Условия для получения кредитов предприятиями малого и среднего предпринимательства в сумме 10 млн руб. В условиях финансового кризиса (на 1 марта 2009 Г. )

Банк	Цель кредитования/ Кредитный продукт	Обеспечение	Ставка	Дополнительные условия
«Абсолют Банк»	Нет данных	Товары в обороте, торговое и производственное оборудо­вание, автотранспорт, недви­жимость	20-28% в руб.. 15-20% в долл. и евро	Бизнес предприятия устойчиво работает не менее 24 месяцев
«Альфа-Банк»	Овердрафт на 10 млн руб. предоставляется клиенту, у которого среднемесячный оборот средств в «Альфа-Бан­ке» около 40 млн руб.	При оценке залога на данный момент банк использует более высокий дисконт, чтобы лучше обеспечить свои кредиты	От 20 до 25% в руб.	Перевод оборотов на счета в «Альфа-Бан­ке» всегда был требованием банка. В сред­нем доля банка в обороте компании должна примерно соответствовать его доле в кре­дитном портфеле предприятия
«Бинбанк»	Предпочтение отдается кре­дитам на пополнение оборот­ных средств и обновление оборудования	В зависимости от уровня ликвидности обеспечения базовая ставка может быть увеличена	Минимум 23% годовых в руб.	Наличие расчетного счета и проведение оборотов является обязательным условием кредитования
«Инвестторгбанк»	На обновление оборудования На оборотные средства Инвестиционный кредит	При залоге недвижимости Оборудование Товары в обороте	21-23% в руб.	Наличие расчетного счета в банке
«Московский кре­дитный банк»	Кредит под инкассируемую выручку Стандартный кредит	Нет данных	19% в руб.	Открытие расчетного счета в банке и пере­вод оборотов является обязательным усло­вием для предоставления расчетных кре­дитных продуктов
«Москоммерцбанк»	Залоговый кредит	Обязательным является залог недвижимости, при этом доля недвижимости в структуре залога должна составлять не менее 80%	21-23% в долл., овердрафт — от 21% в руб.	В случае комплексного обслуживания клиенты могут претендовать на более вы­годные условия
«Пробизнесбанк»	Ставка не отличается при различных видах целевого использования	В зависимости от вида обес­печения ставка может коле­баться не более чем на 1%	20% годовых в долл. или евро	В большинстве случаев необходим перевод расчетных счетов в банк
«Промсвязьбанк»	Овердрафт	При залоге недвижимости. В зависимости от других видов залога ставка может быть увеличена на 1-2%	От 19% в руб., От 22,5% в руб.	Нет данных
«Росбанк»	Процентная ставка не зависит от целевого использования заемщиком кредитных средств	Характеристики и размер залога на величину процент­ной ставки не влияют	19,5% в руб.	Требование об открытии расчетного счета и частичном переводе оборотов на открытый в «Росбанке» счет является обязательным условием при кредитовании. Клиент, полу­чивший кредит, получает льготы по РКО и обслуживается по специальному тарифно­му плану «Заемщик»
Сбербанк РФ	Нет данных	Нет данных	18% в руб.	Сбербанк РФ оценивает положительно перевод оборотов по расчетным счетам на обслуживание, но решение о кредитовании принимается в зависимости от комплекса факторов

 

В условиях финансового кризиса кредитование малого и средне­го бизнеса коммерческими банками стало крайне затруднительно, что внесло существенные коррективы в их кредитную политику, свя­занную с возможностями безрискового вложения средств. В резуль­тате многие российские банки либо вообще перестали кредитовать бизнес, либо осуществляют его в гораздо более низких объемах и по более высоким процентным ставкам по сравнению с предкризисным уровнем. Так, объемы кредитов заемщикам не превышают 10 млн руб. (в рублевом или валютном эквиваленте), а процентная ставка по кре­дитам реальному сектору экономики в целом и малому и среднему бизнесу в частности для клиентов с нормальным финансовым состо­янием значительно повысилась и составляла не менее 25% годовых. (малый бизнес)

