Условия действительности завещания (testamentum)

Завещание считается действительным, т.е. порождает правовые последствия, желательные для завещателя, только если соблюдены все условия действительности завещания:

1) соблюдение формы завещания

Римляне отличались пристрастием к формализму (стремление соблюдать форму сделок). Причём, в древности формы эти были особо суровы. В частности, в древности завещание удостоверялось народным собранием (собиралось только 2 раза в год). Но с развитием рыночных отношений формы завещания упрощаются. В постклассический период все завещания о форме делятся на 2 вида:

а) публичные (удостоверяются каким-либо государственным органом, например, можно было заявить о завещании в суде с занесением в протокол или принести текст завещания в императорскую канцелярию)

б) составлялись и удостоверялись без государственного органа вообще.. Делились на 2 вида: 1) устные 2) письменные. Их объединяло то, что они составлялись с участием не менее семи свидетелей, но соотношение между устными и письменными были не в пользу устных. Письменные постепенно полностью вытесняют устные. С 439 года нормальным частным завещанием становится письменное завещание с участием 7 свидетелей. Свидетели осуществляли участие добровольно (testes voluntarii). Целый ряд лиц был неспособен выполнять эту роль: женщины, рабы, пелигрины, лица, лишённые данного права по суду (за вымогательство, прелюбодеяние, объявленные бесчестными), подвластные дети завещатели, лица с физическими психическими пороками.

Завещание ервым подписывал сам завещатель, вслед за его подписью идут 7 подписей свидетелей (subscriptio). Затем подписанный текст помещается в конверт, который запечатывается печатями каждого из семи свидетелей. Потом на конверте около печатей каждый свидетель ставит свою подпись (superscriptio). Но эта форма могла быть усложнена, если сам завещатель по какой-либо причине сам лично не мог подписать текст завещания. В этом случае за него завещание подписывал восьмой свидетель (subscriptor – рукоприкладчик). Но форма могла быть упрощена (5 свидетелей), если подписывали текст завещания в сельской местности. Если и пяти грамотных не набиралось, грамотные свидетели могли подписать за неграмотных, но при условии, что неграмотные текст прочитают.

Воин перед походом мог произнести текст завещания, но не в шутку, чтобы он был услышан окружающими.

Независимо от того, письменное или устное завещание, римляне рассматривали это как единую процедуру, не разорванную во времени. Можно было разорвать во времени, если завещание составляется во время эпидемии.

 

2) наличие у завещателя активной завещательной способности (testamenti factio active)

Это способность лица составлять завещание. Эта способность предполагает наличие у завещателя полной правосубъектности. В Риме правом составлять завещание не могли: лица мужского пола моложе 14 лет, лица женского пола моложе 12 лет (до 2 века н.э. женщины вообще не обладали testament factio active; затем они это право получают, но с согласия своего опекуна; и только в постклассический период они это право приобретают), рабы, расточители, умолишённые. Завещание мог составить только физические лица.

 

3) наличе у наследника по завещанию пассивной завещательной способности (testament factio passivo)

Это способность лица быть наследником по завещанию. Это не способность принять наследство. Пассивная завещательная способность не совпадает с полной правосубъектность. Именно поэтому в Риме можно было завещать умолишённым, несовершеннолетним, грудным, малолетним. Рабам можно было заещать, но в завещании в пользку раба надо было написать, что после смерти завещателя он становится свободным, но раб, которому оставлено имущество по завещанию, была обязанность принять наследство, но это правило имело 1 исключение: если в период с составления завещания до открытия наследства раба отпускали на свободу, то в этом случае у него было право принять наследство, как и у других свободных.

Такой возможностью не обладали: юридические лица (кроме муниципий), но в порядке исключения можно было завещать церкви или казне; пелигрины; квириты, которые претерпели среднюю степень ограничения правосубъектности; детям государственных приступников; вероотступникам; вдове, нарушившей траурный год; 169 г д.н.э. – lex Voconia: запрещено завещать женщинам-наследницам состоянии 100 000 сестенций и более. Со временем это правило утрачивает своё значение. Вводился для того, чтобы уберечь представительниц высшего сословия от расточительства. Negotio – сделка, а в любой сделке истинная воля участника сделки должна соответствовать его волеизъявлению (составление завещания под влиянием принуждения, угрозы, обмана, заблуждения). Если порок воли имел место, то завещание признавалось недействительным. Римляне стремились толковать всё в пользу завещания (favor testamenti)/ Используя это правило, они стремились путём благоприятного толкования какой-то конкретной ситуации они стремились сохранять по возможности силу завещания. Например, если завещание было составлено с включением в него невыполнимого для наследника условием, то такое завещание считалось безусловным (pro non scripto habetur)

