регіоні за кожен місць поточного року та розраховані за формулою 5.12 відповідні індекси сезонності.

 

Дані табл. 5.3 свідчать, що пік сезонної хвилі припадає на серпень

 

(), і лише 49,1 % від середньомісячного рівня припадає на

 

березень, коли кількість туристів мінімальна.

 

Слід зазначити, що результати розрахунків індексів сезонності точніші, якщо вихідною інформацією є місячні або квартальні рівні туристопотоку за декілька років, бо в кожному конкретному році сезонні коливанні можуть бути змішані з випадковими.

 

Якщо є дані щодо туристського потоку за декілька років, тоді знаменником формули розрахунку індексів сезонності може бути: середній рівень, згладжений або вирівняний рівень.

 

Середні місячні (квартальні) рівні використовуються, якщо ряд динаміки, крім сезонних коливань, не виявляє певної тенденції. І, навпаки, якщо ряд динаміки туристського потоку виявляє певну тенденцію, то знаменником відношення мають бути згладжені або вирівняні рівні.

 

			Таблиця 5.3
	Динаміка кількості туристів у регіоні в поточному році
Місяць		, тис. осіб	, %
Січень			54,5
Лютий			50,9
Березень			49,1
Квітень			58,2
Травень			72,7
Червень			116,4
Липень			172,4
Серпень			200,0
Вересень			163,6
Жовтень			118,2
Листопад			80,0
Грудень			63,6
Усього			х

 

 

Розглянемо ситуацію, коли ряд динаміки, крім сезонних коливань, не виявляє певної тенденції (табл. 5.4).

 

								Таблиця 5.4
		Динаміка кількості внутрішніх туристів у регіоні
Квар-		,тис. осіб				, %
тал
	341,1	333,4	348,7	216,5	1239,7	309,9	68,5		992,25
	496,9	569,4	390,4	175,8	1632,5	408,1	90,2		96,04
	1013,7	1051,3	658,4	371,5	3094,9	773,7	171,0		5041,00
	364,0	432,3	318,2	157,4	1271,9	318,0	70,3		882,09
Усього	2215,7	2386,4	1715,7	921,2	7239,0	452,4	400,0		7011,38

У такому випадку використовується формула:

 

(5.13)

 

 

 

де – середні квартальні або середні місячні рівні туристського потоку;

 

– загальна середня (квартальна або місячна);

 

– позначення (номер) місяця (кварталу),

 

– позначення (номер) року.

 

Проміжні розрахунки відображені в табл. 5.4 Отримані індекси сезонності відображають внутрішньорічні коливання, очищені від випадкових коливань кожного року. Пік сезонної хвилі припадає на третій квартал, а в першому кварталі кількість внутрішніх туристів найменша.

 

Задля наочності сприйняття зобразимо сезонну хвилю графічно.

 

%
сезонності,
Індекси
				Квартали
Рис. 5.2. Сезонна хвиля туристопотоку

 

Якщо протягом обстеженого періоду, крім сезонних коливань, спостерігається досить виражена тенденція до зростання (зменшення) рівнів, розрахунок індексів сезонності ускладнюється. Їх обчисленню передує згладжування або вирівнювання ряду динаміки туристопотоку відомими нам методами. Згладжені або вирівняні рівні і будуть знаменниками індексів сезонності.

 

Розглянемо етапи розрахунку індексів сезонності туристопотоку за допомогою плинної середньої.

 

1. Розраховуються 4-квартальні (12-місячні) плинні суми і середні, бо саме 4

 

квартали охоплюють рік та всю сезонну хвилю. Через те що 4-квартальні показники розраховують на основі парної кількості рівнів, плинну не можна віднести до конкретного кварталу, її (так само як і суми) записують між кварталами.

 

2. Здійснюють процедуру центрування. Для цього обчислюють центровані плинні середні – це середні з двох сусідніх нецентрованих плинних середніх. Їх вже можна віднести до конкретних кварталів.

 

3. Для тих рівнів, для яких розраховані центровані плинні середні, обчислюють індекси сезонності за формулою:

 

(5.14)

 

 

де – центровані плинні середні.