Сейчас состояние системы кредитования малого и среднего бизнеса можно охарактеризовать как посткризисное оживление. По мнению экспертов, сегодня можно с уверенностью говорить, что кредитование малого бизнеса выходит на новый уровень развития. Сегодня мы видим возрождение инвестиционных кредитов как таковых, и банки адекватно отвечают на возникший спрос: количество предложений становится все больше, при этом условия постоянно смягчаются.
При этом, по словам экспертов, на протяжении прошлого года процентные ставки по кредитам МСБ на рынке постоянно снижались. Например, Промсвязьбанк за последний год снижал стоимость кредитов 10 раз. А в среднем по рынку уровень процентных ставок опустился до 15-18% годовых.
По данным исследования компании AnalyticResearchGroup, сильное давление на рынок в конце 2010 года отмечалось со стороны государственных банков. Так, Сбербанк установил по кредитным продуктам ставки ниже на 1-2% среднерыночных (от 11%), а наиболее низкая минимальная ставка была у ВТБ 24 (9,5% по кредиту на приобретение залогового имущества). http://www.analyticgroup.ru/news/?id=52

Сбербанк, Уралсиб и Возрождение по итогам минувшего 2010 года стали крупнейшими банками кредиторами компаний малого и среднего бизнеса ^{– таков результат очередного рейтинга, подготовленного РБК.Рейтинг}. (http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/04/13/33245662)

 

Банки по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2010 году
№	Банк	Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2010 году (млн. руб.)	Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2009 году (млн. руб.)	Изменение (%)
	Сбербанк	491 750.03	384 682.16	27.83
	Уралсиб	229 205.01	217 346.25	5.46
	Возрождение	94 327.73	70 464.18	33.87
	Промсвязьбанк	77 249.03	39 566.96	95.24
	Росевробанк	67 195.22	29 947.52	124.38
	Центр-Инвест	47 358.07	36 013.20	31.50
	Локо-Банк	33 128.05	12 902.48	156.76
	ВТБ 24	29 605.31	22 843.25	29.60
	Транскапиталбанк	29 361.36	25 162.73	16.69
	Национальный Банк Траст	27 327.43	6 859.95	298.36
	Юниаструм Банк	27 203.20	26 491.15	2.69
	Открытие	24 879.88	428.53	5 705.91
	Национальный Торговый Банк	22 515.08	16 117.37	39.69
	Челябинвестбанк	18 668.98	14 588.11	27.97
	Запсибкомбанк	18 515.23	1 372.29	1 249.22
	АК Барс	18 240.88	10 519.85	73.39
	Альфа-Банк	17 524.87	6 882.76	154.62
	СБ Банк	16 934.56	15 976.00	6.00
	Банк Интеза	16 853.97	10 034.23	67.96
	Автовазбанк	16 202.29	3 951.80	310.00

По сравнению с концом 2009 года кредитные продукты для малого бизнеса стали больше отвечать потребностям организаций: сегодня банки могут предложить как стандартные залоговые программы на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, транспортных средств, недвижимости, текущие расходы, так и программы беззалогового кредитования (до 1 млн. руб. и больше), экспресс кредитования, программы кредитования на инвестиционные цели и бизнес-ипотеку.
Увеличились и допустимые сроки кредитования предприятий. Сегодня 50,5% кредитных программ рассчитано на длительные сроки финансирования – до 5-10 лет. Количество программ, кредитующих до 1 года, сократилось с 19,3% в мае 2010 года до 13,4% в мае 2011 года. Треть кредитных программ рассчитаны на максимальный срок 2-3 года (34,2%).
Минимальные и максимальные суммы кредита во всех исследуемых банках по-прежнему зависят от финансового состояния заемщика, величины оборотного капитала, потребностей заемщика, величины залога и срока кредитования.
В целом можно сказать, что в настоящее время малый и средний бизнес имеет сравнимый с докризисным уровень доступа к банковскому кредитованию.

