Рынок медицинской техники в России

Основными потребителями медицинской техники и изделий медицинского назначения на территории России являются государственные учреждения здравоохранения. Этот факт означает, что формирование структуры спроса во многом зависит от политики государственной системы здравоохранения в области оснащения ЛПУ и осуществлением государственных закупок медицинского оборудования.

Ситуация последних лет в медицинской промышленности характеризуется с одной стороны ежегодным ростом потребления и увеличения объемов рынка, с другой – постоянным сокращением совокупной доли отечественных производителей.

На начало 2012 года российский рынок медицинского оборудования и принадлежностей оценивается в $5,5 млрд. - 1,8% от мирового уровня. Расход на душу населения составляет $39 и является низким по европейским стандартам.

В России насчитывается порядка 1800 компаний по производству медицинской техники и изделий медицинского назначения. К использованию в медицинской практике допущено (зарегистрировано) более 45 тыс. единиц медицинской техники и изделий медицинского назначения, из них около 20 тыс. зарегистрировано российскими компаниями.

Российскую промышленность отличает низкая степень консолидации и отсутствие крупных компаний, которые обладали бы достаточным собственным капиталом для устойчивого развития и выхода на внешние рынки. Из общего количества компаний только 250-300 имеют устойчивые финансово-экономические показатели.

Только часть из этих 300 компаний концентрируется на производстве медицинских изделий как на основном виде деятельности.

Компетенции российских производителей сосредоточены в низкомаржинальных сегментах (в том числе техника и изделия, не участвующие в непосредственном контакте с пациентом, а выполняющие вспомогательные или обеспечивающие функции, например: центрифуги, весы, микроскопы, светильники, стерилизация, медицинская мебель и др.). Доля такой продукции в структуре потребления в денежном выражении незначительна. Наибольшую добавленную стоимость имеет высокотехнологичное оборудование, применяемое непосредственно для диагностики и лечения пациента, которое в основном импортируется.

Снижение доли российских производителей связано с низким уровнем конкурентоспособности продукции, ее невысокими потребительскими качествами, неприменением современных стандартов, предъявляемых к процессам производства, отсутствием собственной современной базы разработок продукции.

По оценке экспертов потенциал импортозамещения составляет до 60-70% от всех поставок медицинской техники и изделий медицинского назначения на внутренний рынок, при условии модернизации производственных мощностей, в противном случае не более 12-15% всей номенклатуры импортируемых медицинских изделий может быть заменено отечественной продукцией.

Крупнейшие российские компании (с объемом выручки более 100 млн. рублей в год) специализируются в основном в следующем:

· рентгеновское оборудование,

· оборудование и изделия для физиотерапии,

· хирургический инструмент,

· оборудование и изделия для лабораторной диагностики,

· оборудование и изделия для реанимации,

· оборудование и изделия для функциональной диагностики,

· перевязочная продукция.

Продукция, присутствующая на рынке РФ от мировых компаний:

· диагностическое оборудование высокой степени визуализации,

· оборудование и изделия для нейро- и кардиохирургия,

· оборудование и изделия для лабораторной диагностики,

· оборудование для реанимации,

· оборудование и изделия для восстановительной медицины,

· оборудование для офтальмологии.

Таким образом, российские производители фактически не вступают в конкуренцию с импортируемой продукцией, находясь с ней в разных «весовых категориях».