Прогноз развития российского страхового рынка на 2011-2012 гг.

Рассмотри два прогноза развития российского страхового рынка в 2009-2010 годах в зависимости от сценария развития экономики:

1. Оптимистичный прогноз на случай, если второй волны кризиса не будет. В 2010 году экономика начнет восстанавливаться, будет расти потребительское и ипотечное кредитование, курс рубля относительно евро и доллара будет стабильным.

2. Пессимистичный прогноз на случай, если будет вторая волна кризиса. В 2010 году ВВП продолжит падение, объемы кредитования будут находиться на минимальном уровне, курс рубля относительно евро и доллара значительно снизится.

Оба сценария являются дискретными, средний вариант развития событий менее вероятен.

В соответствии с оптимистичным прогнозом, объем страхового рынка в 2009 году составит 527 млрд. рублей, в 2010 году - 556 млрд. рублей (в номинальном выражении), то есть вернется на уровень 2008 года. Темпы прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -5,1%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом - плюс 5,6%.

 

 

Таблица 4 - Прирост страховых премий.

Вид страхования	Страховые премии (в номинальном выражении), млн. рублей	Прирост страховых премий в 2009/2008, %	Прирост страховых премий в 2010/2009, %
Год	2008 год	2009 год	2010 год
Страхование автокаско
ОСАГО
Добровольное медицинское страхование
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков
Страхование от несчастных случаев
Страхование имущества физических лиц
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности)
Страхование жизни
Страхование сельскохозяйственных рисков
Страхование грузов
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности)
Обязательное личное страхование
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности)
Страхование финансовых рисков
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту
Страхование выезжающих за рубеж
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности)
Добровольное страхование автогражданской ответственности
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности
Страхование ответственности грузоперевозчиков
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)
Страхование профессиональной ответственности туроператоров
Прочие виды страхования
Всего

В соответствии с пессимистичным прогнозом, объем страхового рынка в 2009 году составит 499 млрд. рублей, в 2010 году - 453 млрд. рублей (в номинальном выражении), то есть ниже уровня 2007 года. Темпы прироста страховых премий в 2009 году относительно 2008 года составят -10,0%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом - минус 9,3%.

Вид страхования Страховые премии (в номинальном выражении), млн. рублей Прирост страховых премий в 2009/2008, % Прирост страховых премий в 2010/2009, % 2008 год 2009 год 2010 год Страхование автокаско 173099 136962 116417 -21 -15 ОСАГО 80194 83719 86231 4 3 Добровольное медицинское страхование 72306 67357 60622 -7 -10 Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 67124 62566 57561 -7 -8 Страхование от несчастных случаев 31836 24855 19884 -22 -20 Страхование имущества физических лиц 20864 19658 18085 -6 -8 Страхование жизни 19319 15019 12015 -22 -20 Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 14410 15064 12051 5 -20 Страхование грузов 12184 9168 8251 -25 -10 Обязательное личное страхование 7598 7394 7246 -3 -2 Страхование сельскохозяйственных рисков 12767 11438 9151 -10 -20 Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 5878 7933 8329 35 5 Страхование финансовых рисков 5051 5436 5436 8 0 Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 4555 5697 5982 25 5 Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4177 4668 4902 12 5 Страхование выезжающих за рубеж 3872 3759 3571 -3 -5 Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2004 2037 2139 2 5 Страхование ответственности грузоперевозчиков 1946 1264 1201 -35 -5 Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2025 3106 1553 53 -50 Добровольное страхование автогражданской ответственности 1793 3533 4239 97 20 Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1712 1228 1228 -28 0 Страхование профессиональной ответственности туроператоров 291 389 486 34 25 Прочие виды страхования 9997 7392 6653 -26 -10 Всего 555001 499643 453234 -10 -9.3

Таблица 5 - Влияние факторов на различные виды страхования.