Выделяются две группы банков, активно осваивающих рынок кредитования малых и средних предприятий:

1. Региональные банки, начавшие оказывать услуги по кредитованию малого и среднего бизнеса относительно давно и уже завоевавшие свои позиции на этом рынке. Развитию их деятельности в этом направлении во многих случаях способствовало сотрудничество с международными финансовыми институтами, в частности, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)226. По оценкам специалистов Ассоциации российских банков, вкредитных портфелях региональных банков доля кредитов малому бизнесу достигает 70–80%

2. Крупные московские банки, включая крупные банки федерального уровня (такие, как, например, Сбербанк России). В последние годы эти банки стали проявлять все больший интерес к кредитованию малого бизнеса.

Особенности деятельности крупных московских (федеральных) и региональных банков

Особенности	Банки
Крупные московские (феде- ральные) банки	Региональные банки
1.Предлагаемые кредитные продукты	Преимущественно типовые,стандартизированные услуги.	В большей степени применяют индивидуальный подход к кли- енту.
2. Условия кредитования	Благодаря имеющимся крупным ресурсам способны привлекать большое число заемщиков и снижать процентные ставки.	Менее гибкие условия кредитования
3. Оценка потенциального заемщика	Строгие требования при отборе предприятий-потенциальных заемщиков; внедрение скорринг-моделей оценки заемщиков, по- зволяющих минимизировать за- траты, в том числе временные, на принятие решения о выдаче кредита без снижения качества оценки кредитоспособности	Индивидуальный подход к кли- енту, хорошее знание местной среды, специфики бизнеса и по- требностей клиентов и, в связи с этим, способность оценить состояние потенциального заемщика принимая во внимание не только количественные, но и его качественные характеристики.
4. Региональное присутствие	Довольно широкий региональный охват благодаря развитой филиальной сети.	Охват большей части определенной территории: ориентация главным образом на собствен- ный регион, развитие деятельности в том числе в небольших центрах, где имеется спрос на их услуги.

 

 

3.2. Сравнительный анализ условий и программ кредитования малого и среднего бизнеса на примере «промсвязьбанка» и банка «Уралсиб"

Банки «Уралсиб» и «Промсвязьбанк»– одни из лидеров на рынке кредитования малого бизнеса. Оба банка предлагают широкую линейку кредитных программ для малого бизнеса. Промсвязьбанк и Уралсиб выдают кредиты на различные предпринимательские цели, в том числе на: пополнение оборотных средств (в том числе без залога), на приобретение недвижимости, оборудования и транспорта, на инвестиционные цели и другие.

Подробное рассмотрение условий кредитных продуктов, предлагаемых малому и среднему бизнесу Промсвязьбанком, представлено в таблице 0 (приложение 1). Условия предоставления кредитных продуктов банком «Уралсиб» рассмотрены в таблице 00 (приложение 2).

 

На основе данных Таблицы 0 и Таблицы 00 составим сравнительную характеристику кредитных предложений и условий кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в общем от «Промсвязьбанка» и банка «Уралсиб».

Первое – размер кредита

· Минимальная сумма кредита, которую готов выдать Промсвязьбанк -150 000 рублей.Максимальный размер кредита – 120 000 000 рублей. Для заемщика физического лица – собственника бизнеса максимальная сумма кредита составляет 2 000 000 рублей.

· В банке «Уралсиб» возможный размер кредита варьируется от 100 000 рублей до 150 000 000 рублей. Заемщик - физическое лицо (как собственник дела) может получить в данном банке кредит не более чем на 1 500 000 рублей только по программе «Бизнес-Доверие»

Второе - срок кредита

· Промсвязьбанк: максимальный срок – 10 лет. Оформить кредит сроком до 10 лет можно по программам «Кредит-Бизнес», «Кредит-Инвест», «Коммерческая недвижимость», «Кредит на кредит». Минимальный срок - 3 месяца.