 

4. Для кожного кварталу знаходять середні індекси сезонності на основі середньої арифметичної простої.

 

5. Здійснюють контроль: для квартальних рівнів сума індексів сезонності має дорівнювати 400, для місячних – 1200.

 

За даними табл. 5.5 визначимо індекси сезонності, здійснивши перед тим необхідні проміжні розрахунки.

 

По-перше, переконаємось, що ряд динаміки, представлений у табл. 5.5,

 

характеризується тенденцією до зростання. Від року до року зростають й однойменні квартальні рівні, й сумарні річні. В табл. 5.5 представлені розрахунки нецентрованих і центрованих плинних середніх, обчислені індекси сезонності.

 

Для однойменних індексів визначимо середні індекси сезонності, які й описують сезонну хвилю:

 

 

 

						.
Арифметичний контроль	підтверджує	правильність	розрахунків
(невелика погрішність у результаті округлень).
							Таблиця 5.5
	Динаміка кількості іноземних туристів у регіоні
та розрахунок індексів сезонності за допомогою плинної середньої
	, тис.	4-квартальна	Двочленна плинна
Рік і квартал	плинна середня	середня		, %
осіб
	(нецентрована)	(центрована)
2011 р. 1	24,4		-		-		-
	52,6		-		-		-
			42,9		-		-
	60,4					43,9		137,6
			44,9
	34,0					45,4		74,9
			45,8
2012 р. 1	32,7					46,7		70,0
			47,6
	56,2					47,9		117,3
			48,1
	67,3					48,8		137,9
			49,4
	36,2					50,6		71,5
			51,7
2013 р. 1	37,8					52,4		72,1
			53,1
	65,3					53,4		122,3
			53,7		-		-
	73,1		-		-		-
	38,4		-		-		-
Усього	578,4		-		-		-

 

 

Розглянемо етапи розрахунку індексів сезонності за допомогою аналітичного вирівнювання:

 

 

1. Для кожного кварталу (місяця) розраховують теоретичні рівні на основі аналітичного вирівнювання. У табл. 5.6 здійснені проміжні розрахунки, на основі яких за формулами 5.7 і 5.8 визначимо параметри лінійної моделі:

 

 

 

і побудуємо наступне рівняння основної тенденції динаміки туристопотоку:

 

Таблиця 5.6

 

До розрахунку індексів сезонності

 

за допомогою аналітичного вирівнювання

 

Рік і	, тис. осіб	t				, %
квартал
2011 р. 1	24,4	-5,5	-134,20	30,25	40,0	61,0	27,3
	52,6	-4,5	-236,70	20,25	41,5	126,7	50,8
	60,4	-3,5	-211,40	12,25	43,0	140,5	59,0
	34,0	-2,5	-85,00	6,25	44,5	76,4	32,1
20012 р. 1	32,7	-1,5	-49,05	2,25	46,0	71,1	31,4
	56,2	-0,5	-21,10	0,25	47,5	118,3	58,1
	67,3	0,5	33,65	0,25	48,9	137,6	67,0
	36,2	1,5	54,30	2,25	50,4	71,8	36,3
2013 р. 1	37,8	2,5	94,20	6,25	51,9	72,8	35,4
	65,3	3,5	228,55	12,25	53,4	122,3	65,4
	73,1	4,5	328,95	20,25	54,9	133,2	75,3
	38,4	5,5	211,20	30,25	56,4	68,1	40,7
Усього	578,4	0,0	213,40	143,00	578,4	х	578,8

 

 

2. Розраховують індекси сезонності як відношення фактичних і теоретичних рівнів ряду динаміки за формулою:

 

 

(5.15)

 

 

3. Для однойменних кварталів (місяців) знаходять середні індекси сезонності за формулою середньої арифметичної простої:

 

 

 

4. Здійснюють арифметичний контроль:

 

5. Здійснюють коригування тренда на сезонність (табл. 5.6) за формулою:

 

(5.16)

 

6. Здійснюють прогнозування на кожний квартал наступного року з урахуванням основної тенденції та сезонних коливань. Продемонструємо розрахунок і результати точкових прогнозів на кожний квартал 2014 р.:

 

 

Комплексне оцінювання сезонності в туризмі передбачає, крім розрахунку індексів сезонності, обчислення інших важливих характеристик. Продемонструємо їх розрахунок за даними табл. 5.4.