Влияние	Фактор	Вид страхования
+	Инфляция	ДМС (рост цен ЛПУ)
+	Законодательные новации	Страхование ответственности ОПО, страхование профессиональной ответственности, ОСАГО, иные виды страхования ответственности
+/-	Динамика ВВП	Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, страхование СМР, страхование грузов и ответственности грузоперевозчиков, ДМС
+/-	Динамика рынка банковского кредитования	Страхование автокаско, страхование от несчастных случаев и болезней, страхование залогового имущества
+/-	Бюджетное финансирование	Сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков
+/-	Уровень доходов населения	Страхование автокаско, страхование имущества физических лиц, страхование выезжающих за рубеж, страхование от НС и болезней, страхование жизни
-	Демпинг	Страхование автокаско, страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, страхование грузов, страхование СМР

Исходя из различий в динамике страховых премий в зависимости от сценария развития экономики, все виды страхования подразделяются на несколько групп: 1) «Острова» стабильности: темпы прироста премий по этим видам страхования практически не зависят от сценария развития экономики. Это ОСАГО и другие виды обязательного страхования, страхование авиационных рисков и рисков водного транспорта. 2) Проциклические виды: темпы прироста премий по этим видам страхования напрямую зависят от отдельных макроэкономических показателей: динамики ВВП, уровня жизни населения, объемов банковского кредитования. Их перспективность напрямую зависит от сценария развития экономики. В большей степени это касается страхования СМР, страхования грузов, страхования автокаско, ДМС, в меньшей степени - страхования имущества физических лиц, страхования предприятий, а также страхования от НС. 3) Контрциклические виды: темпы прироста по этим видам страхования увеличиваются при падении экономики и снижаются при ее росте. К этому типу относится ДСАГО (в части программы «Зеленая карта»), тарифы по которому напрямую зависят от курса рубля к евро.

При оценке перспективности отдельных видов страхования необходимо учитывать отдельно и динамику выплат и убыточности по этим видам страхования. Наиболее опасными видами страхования с точки зрения отрицательных темпов прироста страховых премий и высоких темпов прироста страховых выплат в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года являются: 1. Страхование грузов (падение премий на 23,0%, рост выплат на 76%). 2. Страхование от несчастных случаев (падение премий на 19,1%, рост выплат на 47,7%). 3. Страхование автокаско (падение премий на 16,2%, рост выплат на 40%). 4. ДМС (падение премий на 7,5%, рост выплат на 16,3%).

На основе данных ФССН за 9 месяцев 2008 г. и Росстата за I полугодие 2008 г. Центр стратегических исследований Росгосстраха подготовил оценку развития рынка страхования России в 2009-2011 годах. Представленные прогнозы являются предварительными и будут актуализироваться по мере обновления статистики по итогам 2008 и началу 2009 гг.

Очевидно, текущая экономическая ситуация продолжит существенно влиять на рынок страхования не только во второй половине 2008 г., но и в 2009 году. Сложности в экономике приведут к тому, что рынок не сможет поддерживать весьма активные темпы роста, которые он демонстрировал на протяжение нескольких лет подряд. Тем не менее, очевидно, что страховой рынок продолжит свое развитие. Согласно консервативным прогнозам, в 2009 г. рынок страхования в целом способен показать темп прироста премии в районе 15-16%.

Основные виды на рынке добровольного страхования, иного, чем страхование жизни и ОСАГО (ДИСЖ+ОСАГО), согласно оценкам, будут развиваться с приблизительно равными темпами. Наиболее активно - имущественное страхование и ОСАГО, чуть медленнее - личное страхование и страхование ответственности. В результате объем рынка ДИСЖ+ОСАГО в 2009 году может составить чуть более 600 млрд руб., а к 2011 исходя из текущих предположений способен достичь почти 790 млрд руб.

Таким образом, страхование будет развиваться с темпами, близкими к инфляции или чуть выше, что будет означать как минимум сохранение реальных объемов рынка. По мере того, как российская экономика будет постепенно приспосабливаться к новым условиям и в перспективе оправляться от кризиса, ежегодные темпы роста будут постепенно увеличиваться. Тем не менее, исходя из консервативного прогноза развития, увеличение темпов роста будет происходить плавно.

Таблица 6 - Прогноз развития основных видов страхования до 2011 г.

Вид страхования	Объем рынка, млрд руб.	Темп прироста
Год
Имущественное страхование				12,9%	13,7%	14,5%
Личное страхование				12,1%	12,9%	13,7%
ОСАГО				13,3%	13,8%	14,5%
Добровольное страхование ответственности				9,9%	10,8%	11,7%

Менее всего будет подвержено кризису страхование за счет средств населения, в частности, имущественное, поскольку доходы граждан, очевидно, не только не сократятся, но продолжат расти, хотя и заметно медленнее, чем в предыдущие годы. С другой стороны, спрос на страхование имущества будет поддерживаться опасениями потерять его, в то время как сложная ситуация в экономике не позволит найти или заработать средства на его компенсацию потерь собственными силами.

