Процедура оприходования товара

 

Ответственный за оприходование товара должен:

• сверить наличие и правильность оформления поступивших документов (товарная накладная, счет-фактура), реквизиты поставщика и покупателя,

• сверить количество поступившего с количеством заказанного товара,

• создать новую накладную, указать поставщика, код склада назначения,

• внести в накладную поступивший товар, цену, количество, ГТД, страну происхождения,

• при наличии новых позиций завести карточку товара (указать название, артикул, цену к продаже, единицу измерения, указать аналоги и применяемость),

• сверить получившуюся сумму с суммой в документах на поставку,

• распечатать лист раскладки и передать кладовщику для размещения товара на складе (лист раскладки должен содержать: наименование, артикул, кол-во товара по сопроводительным документам, адрес хранения).

 

 

Процедура обработки заказа

 

При ответе на телефонный звонок или личной встрече представиться в соответствии с корпоративным стандартом.

Выяснить цель его обращения в склад.

 

Разъяснить клиенту существующий в складе порядок продажи, заказа товаров

По данным клиента сформировать перечень необходимых ему товаров.

Сообщить клиенту приблизительную стоимость выбранного набора, округлив ее до первого целого числа в сторону увеличения.

В процессе подборки товаров проверить их наличие на складе. В том случае, если товары отсутствуют на складе, разъяснить клиенту порядок и сроки заказа товаров

В завершении выбора, узнать у клиента принятое им решение о приобретении товаров из подобранного перечня. На основе комплекса услуг предприятия, убедить его приобрести подобранные товары.

При невозможности предоставить клиенту необходимую информацию, выяснить его контактный телефон и заполнить персональную карточку неудовлетворенных звонков.

Оформление договора и передача товара

Сформировать и передать комплектовщику склада заявку, на основе которой он может начать подбирать товары.

Клиент – физическое лицо Внести в БД в соответствии с инструкцией пользователя, данные клиента – Ф.И.О., дату рождения, адрес и номер контактного телефона.

Клиент – представитель юридического лица

Внести в БД в соответствии с инструкцией пользователя, данные организации, которую представляет клиент – Организационно-правовую форму, название, ИНН, почтовый индекс, адрес и номера контактных телефонов.

Проверить корректность оформления представленной клиентом доверенности, забрать ее и внести в БД данные представителя организации – Ф.И.О., дату рождения и адрес, а также данные доверенности – номер, дату начала и завершения действия доверенности.

 

Описать в БД данные договора купли-продажи товаров – внести наименование организации продавца, в соответствии с юридическими положениями схемы их продажи, установленными на Предприятии.

Сформировать в БД перечень приобретаемых клиентом товаров, указав их количество и стоимость.

Принять товары у комплектовщика, сверить их количество и номенклатуру с подготовленными накладными. Предъявить покупателю.

Распечатать один экземпляр накладной на передачу товаров без формирования сквозных номеров этих документов. Передать клиенту для ознакомления подготовленные документы, включающие окончательную стоимость приобретаемых товаров.

Клиент – физическое лицо

В зависимости от существующей схемы продажи товаров распечатать и передать клиенту направление в операционную кассу для оплаты товаров через кассу банка.

По квитанции операционной кассы убедиться, что оплата произведена полностью, забрать у клиента направление в операционную кассу, оставив ему квитанцию.

При отсутствии операционной кассы банка принять наличную оплату у клиента и оформить кассовый чек.

Клиент – представитель юридического лица

По информации бухгалтерии Предприятия или с помощью программного обеспечения убедиться в том, что безналичных денежных средств организации клиента, полученных Предприятием ранее, достаточно для оплаты стоимости сформированного списка товаров.

В том случае, если безналичных финансовых средств организации клиента недостаточно для оплаты стоимости сформированного списка товаров подготовить счет на оплату на недостающую сумму и сообщить об этом Руководителю. Подписать счет у Главного бухгалтера и Директора Предприятия.

Сформировать последовательный номер и распечатать два экземпляра Накладной на передачу товаров. Подписать их со стороны Предприятия, получить подпись клиента и поставить печать Предприятия, обязательно на двух экземплярах.      

