Современные тенденции развития рынка банковских услуг в Российской Федерации

 

В последнее время учеными и практиками обсуждаются перспективы развития финансовых, в том числе и банковских, услуг в России.

Современные тенденции развития рынка банковских продуктов и услуг обусловлены главным образом следующими основными процессами:

- интенсивным развитием современных информационных технологий, использование которых позволяет учреждениям банков расширить спектр одновременно предоставляемых услуг, приблизить их к клиенту, снизить затраты времени клиентов и банковские операционные издержки;

- эволюционным развитием финансового рынка, появлением новых его сегментов и инструментов;

- повышением требований клиентов к качеству банковского обслуживания и усилением конкуренции банков в отношении качественных характеристик предоставляемых услуг.

В связи с переходом России к рыночной экономике, банков становится все больше, а проблема взаимоотношения и взаимодействия кредитных учреждений становится все острее. Россия не имеет такого богатого опыта индустриально развитых стран Запада, поэтому заимствует у них их технологии, идеи и т.д.

Главной особенностью развития банковской деятельности в РФ является то, что экономика нашей страны несравнима с экономиками других высокоразвитых стран, поэтому не все «заимствования» становятся эффективными. Большую роль также играет менталитет народа, большинство которого, длительное время с недоверием и осторожностью относилось к различным новшествам. Несмотря на все это, банковская деятельность в нашей стране развивается все быстрее, спектр оказываемых услуг становится все шире и население постепенно адаптируется к новым услугам.

В IV квартале 2014 года складывались неблагоприятные стартовые условия для развития банковского сектора в 2015 году. Тем не менее банковский сектор сохранял устойчивость, его основные системные функции выполнялись в отчетном году в полном объеме.

На протяжении большей части года темпы роста кредитов экономике замедлялись. При этом значительное влияние на показатели банковского сектора оказала валютная переоценка. Во второй половине 2015 года общая ситуация в банковском секторе улучшилась.

Важнейшей предпосылкой наращивания объемов кредитования является достаточный уровень капитала кредитных организаций. Во втором полугодии 2015 года прирост кредитования во многом обеспечивался банками, участвующими в программе докапитализации банковского сектора и принявшими на себя обязательства по расширению кредитования приоритетных отраслей экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ипотечного жилищного кредитования, а также вложений в облигации субъектов Российской Федерации и ипотечные облигации.

В 2015 году наблюдался приток вкладов населения в банки, что свидетельствовало о сохранении доверия к банковскому сектору России.

Прирост активов банковского сектора за 2015 год составил 6,9% (с поправкой на валютную переоценку активы уменьшились на 1,6%) против 35,2% (без учета валютной переоценки – 18,3%) в 2014 году. Совокупный объем активов российских банков на 1 января 2016 года достиг 83,0 трлн рублей. В результате опережающего роста банковских активов относительно ВВП их соотношение за год выросло с 99,6 до 102,7%.

Собственные средства (капитал) банковского сектора за 2015 год увеличились на 13,6% (за 2014 год – на 12,2%), до 9,0 трлн рублей, в основном благодаря мерам государственной поддержки. Отношение капитала банковского сектора к ВВП выросло за год с 10,2 до 11,1%.

Рис. 1. Динамика основных показателей банковского сектора России

(в % к ВВП)

Ресурсная база кредитных организаций в 2015 году продолжала расширяться за счет средств на счетах клиентов.

Суммарный объем депозитов и средств организаций (кроме банков) на счетах за 2015 год увеличился на 15,6% (без учета валютной переоценки – на 2,7%); их объем на 1.01.2016 достиг 27,1 трлн рублей, что составляет 32,6% пассивов кредитных организаций (на 1.01.2015 – 30,2%).

При этом объем средств, привлеченных от организаций в рублях, возрос на 5,1%, а в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,5%.