В то же время, корпоративный сегмент пострадает от кризиса довольно существенно. Так, если страхование транспорта для предприятий более актуально в силу больших рисков для имущества, то огневое страхование (офиса, оборудования, складов) в 2009 г. значительно замедлит темпы роста.

Для оценки перспектив страхования жизни необходимо разделять рынок на два вида бизнеса - рисковое страхование (например, при оформлении кредита) и накопительное. В силу отсутствия официальной статистики, позволяющей сделать соответствующие оценки, данный рынок в прогнозах не представлен. Internet resource: http://www.nig.ru/news/0208.htm. Тем не менее, на фоне повышения учетной ставки ЦБ РФ и процентов по депозитам во многих коммерческих банках привлекательность долгосрочного накопительного страхования жизни снизится, что приведет как минимум к стагнации рынка. Важно помнить, что накопительное долгосрочное страхование хорошо себя чувствует только в условиях стабильности - предсказуемости инфляции, надежности финансовых институтов и валютных курсов. Нынешний кризис ставит эту предсказуемость под сомнение. В то же время кредитование населения не будет долго пребывать в коме, и в 2009 году постепенно будет восстанавливаться, что приведет к оживлению на рынке рискового страхования жизни.

Таблица 7 - Прогноз развития отдельных видов страхования до 2011 г.

Вид страхования	Объем рынка, млрд руб.	Темп прироста
Имущество населения				26%	24%	23%
Каско автотранспорта населения				25%	23%	23%
Имущество предприятий				6%	6%	7%
ДМС				13%	14%	15%
Огневое страхование предприятий				3%	3%	4%
Каско автотранспорта предприятий				18%	27%	22%

Настоящая Стратегия предполагает участие государства, страхового сообщества в реализации комплекса намечаемых мер по развитию страхования. Реализация Стратегии повысит интерес и активизирует работу по развитию видов страхования, обеспечивающих страховой защитой интересы в различных отраслях экономики и иных сферах деятельности хозяйствующих субъектов. В частности, возрастет роль страхования имущества, передаваемого в залог, страхования грузов, ответственности производителей товаров и услуг, с учетом возрастающих объемов экспортно-импортных операций, развитие туристской деятельности способствует увеличению объема страховых премий по добровольному медицинскому страхованию и по страхованию расходов граждан, выезжающих за рубеж.

С учетом повышения уровня доходов населения следует ожидать увеличения объемов операций по личному страхованию. Рынок страхования жизни также имеет потенциал для дальнейшего развития.

Сохранится тенденция, направленная на концентрацию капитала, укрупнение субъектов страхового дела, создание финансовых групп с участием страховщиков. Увеличится капитализация страховщиков. Совокупный уставный капитал к 2010 году может составить 300 - 400 млрд. рублей, к 2012 - 450 - 500 млрд. рублей.Сумма страховых премий, приходящихся на душу населения, будет увеличиваться, и к 2010 году составят 7 000 - 9 000 рублей, к 2012 году - 10 000 - 12 000 рублей.Объем совокупных страховых премий к 2010 году возрастет в 1,4 - 1,5 раза и составит 1 000 - 1 200 млрд. рублей, что повлечет соответствующее увеличение объема страховых выплат до 600 - 650 млрд. рублей, к 2012 году объем совокупных страховых премий составит 1 300 - 1 600 млрд. рублей, выплат - 800 - 900 млрд. рублей. Казанцев В.И., В.Н. Васин, «Правовые аспекты развития рынка страховых услуг в условиях рыночных преобразований в РФ» После 2012 года в результате внедрения новых страховых продуктов, повышения уровня финансовой грамотности граждан, активизации участия населения и хозяйствующих субъектов в страховании наметится тенденция более интенсивного развития и увеличения доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий, что приведет к выравниванию долей по добровольному и обязательному страхованию. Большая часть задач, определенных Стратегией, должна быть решена посредством совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов. Направления развития страхования, определенные Стратегией будут являться основой для разработки отраслевых, региональных программ (планов) в области развития страхования. Решение сформулированных выше задач и целей позволит страховой отрасли России выйти на новые рубежи, полнее удовлетворять потребности в страховой защите граждан и хозяйствующих субъектов, претерпеть качественные изменения, связанные с увеличением активов страховых организаций расширением ассортимента (перечня) и объемов, предоставляемых страховыми организациями услуг, ростом объема инвестиций в экономику России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее.

