Соціально-демографічні й поведінкові особливості ринку і його сегментів

	Населення	Ринок гастроентерологічних препаратів	Ринки різних гастроентерологічних препаратів у частках (%):										Приймають гастроентерологічні препарати		Звичайно купують ліки...
			Левасил	Пантокар	Лансопразол	Лекор	Панзистал	Фестал Н	Мезим-форте 10 000	Мезим-форте	Панкреатин	Панзинорм-форте	раз у тиждень і рідше	частіше чим раз у тиждень	тільки в аптеках	в поликлініці	у спеціалізованих відділах звичайних магазинів або в приватних продавців
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вибираю найкращий товар, скільки б він не коштував
завжди	7,5	6,0	6,5	6,5	5,5	6,0	4,9	0,0	4,0	5,0	3,0	2,0	7,0	2,0	6,6	3,0	2,0
майже завжди	4,5	3,0	3,5	3,5	3,5	1,9	1,9	0,0	2,6	1,0	1,5	2,0	3,5	1,5	2,5	2,8	4,0
найчастіше	3,5	2,5	3,0	2,0	2,0	2,5	0,0	0,0	1,5	2,5	3,0	3,1	3,5	1,0	2,5	2,5	2,0
іноді	19,0	16,0	15,0	16,1	13,6	11,1	9,2	25,3	15,5	10,5	9,0	16,0	16,6	15,0	16,0	19,7	13,9
найчастіше	6,0	5,4	4,5	4,4	4,0	1,1	1,6	0,0	2,5	5,0	1,5	2,1	5,9	3,5	5,9	2,6	5,9
майже завжди	12,0	12,5	12,0	12,5	13,5	13,5	25,0	25,3	11,5	13,5	15,5	13,5	11,0	13,5	12,0	12,1	17,6
завжди	47,5	54,0	55,0	55,0	57,5	63,4	57,4	49,5	60,4	61,5	68,0	60,3	51,9	63,6	53,4	58,7	58,6
Вибираю щодо недорогий гарний товар
Не жалую часу й сил, щоб знайти самий підходящий товар
завжди	25,5	26,0	26,0	26,9	26,9	31,1	17,9	12,8	20,5	24,5	19,0	31,5	26,9	25,0	26,9	20,9		21,5
майже завжди	13,0	14,6	14,5	15,6	15,1	21,2	30,4	37,5	28,4	15,0	24,5	13,5	14,1	13,0	13,5	15,8		29,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
найчастіше	7,0	5,6	5,5	5,6	5,1	0,9	4,9	0,0	2,6	6,5	4,1	0,0	6,1	5,5	6,0	6,6		4,1
іноді	27,0	26,5	26,0	24,9	24,5	21,2	19,7	25,3	27,0	23,0	24,5	22,8	27,0	26,5	26,0	27,3		19,5
найчастіше	5,0	3,5	4,0	3,5	4,0	2,1	1,6	12,0	2,5	4,0	4,5	3,1	3,0	4,5	4,0	1,6		6,0
майже завжди	7,0	8,0	9,0	8,5	7,4	8,6	12,6	0,0	8,9	8,0	9,4	8,3	9,4	6,0	7,0	9,2		14,0
завжди	14,5	16,0	15,0	14,5	16,5	13,9	16,0	12,5	10,1	18,5	16,5	20,9	14,0	20,0	16,0	21,1		9,5
Не шукаю товар, купую те, що підвертається під руку
Віддаю перевагу традиційним, добре знайомим товарам (лікам)
завжди	42,5	46,9	47,0	47,3	49,4	54,7	52,0	24,8	50,2	47,5	49,3	53,2	45,7	48,5	46,9	43,7		48,9