· Банк «Уралсиб»: максимальный срок -10 лет по программе «Бизнес-Ипотека». Минимальный срок, на который банк «Уралсиб» выдает кредит – 6 месяцев

Третье –Валюта

· Некоторые кредиты Промсвязьбанка можно оформить в рублях, долларах США, ЕВРО.

· В банке Уралсиб кредиты малому и среднему бизнесу выдаются преимущественно в рублях.

Процентные ставки

· Минимальная процентная ставка, которую предлагает Промсвязьбанк в рублях составляет 9% (по кредитам, предоставляемым на цели приобретения залогового имущества банка), в долларах США – 8,5%, в ЕВРО -8%, в среднем предлагаемые процентные ставки по кредитам малому и среднему бизнесу составляют 11-17% в рублях, от 8,5% до 16% в долларах США, от 8% до15,5% в ЕВРО.

Величина процентной ставки зависит от суммы и срока предоставления кредита. (чем больше сумма и срок кредита тем выше процентная ставка).

"Промсвязьбанк" (Москва) с июля 2011 года предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты с плавающей процентной ставкой. Ставка определяется банком на основе единого индикатора Mosprime3M, %), к которому прибавляется фиксированный показатель (постоянная составляющая процентной ставки). в случае снижения индикатора заемщики смогут снизить процентные выплаты по кредиту.
Mosprime (Moscow prime offered rate) 3M — индикативная нефиксированная годовая процентная ставка предоставления депозитов (кредитов) на московском межбанковском рынке, формируемая национальной валютной ассоциацией на основе ставок размещения депозитов (кредитов) в рублях на трехмесячный срок.
Плавающие ставки пересматриваются банком один раз в квартал. Кредиты предоставляются в рублях на срок свыше 24 месяцев.
Для снижения риска резкого роста ставки Mosprime3M клиентам "Промсвязьбанка" предоставляется право в течение срока кредитования изменять плавающую ставку на фиксированную и обратно, а также ограничить в кредитном договоре максимальное значение ставки.

· Минимальная ставка в банке Уралсиб составляет 10,75% годовых, она действительна при сроке кредита 6 мес. по программам "Бизнес-оборудование", "Бизнес-инвест" и "Бизнес-авто". Чем больше сумма кредита, тем ниже процентные ставки. Окончательная процентная ставка за пользование кредитом определяется по результатам рассмотрения кредитной заявки Клиента в зависимости от его финансового, социально-правового состояния, качества обеспечения по сделке. Процентная ставка может изменяться в течение срока кредитования в случаях, предусмотренных кредитным договором.

Комиссии банка

· В Промсвязьбанке единовременная комиссия за выдачу кредита для большинства кредитных продуктов составляет 2%. Минимально возможная комиссия -0,25% (по кредитам от 60 000 000 рублей до 120 000 000 рублей, максимально возможная – 4% (по программе «Кредит-транспорт» без страхования залогового имущества).

Комиссия за досрочное погашение определяется исходя из периода, прошедшего с даты выдачи кредита, по дату досрочного погашения и составляет:

o при периоде менее 365 дней – 2 % от суммы досрочного погашения;

o при периоде от 365 до 730 дней – 1 % от суммы досрочного погашения;

o при периоде свыше 730 дней – комиссия не взимается.

 

· В банке «Уралсиб» комиссия за открытие кредитного лим ита составляет 1% от Суммы Кредита/Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не менее 10 тыс. рублей и не более 80 тыс. руб. («Бизнес-экспресс -2%, но не менее 10 000 рублей)

комиссии за досрочное погашение не применяются.

В обоих банках пени за просрочку платежа по кредиту составляет 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии 0,5% от суммы неиспользованного лимита.

Основные преимущества условий «Промсвязьбанка»

· Скорость решения вопроса – от 1 дня до 7.

