Порядок прохождения лабораторного практикума

Цель работы – изучить инструментарий Мегаплана по организации работы сотрудников и использовании данных инструментов сотрудниками, в процессе работы с клиентами.

Правила оформления и представления отчета по лабораторной работе

Отчет предоставляется в письменной форме. Он должен состоять из следующих частей:

- название работы;

- задание на выполнение работы;

- план (методика) выполнения работы;

- скриншоты программы по каждому заданию лабораторной работы;

-  выводы о полученных знаниях и практических навыках в процессе выполнения лабораторной работы.

Правила оценки выполнения лабораторных работ

Оценка по лабораторной работе «Организация работы сотрудников с клиентами» складывается из трех составляющих:

- предварительная подготовка;

- выполнение практической части работы;

- качество сформулированных выводов по работе, понимание практического значения проделанной работы.

Задания к лабораторной работе №7

Для эффективной организации сотрудников при работе с клиентами предназначены следующие модули:

1. Задачи

С помощью этого модуля вы можете планировать проекты, в которых принимают участие несколько сотрудников или отделов, распределять обязанности и назначать ответственных.

1.1 Откройте модуль Задачи и создайте задачу одному из сотрудников, назначьте дедлайн, аудиторов и соисполнителей для задачи.

1.2 В созданную задачу добавьте дела и сделку

1.3 Откройте задачу исполнителем, завершите созданные дела, добавьте подзадачу-согласование.

1.4 Завершите задачу согласование с любым результатом. Завершите основную задачу исполнителем и примите работу.

Так же задачи можно создавать и из сделок и из карточки клиента, тем самым привязав задачу.

2. Дела

Это электронный ежедневник сотрудника. Кроме дел, здесь отображаются все запланированные коммуникации с клиентами и сотрудниками компании. Дела и коммуникации отображаются в виде списка, в виде страницы ежедневника на день или неделю.

2.1 Добавьте новый список дел

2.2 С помощью автоподстановки добавьте 5-10 дел, распределив по времени на текущую неделю

Рисунок 4.1 – Строка добавления дел

2.3 Откройте представление дел на неделю. Здесь можно также добавить дело, указав время визуально или изменить время просто перетащив мышкой.

3. Документы

Позволяет обмениваться сотрудникам документами, таблицами, изображениями, шаблонами договоров и другими файлами.

3.1 Создайте новую папку и назовите ее Лабораторные работы.

3.2 Загрузите в созданную папку отчеты по предыдущим работам.

Для загрузки нового файла нажмите кнопку «Документ» в правой части страницы модуля «Документы». По ссылке «Прикрепить файл» откроется окно выбора файла с жесткого диска вашего компьютера. Или просто перетащите файл в окно.

Отредактируйте при необходимости название файла, укажите номер и краткое описание. Права доступа назначаются здесь же и здесь же устанавливается, будет ли доступно комментирование документа (эти свойства могут быть изменены позднее при редактировании документа).

3.3 Создайте текстовый документ (рис. 4.2).

В Мегаплане можно создавать текстовые документы с форматированием. Для этого создайте новый документ с помощью пиктограммы «Документ» в левой части страницы модуля «Документы» и на открывшейся странице выберите «Создать текстовый документ». При этом появится поле ввода текста с возможностью форматировать текст. Созданные таким образом текстовые документы доступны для редактирования и просмотра только в Мегаплане.

 

Рисунок 4.2. – Создание текстового документа в Мегаплане

4. Общение

Модуль «Общение» объединяет в себе все коммуникации компании: с сотрудниками, клиентами и партнерами.

4.1 Создайте новое сообщение для сотрудника, для этого в модуле нажмите на кнопку Написать, выберите получателя и введите сообщение.

4.2 Создайте тему обсуждений. Тема обсуждений создается так же как и сообщение, только в получателе указываются несколько адресатов или группа сотрудников.

5. Создайте сценарий в сделках, который будет создавать автоматически задачу ответственному по сделке при переходе сделки в статус отложено. Добавьте дела и проверьте корректность работы сценария.

 

Лабораторная работа №5

«Организация работы сотрудников с клиентами»