Вероятно, подобного сценария развития большевики больше всего и опасались.

Однако взятие под контроль обширного района и создание «анархистского государства» стало для Махно началом его конца. Идейная несостоятельность «безвластного государства» обнаружилась очень скоро. На словах провозглашая принципы «свободы», «безвластия» и «безначалия», Махно установил на занятых им территориях жесткий режим принуждения, насилия и произвола. В Екатеринославе, например, Махно вместо власти Советов назначил военного коменданта города, предоставив ему неограниченные права и возможности для управления городом.

Отрицая в принципе регулярную армию, построенную на началах государственной принудительной мобилизации, Махно тем не менее, ссылаясь на тяжелую обстановку на фронте, произвел «добровольную мобилизацию» на территории, освобожденной от белых, лиц мужского пола от 19 до 39 лет, чтобы превратить повстанческую армию во всенародную рабоче-крестьянскую армию. Такова была реальность «безвластного анархического государства».

Махновцы, категорически отрицавшие государственный суд, прокуратуру, службы государственной безопасности, открывавшие ворота тюрем и выпускавшие на свободу всех заключенных, в том числе и уголовников, тем не менее создали у себя «контрразведку», не менее свирепую, чем у Колчака и Деникина. Организаторами этой «контрразведки», в которой царили беззаконие и жесточайший террор, были анархисты (Черняк, Глазгон, Лева Задов и др.); ее начальником был анархист Зиньковский, а палачами - отпетые уголовники. Именно эта «контрразведка» терроризировала население на подконтрольной махновцам территории, подозреваемое в сочувствии к Советской власти.

Махновцы оказались не в состоянии обеспечить элементарного порядка в контролируемых ими областях. Промышленные предприятия не работали. Все денежные средства оказались конфискованы и разграблены. Население городов облагалось контрибуциями и подвергалось периодическим грабежам под маркой «экспроприации буржуазии». Рядовые же махновцы грабили обывателей без всяких идеологических обоснований. Повсюду царили беспорядок и пьяный разгул. – Удивляться тут нечему – повстанцы и члены общества были сориентированы на ценности и цели анархии, а не на построение жизни по правде и справедливости на основе закона Божьего.

Разгром сил Деникина

К началу декабря 1919 г. слащевская дивизия закончила переформирование в корпус и совместно с группой генерала Ревишина приступила к активным действиям против Махно на обеих берегах Днепра - Ревишин отвлекал внимание махновцев со стороны Синельниково, а части корпуса Слащева глубоко эшелонированной группой прорвали фронт в районе Пятихатки, захватили Верхнеднепровск и вышли к ст. Сухачевка, 19 декабря заняли Екатеринослав и неделю его удерживали. 1-й донецкий корпус Махно сдал город без боя и откатился от него на 35 верст к югу. Из Екатеринослава ушло 25 тыс. махновцев, в том числе 14 тыс. пехоты, 6 тыс. кавалерии, обозные службы и артиллерия. Больных и раненых было 10 тыс. чел. На вооружении армия имела 42 трехдюймовых орудия, 2 шестидюймовых, 4 бронеавтомобиля, 4 бронепоезда, ок. 1000 пулеметов. Белым в качестве трофеев достались бронепоезд и 2 броневика.

В эти дни корпус Слащева вынужден был отражать удары красных частей с севера, которыми командовал И. Якир. Под натиском Красной Армии деникинские войска отступали на юг и Слащев не стал преследовать Махно. Он писал: "Белые отходили двумя крупными группами. 1) Во главе со Ставкой, в составе Добровольческой армии, донцов, кубанцев и терцев на Кавказ и 2) войск Шиллинга и Драгомирова - в Новороссию, прикрыв Николаев-Одессу и базируясь на последнюю. В промежутках между ними 3-й армейский корпус под моей командой получил приказ отходить с задачей удерживать Крым".

Соорганизовав свои войска, 24 декабря Махно атаковал части Слащева в районе с. Сурско-Литовское, отряд Петренко занял ст. Игрень. Белаш с конницей вышел к с. Михайловскому, занял ст. Запорожье и Сухачевку. Вечером конница Махно заняла с. Дневку. Пехота Слащева отошла в Екатеринослав, оставив 400 чел. убитыми, 4 орудия и обоз. Петренко к ночи 25 декабря занял Нижнеднепровск. 26 декабря слащевские войска без боя оставили Екатеринослав и по правому берегу Днепра отступили к Александровску. На следующий день у Кичкасского моста они захватили 5 орудий 2-го махновского корпуса и ушли на юг. Силами 4-го корпуса Махно попытался организовать преследование белых, но Слащев прикрыл свой отход конной завесой и отступил походным порядком в Крым.

