Структура нефтяного рынка России

Под структурой отраслевого рынка понимается состояние рынка отрасли с позиций свободы конкуренции между ее субъектами хозяйствования. Это состояние определяется с использованием системы показателей, характеризующих степень монополизации отрасли. Такими показателями выступают концентрация и доля рынка, а также его дифференциация (многообразие).

В обобщенном виде отраслевая структура промышленного производства отражает групповой состав производства отрасли, организационно-технические и экономические условия ее функционирования.

В табл. 6.2. приведена структура нефтяного рынка России по состоянию на 01.01.07.

 

 

Таблица 6.2 – Структура нефтяного комплекса России

Компания	2005 г.	2006 г.
Добыча, млн. т	в % к итогу	Добыча, млн. т	в % к итогу
«Газпром»   «Газпром нефть» 2. «Роснефть»	1. Компании с государственным контролем
56,95   - 73,4	12,41   -	25,00   32,67 85,60	5,20   6,80 17,83
Итого:	130,35	28,41	143,36	29,83
	2. Частные компании, близкие к государству
1. «Сургутнефтегаз»   2. «Лукойл»	59,62   84,07	13,0   18,32	65,55   91,14	13,64   18,97
Итого:	143,69	31,32	156,69	32,61
	3. Компании, близкие к региональным властям
«Татнефть»   «Башнефть»	25,1   12,07	5,47   2,63	25,40   11,73	5,29   2,44
Итого:	37,17	8,10	37,13	7,73
	4. Независимые частные компании
1. «ТНК –ВР»+50% Славнефти» 2. «Юкос» 3. «Русснефть» Малые и средние компании Операторы СРП	81,26   33,88 6,60 23,48 2,37	17,71   7,38 1,44 5,12 0,52	80,05   21,53 14,76 19,22 5,07	16,66   4,48 3,07 4,00 1,06
Итого:	147,59	32,17	140,63	29,23
Всего по России	458,81		480,528

 

Анализ отраслевой структуры показывает, что государственное влияние на нефтяном рынке увеличивается. Доля компаний с государственным контролем и близким к нему составляет в 2006 году более 70%, в то время как удельный вес независимых компаний уменьшился с 32% до 29%. В первую очередь это связано с тем, что нефтяная отрасль относится к числу крупных базовых отраслей национальной экономики России и ее влияние на экономику страны является исключительно высоким, поскольку углеводородное сырье либо непосредственно, либо через нефтепродукты находит применение практически во всех отраслях народного хозяйства.

Во-вторых, отрасль обеспечивает 50% поступлений в федеральный бюджет страны.

 

6.7 Экономические границы отрасли и факторы их определения

 

Отрасль, являющаяся обособленной производственной системой, занимает на рынке промежуточное положение как между микроэкономикой и макроэкономикой, так и между отдельной фирмой и народным хозяйством в целом. Это обусловливает особенности ее функционирования и среды обитания на рынке.

По степени воздействия на экономику отрасли среда может быть подразделена на две сферы основную (важную) и вспомогательную (второстепенную).

В сферу вспомогательной среды отрасли, оказывающей второстепенное влияние на ее экономику можно включить социальные, юридические, технологические и политические факторы.

К сфере основной среды функционирование отрасли на рынке относится в первую очередь «пять сил конкуренции» исследованные впервые М.Е. Портером. Он показал, что все представленные на рисунке 6.2 силы имеют важное значение для товарного рынка и ни одну из них нельзя игнорировать.

Рисунок 6.2 – Конкурентные силы, действующие на товарном рынке

Факторы, которые необходимо изучить для определения основных экономических характеристик отрасли, в основном стандартны:

- размеры рынка;

- масштабы конкуренции (конкуренция в местном, региональном национальном или мировом масштабе);

- темпы роста рынка и стадия, на которой находится рынок (начало подъема, быстрый рост и взлет, начало зрелости, конец зрелости и насыщение, застой и старение, спад);

- число конкурентов и их относительные размеры – действует ли в отрасли множество мелких компаний или в ней доминирует небольшое число крупных фирм;

- количество покупателей и их финансовые возможности;

- направленность интеграции «вперед» или «назад»;

- направления и темпы технологических изменений как в процессе производства, так и в создании новых продуктов;

- легкость вхождения в отрасль и выхода из нее.

Кроме того, следует учесть:

- являются ли продукты/услуги фирм-конкурентов высокодифференцированными, слабо дифференцированными или практически одинаковыми;

- возможна ли для компаний экономия на масштабах производства, транспортировке, маркетинге или проведении рекламных мероприятий;

- является ли высокая степень загрузки производственных мощностей наиболее важным условием для достижения низкого уровня издержек производства;

- имеет ли кривая «обучение-опыт» в отрасли такой вид, чтобы средняя цена изделия уменьшалась по мере того, как кумулятивный выпуск (и, таким образом, опыт, приобретаемый в процессе производства) растет;

- осуществляются ли в отрасли необходимые капиталовложения;

- какова доходность отрасли – выше или ниже среднего уровня прибыли в целом.

В качестве примера ниже приведены экономические показатели, характеризующие нефтяную отрасль в 2006 году.

Таблица 6.3 – Экономические границы нефтяной отрасли

 

Показатели	Экономические показатели
Размеры рынка	Годовые доходы – 900-1000 млрд. руб. Добыча нефти с газовым конденсатом 480,5 млн. т
Темпы роста размеров рынка	2-3% в год
Стадия жизненного цикла	Зрелость
Число компаний в отрасли	Около 10 крупных нефтяных компаний со 465 предприятиями. Доля компаний на рынке ТЭК- до 65%.
Потребители	Более 100, большинство нефтеперерабатывающие фирмы и 54,3% экспорт
Степень вертикальной интеграции	Смешанная; 5 из 10 крупнейших компаний интегрированы «назад» (с поставщиками сырья) и также «вперед» (родственные компании покупают более 50% производимой продукции), прочие компании занимаются только обработкой.
Легкость выхода на рынок и ухода с рынка	Умеренные трудности при выходе на рынок в виде жестких требований к величине капитала, необходимого для строительства завода минимально возможного размера (10 млн. долл.) и необходимость искать потребителей в радиусе 250 км от завода.
Технологии/инновации	Производственная технология однородна и изменяется медленно, наибольшие изменения происходят в методах по увеличению отдачи пластов, за счет которых и происходит прирост уровня производства.

 

По показателям экономических характеристик нефтегазового комплекса значимость отрасли составляет:

– химическая и нефтехимическая – 57,5%;

– нефтедобывающая – 28,1%;

– нефтеперерабатывающая – 7,9%;

– газовая – 6,5%.