майже завжди	15,0	15,0	15,5	14,5	14,0	15,4	21,7	0,0	12,6	12,5	16,5	10,7	14,5	13,5	14,0	17,0		15,6
найчастіше	6,5	5,0	5,0	5,0	5,5	4,4	3,6	12,8	6,5	7,0	6,5	6,1	6,0	2,5	5,5	4,1		4,0
іноді	24,0	23,1	23,0	23,2	21,2	18,0	19,7	37,8	25,2	23,5	20,6	21,9	23,8	26,5	23,1	27,6		25,6
найчастіше	3,0	2,0	2,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,1	2,0	1,0	2,5	0,0		2,0
майже завжди	3,5	3,5	3,5	3,5	2,5	3,5	1,6	12,8	3,0	5,0	1,5	2,1	4,0	2,5	3,0	5,0		3,9
завжди	5,5	3,5	3,5	4,0	5,0	3,9	3,0	12,0	1,5	4,0	4,0	2,9	2,9	6,5	4,5	4,1		2,0
Віддаю перевагу новим, поки ще не знайомим товарам (лікам)
Із двох однакових товарів виберу вітчизняний, а не імпортний
завжди	29,0	35,5	36,5	35,9	36,6	45,8	41,0	37,8	39,9	42,0	41,0	44,9	31,4	50,5	36,5	43,6		19,4
майже завжди	8,0	8,0	8,5	9,0	9,5	6,0	10,9	0,0	7,9	7,0	8,0	6,5	8,4	8,0	9,1	6,7		7,8
найчастіше	4,0	2,5	3,0	2,5	3,0	0,5	0,0	12,8	0,0	1,0	0,0	2,1	2,5	1,0	3,0	0,0		4,1
іноді	36,0	35,1	34,0	34,3	34,5	31,8	33,9	49,5	29,4	33,0	34,0	35,1	36,7	29,0	33,5	41,1		31,3
найчастіше	3,5	3,0	2,5	2,5	1,0	0,9	0,0	0,0	1,5	0,5	0,0	1,1	3,5	1,0	2,0	6,7		10,0
майже завжди	8,5	9,0	8,5	8,5	9,0	8,9	14,2	0,0	15,1	10,0	13,5	6,5	11,0	2,0	7,5	2,0		21,5
завжди	10,5	6,9	7,5	7,4	6,4	4,9	1,6	0,0	5,1	5,5	3,0	1,9	6,4	8,0	7,9	3,0		7,8
Із двох однакових товарів виберу імпортний, а не вітчизняний
Не виношу черг і товкучки, краще переплатити, купити щось інше
завжди	37,0	35,1	34,0	32,6	33,1	29,4	28,7	0,0	31,2	32,5	28,5	33,2	35,5	32,0	36,6	25,2		39,1
майже завжди	12,5	12,0	13,0	12,9	13,4	13,1	21,5	49,8	11,4	11,0	14,9	12,7	12,4	11,0	10,5	17,2		17,5
найчастіше	3,5	3,4	3,5	3,4	3,9	0,5	3,6	0,0	0,0	3,0	0,0	1,1	4,0	2,5	3,5	4,1		5,9
іноді	17,0	16,0	14,5	16,1	15,0	15,6	8,8	24,8	13,1	16,5	20,5	20,1	16,1	17,5	16,5	17,1		12,1
найчастіше	5,5	5,5	5,5	6,1	6,0	6,1	4,9	0,0	5,0	7,5	7,4	2,1	6,0	4,0	5,0	8,9		10,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
майже завжди	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5	10,3	16,4	0,0	10,5	7,5	7,1	1,1	6,5	11,5	7,5	9,4		4,1
завжди	17,5	20,4	21,0	20,4	19,9	25,5	20,0	24,8	26,8	22,0	23,4	28,2	19,4	22,5	19,9	21,2		15,4
Якщо можна заощадити, купити кращий товар, я готовий до черг
