Анализ банковского кредитования в Республике Беларусь

 

В 2015 году межбанковские кредиты в национальной валюте оставались одним из основных инструментов регулирования ликвидности банков. Участниками данного сегмента денежного рынка выступали 31 банк – резидент Республики Беларусь, а также банки-нерезиденты.

В отчетном году рынок межбанковских кредитов характеризовался существенными колебаниями ликвидности. Объем операций, совершаемых банками на межбанковском рынке, в 2015 году составил 128 трлн. руб (в 2014 году – 102 трлн. руб). Срочная структура межбанковского рынка не претерпела существенных изменений по сравнению с 2014 годом (в 2015 году однодневные межбанковские кредиты составляли 89,9 %, в 2014 году – 85,6 %).

Кроме того, в 2015 году банки продолжили практику привлечения ресурсов на межбанковском рынке в национальной валюте посредством сделок РЕПО. Удельный вес таких операций в отчетном году увеличился и в среднем по остатку задолженности составил 46,1 % (в 2014 году – 15,5 %). Основной причиной данного увеличения стало активное использование государственными банками операций РЕПО на межбанковском рынке.

Процентные ставки на однодневном рублевом межбанковском рынке находились в рамках коридора ставок, задаваемого ставками по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности банков. [28]

В условиях замедления инфляции Национальный банк постепенно снижал процентные ставки.

В 2014 году динамика ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности была разнонаправленной.

Первое полугодие 2014 г. характеризовалось замедлением инфляционных процессов и достаточно устойчивым состоянием валютного рынка, что позволило Национальному банку осуществить постепенное снижение процентных ставок.

В течение шести месяцев 2014 г. ставка рефинансирования была снижена с 30 процентов на начало года до 23,5 процента годовых на 10 июня 2014 г., а в последующие месяцы до конца года снижение ставки рефинансирования было приостановлено в целях сохранения антиинфляционной направленности процентной политики и поддержания устойчивой ситуации на депозитном и валютном рынках.

В течение 2014 года Национальный банк регулировал процентные ставки по своим инструментам, исходя из ситуации с ликвидностью в банковской системе.

В декабре 2014 г. ставки по операциям изъятия ликвидности (депозит овернайт) находились на уровне 20 процентов годовых, по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - 35 процентов годовых. В условиях недостатка банковской ликвидности, сохранявшегося в декабре 2014 г., Национальный банк предоставлял банковской системе ресурсы посредством проведения двусторонних операций. [27]

В декабре 2015 г. ставка рефинансирования оставалась неизменной (20 процентов годовых). Вместе с тем, ввиду увеличения спроса на валютном рынке и оттока рублевых вкладов населения, ставки по операциям предоставления ликвидности (кредит "овернайт", сделки СВОП), формирующие верхнюю границу коридора процентных ставок, были увеличены с 19 декабря 2015 г. с 24 до 50 процентов годовых. Процентные ставки, формирующие нижнюю границу (депозит "овернайт"), сохранились на уровне 17 процентов годовых. Ставка однодневного межбанковского рынка в среднем за месяц составила 19,4 процента годовых (18,6 процента годовых в ноябре 2015 г.), (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Динамика процентных ставок по операциям Национального банка Республики Беларусь в 2015г.

Источник: [27]

Национальный банк проводил регулирование банковской ликвидности посредством стандартных операций (постоянно доступные депозиты и операции на открытом рынке). [27]

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь, за январь – декабрь 2015 г. выросла на 54,6 трлн. руб, или на 21 %, и на 01.01.2016 составила 314 трлн. руб. Произошел рост задолженности по кредитам во всех областях и г. Минске в пределах от 12,3 до 28,9 %.

Рост задолженности по кредитам, выданным банками юридическим лицам, за январь – декабрь 2015 г. составил 45,6 трлн. руб., или 22,2 %.

Задолженность по кредитам, выданным банками физическим лицам, увеличилась по всем областям и в г. Минске и на 01.01.2016 составила 62,9 трлн. руб (рост – на 16,6 %).

Задолженность по кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, за январь – декабрь 2014 г. увеличилась на 6,6 трлн. руб, или на 14,5 %, и на 01.01.2016 составила 52 трлн. руб. Рост задолженности наблюдался во всех областях и г. Минске в пределах от 10,2 до 17,3 %.

