Предприятия за I квартал 2009 года, тыс. Т

	І квартал 2008	І квартал 2009	2009 к 2008, в %	Средняя цена закупки, грн. за тонну (без НДС)
І квартал 2008	І квартал 2009
Скот и птица в живом весе. Всего	157,3	88,2	56,1	10066,8	11282,0
Из общего объема поступило:
БРС	77,5	37,4	48,2	9939,4	9654,9
свиней	63,5	33,0	52,0	10821,7	14709,6
птицы	15,1	17,3	114,5	7739,7	8319,0
Кроме того, поступило напереработку скота и птицы, выращенного перерабатывающими предприятиями:	153,5	163,0	106,2	х	х
Всего	310,8	251,2	80,8	х	х

 

В январе-апреле 2009 года, по сравнению с январем-апрелем 2008 года, наблюдалось снижение производства мясной промышленности на 19,2%. Имело место увеличение производства лишь мяса и субпродуктов домашней птицы свежих или охлажденных - на 8,6% и мороженных - на 4,3%, зато выпуск другой продукции мясной промышленности был меньше чем за аналогичный период 2008 года. В частности производство говядины свежей и охлажденной уменьшилось на 41,1%, свинины свежей и охлажденной - на 41%, изделий колбасных - на 18,4%.

Ценовая ситуация на рынке свинины

Закупочные цены. В начале 2009 года наблюдалось некоторое снижение закупочных цен на все виды мяса по сравнению с прошлогодним уровнем цен. Однако это связано не с изменением рыночных условий, а с изменением режима налогообложения НДС сельскохозяйственных товаропроизводителей. Индекс закупочных цен на скот и птицу за январь-апрель 2009 года составил 101,0%, в том числе: на КРС - 92,2%, на свиней - 98,9%, на птицу - 103,6%. В апреле на рынке наблюдалось повышение закупочных цен на свиней (101,1%) и птицу (102,5%), при одновременном снижении цен на КРС (95,5%).

По итогам 2008 года индекс закупочных цен на скот и птицу составил 144,4%, индекс совокупных затрат товаропроизводителей на производство продукции животноводства - 133,4%.

Рисунок. Динамика средних цен реализацию свинины в живом весе

С/х предприятиями в 2007 – 2009 годах, грн/т без НДС

Данные Госкомстата

Таблица. Цены реализации свинины в живом весе 2007 – 2009, грн/т без НДС

январь

апрель

июль

октябрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Потребительские (розничные) цены

В течение 2008 года наблюдалось повышение розничных цен на все виды мяса, которое продолжается и в начале 2009 года. Так, за январь-апрель 2009 года индекс потребительских цен на говядину составил 103,4%, на свинину - 107,1%, на птицу - 109,5%.
Основными причинами роста цен являются рост затрат переработчиков мясосырья. Индекс цен производителей мяса и мясных продуктов за январь-апрель 2009 года составил 110,4%.

За 2008 год индекс потребительских цен на мясо и мясопродукты составил 134%, индекс цен производителей мяса и мясопродуктов - 133,4%.

Рисунок. Динамика потребительских цен на свиное мясо

В 2007 – 2009 годах, грн/кг без НДС

Данные Госкомстата

Таблица. Потребительские цены на свинину в 2007 – 2009, грн/кг без НДС

январь	апрель	июль	октябрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
23,58	22,56	24,41	28,68	28,83	29,92	34,84	39,84	41,68	41,87
июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
42,66	43,45	43,58	42,63	42,08	42,34	44,54	45,22	45,04	45,81

Прогнозы развития рынка

Прирост потребления мяса в 2009 году немного замедлится, но в ближайшие 10 лет будет увеличиваться как производство, так и объемы торговли. Прогнозируется общее увеличение объемов производства мяса. Наибольший прирост ожидается по мясу птицы и свинине, в том числе за счет сокращения доли говядины в промышленной переработке.