Не куплю те, що мені не корисно, як би я не любив цей продукт
завжди	26,0	25,9	26,5	27,4	27,9	29,8	25,1	37,3	28,3	27,9	24,4	30,1	23,3	34,5	27,9	19,9		19,5
майже завжди	11,5	12,0	13,5	12,6	14,0	14,9	23,3	12,5	15,4	12,0	16,5	6,1	12,5	12,5	10,0	17,0		25,5
найчастіше	4,5	5,0	4,5	6,1	5,5	3,9	1,6	0,0	1,0	6,0	5,5	5,1	6,5	0,0	4,0	7,1		9,7
іноді	22,0	23,7	22,5	23,8	20,2	18,6	19,8	12,8	28,2	27,1	30,1	28,7	25,7	20,5	23,6	27,3		15,9
найчастіше	6,5	5,4	6,0	3,9	5,0	4,9	1,6	12,8	5,0	3,5	4,0	3,2	5,0	6,5	5,0	4,1		3,9
майже завжди	10,0	9,9	10,0	9,8	9,4	9,6	10,9	0,0	6,6	7,5	5,5	8,3	11,0	5,0	9,9	9,1		13,5
завжди	19,5	17,5	16,0	15,9	17,4	15,7	21,4	24,8	15,5	14,5	13,6	16,7	15,5	20,5	18,5	18,6		15,5
Я практично не думаю про те, як продукт вплине на моє здоров'я
Уважно обмірковую покупку, зважую все за й проти
завжди	44,0	48,9	48,0	48,8	48,8	55,2	55,5	62,8	57,8	50,9	52,0	47,7	49,3	51,0	49,9	50,4		37,0
майже завжди	10,5	10,0	9,0	10,1	9,6	7,9	4,9	0,0	4,0	7,5	12,5	9,4	10,6	5,0	9,5	9,3		11,6
найчастіше	3,5	3,0	2,5	3,0	2,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,9	3,5	1,0	2,0	6,4		0,0
іноді	17,5	15,6	16,0	15,6	17,1	11,1	17,7	12,8	14,0	17,0	14,0	21,1	12,6	24,5	16,1	16,7		15,6
найчастіше	3,0	2,5	3,0	1,9	1,5	1,5	1,9	0,0	1,5	0,5	0,0	1,1	3,0	0,0	2,0	1,6		3,9
майже завжди	6,5	7,5	7,5	7,9	8,0	8,8	11,3	12,0	7,9	8,5	9,9	6,4	7,6	6,9	8,5	6,5		6,0
завжди	14,5	13,6	14,0	12,6	13,1	14,1	12,2	12,5	13,7	13,6	12,1	13,0	13,6	11,5	11,1	10,5		29,4
Якщо товар мені подобається, відразу купую або пропоную купити його
Уважно стежу за рекламою, вона дає мені важливу інформацію про товари
завжди	12,0	12,5	12,0	12,1	12,5	8,5	5,6	12,8	14,0	9,5	9,5	11,6	14,5	7,5	12,5	13,5		9,9
майже завжди	7,5	4,6	4,5	4,5	4,6	3,0	1,6	0,0	0,0	6,5	4,5	4,0	5,1	2,5	3,1	5,1		11,6
найчастіше	5,0	5,5	4,5	5,0	4,5	4,4	1,9	12,8	2,6	6,5	7,0	7,4	5,0	4,0	6,0	3,0		6,0
іноді	27,5	27,5	28,0	29,1	26,5	27,8	33,8	50,0	28,5	28,5	22,0	30,2	27,5	29,5	26,9	33,9		27,6
найчастіше	4,0	4,6	5,0	3,6	3,6	5,4	0,0	0,0	1,0	7,1	5,6	3,3	4,5	3,5	4,6	5,5		4,0
майже завжди	11,0	10,5	11,0	10,4	11,4	7,8	21,2	0,0	20,6	8,5	20,4	5,2	12,5	7,5	9,9	8,0		19,5
Завжди	32,5	34,4	35,5	35,4	37,0	43,1	39,4	24,5	34,3	33,0	33,0	39,4	31,4	45,5	36,0	34,1		25,4