Доля проблемной задолженности по кредитам в общем объеме задолженности по кредитам по сравнению с 1 января 2015 г. увеличилась на 0,49 процентного пункта и на 1 января 2016 г. составила 1,47 % (рисунок 2.2).

 

Рисунок 2.2- Проблемная задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь

Источник: [8]

В разрезе областей она увеличилась в Могилевской области на 1,15 процентного пункта, Минской области – на 0,86 процентного пункта, городе Минске – на 0,69 процентного пункта, Брестской области – на 0,44 процентного пункта, Гродненской области – на 0,17 процентного пункта, Гомельской области – на 0,12 процентного пункта. В Витебской области произошло снижение доли проблемной задолженности на 0,25 процентного пункта. [8]

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Задолженность по кредитам по видам экономической деятельности в национальной валюте по состоянию на 01.01.2016

Источник: [7]

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2015 года увеличилась на 21%, в том числе за декабрь 2015 г. – на 5,1%. На 1 января 2016 г. объем указанной задолженности достиг 31,40 млрд. руб.

Задолженность физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 января 2016 г. составила 20% (на 1 января 2014 г. – 20,8%) или 6,29 млрд. руб.

Объем задолженности по кредитам секторам экономики в национальной валюте на 1 января 2016 г. составил 15,43 млрд. руб, или 49,1% от общей суммы кредитных вложений (на 1 января 2015 г. – 49,8%).

Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 января 2016 г. был равен 73% против 74,3% на 1 января 2015 г.

В общем объеме задолженности по кредитам, выданным банками секторам экономики, доля просроченной и пролонгированной задолженности на 1 января 2016 г. составила 1,47% (на 1 января 2015 г. – 0,97%).

Совокупный объем выдачи банками кредитов в национальной и иностранной валютах клиентам государственной и частной форм собственности за январь – декабрь 2015 г. составил 36,40 млрд. руб. По сравнению с январем – декабрем 2014 г. объем выдачи банками кредитов увеличился на 11,9%.

Выдача кредитов клиентам государственной формы собственности в январе – декабре 2015 г. составила 16,39 млрд. руб. (в январе – декабре 2014 г. – 14,24 млрд. руб). Выдача кредитов клиентам частной формы собственности за январь – декабрь 2015 г. составила 20,01 млрд. руб при 18,30 млрд. руб. в январе – декабре 2014 г.

Объем выдачи долгосрочных кредитов в национальной и иностранной валютах клиентам государственной и частной форм собственности в январе – декабре 2015 г. составил 10,42 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,3%.

Объем выдачи краткосрочных кредитов в национальной и иностранной валютах клиентам государственной и частной форм собственности в январе – декабре 2015 г. составил 25,97 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,8%. [7]

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь в национальной валюте, по сравнению с началом 2016 года снизилась на 1,6 трлн. рублей, или на 1,1%, и на 01.09.2016 составила 152,7 трлн. руб, в иностранной валюте задолженность снизилась на 428,5 млн.долларов США, или на 3,2%, и на 01.09.2016 составила 13,1 млрд. долларов США.

В разрезе областей снижение задолженности по кредитам, выданным банками юридическим лицам в национальной валюте, отмечено во всех областях и г. Минске, кроме Гродненской области (увеличение на 0,1%), в пределах от 1,1 до 7,5%. Рост задолженности по кредитам, выданным банками физическим лицам в национальной валюте, отмечен во всех областях и городе Минске в пределах от 1 до 8,5%.

Снижение задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь в иностранной валюте, наблюдалось во всех областях и городе Минске в пределах от 0,3% до 9,4%.

Задолженность по кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья в национальной валюте, по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилась на 3,7 трлн. руб, или на 7,3%, и на 01.09.2016 составила 54,9 трлн. руб. Рост задолженности наблюдался во всех областях и г. Минске в пределах от 3,1 до 10,6%.