 

Амплітуда коливань показує, на скільки % максимальний індекс сезонності більше мінімального індексу:

 

(5.17)

 

де – відповідно максимальне і мінімальне значення індексів сезонності.

 

 

За даними табл. 5.4 амплітуда сезонних коливань складе:

 

 

Абсолютний розмір сезонних коливань туристського потоку () розраховується для кожного кварталу (місяця) та показує, на скільки одиниць обсяг туристського потоку в окремі квартали (місяці) більший чи менший за середній:

 

(5.18)

 

Відносний розмір сезонних коливань туристського потоку () також розраховується для кожного кварталу (місяця) та показує, на скільки відсотків обсяг туристського потоку в окремі квартали (місяці) більший чи менший за середній:

 

(5.19)

 

Результати розрахунків абсолютного та відносного розмаху сезонних коливань за даними табл. 5.4 відображені в табл. 5.7.

 

Таблиця 5.7

 

Показники абсолютного та відносного розмаху

 

сезонних коливань кількості внутрішніх туристів у регіоні

 

Показник		І квартал	ІІ квартал	Ш квартал	ІУ квартал	Усього
, тис. осіб		-142,5	-44,3	321,3	-134,5	0,0
, %		-31,5	-9,5	71,0	-29,7	0,0
Отже,	у першому кварталі обсяг туристського потоку виявився меншим

 

за середньоквартальний на 142,5 тис. осіб або на 31,5%. У другому кварталі також обсяг туристського потоку менший за середній: у абсолютному виразі – на 44,3 тис. осіб, у відносному – на 9,5%. У третьому кварталі спостерігається пік хвилі туристського потоку – його рівень перевищує середньоквартальний на 321,3 тис. осіб чи на 71%. У четвертому кварталі знов рівень туристського потоку виявився нижчим за середній – на 134,5 тис. осіб чи на 29,7%.

 

Коефіцієнт нерівномірності () являє собою співвідношення рівнів

 

загальної кількості туристів у місяць (квартал) максимального туристопотоку

 

() і в місяць (квартал) мінімального туристопотоку ():

 

 

			(5.20)
Вважається, що якщо	приймає значення від 1 до 2, сезонність має

 

слабкий характер, коефіцієнти від 2 до 4 свідчать про середній рівень сезонності, від 4 та більше – про сильно виражену сезонність. Для наших даних:

 

 

Основним показником сили коливання динамічного ряду обсягу туристського потоку є середнє квадратичне відхилення індексів сезонності ():

 

 

 

(5.21)

 

 

Цей показник слід використовувати в разі порівняння сезонних коливань туристського потоку в різні періоди.

 

Для даних, представлених у табл. 5.4, середнє квадратичне відхилення індексів сезонності складатиме:

 

 

 

Таким чином, індекси сезонних коливань в окремі квартали відрізняються від 100% у середньому на 41,9%. Якщо цей показник зменшується в поточному періоді порівняно з базисним, то це свідчить про ефективність заходів щодо боротьби із сезонністю.

 

 

Контрольні запитання та завдання:

 

1. Назвіть основні показники динаміки, які використовують при аналізі інтенсивності розвитку туристопотоку.

 

2. Опишіть формулу, за якою розраховують середній за одиницю часу рівень туристопотоку.

 

3. Розкрийте зміст формул для розрахунку середніх за одиницю часу змін рівня туристопотоку.

 

4. Опишіть, що характеризує абсолютне та відносне прискорення абсолютної швидкості росту туристопотоку.

 

5. Назвіть показник, який використовують для порівняння відносної швидкості приросту за два послідовних періоди.

 

6. Розкрийте зміст коефіцієнта випередження.

 

7. Опишіть, що являє собою основна тенденція розвитку та охарактеризуйте методи її аналізу.

 

8. Назвіть умови, за яких для вирівнювання рівнів ряду динаміки використовують лінійну функцію.

 

9. Поясніть, що являє собою екстраполяція тренда і як здійснюється точковий та інтервальний прогноз.