 

Додаток Б

Специфічні купівельні характеристики

	Населення	Ринок гастроентерологічних препаратів	Чоловіки	Жінки	Чоловіки		Жінки		Доход (грн. на чол./міс.)				Вибирають аптеки:
					у віці від 30 до 49 років	50 років і більше	від 30 до 49 років	50 років і більше	менш 240	від 240 до 420	420 до 530	більше 530	найближчі	будь-які
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
На які властивості ліків Ви найбільше звертаєте увагу при покупці?
результативність, ефективність	68,5	72,6	71,1	73,0	75,2	67,5	77,5	70,5	74,4	71,1	71,7	74,6	69,1	77,2
відсутність побічних дій	48,0	51,5	50,6	52,0	54,7	44,5	54,0	46,5	48,9	51,0	45,5	53,7	49,1	59,4
швидкість дії	39,5	42,8	44,9	41,5	52,5	39,5	41,5	39,0	38,9	40,3	42,4	44,4	40,5	43,2
доступність за ціною	25,0	30,1	26,0	32,0	26,3	29,5	28,5	36,5	32,5	33,7	33,0	20,5	32,7	29,4
тривалість дії	16,0	18,9	19,3	19,0	18,9	21,2	16,5	20,0	10,7	16,4	21,4	26,0	17,6	19,8
наявність інструкції російською мовою	13,5	14,0	14,9	13,5	15,5	11,5	16,5	12,0	11,0	14,9	14,5	13,6	15,1	10,3
зовнішній вигляд упакування	5,5	5,0	4,1	5,5	3,6	3,0	8,0	4,5	7,0	5,4	9,0	1,8	5,1	5,3
зручність застосування (смак, форма й т.д.)	1,0	0,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5	1,5	0,0	0,9	2,4	0,0	0,9	0,0
важко відповісти	11,0	6,5	7,1	5,5	4,8	10,0	5,5	8,0	9,0	8,1	3,6	4,8	8,0	3,7
Де Ви звичайно купуєте ліки?
в аптеці	95,5	98,0	96,1	98,5	92,8	98,5	98,0	98,5	97,4	98,5	95,2	98,5	99,4	93,6
у лікарні	2,5	2,5	4,4	2,5	4,8	4,5	2,0	2,0	2,6	2,5	1,2	3,1	2,0	5,7
у поліклініці	10,5	14,0	12,1	14,0	15,5	10,0	17,5	14,0	9,5	15,6	11,3	15,0	12,4	18,6

Додаток В

 

