Характеристика маркетингової діяльності компаній-лідерів

 

За останній час ринок комбікормів суттєво змінився, оскільки з'явилося багато нових компаній. Жорстка конкуренція на ринку робить позитивний вплив. Основним стимулюючим фактором на сьогодні є «ціна-якість». Останнім часом український ринок комбікормів заполонила низькоякісна дешева фасована продукція, виготовлена ​​з давальницької сировини. Частка давальницької продукції в «обороті» у Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях сягає
25-30 %. І, як наслідок, в 2011-2012 роках деякі виробники відчули зниження попиту на фасовані комбікорму на внутрішньому ринку [32; 33].

За давальницькою схемою на ринку, як правило, працюють посередники, які самі не вирощують зернові та олійні. Сировина вони закуповують на внутрішньому ринку і поставляють на заводи для виробництва комбікормів.

І хоча виходить, що власники виробничих потужностей випускають продукцію, яка на ринку конкурує з їх же товаром, відмовитися від її виробництва комбікормові підприємства не можуть – це досить важлива стаття їхнього доходу. До 2016 року в Україні планують виробляти 9 млн. т комбікорму, з поділом: 70 % – вертикально-інтегровані агрохолдинги і
30 % – інші господарства. До найбільших виробників України в 2012/2013 роках відносяться [34]:

- ТОВ «Катеринопільський елеватор»;

- ПАТ «Миронівський ЗВКК»;

- ТОВ «Комплекс Агромарс»;

- ЗАТ «АПК-ІНВЕСТ»;

- ТОВ «АРГО КОМ» та інші.

За даними Союзу птахівників України в 2012/2013 в Україні було вироблено 6,09 млн. тонн комбікормової продукції [35]. Лідером стало ТОВ «Катеринопільський елеватор», яке виробило 513,8 тис. тонн комбікормів (частка ринку – 8,4 %). Далі йдуть ПАТ «Миронівський ЗВКК» з об'ємом 444,8 тис. тонн (частка ринку – 7,3 %) і ТОВ «Комплекс» Агромарс» з об'ємом 209,4 тис. тонн (частка ринку – 3,4 %), а також ЗАТ «АПК–ІНВЕСТ». Як розподілилися частки лідерів ринку можна побачити на рисунку 2. 10. Рис. 2. 10. Частки лідерів на українському ринку комбікормів

 

На даний момент близько 25 % ринку займають великі холдинги, останні 75 % належать дрібним виробникам, сукупна доля яких є суттєвою, але окремі показники кожного з підприємств настільки малі, що вони не можуть скласти конкуренцію лідуючій п’ятірці. Провідні спеціалізовані компанії є вертикально-інтегрованими підприємствами, до складу яких, окрім безпосередньо птахокомплексів, входять комбікормові і переробні заводи, тому вони мають важелі як для зниження собівартості виробництва, так і для подальшого збільшення рентабельності [36].

ТОВ «Катеринопільський елеватор» було засновано в 2004 році. У 2006 році підприємство приєдналося до групи МХП. Основними напрямками діяльності товариства є зберігання зернових і бобових культур і виробництво кормів для птахівницьких підприємств холдингу.

До складу підприємства входять території зі складами підлогового типу та інфраструктурою для прийому, очищення, сушки, зберігання та відвантаження зернових культур, комбікормовий завод – дві комплектні автоматизовані лінії продуктивністю по 40 т/год (введений в експлуатацію в 2007 році), елеватори (елеватор кукурудзи ємністю (80 тис. ), елеватор сої (30 тис. ), елеватор соняшнику (60 тис. )), олієпресовий завод (введений в експлуатацію в 2009 році) – автоматизований комплекс з виробництва соняшникової олії, макухи, гранульованої лузги продуктивністю 620 т. /добу вхідної сировини.

У 2013 році чистий прибуток компанії склав 5 784 тис. грн. [37].

ПАТ «Миронівський ЗВКК» – це багатопрофільний виробничий комплекс з переробки зернових і олійних культур. Основні види діяльності:

- виробництво готових кормів для тварин;

- виробництво круп;

- виробництво неочищеної олії та жирів.