· Беззалоговые продукты («Кредит-Первый(беззалоговый)», «Кредит- Овердрафт»)

· Помощь работника банка в составлении пакета документов;

· Большой выбор схем выплаты задолженности (индивидуальный график);

· Возможность гасить кредит досрочно, в форме, удобной клиенту.

· Возможность предоставления отсрочки погашения основного долга (в зависимости от кредитного продукта и сроков кредитования)

· нет необходимости предоставлять бизнес-план и ТЭО. Кредитный эксперт сам соберет все необходимые данные для принятия решения.

В качестве частичного обеспечения банк принимает поручительства нескольких десятков гарантийных фондов, в том числе Фондов содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Санкт-Петербурга. Размер поручительства: до 50% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом, но не более 30 000 000 рублей

Основные преимущества кредитования в БАНКЕ УРАЛСИБ

· Штрафные санкции за досрочное погашение не применяются;

· Возможно неполное покрытие кредита обеспечением (до 30%), но не более 3 млн. рублей;

· Допускается снятие кредитных средств наличными в сумме до 3,5 млн рублей (за исключением кредитных программ Бизнес-Авто и Бизнес-Ипотека);

· Возможно предоставление индивидуального графика погашения кредита;

· Возможно предоставление отсрочки погашения основного долга;

· Возможна выдача кредита сроком до 1 года без залога по программам Бизнес-Экспресс и Бизнес-Гарантия;

· Персональный кредитный менеджер: помощь при подготовке кредитной заявки, выезд к клиенту.

· Отсутствие требования о предоставлении бизнес-плана.

Время решения вопроса в банке «Уралсиб»– от 3 до 12 дней. Рассмотрение кредитной заявки и принятие решения о кредитовании происходит до момента открытия расчетного счета

Базовые требования к заемщикам банка.

«Промсвязьбанк»

«Уралсиб»

Место ведения бизнеса и регистрации – в регионе физического присутствия банка Срок фактической деятельности бизнеса не менее 9 месяцев (с допущением перерегистраций для юридических лиц и ИП) для несезонного бизнеса; не менее 12 месяцев (с допущением перерегистраций для юридических лиц и ИП) для сезонного бизнеса). Отсутствие отрицательной кредитной истории. Мажоритарная доля владения бизнесом должна принадлежать гражданам России. Требования к собственникам бизнеса Гражданство Российской Федерации основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%. Наличие постоянной регистрации в регионе физического присутствия банка (город, область, край) – не менее 6 месяцев. Возраст – от 23 до 60 лет включительно на дату окончания срока кредитования. (Допускается увеличение верхней границы возраста до 65 лет (включительно) на дату окончания срока кредитования при условии предоставления поручительства по сделке наследников бизнеса.) Отсутствие судимости. Отсутствие отрицательной кредитной истории.

· Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; · Срок фактического существования бизнеса – не менее 6 месяцев; · Численность работников предприятия – не более 100 человек; · Доля государственного участия в уставном капитале – не более 25%; · Бизнес расположен в городе (области), где открыт филиал или отделение БАНКА УРАЛСИБ.

Основные требования к условиям страхования

«Промсвязьбанк»

«Уралсиб»

По Лимитам кредитования на сумму свыше 3 000 000 рублей предоставляемое в качестве обеспечения имущество (кроме высоколиквидного обеспечения) в обязательном порядке должно быть застраховано в пользу Банка от рисков утраты (гибели) и повреждения на срок не менее срока кредитования на следующих условиях: - по Лимитам кредитования на сумму до 9 000 000 рублей сумма страхования товаров в обороте должна составлять не менее 100% от оценочной стоимости, В случае отказа клиента от страхования – процентная ставка устанавливается в размере на 0,5%годовых превышающем базовую процентную ставку по соответствующему Кредитному продукту. Страхование иного обеспечения осуществляется в соответствии с решением Кредитного комитета малого и среднего бизнеса. - по Лимитам кредитования на сумму свыше 9 000 000 рублей Российской Федерации (включительно) сумма страхования заложенного имущества должна составлять не менее 70% от оценочной стоимости имущества, при этом товары в обороте должны быть застрахованы на 100% от оценочной стоимости. В случае отказа клиента от страхования – процентная ставка устанавливается в размере на 0,5 % годовых превышающем базовую процентную ставку по соответствующему Кредитному продукту.   Титульное страхование и/или личное страхование осуществляется только с согласия Клиента на основании решения Кредитного комитета малого и среднего бизнеса. При нежелании Клиента осуществлять титульное страхование и/или личное страхование, процентная ставка по Кредитному продукту устанавливается в размере на 3 % годовых превышающем базовую ставку по соответствующему Кредитному продукту.