Страховой рынок можно рассматривать также - как форму организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества; как совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих страховых услуг.

В широком смысле страховой рынок представляет собой всю совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи страхового продукта. Рынок обеспечивает органическую связь между страховщиком и страхователем. Здесь осуществляется общественное признание страховой услуги. Первостепенными экономическими законами функционирования страхового рынка являются закон стоимости и закон спроса и предложения.

В целом развитие страхового дела в России сопровождалось переходом от государственной страховой монополии к страховому рынку. В советский период истории развитие было связано с последующей национализацией и восстановлением государственной страховой монополии.

Развитие и совершенствование страхового рынка активно продолжается и в настоящее время.

Страховой рынок представляет собой сложную многофакторную динамическую систему. То есть, регулярно взаимодействующую и взаимозависящую группу отдельных составных частей, образующих единое целое. Страховой рынок представляет диалектическое единство двух систем -- внутренней системы и внешнего окружения. Они взаимодействуют друг с другом и оказывают взаимное влияние. Внутренняя система является полностью управляемой со стороны страховщика. Внешняя система, или внешнее окружение, состоит из элементов, на которые страховщик может оказывать управляющее воздействие, а также неуправляемых со стороны страховщика элементов.

Таким образом, комбинация элементов, составляющих ядро рыночной системы вместе с элементами за пределами этого ядра составляет управляемую рыночную систему. Механизм обеспечивает функционирование страхового рынка и включает в себя элементы, важнейшим из которых является страховое законодательство, призванное обеспечить законность и правомерность осуществления страховых операций по защите страховых интересов страхователей.

Объем страховых взносов в России динамично вырос в 2000-е годы. За период 2001-2008 гг. рынок удвоился, а темпы его роста превышали динамику индекса инфляции. Объем взносов на душу населения достиг порядка 4000 руб. и по данному показателю Россия вышла на уровень стран Восточной вропы.

Под финансовым результатом понимается стоимостная оценка итогов финансово-экономической деятельности страховой организации. Итоги развития страхового рынка за 2007 можно оценить как весьма позитивные. В 2007 году прирост премий был более существенным - 27,1%, прирост выплат - 36,6%. Объем совокупных страховых премий вырос на 22,7% по сравнению с 2008 годом, объем страховых выплат - на 25,8%. При этом соответствующие показатели прироста 2007 г. по сравнению с 2006 г. составляли 4% и (-10,8%) соответственно. Оценивая результаты деятельности страховых компаний в 2008 году, можно назвать ушедший год относительно стабильным. Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%.

В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.

Выплаты страховых возмещений, осуществленных за 2009 г компаниями, выросли на 17 % до 735 млрд. руб., тогда как годом ранее они составляли только 622,707 млрд. руб. Страховщики сократили сбор премии по видам страхования иным, чем ОМС, на 7,5 % до 513 млрд. руб., тогда как выплаты без учета ОМС выросли на 14 % до 285 млрд. руб. В структуре выплат выплаты по страхованию жизни сократились на 11 % до 5,33 млрд. руб., по личному страхованию выросли на 10,2 % до 68,56 млрд. руб., по страхованию имущества - на 18,% до 150,43 млрд. руб., по страхованию ответственности - на 14,1 % до 2,99 млрд. руб., по ОСАГО - на 4,1 % до 49,85 млрд. руб., по ОМС - на 19,4 % до 449,32 млрд. руб., выплаты по другим видам обязательного вида страхования сократились на 4,5 % до 5,94 млрд. руб.

Всего по официальной статистике объем взносов по страхованию жизни составил 15,7 млрд. рублей, снизившись по сравнению с 2008 годом на 18,6%.

Таким образом, в настоящее время значительная часть ведущих российских страховых компаний ориентирована на привлечение зарубежных инвесторов, в том числе и на полную продажу бизнеса иностранцам.

