Современное состояние рынка банковских услуг физическим лицам

Современный рынок предоставления услуг для физических лиц состоит из следующий направлений: сберегательный бизнес, общие фонды банковского управления, кредитование, а также электронные услуги.

  Сберегательный бизнес. В настоящее время в сберегательном бизнесе можно выделить три основные направления (рис. 1)

                            

Вклад – это денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода[3]. В таблице 1 приведены данные за 30 мая – 5 июня 2005г по 10 крупнейшим банкам, характеризующие соотношение средств на расчетных счетах и бюджета по отношению к средствам граждан[4]

Крупнейшие банки России

Название банка	Средства граждан	Расчетные счета	Средства бюджетов и внебюджетных фондов
Сбербанк России	1 233 147 525	409 998 796	32 776 754
Внешторгбанк	57 191 017	52 590 267	7 835 822
Газпромбанк	34 205 356	120 721 977	21 721
Международный промышленный банк	1 002 292	4 330 592	27 939
Альфа-Банк	28 022 076	45 699 259	15 436 859
Банк Москвы	50 081 506	33 147 110	47 749 578
МДМ-Банк	8 354 430	17 450 285	4 989 650
Росбанк	34 361 970	31 653 011	266 911
Уралсиб	18 704 452	15 009 814	11 256 781
Международный Московский банк	10 148 210	22 346 174	0

                                                                                                        Таблица 1

Несмотря на то что в большинстве своем банки в России все же не полностью «розничные», со вкладами граждан они работают, и такая работа накладывает определенную социальную ответственность на кредитные организации, т.к. физические лица являются наиболее незащищенной частью клиентов и проблемы банка приводят к обострению социальной напряженности. Именно поэтому был создан и утвержден Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Основная цель данного закона – поставить банки в практически равные конкурентные условия, убрав монополизм на государственные гарантии Сбербанка, а также повысить доверие населения к коммерческим банкам, подорванное многочисленными банковскими кризисами. Денежные средства граждан являются, без сомнения, самым перспективным ресурсом для банков, и банкиры поняли это давно. В настоящее время на руках у населения России находится по разным оценкам от 20 до 50 млрд долларов. Из них примерно 17 млрд долларов приходится на обеспеченные слои населения. В соответствии с идеей внедрения системы страхования вкладов страховой суммы в 190 тыс.рублей должно хватить для того, чтобы застраховать интересы среднего вкладчика. По статистике, средний вклад в московском банке составляет 60 тыс. рублей, в банке Санкт-Петербурга – 50 тыс. Общая сумма вкладов населения в банках России приблизительно 2 трлн рублей. Здесь приходится констатировать тот факт, что приведенная выше оценка спорная, поскольку учитывает все вклады, включая текущие и зарплатные, а также вклады, по которым клиентами давно не производятся операции и остаток на которых составляет несколько рублей. Сберегательный бизнес активно и успешно развивается и введение закона о страховании вкладов должно еще больше укрепить позиции коммерческих банков и дать стимул к развитию банковской розницы. Положительные тенденции наблюдаются уже сейчас, и, если будет принят закон о безотзывных вкладах, это позволит получить банку длинные и стабильные по сроку ресурсы. Безотзывные вклады подразумевают невозможность расторжения договора вкладчиком до окончания срока действия договора. Естественно, такие вклады будут и более доходные для клиентов, что приведет к снижению стоимости привлеченных ресурсов за счет понижения ставки по остальным видам вкладов.

Общие фонды банковского управления (ОФБУ). Участие в ОФБУ – это возможность для вкладчиков зарабатывать на фондовом рынке, не имея специальных знаний и не тратя свое время на изучение котировок и анализ рынка. В настоящее время (июнь 2006 г.), по данным Ассоциации защиты информационных прав инвесторов, функционирует всего 45 общих фондов банковского управления. Данный вид услуг значительно менее распространен в России по сравнению со вкладами.

Оценивая вложения в ОФБУ, банкиры рекомендуют «не класть все яйца в одну корзину» и разделить сбережения на две части, инвестируя на фондовый рынок около 30% от них, остальные, оставив на депозите с гарантированной доходностью. При этом 30%, которыми инвестор готов рискнуть, было бы правильно разделить, инвестировав одну часть в фонд с активной стратегией, а другую – в консервативный фонд. Это позволит хеджировать риски инвестора и при удачном стечении обстоятельств неплохо заработать на вложениях в фонд с агрессивной стратегией.

В заключение стоит сказать, что пока это достаточно «экзотическая» банковская услуга, значительно уступающая по популярности банковским вкладам. Более того, в регулирование размеров процентных ставок по вкладам вмешался Банк России, вынуждая небольшие банки еще более снижать доходность вкладов, что заставит вкладчиков искать более доходные инструменты для получения дохода. В будущем ОФБУ может занять место на рынке розничных банковских услуг, отвлекая часть денежных средств с банковских вкладов.

Кредитование. Выдача кредитов физическим лицам является в настоящее время наиболее динамично развивающимся сектором розничного банковского бизнеса, который ежегодно удваивает объемы заимствованных средств.