Объем вкладов физических лиц за 2015 год увеличился на 25,2% (за 2014 год – на 9,4%), до 23,2 трлн рублей; с исключением влияния курсового фактора прирост вкладов за год составил 16,8% (в 2014 году зафиксировано снижение на 2,5%). Доля вкладов в иностранной валюте возросла с 26,1 до 29,4% (с исключением курсового фактора – сократилась до 24,3%). На вклады приходилось 28,0% пассивов банковского сектора на 1.01.2016 (23,9% – на 1.01.2015). Доля ПАО Сбербанк на рынке вкладов физических лиц за год увеличилась с 45,0 до 46,0%.

На фоне более активного использования традиционных источников фондирования в 2015 году кредитные организации существенно сократили заимствования у Банка России (на 42,3%, до 5,4 трлн рублей), а доля этих средств в пассивах банков уменьшилась с 12,0 до 6,5%. Задолженность по депозитам, размещенным в банках Федеральным казначейством, за 2015 год сократилась на 28,4%, до 0,4 трлн рублей (при этом значительное снижение произошло в декабре – в 2,7 раза, или на 0,7 трлн рублей), а их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 0,7% на 1.01.2015 до 0,5% на 1.01.2016.

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам нефинансовых организаций на срок свыше 1 года снизилась с 13,6% годовых в январе до 10,8% годовых в декабре 2015 года. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц аналогичной срочности за указанный период снизилась с 13,1 до 9,3% годовых.

Пассивы кредитных организаций в иностранной валюте за 2015 год сократились на 5,4% в долларовом эквиваленте и на 1.01.2016 составили 33,2% совокупных пассивов банковского сектора (с исключением курсового фактора – 27,8%) против 29,0% годом ранее.

В 2015 году отмечались умеренные темпы прироста кредитования:

совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) возрос на 7,6% (за 2014 год – на 25,9%) и составил 44,0 трлн рублей; без учета валютной переоценки кредиты экономике практически не изменились (прирост на 0,1%). Соотношение кредитов экономике и ВВП увеличилось за год с 52,4 до 54,4%.

Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, возрос за рассматриваемый период на 12,7% (за 2014 год – на 31,3%), до 33,3 трлн рублей; без учета валютного фактора прирост составил 2,5%. Доля этих кредитов в активах банковского сектора за 2015 год увеличилась с 38,0 до 40,1%.

Задолженность по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства на 1.01.2016 составила 4,8 трлн рублей, или 14,5% от совокупного корпоративного кредитного портфеля банков. Объем кредитов МСП на 1.01.2016 в годовом выражении сократился на 5,7% (за 2014 год – на 0,8%).

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес приходился на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (23,5% корпоративного кредитного портфеля на 1.01.2016)3. Доля кредитов предприятиям оптово-розничной торговли снизилась с 18,2% на 1.01.2015 до 14,7% на 1.01.2016.

Динамика кредитов предприятиям различных видов деятельности в 2015 году была разнонаправленной. Задолженность по кредитам строительным организациям и торговым предприятиям сократилась в годовом выражении на 7,4 и 12,9% соответственно (с поправкой на валютную переоценку – на 12,5 и 15,9%). Задолженность по кредитам предприятиям обрабатывающей промышленности в 2015 году увеличилась на 14,4% (с исключением влияния валютного курса – на 5,3%), но наиболее существенно, как и в 2014 году, выросли кредиты предприятиям, добывающим полезные ископаемые, – на 21,3% (с поправкой на курсовую динамику – на 4,4%).

Рис. 2. Структура корпоративного кредитного портфеля банковского сектора по видам экономической деятельности (%)

 

Удельный вес валютной составляющей в кредитах нефинансовым организациям увеличился с 33,3% на 1.01.2015 до 39,8% на 1.01.2016.

Доля валютных кредитов увеличилась во всех видах экономической деятельности, кроме сельского хозяйства, где показатель снизился с 7,8 до 6,9%. Наиболее высокая доля задолженности в иностранной валюте по-прежнему сохраняется в кредитах предприятиям, добывающим полезные ископаемые, – 61,4% на 1.01.2016.

Задолженность по кредитам физическим лицам за 2015 год снизилась на 5,7% (в 2014 году зафиксирован прирост на 13,8%), до 10,7 трлн рублей.

Доля этих кредитов в активах банковского сектора на 1.01.2016 составила 12,9%. Валютная переоценка отразилась на темпах прироста розничных кредитов незначительно. Кредитование физических лиц снижалось главным образом за счет сокращения необеспеченного потребительского кредитования.

Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) за 2015 год увеличился на 12,9%, до 4,0 трлн рублей.

По-прежнему доминирует задолженность по кредитам в рублях – 3,9 трлн рублей (их удельный вес в общем объеме ИЖК – 96,7%). За отчетный год было предоставлено около 700 тыс. ипотечных кредитов (за 2014 год – 1 млн 13 тыс.).

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по корреспондентским счетам, депозитам и прочим средствам, размещенным в Банке России) за 2015 год уменьшился на 25,9% (за 2014 год – увеличился на 51,8%), до 2,1 трлн рублей; доля этих требований в активах банковского сектора снизилась с 3,6 до 2,5%.

Процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям в 2015 году снижались: средневзвешенная ставка по рублевым кредитам на срок свыше 1 года в декабре составила 13,0% годовых, что на 2,1 процентного пункта ниже аналогичного показателя января 2015 года. По рублевым кредитам той же срочности физическим лицам средневзвешенная ставка снизилась с 19,5% годовых в январе до 17,5% годовых в декабре 2015 года. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях уменьшилась с 14,2% годовых в январе до 12,9% годовых в декабре 2015 года.

Портфель ценных бумаг за 2015 год увеличился на 21,1% (за 2014 год – на 24,3%), до 11,8 трлн рублей, а его доля в активах банковского сектора выросла с 12,5 до 14,2%. Объем вложений в долговые обязательства к концу 2015 года достиг 9,6 трлн рублей, что составило 81,6% портфеля ценных бумаг. Объем долевых ценных бумаг при этом сократился на 39,6%, а его удельный вес в портфеле ценных бумаг по итогам 2015 года уменьшился вдвое – с 5,0 до 2,5%.

Активы кредитных организаций в иностранной валюте за 2015 год сократились на 4,6% в долларовом эквиваленте и на 1.01.2016 составили 34,7% совокупных активов банковского сектора (с исключением курсового фактора – 29,1%) против 30,0% годом ранее.

В 2015 году действующими кредитными организациями получена чистая прибыль в размере 192 млрд рублей (в 2014 году – 589 млрд рублей).

Основными факторами снижения прибыли стали сокращение на 425 млрд рублей, или на 16,8%, до 2,1 трлн рублей чистого процентного дохода, полученного за 2015 год (за 2014 год – 2,5 трлн рублей); а также увеличение на 211 млрд рублей, или на 14,0%, чистых расходов по формированию резервов на возможные потери (за вычетом резервов, восстановленных на доходы).

Сокращение чистого процентного дохода явилось следствием существенного роста стоимости фондирования и одновременного снижения спроса на новые кредиты в неблагоприятных макроэкономических условиях. Отношение чистого процентного дохода к валовому процентному доходу банков снизилось с 48,0% на 1.01.2015 до 32,4% на 1.01.2016.

Тем не менее чистый процентный доход оставался наиболее значимой статьей при формировании финансового результата банков, его доля в факторах увеличения прибыли составила 59,8% (в 2014 году – 60,8%).

Динамика чистого процентного дохода во многом определялась его снижением по операциям с физическими лицами (на 630 млрд рублей, или почти на 65%). При этом процентные доходы по кредитам, предоставленным физическим лицам, сократились на 2,3%, в то же время процентные расходы по операциям с населением возросли на 68,2%, отражая повышение ставок по вкладам физических лиц с целью не допустить отток вкладов.

Чистые комиссионные доходы за 2015 год возросли на 47 млрд рублей,

или на 6,5% (за 2014 год – на 10,8%). Удельный вес этой статьи в структуре факторов увеличения прибыли за год повысился с 17,4 до 21,9%.

Удельный вес чистого дохода от операций с иностранной валютой (в первую очередь ее переоценки) в структуре факторов роста прибыли за год возрос с 10,1 до 12,8%.

Чистый доход по операциям с ценными бумагами в 2015 году составил 103 млрд рублей, в структуре факторов увеличения прибыли на его долю приходилось 2,9% (в 2014 году по этим операциям был зафиксирован чистый убыток, составлявший 4,3% в структуре факторов снижения прибыли).