А между тем Красная Армия перешла в наступление против белогвардейцев и приблизилась к «царству безвластного анархизма». Теперь Махно его больше всего волновали встреча и взаимоотношения с Красной Армией, вступившей в "махновский район". Учитывая огромный вклад его армии в разгром Деникина, Махно рассчитывал на реабилитацию в глазах РКП/б/, возвращение в строй красных командиров. Но лидеры РКП/б/ были иного мнения. В. Волковинский привел документы, свидетельствующие о стремлении ЦК РКП/б/ еще осенью 1919г. "заменить" Махно на посту командующего Повстанческой армией. В их контексте становится объяснимым единственный случай казни коммунистов по приказу Махно в декабре 1919 г. Махновская контрразведка расстреляла нескольких коммунистов во главе с командиром 3-го "стального" полка М. Полонским за подготовку заговора с целью убийства Махно. Факт этого заговора многими историками считается недоказанным, но вывод В. Верстюка о наличии связей между Зафронтбюро ЦК КП/б/У и коммунистами махновской армии подтверждает возможность его. Методы РКП/б/, ЧК, Ленина, Сталина и Дзержинского не исключали, а предполагали физическую изоляцию и расправу с политическим противником. Помимо прочего Полонский стал слишком популярен среди рядовых махновцев.А батька таких не любил и избавлялся от них при первой же возможности.

В январе 1920 года состоялась встреча передовых частей Красной Армии с махновскими отрядами. Многие махновцы, из числа тех, что всерьез боролись с деникинцами, с радостью встречали Красную Армию, вливаясь в ее ряды. И лишь сам батька Махно и его ближнее окружение всячески уклонялись от этих встреч.

После ликвидации деникинского фронта в конце 1919 года у правительства большевиков отпала нужда в союзе с повстанцами-анархистами и 11 января 1920 года приказом Троцкого Махно был объявлен вне закона (махновская армия также подлежала ликвидации ). Желая привлечь крестьян на свою сторону, правительство генерала Врангеля предложило Махно союз против большевиков, обещая в случае победы провести широкую земельную реформу. Однако Махно от предложения отказался. Посланник Врангеля был публично казнён в Гуляйполе.

Вскоре Реввоенсовет 14-й армии, дабы оторвать махновцев от их постоянных баз, отдал приказ Махно выступить со своими отрядами по маршруту Александрия-Борисполь-Бровары-Чернигов-Ковель и занять фронт против польских войск в качестве боевой части Красной Армии. Приказ имел ввиду превратить махновские партизанские отряды в регулярную часть Красной Армии. Махно категорически отказался выполнять этот приказ. Тогда командование 14-й армии предложило Махно разоружиться. Естественно, что батька наотрез отказался от подобного предложения. После этого Всеукраинский революционный комитет объявил Махно вне закона. Троцкий подписал приказ № 180, в котором определялись действия по ликвидации махновщины. «Безжалостно расправляться с бандами Махно и населением, которое его покрывает. В случае сопротивления махновцев в районе Гуляйполя действовать самым жесточайшим образом, полностью уничтожая пункты сопротивления, сравнивая их с землей», — приказывал своей дивизии красный командир Польвадре. Однако Махно и не собирался сдаваться. Летом 1920 года Революционная повстанческая армия продолжала воевать с коммунистами. В это время она насчитывала до 20 тыс. бойцов, 45 % которых составляли перешедшие на сторону Махно красноармейцы. Войска Красной Армии окружили отряды махновцев, но Махно с частью своих войск удалось вырваться из окружения. И махновские тачанки стали носиться то тут, то там, но теперь уже по тылам Красной Армии, оставляя после себя кровь и разрушенные хаты в селах Донецкой, Полтавской и Харьковской губерний.

Отряды батьки Махно стремительно превращались в бандитские шайки. Если раньше крестьяне шли к нему, чтобы сражаться с немцами, петлюровцами и белогвардейцами, то теперь, когда Махно открыто выступил против Советской власти, основная масса бедняцко-середняцких слоев крестьянства покинула батьку. С ним остались лишь кулацкие и деклассированные элементы да отпетые уголовники и анархисты из старой махновской «гвардии».