Исходя из данных официальной статистики выращивания, производства и реализации скота и птицы за 7 месяцев 2009 года, а также импорта мяса и производства мясопродуктов, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) прогнозирует, что общее производство мяса в 2009 году в Украине увеличится на 5% до 1 млн. 625 тыс. тонн (в убойном весе) по сравнению с годом ранее. Прогнозируется снижение спроса и внутреннего потребления мяса в текущем году. Спрос ожидается на уровне 1 млн. 940 тыс. тонн против 2 млн. 30 тыс. тонн в 2008 году, внутреннее потребление - 1 млн. 920 тыс. тонн против 2 млн. тонн.

Вместе с тем, УКАБ пересмотрел в сторону увеличения прогноз по производству свинины - на 35 тыс. тонн (+6,6%) до 525 тыс. тонн в убойном весе против 490 тыс. тонн в 2008 году. Согласно данным Госкомстата, на 1 августа 2009 года поголовье свиней увеличилось на 7,3% по сравнению с прошлым годом - до 7 млн. 326 тыс. голов.

Учитывая осложнения и ужесточения при импорте, предложение импортной свинины, которое создавало конкуренцию для отечественного рынка, будет меньше. Поэтому будет больший спрос на украинское мясо. При этом, сокращение импортных поставок свинины на внутренний рынок будет дополнительной поддержкой для роста цен.

 

Финансовая оценка Проекта

Прогноз продаж по Проекту

При составлении плана продаж брались во внимание следующие предпосылки:

1) Свинокомплекс будет производить продукцию уже во время строительства

2) Первую партию поросят-отъемышей весом 7 кг, планируется получить на 7 месяц реализации проекта, во время завершающей стадии строительства секции «Доращивание и Откорм».

3) Количество свиноматок по проекту составит 1260 голов.

4) Количество свиноматок, которые будут находится на опоросе составит 240 голов.

5) Количество рождаемых свинок за опрос одной свиноматкой бралось на среднем уровне равном 11 голов.

6) Выбраковка маточного стада начнется с 8 проектного месяца и будет иметь ежегодный уровень в 40 % стада.

7) Свинина будет продаваться в живом весе по цене 16 грн/кг.

В первый проектный год, не смотря на начало работы комплекса, еще не будет произведена свинина для реализации, выручку свинокомплекс начнет получать со второго года реализации проекта. Совокупный товарооборот свинокомплекса во второй-пятый года составит? 5 695 014. В целом по проекту ожидается получение? 34 170 087.

 

Таблица. Прогноз продаж по Проекту

Реализация	1 год	2 год	3-й год	4-й год
ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
Реализация свинины в живом весе
Количество хряков
Количество свиноматок в стаде	1 260	1 260	1 260	1 260
Количество свиноматок на опоросе
Количество новорожденных свинок	15 840	31 680	31 680	31 680
Количество свинок на доращивании c потерями	15 444	30 888	30 888	30 888
Выбраковка маточного стада
Выращивание ремонтных свинок
Количество свинок на реализацию		30 270	30 270	30 270
Объем, кг		3 481 078	3 481 078	3 481 078
Цена с НДС,?/кг	? 1,64	? 1,64	? 1,64	? 1,64
Выручка от реализации,?	? 0	? 5 695 014	? 5 695 014	? 5 695 014
ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, евро	? 0	? 5 695 014	? 5 695 014	? 5 695 014

 

Реализация	5-й год	6-й год	7-й год	ВСЕГО
ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
Реализация свинины в живом весе
Количество хряков
Количество свиноматок в стаде	1 260	1 260	1 260	1 260
Количество свиноматок на опоросе
Количество новорожденных свинок	31 680	31 680	31 680	205 920
Количество свинок на доращивании c потерями	30 888	30 888	30 888	30 888
Выбраковка маточного стада				3 277
Выращивание ремонтных свинок				3 234
Количество свинок на реализацию	30 270	30 270	30 270	181 621
Объем, кг	3 481 078	3 481 078	3 481 078	20 886 466
Цена с НДС,?/кг	? 1,64	? 1,64	? 1,64	? 1,64
Выручка от реализации,?	? 5 695 014	? 5 695 014	? 5 695 014	? 34 170 087
ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, евро	? 5 695 014	? 5 695 014	? 5 695 014	? 34 170 087

 

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в Приложении № 11