 

 

Рис. 3. Факторы формирования прибыли по банковскому сектору (млрд рублей)[7]

Рис. 4. Динамика достаточности капитала

 

В 2015 году значительно сократился удельный вес чистых прочих доходов в структуре факторов роста прибыли банков – с 11,6 до 2,6%, прежде всего за счет операций с производными финансовыми инструментами. Чистые расходы от производных финансовых инструментов были обусловлены возросшей волатильностью курсов валют. На протяжении 2014 года эти операции в значительной мере способствовали росту прибыли.

Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций, за 2015 год сократились на 15,5%.

Показатель рентабельности банковских активов снизился за 2015 год с 0,9 до 0,3%, рентабельности капитала – с 7,9 до 2,3%.

Удельный вес прибыльных кредитных организаций за год уменьшился с 84,9 до 75,4%, их прибыль составила 736 млрд рублей.

При этом 180 кредитных организаций за 2015 год имели убытки в размере 544 млрд рублей; около 30% убытков приходилось на банки, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства.

За 2015 год собственные средства (капитал) кредитных организаций возросли на 13,6% (на 1,1 трлн рублей), основной капитал – на 5% (на 284 млрд рублей), базовый капитал – на 3,9% (на 220 млрд рублей).

Нарастили капитал 542 кредитные организации на общую сумму 1,7 трлн рублей, у 191 кредитной организации собственные средства снизились на общую сумму 371 млрд рублей; 59% этого снижения приходится на банки, в отношении которых проводятся мероприятия по предупреждению банкротства.

Количество кредитных организаций с капиталом свыше 10 млрд рублей за 2015 год увеличилось с 85 до 86. Прирост собственных средств в 2015 году был обусловлен главным образом увеличением субординированных заимствований банков.

Их общий прирост составил 1,0 трлн рублей, при этом 295 млрд рублей банки получили в рамках программы докапитализации банков через государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Вторым по значимости источником капитализации банков стало увеличение уставного капитала и эмиссионного дохода (532 млрд рублей, из них 507 млрд рублей банки получили в виде привилегированных акций благодаря докапитализации через АСВ). Прирост капитала кредитных организаций за счет прибыли составил 351 млрд рублей (в 2014 году – 384 млрд рублей).

Основными факторами снижения капитала были убытки и вычеты из капитала, связанные с вложениями в акции (доли) финансовых организаций.

Показатель достаточности собственных средств (капитала) банковского сектора (Н1.0) за 2015 год увеличился с 12,5 до 12,7%. Одновременно в связи с тем, что большая часть субординированного долга учтена в источниках дополнительного капитала, показатель достаточности базового капитала (Н1.1) снизился с 8,9 до 8,2%, а основного капитала (Н1.2) – с 9,0 до 8,5%.

На спад динамики кредитования повлияло и снижение предложения кредитных продуктов со стороны банков за счет значительного ужесточения требований к заемщикам. В частности, более пристальное внимание стало уделяться финансовому положению компании и величине ее обеспечения, нежели ее перспективам и бизнес-плану. Переоценка кредитных рисков привела к сокращению лимитов и сроков кредитования.

Рис. 5. Влияние процентных ставок на уровень кредитования

 

Банк России для решения задачи повышения финансовой и операционной устойчивости посредников финансового рынка будет осуществлять комплексную работу по ряду направлений, включая выстраивание системы раннего предупреждения банкротства и механизма контролируемого вывода проблемных компаний с финансового рынка. Применение международных принципов и стандартов регулирования деятельности финансовых посредников позволит проводить широкий спектр операций на международном финансовом рынке на недискриминационной основе. Кроме того, Банк России планирует развивать различные виды и инструменты страхования рисков на российском финансовом рынке.

Банк России планирует также реализацию дальнейших мероприятий по совершенствованию и внедрению принципов корпоративного управления в практику работы публичных компаний. Это будет способствовать повышению эффективности предприятий, а также привлекательности отечественного финансового рынка как для внутренних, так и для внешних инвесторов. В среднесрочной перспективе это позволит повысить заинтересованность как инвесторов, так и эмитентов в использовании инструментов рынка капитала.