У 2013 році чистий прибуток компанії склав 2095 тис. грн, що на 755,1 % більше, ніж роком раніше. Виручка виросла на 23,55 % і склала 3405826 тис. грн. Акционерный капитал ПАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов» состоит из 160 млн. обыкновенных акций. Основные акционеры: ПАО «Мироновский хлебопродукт» –
22,48 % акций, ЧАО «Мироновская птицефабрика» – 66,09 % акций [38].

ТОВ «Комплекс Агромарс» – холдингова компанія, заснована в 1998 році, на сьогоднішній день є одним з найбільших виробників курячого м'яса в Європі. Комплекс Агромарс є вертикально інтегрованою компанією, яка охоплює своєю діяльністю всі етапи виробництва курятини, від вирощування зернових культур, зберігання комбікормів, виробництва племінної та бройлерної продукції, до переробки м'яса та реалізації через власну франчайзингову мережу.

Кормова база комплексу забезпечує вирощування зернових: пшениці, кукурудзи та сої на більш ніж 35 тис. га землі.

З 2004 року, компанія почала виробництво продукції під
ТМ «Гаврилівські курчата».

Структура «Комплексу Агромарс» включає: Броварська філія, Кагарлицький філія, Бориспільський експериментальний комбікормовий завод, Київський комбікормовий завод, Кагарлицький елеватор, "Курганський бройлер".

У 2012 році «Комплекс Агромарс» збільшив свої виробничі потужності в 2,3 рази – до 765 тонн курячого м'яса на добу – завдяки запуску другого забійного цеху в селі Гаврилівка (Київська область), а також модернізації підприємства «Курганський бройлер» (Харківська область). Компанія інвестувала в цей проект 12,5 млн. грн. [39].

Компанія «АПК–ІНВЕСТ» є провідним агропромисловим підприємством України. Підприємство створено в 2006 році. У рамках вертикально-інтегрованої структури компанія реалізує найбільший інноваційний проект в агропромисловому секторі країни.

Замкнутий цикл виробництва дозволяє контролювати кожен етап: від вирощування зернових і виготовлення комбікормів, до тваринництва, м'ясопереробки і реалізації готової продукції.

Структура бізнесу включає рослинництво, насінництво, комбикормовое виробництво, тваринництво, в тому числі племінну роботу, м'ясопереробку, логістику і власну роздріб. Основні виробничі активи «АПК–ІНВЕСТ» розташовані в Червоноармійському та Костянтинівському районах Донецької області.

За підсумками роботи в 2013 році в рамках реалізації найбільшого інноваційного проекту в агропромисловому секторі України, компанія «АПК– ІНВЕСТ» продемонструвала істотне зростання всіх виробничих та економічних показників. За попередніми даними компанії чистий прибуток в 2013 році склала 89 млн. грн, що в 4 рази перевищує показник 2012 року.

У 2013 році компанія зайняла 15 % ринку промислового виробництва охолодженої свинини.

У 2013 році компанія заявила про себе як серйозний гравець насінницького ринку країни. Був зданий в експлуатацію насіннєвий завод потужністю 200 тонн насіннєвого матеріалу на добу (проект компанії CIMBRIA (Данія)), що дозволило здійснювати основні виробничі процеси у відповідності зі стандартами, прийнятими в ЄС.

Виробництво комбікормів в 2013 році збільшилося на 45 % і досягло 126 тис. тонн. Продукція комбікормового заводу в повному обсязі призначена для відгодівлі власного поголів'я [40].

ТОВ «АРГО КОМ» входить до Групи компаній «Єдність» (Полтава, Україна). Група компаній «Єдність» – це об'єднання заводів-виробників комбікормів і підприємств, які займаються їх обслуговуванням. Група займається закупівлею і продажем всіх видів зернових та іншої сировини, виробництвом і реалізацією кормових добавок.