 

10. Розкажіть про явище сезонності в туризмі.

 

11. Наведіть формули розрахунку індексів сезонності при відсутності вираженої основної тенденції у ряду динаміки.

 

12. Опишіть підходи, які необхідно використовувати при оцінюванні сезонності за наявністю основної тенденції у ряду динаміки.

 

13. Наведіть формули розрахунку абсолютного та відносного розмаху сезонних коливань.

 

14. Розкажіть, як розраховується та що характеризує середнє квадратичне відхилення індексів сезонності.

 

 

Задачі для самостійної роботи

 

Задача 1. Динаміка кількості іноземних туристів у регіоні:

 

Рік
Тис. осіб

 

Розрахувати та проаналізувати:

 

1) за 2012-2013 рр. середній рівень кількості іноземних туристів:

 

а) середньорічний;

 

б) середньоквартальний;

 

в) середньомісячний;

 

2) ланцюгові абсолютні прирости, темпи росту, темпи приросту,

 

абсолютне значення 1 % приросту кількості іноземних туристів;

 

3) базисні абсолютні прирости, темпи росту, темпи приросту кількості іноземних туристів (базисний – 2007 р.).

 

Результати розрахунків ланцюгових та базисних показників динаміки кількості іноземних туристів представити в таблиці.

 

Задача 2. За даними задачі1розрахувати та проаналізувати:

 

1) абсолютну швидкість приросту кількості туристів за 2009-2012 рр.;

 

2) відносну швидкість зростання кількості туристів за 2011-2013 рр.;

 

3) відносну швидкість приросту кількості туристів за 2009-2011 рр.

 

Задача 3. За даними задачі1розрахувати та проаналізувати:

 

1) середню абсолютну швидкість приросту за 2008-2012 рр.;

 

2) середню відносну швидкість зростання за 2010-2013 рр.;

 

3) середню відносну швидкість приросту за 2009-2010 рр.

 

Задача 4. Динаміка кількості внутрішніх туристів у регіоні:

 

Рік
Тис. осіб

 

Розрахувати та проаналізувати:

 

1) абсолютні прирости, темпи зростання та темпи приросту за:

 

а) 2010-2011 рр.; б) 2012-2013 рр.;

 

2) абсолютне і відносне прискорення (уповільнення) абсолютної швидкості приросту кількості туристів у 2012-2013 рр. порівняно з

 

2010-2011 рр.;

 

3) коефіцієнт прискорення (уповільнення) відносної швидкості зростання кількості туристів у 2012-2013 рр. порівняно з 2010-2011 рр.

 

Задача 5. За даними задачі4розрахувати та проаналізувати:

 

1) середню абсолютну швидкість приросту за:

 

а) 2008-2010 рр.; б) 2011-2013 рр.;

 

2) абсолютне прискорення середньої абсолютної швидкості приросту в

 

2011-2013 рр. порівняно з 2008-2010 рр.;

 

3) відносне прискорення середньої абсолютної швидкості приросту в

 

2011-2013 рр. порівняно з 2008-2010 рр.

 

Задача 6. За даними задачі4розрахувати та проаналізувати:

 

1) середню відносну швидкість росту та приросту за:

 

а) 2009-2010 рр.; б) 2011-2012 рр.;

 

2) коефіцієнт прискорення (уповільнення) середньої відносної швидкості зростання кількості туристів у 2011-2012 рр. порівняно з 2009-2010 рр.;

 

3) коефіцієнт прискорення (уповільнення) середньої відносної швидкості приросту кількості туристів у 2011-2012 рр. порівняно з 2009-2010 рр.

 

Задача 7. Динаміка кількості іноземних туристів у регіонах А і Б(тис.):

 

Рік	Регіон А	Регіон Б

 

Розрахувати та проаналізувати:

 

1) середньорічну відносну швидкість росту за 2010-2013 рр. для: а) регіону А; б) регіону Б;

 

2) коефіцієнт випередження середньорічної відносної швидкості росту за

 

2010-2013 рр. в одному регіоні порівняно з іншим;

 

3) здійсніть згладжування кожного з рядів динаміки за допомогою 3-

 

річних плинних середніх

 

Відобразіть фактичні та згладжені рівні графічно та охарактеризуйте основну тенденцію динаміки для кожного з рядів.