На российском финансовом рынке в среднесрочной перспективе необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на поддержку развития пенсионного сегмента и страхования жизни как источников долгосрочного финансового ресурса при одновременном совершенствовании управления процентными, валютными рисками и риском ликвидности. Реализации этой задачи может способствовать в том числе развитие рынка облигаций как приоритетного направления развития финансового рынка, от успеха которого зависят результаты функционирования системы рефинансирования Банка России, развитие срочного рынка, стабильность денежного рынка и инвестиционный результат отрасли негосударственного пенсионного обеспечения и страхования жизни. Развитие данного сегмента в плановом периоде должно решить вопрос дефицита рыночного обеспечения в финансовой системе. Кроме того, развитие рынка облигаций создаст привлекательные условия для перехода заемщиков, являющихся представителями крупного бизнеса, на облигационный рынок и будет способствовать высвобождению капитала кредитных организаций. Тем самым у банковского сектора появится возможность увеличить объем кредитования заемщиков, не имеющих выхода на облигационный рынок, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.

Учитывая уровень развития и степень применения информационных технологий в современной финансовой индустрии, Банк России считает крайне важным обеспечение доступа российских экономических субъектов к передовым технологиям финансового рынка. Внедрение современных информационных технологий позволит сделать финансовую услугу экстерриториальной, что будет

способствовать поддержанию высокой конкуренции в индустрии и увеличит степень доступности услуг для населения и предприятий. При этом внедряемые технологии должны быть доступны потребителям финансовых услуг как по стоимости, так и в части простоты их использования, а также отвечать принципам непрерывности работы и защищенности. Банк России совместно с заинтересованными органами власти предполагает уделять повышенное внимание противодействию киберпреступности.

Кроме того, Банк России продолжит участвовать в мероприятиях по повышению уровня защиты прав потребителей финансовых услуг. Данное направление будет включать совершенствование надзорной и административной практики органов по защите прав потребителей финансовых услуг, работу с жалобами, а также введение ограничений для отдельных категорий граждан по доступу к сложным финансовым продуктам. Помимо перечисленных мер планируется продолжать работу по стандартизации финансовых продуктов и оказания финансовых услуг, а также повышению уровня финансовой грамотности населения России.

В плановом периоде Банк России продолжит реализацию мер, направленных на повышение доступности и качества информации, лежащей в основе принятия инвестиционных решений и оценки рисков участниками финансового рынка. Поступающая информация должна соответствовать принципам своевременности, понятности, достоверности, полноты, легкости обработки и сочетаемости.

Банк России стремится к развитию системы регулирования финансового рынка, основанной на принципах стимулирования добросовестного поведения финансовых организаций при обеспечении соблюдения принципа неотвратимости ответственности за правонарушения. Такой подход в регулировании имеет предупредительное воздействие в отношении появления новых правонарушений и будет снижать стимулы для использования недобросовестных практик на российском финансовом рынке эффективнее, чем система регулирования, предполагающая наложение существенных механических ограничений, усложняющих ведение прежде всего законного бизнеса.

В области международного взаимодействия и интеграционных процессов Банк России продолжит реализацию принятых международных обязательств, в том числе в рамках участия в «Группе двадцати», Совете по финансовой стабильности и в комитетах при Банке международных расчетов. Деятельность Банка России в рамках БРИКС и Евразийского экономического союза будет направлена на гармонизацию существующих систем регулирования стран-участниц и интеграцию финансовых рынков по действующим международным правилам в этой сфере.

Несмотря на относительно «юный» возраст российского финансового рынка, он уже успел пережить множество взлетов и падений. Тем не менее при реализации последовательной государственной политики в области развития финансового рынка он имеет высокий потенциал роста. Ответственность за его развитие кроме Банка России, Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации должны нести и его участники. Принятое законодательство о саморегулировании на финансовом рынке и существующие механизмы вовлечения профессионального сообщества в обсуждение и реализацию нововведений предоставляют участникам финансового рынка достаточный набор инструментов для принятия активного участия в процессе его развития.