Таким образом, в условиях продолжающегося кризиса данная сбалансированная система разладилась, эффективность продвижения продуктов падает, вместе с чем, как следствие, снижаются объемы страховых продаж. Снижение объемов продаж, в свою очередь, приводит к дестабилизации бизнеса отдельных компаний и всего рынка, к глобальным инфраструктурным изменениям, к смещению акцентов в существующем балансе сил. Наблюдаются процессы глобализации рынка, ухода с него небольших компаний, передела региональных рынков, а в ряде компаний - сворачивания отдельных направлений страхования, которые приносили неплохую прибыль еще несколько месяцев назад. Кризис вносит серьезные коррективы в деятельность страховых компаний. Важно подчеркнуть, что страхование защищает имущественные интересы тех, кто занимается предпринимательской деятельностью с участием иностранного капитала на территории РФ. Бизнес в России разнообразен, предприятия с иностранными инвесторами вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Отсутствие статистической базы для страхования предпринимательских рисков не дает возможности более точно анализировать развитие состояния страхования в сфере предпринимательской деятельности. Объемы премий и выплат по договорам страхования предпринимательских рисков учитываются в рамках страхования имущества, так как отнесены именно к этому виду. Необходимость совершенствования информационной базы и законодательства в сфере страхования предпринимательских рисков не вызывает сомнений. В соответствии с проектом Стратегии развития страховой отрасли на 2008 - 2012 гг. особое внимание будет уделено страхованию строительства жилья и ипотеки. В проекте следует отразить важность развития страхования не только в сфере жилищного строительства, но в целом в жилищной сфере. Таким образом, страхование будет развиваться с темпами, близкими к инфляции или чуть выше, что будет означать как минимум сохранение реальных объемов рынка. По мере того, как российская экономика будет постепенно приспосабливаться к новым условиям и в перспективе оправляться от кризиса, ежегодные темпы роста будут постепенно увеличиваться.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спец., для бакалавров, обучающихся по спец. 080300 (522000) "Коммерция";под ред. Л.А. Чалдаевой, Министерство образования и н.-М.: Юрайт, 2011.

2. Экономический анализ.-СПб.: Питер, 2010.

3. Гражданское право: учебник для студентов, аспирантов юридических вузов и фак-тов: в 3 т.;под ред. А.П. Сергеева.-М.: Велби: РГ-Пресс, 2010.

4. Князева А. Программа развития отечественного страхового рынка /Князева А. // Обзор страхового рынка. - №2. - 2007.

5. Страхование: Учебник, ГОУ ВПО.-М.: Дашков и К, 2011.

6.Лешвид Д.Ю. Ответственность за страховое мошенничество в законодательстве зарубежных стран/ Лешвид Д.Ю.// «Юридический мир». - №10. - 2007.

7. Николенко Н.П. “Состояние и перспективы развития добровольного страхования в России” /Николенко Н.П.// Финансы. - №2. - 2008.

8. Организация продаж страховых продуктов», 2009, №2. Основные события предкризисного периода 2008 года на российском страховом рынке.

9. Пастухов Б.И. “Современное состояние страхового рынка и пути выхода из кризиса”/Пастухов Б.И.// Финансы. - №10. - 2008.

10. Подпорин Ю.В. Основные направления развития страхового законодательства, обеспечивающего регулирование российского страхового рынка. / Ю.В. Подпорин// Социальное и пенсионное право. -№ 11. - 2009.

11. Райш Й.Г. Актуальные задачи российского страхового бизнеса в условиях кризиса./ Райш Й.Г.// «Финансы». - №11. - 2009.

12. Серебровский В.И.«Избранные труды по страховому праву»./ Серебровский В.И// М.: Статут. - 2007.

13. Фадеев Д.Е. Страхование в России и его основные тенденции развития. /Д.Е. Фадеев// «Финансовая газета». -№3 - 2009.

14. Шахов В.В. Проблемы национального рынка финансового рынка и пути его решения. /Шахов В.В.// «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет». - №5. - 2009.

15. Шахов В.В. Проблемы страхования профессиональных участников рынка ценных бумаг. /Шахов В.В.// «Юридическая и правовая работа в страховании».- №2. - 2009.

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1.Internet-resource: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9C.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.85.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F

2. http://sklad.diplomtime.ru/work/337/10354/