	Населення	Ринок гастроентерологічних препаратів	Сегменти ринку гастроентерологічних препаратів:
			Вибирають кращі товари	Вибирають недорогі товари	Довго вибирають товари	Віддають перевагу відомим маркам	Віддають перевагу вітчизняним товарам (лікам)	Не терплять черг	Погодились би стояти в чергах	Купляють тільки корисні товари	Уважно обмірковують покупку	Довіряють рекламі	Не довіряють рекламі	Турбує думка інших	Не турбує думка інших
	1075	553	459	462	379	137	56	78	170	73	96	408	121	422	76
		100%	83%	84%	69%	25%	10%	14%	31%	13%	17%	74%	22%	76%	14%
	100%	51%	43%	43%	35%	13%	5%	7%	16%	7%	9%	38%	11%	39%	7%
За даними офіційної статистики, всі родини можна розділити за рівнем доходу на шість груп, у кожну з яких попадає від 10% до 25% родин. До якої групи ви відносите свою родину?
менш 180 т.р. на чіл/мес.	5,5	6,0	7,5	6,5	8,0	7,0	7,0	3,5	10,0	7,5	5,5	3,9	6,5	7,9	4,6
180 - 240 т.р. на чіл/мес.	8,0	7,5	5,9	7,5	7,4	6,0	4,5	8,4	7,5	4,0	7,0	4,8	6,0	7,6	7,4
240 - 310 т.р. на чіл/мес.	19,0	20,6	23,2	21,5	22,5	22,4	22,5	15,0	28,5	25,0	23,0	23,7	22,0	13,0	22,0
310 - 420 т.р. на чіл/мес.	21,5	22,5	19,3	25,0	23,9	21,5	26,5	21,6	22,5	26,5	22,0	20,4	26,4	24,5	23,0
420 - 530 т.р. на чіл/мес.	15,5	15,6	19,2	14,5	14,7	13,5	14,0	19,1	11,0	16,0	15,0	12,7	15,0	22,5	16,1
більше 530 т.р. на чіл/мес.	24,0	22,4	19,1	18,5	19,5	23,1	20,0	26,4	16,0	16,0	22,0	28,2	18,7	22,6	20,4
Підлога
Чоловіка	39,5	29,6	42,0	23,1	22,7	28,0	27,0	34,1	20,5	27,4	29,4	32,3	28,4	20,9	31,6
Жінки	60,5	70,4	55,7	77,4	77,7	72,0	73,0	65,9	79,0	72,1	70,6	67,7	71,6	81,1	68,4
Вік
16-19 років	7,0	2,5	4,0	1,5	3,0	1,5	1,0	1,5	2,0	2,5	2,0	3,7	1,5	5,5	1,5
20-24 років	8,5	2,5	2,1	2,5	1,5	1,5	0,5	3,0	2,0	1,5	2,0	4,5	1,5	5,5	2,5
25-29 років	9,5	6,0	13,4	3,5	6,6	4,5	3,5	8,1	2,5	3,0	5,5	9,4	4,4	4,1	6,1
30-39 років	24,5	20,5	32,3	16,0	19,4	20,0	16,0	24,0	18,0	21,0	22,4	23,3	21,5	22,6	21,6
40-49 років	19,0	20,5	15,3	20,5	20,6	20,9	21,0	19,0	20,0	17,0	21,5	28,5	16,4	19,0	21,0
50-54 років	6,5	9,0	1,7	10,9	10,4	9,0	11,0	10,0	9,0	10,5	10,5	8,3	11,1	7,6	9,4
55-59 років	7,5	11,1	9,6	11,6	8,2	10,0	13,6	9,7	12,5	11,0	9,0	7,9	9,5	10,9	10,6
60 років і більше	17,5	28,4	19,2	33,4	30,3	32,0	34,0	24,3	34,5	33,5	27,0	16,0	34,1	28,3	27,3
Утворення
неполн. середнє, нижче середнього	12,0	12,0	7,7	15,0	14,4	12,5	14,5	8,9	16,0	13,5	11,5	4,5	16,6	11,5	11,4
середнє загальне, ПТУ	28,5	25,1	32,8	24,5	26,7	28,4	24,6	25,8	25,0	24,9	24,4	24,8	26,9	24,8	24,7
середнє спеціальне, технікум, худ. училище	27,5	27,0	31,1	25,5	28,0	26,5	25,9	24,0	28,5	26,5	25,5	21,5	27,5	30,0	26,4
вище, неповне вище	32,0	35,9	26,8	35,0	30,4	33,0	35,0	41,4	31,0	34,5	38,0	48,9	29,0	33,7	37,4
Місце роботи
найманий робітник у державному секторі	41,5	42,0	42,3	43,0	38,4	43,0	42,5	43,4	39,0	40,5	42,0	40,2	42,6	39,7	44,6
найманий робітник у недержавному секторі	20,0	17,0	19,2	12,5	14,7	15,0	11,5	21,4	12,0	13,5	17,5	25,2	14,9	13,0	16,6
підприємець	1,5	2,0	6,2	1,0	2,5	1,5	0,5	2,5	0,5	2,0	2,5	4,8	1,0	2,0	2,5
не працюю	37,0	39,0	30,7	44,0	44,4	41,0	45,0	32,7	48,0	44,0	38,0	29,6	41,5	47,2	36,9
Род занять
керівник	8,0	8,5	15,7	6,0	6,4	8,5	7,5	12,4	2,5	5,5	7,5	11,3	6,0	7,5	9,4
фахівець	16,5	15,9	11,9	15,4	12,3	15,1	15,9	17,9	15,5	18,6	17,0	22,6	14,1	13,2	16,9
службовець, виконавець	22,5	21,4	24,8	21,0	22,6	19,5	14,5	21,4	20,0	20,5	25,0	22,5	20,5	20,5	21,0
робітник	16,5	15,1	15,1	14,6	14,8	16,4	17,6	15,1	15,0	10,9	12,4	12,4	17,9	15,0	15,7
пенсіонер за віком або по інвалідності	23,5	36,5	23,0	44,0	37,0	40,5	45,0	32,5	46,0	43,0	35,0	22,2	41,5	39,7	36,4
хатня господарка	7,5	6,0	7,5	4,5	6,5	6,5	5,5	6,1	6,5	6,0	5,0	5,4	6,5	10,9	4,5
безробітний (зареєстрований на біржі)	0,5	1,0	0,0	1,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,5	1,0	0,5	1,8	0,0	0,0	1,0
учень, студент	7,0	2,5	2,1	2,0	2,5	0,5	1,0	1,5	1,5	2,5	1,5	4,8	1,5	5,6	2,0
служу в армії, правоохоронних органах	1,5	1,0	6,2	0,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	1,0	0,9	1,0	2,0	1,0

Додаток Г