По данным Банка России, по состоянию на 1 декабря 2005 года объемы кредитования физических лиц составляли 573266 млн рублей, а уже в марте 2006г по оценке Центра экономических исследований достигли 685000 млн рублей. На кредитном рынке никак не отразился летний «кризис доверия» - замедление темпов выдачи новых ссуд не наблюдалось. Устойчивый рост свидетельствует о неудовлетворенном спросе населения на потребительские кредиты, с одной стороны, и о высокой доходности потребительского кредитования для банков – с другой. Взрывной рост рынка во многом объясняется его низкими относительными показателями. В совокупном портфеле ссуд банковского сектора кредиты физическим лицам занимают всего 14,5%. В предстоящие годы их доля в кредитном портфеле должна вырасти до 20-30%.

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные банками, включая просроченную задолженность на 1 января 2006 г., составляли 3149,9 млрд рублей, или 18,8% ВВП. Из них на кредиты физическим лицам приходится всего 2,7%. Потенциал роста рынка потребительского кредитования составляет около 10% ВВП. Иными словами, в предстоящие годы следует ожидать утроения его объемов по отношению к ВВП[5].

Кредитные карты

Ипотечные кредиты

На рис. 2 представлена классификация кредитования по целям

Рис. 2 Потребительская и функциональная схема современного кредитования домохозяйств

Очень перспективным направлением является на сегодняшний день ипотека. Собственное жилье является одной из основных целей молодого поколения, которое готово тратить значительную часть своих доходов на её достижение. Но говорить о массовом развитии ипотеки в России пока рано. Доля ипотечного кредитования в ВВП пока не превышает 1%, в то время как в США она составляет 55%, в странах Евросоюза – более 30%. [6]. По данным Банка России, в 2006 году на ипотеку пришлось лишь 1,52% всех кредитов, выданных частным лицам. В абсолютных значениях, по подсчетам это 46 тыс. выданных ипотечных кредитов.

Автокредитование. Учитывая развитие «автомобилизации» населения, этот вид кредитования пользуется заслуженной популярностью и в отличие от рассмотренной выше ипотеки уже получил реальное развитие. Сейчас в России каждая третья покупка автомобиля – это покупка с использованием автокредитования, хотя этот показатель отстает от стран Западной Европы, где 60% автомобилей покупается в кредит, и США – 80%. По оценкам кредитных банковских специалистов, через 2-3 года автокредитование охватит до 50% рынка новых отечественных автомобилей и до 70% рынка новых иномарок. Этот вид кредита предоставляет более 150 российских банков, и их число растет.

Рост конкуренции и выход на рынок новых и особенно зарубежных игроков обязательно приведет к снижению ставок и отказа от дополнительных комиссий. С другой стороны, этому процессу придают динамику законодатели, предлагающие создание нормативно-правовой базы по унификации кредитных предложений, из которых клиенту будут точно известны все затраты на обслуживание кредита.

Системы интернет-банкинга и электронные деньги выступают чаще всего как конкурирующие направления, хотя им приходится и взаимодействовать, причем в большинстве случаев в виде перевода средств из интернет-банкинга в системы электронных денег. В дальнейшем не исключена возможность симбиоза этих систем, но пока по удобству и доступности электронные деньги лидируют. Рассмотрим несколько передовых систем интернет-банкинга и электронных денег. В таблице 2 и 3 перечислены финансовые условия предоставления услуг и обеспечение безопасности.

Условия предоставления услуг Интернет-банкинга несколькими российскими банками

Название банка	Название системы	Стоимость регистрации и абонентская плата	Стоимость средства идентификации и обеспечения безопасности операций
Внешторгбанк 24	Телебанк	Абонентская плата – 10 долл./год, обслуживание одной карты доступа – 1 долл.	Единовременная комиссия за выдачу токена – 60 долл.
Автобанк	Домашний банк	Сопровождение счетов – 30 руб./год	USB-ключ – 530 руб. Или Touch memory – 530 руб.
Эллипс банк	Телебанк-НН	-	Выдача электронного сертификата – 20 долл.
Банк Москвы	Интернет Банк-Клиент	Абонентская плата – 12 долл./год	-
Юниаструм-банк	Интернет Банк-Клиент	Подключение – 20 долл., абонентская плата – 120 долл./год	-

Табл. 2

 

Название системы	Стоимость регистрации и абонентская плата	Расчетные единицы (эквиваленты валют)
WebMoney Transfer	Бесплатно	WMR – рубли WMZ – доллары WME – евро WMU – гривна
Yandex. Деньги	Бесплатно	Рубли
RuPay	Бесплатно	Доллары США
Rapida	Бесплатно	Рубли
E-Gold	Бесплатно	Доллары США
PayPal[7]	Бесплатно	Доллары США
Ikobo	Бесплатно	Доллары США

Условия регистрации и работы в некоторых электронных платежных системах

 

                                                                                                                  

 

Табл. 3

 

Как видно из приведенных данных, использование электронных денег в отличие от систем интернет-банкинга не требует первоначальных вложений, что имеет большое значение. В настоящее время по своим потребительским свойствам, а также стоимости обслуживания системы электронных денег имеют значительное конкурентное преимущество по сравнению с предлагаемыми банковскими сервисами. При этом системы эффективно взаимодействуют в области ввода-вывода денежных средств между банковской системой и системами электронных денег.