 

Задача 8. За даними задачі7розрахувати та проаналізувати для кожногоряду динаміки:

 

1) середньорічну абсолютну швидкість зростання кількості іноземних туристів за 2010-2013 рр.;

 

2) очікувану кількість туристів у 2014 р. на основі середньорічного абсолютного приросту;

 

3) очікувану кількість туристів у 2014 р. на основі середньорічного темпу зростання.

 

Задача 9. Динаміка кількості виїзних туристів:

 

Рік
Тис.	53,1	58,4	55,2	54,8	57,1	59,3	62,0	61,8	62,8
осіб.

 

Для виявлення основної тенденції динаміки кількості виїзних туристів здійсніть:

 

1) згладжування ряду за допомогою ступінчатих 3-річних середніх;

 

2) згладжування ряду за допомогою 3-річних плинних середніх;

 

3) аналітичне вирівнювання ряду по прямій.

 

Відобразіть фактичні, згладжені та вирівняні рівні графічно.

 

Задача 10. За даними задачі9розрахувати та проаналізувати очікуванукількість туристів у 2015 р.:

 

1) на основі середньорічного абсолютного приросту;

 

2) на основі середньорічного темпу зростання;

 

3) на основі рівняння регресії.

 

Задача 11. Динаміка кількості в’їзних туристів:

 

Рік
Тис.	32,4	35,1	34,9	37,8	41,3	38,0	41,8	42,3
осіб.

 

1. Здійснити аналітичне вирівнювання ряду динаміки.

 

2. Припускаючи, що виявлена тенденція збережеться в найближчому

 

майбутньому, визначити очікуваний обсяг туристопотоку в:

 

а) 2014 р.

 

б) 2015 р.

 

Задача 12. Динаміка туристопотоку в регіоні:

 

Місяць	Туристопотік, тис. туроднів
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

 

Розрахувати та проаналізувати:

 

1) індекси сезонності;

 

2) абсолютний розмах сезонних коливань;

 

3) відносний розмах сезонних коливань.

 

Задача 13. За даними задачі12розрахувати та проаналізувати:

 

1) амплітуду сезонних коливань туристопотоку;

 

2) коефіцієнт нерівномірності;

 

3) середнє квадратичне відхилення індексів сезонності.

 

Задача 14. Динаміка туристопотоку в регіоні:

 

Квартал			Туристопотік, тис. туроднів
		р.			р.			р.

 

Розрахувати та проаналізувати:

 

1) індекси сезонності за допомогою метода простої середньої;

 

2) амплітуду сезонних коливань туристопотоку;

 

3) коефіцієнт нерівномірності.

 

Задача 15. За даними задачі14розрахувати та проаналізувати:

 

1) абсолютний розмах сезонних коливань;

 

2) відносний розмах сезонних коливань;

 

3) середнє квадратичне відхилення індексів сезонності.

 

Задача 16. За даними задачі14розрахувати та проаналізувати:

 

1) індекси сезонності за допомогою методу плинної середньої;

 

2) індекси сезонності за допомогою аналітичного вирівнювання.

 

Здійснити прогноз рівня туристопотоку на кожен квартал 2014 р.

 

Задача 17. Динаміка кількості в’їзних туристів:

 

Рік і квартал
Кількість туристів, тис.

 

Розрахувати та проаналізувати індекси сезонності за допомогою методу:

 

1) простої середньої;

 

2) плинної середньої;

 

3) аналітичного вирівнювання.

 

Здійснити прогноз рівня туристопотоку на кожен квартал 2014 р.

 

Задача 18. Динаміка туристопотоку в регіоні(тис.туроднів)

 

Квартал	Середній рівень туристопотоку в даному кварталі в період
	2008-2010 рр.	2011-2013 рр.
У середньому

Розрахувати та проаналізувати:

 

1) індекси сезонності для кожного періоду та представити сезонну хвилю графічно;

 

2) абсолютний та відносний розмах сезонних коливань;

 

3) середньоквадратичне відхилення індексів сезон