Доля проблемной задолженности по кредитам в общем объеме задолженности по кредитам по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилась на 0,52 процентного пункта и на 1 сентября 2016 г. составила 1,98%. Eе прирост отмечен в Витебской области на 1,80 процентного пункта, Гомельской области – на 1,24 процентного пункта, городе Минске и Минской области – Бюллетень банковской статистики 4 на 0,56 процентного пункта, Гродненской области – на 0,41 процентного пункта, снижение – в Могилевской области на 1,30 процентного пункта, Брестской области – на 0,21 процентного пункта.

По данным формы отчетности 1702 ”Сведения о составе кредитных вложений в экономику и операциях по финансовому лизингу“ задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь субъектам малого и среднего предпринимательства в национальной валюте, по сравнению с началом 2016 года снизилась на 4,2 трлн. рублей, или на 10,6%, и на 01.09.2016 составила 35,1 трлн. рублей, в иностранной валюте задолженность снизилась на 397,6 млн.долларов США, или на 12,3%, и на 01.09.2016 составила 2,8 млрд. долларов США. В разрезе областей уменьшение задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь субъектам малого и среднего предпринимательства в национальной валюте, отмечено во всех областях и городе Минске в пределах от 0,5% до 17,3%.

Снижение задолженности в иностранной валюте наблюдалось во всех областях в пределах от 3,1 до 58,8%. Доля проблемной задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь субъектам малого и среднего предпринимательства, в общем объеме задолженности по кредитам по сравнению с 1 января 2016 г. увеличилась на 1,7 процентного пункта и на 1 сентября 2016 г. составила 3,8%. Ее прирост отмечен в городе Минске и Минской области на 6,3 процентного пункта, Гомельской области – на 1,7 процентного пункта, Витебской области – на 1,4 процентного пункта, Брестской области – на 0,7 процентного пункта, Гродненской и Могилевской областях – на 0,3 процентного пункта.

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2016 года увеличилась на 22%. На 1 сентября 2016 г. объем указанной задолженности достиг 38,31 млрд. руб.

Задолженность физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 сентября 2016 г. составила 17,3% (на 1 января 2015 г. – 20%) или 6,64 млрд. рублей.

Объем задолженности по кредитам секторам экономики в национальной валюте на 1 сентября 2016 г. составил 15,39 млрд. руб, или 40,2% от общей суммы кредитных вложений (на 1 января 2015 г. – 49,1%).

Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 сентября 2016 г. был равен 73%.

В общем объеме задолженности по кредитам, выданным банками секторам экономики, доля просроченной и пролонгированной задолженности на 1 сентября 2016 г. составила 2,05% (на 1 января 2016 г. – 1,47%). [9]

Таким образом, в Республике Беларусь кредиты классифицируются на краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочные и долгосрочные кредиты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) классифицируются на кредиты на финансирование недвижимости и на кредиты на потребительские нужды.

Кредиты, по которым продлен срок полного погашения, со дня заключения дополнительного соглашения к кредитному договору о продлении срока относятся к пролонгированным, за исключением продления срока погашения кредита при овердрафтном кредитовании и иных случаев, установленных законодательством.

В 2015 году межбанковские кредиты в национальной валюте оставались одним из основных инструментов регулирования ликвидности банков. Участниками данного сегмента денежного рынка выступали 31 банк – резидент Республики Беларусь, а также банки-нерезиденты.

В отчетном году рынок межбанковских кредитов характеризовался существенными колебаниями ликвидности. Объем операций, совершаемых банками на межбанковском рынке, в 2015 году составил 128 трлн. руб (в 2014 году – 102 трлн. рублей). Срочная структура межбанковского рынка не претерпела существенных изменений по сравнению с 2014 годом (в 2015 году однодневные межбанковские кредиты составляли 89,9 %, в 2014 году – 85,6 %).

Кроме того, в 2015 году банки продолжили практику привлечения (размещения) ресурсов на межбанковском рынке в национальной валюте посредством сделок РЕПО. Удельный вес таких операций в отчетном году увеличился и в среднем по остатку задолженности составил 46,1 % (в 2014 году – 15,5 %). Основной причиной данного увеличения стало активное использование государственными банками операций РЕПО на межбанковском рынке.

Процентные ставки на однодневном рублевом межбанковском рынке находились в рамках коридора ставок, задаваемого ставками по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности банков.

3 ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