ТОВ «АРГО КОМ» займається реалізацією повнораціонних, збалансованих комбікормів під торговими марками «Щедра нива» та «Баланс-оптима», які забезпечують 100 % потребу організму в поживних речовинах. Комбікорми на 40-65 % складаються з високоякісних злаків (кукурудза, пшениця, ячмінь), високий відсоток в рецепті займає білкова сировина.

Компанія також займається закупівлею і продажем всіх видів зернових, зернобобових та олійних культур. Компанія пропонує послуги приймання, сушки, очистки та відвантаження всіх видів зернових, зернобобових та олійних культур; лущення ячменю та інше. У 2013 році чистий збиток підприємства склав 1728 тис. грн. Завод мав дефіцит оборотних коштів [41].

Цінова політика між конкурентами досить сильно відрізняється одна від одної, так на рисунку 2. 11. представлено середню ціну, яку встановлюють на свою продукцію основні гравці ринку.

 

Рис. 2. 11. Середня ціна на комбікорма, грн. /т.

 

З рис. 2. 11. можно зробити висновок, що найнижча ціна у двох лідуючих підприємств ТОВ «Катерінопольскій елеватор» та ВАТ «Мироновський ККЗ», що є однією з причин, чому вони займають лідючу позицію, найвища ціна спостерігається у ТОВ «Комплекс Агромарс», але це зовсім не відлякує потенційних спожівачів, це можна пояснити досить високою якістю виробляємої продукції.

На рисунку 2. 12. представлено обсяги виробництва комбікормів за 2013 рік найбільшими підприємствами галузі.

Рис. 2. 12 Обсяги виробництва комбікормів компаніями-лідерами, тис. т.

Базуючись на проведеному дослідженні, в розрізі всеукраїнського ринку можна зробити висновок, що у 2013 році в Україні спостерігається зростання в комбікормової галузі.

Лідерами ринку в 2013 році були ТОВ «Катерінопольскій елеватор», ВАТ «Мироновський ККЗ», ТОВ«Комплекс «Агромарс»,
ТОВ «АПК–ІНВЕСТ», ТОВ «АГРО КОМ». Більшу частину комбікормів виробляють і споживають вертикально інтегровані птахівницькі та тваринницькі господарства, кількість яких в Україні постійно зростає. Однак достатньо велика і частка невеликих виробників, котрі не можуть гарантувати достатній рівень якості комбікормів, особливо їх безпеку.

Частка ринку інших виробників комбікорму понад 60 %. Позитивною тенденцією 2013 стало збільшення поголів'я великої рогатої худоби, свиней, птиці, овець і кіз в порівнянні з минулим роком. З літа 2013 року ціни на комбікорми зросли на 20-23 % у зв'язку із зростанням цін на компоненти, які займають більше 70 % у структурі витрат на виробництво. Незважаючи на зростання цін на внутрішньому ринку, в 2013 році спостерігається позитивна тенденція зростання попиту на купівлю різних видів комбікормів[42].

Головна перевага виробництва комбікормів для птахів – перспективи стабільного зростання птахівництва. Скотарство так поки і не вийшло з кризового стану, в який воно потрапило. Свинарство розвивалося в останні роки дуже дінамічно. можно з упевненістю сказати, що зростання вітчизняного птахівництва буде продовжуватися, а значить, і зростання виробництва комбікормів для птиці теж. Правда, враховуючи те, що птахівництво, на відміну від інших галузей тваринництва, вже зараз практично повністю забезпечує свої потреби в комбікормах, зростання навряд чи буде занадто швидким. Але зате він буде стабільним, без загрози падіння.

Комбікормова промисловість як перспективна галузь може задіяти свій потенціал лише за умови впровадження нових технологій виробництва та реалізації не тільки повноцінного комбікорму, а й окремих його компонентів. Сільськогосподарські підприємства різної спеціалізації можуть самі виготовлювати комбікорм з власної зернової сировини за наявності білково-вітамінних добавок для більш повного забезпечення кормового потенціалу зернових культур.

Комбікормовим підприємствам необхідно зацікавити постачальників сировини – сільськогосподарських підприємств у співпраці, зокрема за рахунок, дотримування високої якості комбікорму та впровадження передових маркетингових технологій.