 

4) отсутствие пороков воли в завещании

 

Содержание завещания

1) определение наследника по завещанию

+ к главного наследнику можно было подназначить другого наследника (substitucio). Различалось 3 осн. выда субституции:

а) substitutio vulgaris

На случай отпадения по любым причинам назначенного наследника в завещании указывался какой-либо другой наследник

б) substitucio pupillaris (для несовершеннолетнего)

Имущество завещалось несовершеннолетнему, но на случай его смерти до достижения совершеннолетия в завещании указывался другой наследник.

в) substitucio quazi pupillaris

Наследство как бы для несовершеннолетнего. Завещание в пользу умалишенного.

 

Завещательные распоряжения:

 

1) легаты

Передача наследником какого-либо имущества третьему лицу (легаторию). Размер легата должен быть ограничен (конец 1-го века нашей эры). Сначала было запрещено составлять завещания, в которых размер легата не превышал 1000 ассов. Lex Falcidia: наследнику по завещанию, обременённому легатом должно быть отставлено не менее одной четвёртой наследственной массы (quarta Falcidia). Между наследником, обременённым легатом и легатарием возникало правоотношение. Это обязательством, в котором наследник, обременённый легатом, - должник, а легатарий – кредитор. При Юстиниане считали, что это обязательство квазидоговорное (abligationes quasi ex contracu). Для добросовестного наследника существовал иск actio ex testamento (иск из завещания). Это обязательство исковое. Легат, действительный с самого начала, мог стань недействительным, если:

1) утрачивало силу само завещание

2) если легатарий умирал раньше завещателя

3) если наследник, на которого возложен легат, не принял наследство и на его место не вступило другое лицо (например, субститут).

4) если исполнение легата стало невозможным (например, погиб объект легата)

5) если легат отменён наследодателем

 

Но если отмена легата сопровождалась установлением нового легата, то наступала т.н. translatio legati. И трансляция могла выражаться в:

1) перемене легатария

2) перемене объекта легата

3) в перемене наследника, обременённого легатом

 

 

2) fideicomissa

Завещательное распоряжение, которая возникает позже легата в период империи, который существует сначала рядом с легатом. Как принято считать, федиакомисс имел ряд преимуществ перед легатом:

1) можно было обременить не только наследника по завещанию, но и по закону

2) мог устанавливаться как в самом завещании, но и раньше завещания, и после завещания (в т.н. кодициллах)

3) федиакомиссы абсолютно не формальны по сравнению с легатом

 

Но при перечисленных плюсов, он имел один минус: федиакомисс, в отличае от легата, порождал не исковое, а натуральное обязательство, т.е. обязательствло, которое не защищено иском. Для защиты федиакомиссара Юстиниан в 529 году объединяет легат и федиакомисс, в результате легат поглотил федиакомисс.

 

Открытие и принятие наследства

Наследство открывается в день смерти наследодателя, и с момента его смерти имущество наследодателя становится наследственной массой.

 

2 способа принятия наследства:

 

1) формальный

Принятие наследства с помощью государственного органа. Наследник приходил в магистрат, объявлял о смерти наследодатели и о том, что наследник готов принять наследство.

 

2) неформальный

Фактически наследство принимали, совершая конклюдентные действия, т.е. те, которые явно свидетельствуют о намерении наследника принять наследство (например, наследник въезжает в наследуемый дом, намереваясь в нём жить, делает ремонт, платит государству повинности).

 

 

Правовая природа принятия наследства

По правовой природе – безусловная и бесповоротная односторонняя сделка.

 

Отказ от наследства:

1) формально

придти в магистрат.

2) неформально

Игнорировать наследство.

 

Виды отказов от наследства:

 

1) отказ в пользу конкретного лица (адресный)

2) отказ без указания конкретного лица (безадресный)

 

Отказ, как и принятие, безусловная бесповоротная односторонняя сделка.

 

Если наследник умирал после открытия наследства, не успев принять его. В этой ситуации непринятое наследство переходит к наследникам по закону. Данная конструкция получила название «наследственная трансмиссия» (transmissio delationis).