Страхование жизни и трудоспособности заемщика является не обязательным и осуществляется заемщиком по желанию. В случае отказа от обязательного страхования жизни и здоровья фактических владельцев/учредителей Бизнеса в рамках Продукта «Бизнес-Экспресс» проценты за пользование кредитом увеличиваются на 1% годовых.   По кредитному продукту «бизнес-Доверие» Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 процентных пункта в случае предоставления кредита без заключения договора страхования жизни и здоровья Заемщика.(в возрасте старше 60 лет страхование жизни и здоровья обязательно).   По кредитным программам «Бизнес-Авто», «Бизнес-Ипотека», «Бизнес-оборудование» страхование залога -обязательно

 

Минимальный пакет документов, необходимых для принятия Банком предварительного решения о возможности кредитования.

Промсвязьбанк

Для Юридических лиц: Устав, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе, копии документов (подтверждающих полномочия руководителя), копии паспортов учредителей и руководителя организации.

Для Индивидуальных предпринимателей: Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Паспорт гражданина РФ.

Далее - Кредитный специалист самостоятельно на месте ведения бизнеса соберет необходимую информацию и поможет подготовить пакет документов.

«Уралсиб»

· Копии учредительных, регистрационных и перерегистрационных документов (Не предоставляются, если юридическое лицо имеет в ОАО «УРАЛСИБ» открытый расчетный/валютный счет и документы являются актуальными)

· Копии паспортов Участников сделки - физических лиц и их супруг(ов) при наличии (все листы, в т.ч. пустые)

· Список имущества, предлагаемого в залог вне зависимости от постановки на баланс (Приложение №1)

· Копии лицензий, патентов и разрешений на осуществление деятельности

· Копия военного билета физического лица (все листы, в т.ч. пустые)

· Копии официальной финансовой отчетности на последние две (четыре при сезонном характере бизнеса) отчетные даты. Для клиентов, использующих упрощенную систему налогообложения, за последний отчетный период.

· Копии документов, подтверждающих правомочность использования занимаемых помещений (договоры аренды, субаренды, свидетельства о собственности, договоры купли-продажи и пр.)

· Документы, подтверждающее право собственности на личное имущество основного владельца Бизнеса (при наличии собственности)*

· Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/

· Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)*

Далее предоставляется Основной пакет документов для проведения финансового и залогового анализа при выезде сотрудника Банка на место ведения бизнеса Клиента

В каком же банке и по какому продукту рациональнее взять кредит? Рассмотрим на примере потенциального заемщика. Малое предприятие ОАО «Мебель-Москва». Дата регистрации 21. 08. 2009 г. Место нахождения – город Москва. Направление деятельности – производство мебели.

Запрашивается кредит в сумме 3500 тыс. руб. на пополнение оборотных средств на срок 3 года. Заемщик планирует расширить спектр услуг – организовать производство мебельных полуфабрикатов (для мелких производителей) и организовать оптовую торговлю мебельной фурнитурой и комплектующими.

Максимально подходящий кредитный продукт «Промсвязьбанка» для рассматриваемого заемщика - «кредит-Бизнес».

Форма предоставления: - единовременный платеж. Форма погашения- аннуитетные платежи.