Клиент – физическое лицо

Передать клиенту:

♦ Подин экземпляр (оригинал) Накладной на передачу товаров;

♦ квитанцию из операционной кассы или чек кассового аппарата;

♦ приобретенные им товары.

Клиент – представитель юридического лица

Передать клиенту:

♦ Подин экземпляр (оригинал) накладной на передачу товаров;

♦ квитанцию из операционной кассы, чек кассового аппарата или корешок приходного кассового ордера;

♦ Печет на оплату товаров;

♦ счет-фактуру установленного образца;

♦ приобретенные им товары.

Положить второй экземпляр накладной на передачу товаров вместе с направлением в операционную кассу или с корешком приходного кассового ордера, в установленное место для передачи в бухгалтерию Предприятия. Информировать клиента о положениях «Закона о правах потребителей» и о «Правилах», принятых на Предприятии по возврату и обмену товаров.

Процедура исполнения заказа

 

Клиент – физическое лицо

Внести в БД в соответствии с инструкцией пользователя, данные клиента – Ф.И.О., дату рождения, адрес и номер контактного телефона.

Клиент – представитель юридического лица

Внести в БД в соответствии с инструкцией пользователя, данные организации, которую представляет клиент – организационно-правовую форму, название, ИНН, почтовый индекс, адрес и номера контактных телефонов.

Проверить корректность оформления представленной клиентом доверенности и внести в БД данные представителя организации – Ф.И.О., дату рождения и адрес, а также данные доверенности – номер, дату начала и завершения действия доверенности.

Описать в БД данные договора срочной поставки товаров – внести наименование организации продавца, в соответствии с юридическими положениями схемы их продажи, установленными на Предприятии.

Сформировать в БД перечень заказываемых клиентом товаров, указав их количество и стоимость.

Распечатать и проверить один экземпляр договора срочной поставки, включающий окончательную стоимость заказываемых товаров и передать его клиенту для ознакомления и проверки.

В зависимости от существующей схемы продажи и правил оплаты заказа, принятых на Предприятии, распечатать и передать клиенту направление в операционную кассу для оплаты товаров через кассу банка.

По квитанции операционной кассы убедиться, что оплата произведена полностью, забрать у клиента направление в операционную кассу, оставив ему квитанцию.

При отсутствии операционной кассы банка принять наличную оплату у клиента и оформить кассовый чек.

По информации бухгалтерии Предприятия или с помощью программного обеспечения убедиться в том, что безналичных денежных средств организации клиента, полученных Предприятием ранее, достаточно для оплаты стоимости сформированного заказа товаров.

В том случае, если безналичных финансовых средств организации клиента недостаточно для оплаты стоимости сформированного заказа товаров, подготовить счет на оплату на недостающую сумму и сообщить об этом Руководителю. Подписать счет у Главного бухгалтера и Директора Предприятия.

В случае принятия Руководителем решения об обслуживании организации клиента «в кредит» и перейти к выполнению пункта 14 настоящего стандарта.

В том случае если недостающая сумма не превышает 100.000 рублей и представитель клиента в состоянии оплатить ее наличными, выполнить пункты 7 и 8 или 9 настоящего стандарта. Или оформить приходный кассовый ордер подписать его у Главного бухгалтера и Директора Предприятия, принять наличную оплату.

Распечатать два экземпляра текста договора на срочную поставку товаров, подписать их со стороны Предприятия, получить подпись клиента и поставить печать Предприятия, обязательно на двух экземплярах.

Клиент – физическое лицо

Передать клиенту:

♦ Подин экземпляр (оригинал) договора на срочную поставку товаров;

♦ квитанцию из операционной кассы или чек кассового аппарата.

Клиент – представитель юридического лица

Передать клиенту:

♦ Подин экземпляр (оригинал) договора на срочную поставку товаров;

♦ квитанцию из операционной кассы, чек кассового аппарата или корешок приходного ордера;

♦ Сечет на оплату заказа товаров;

♦ счет-фактуру установленного образца.

Информировать ответственного исполнителя склада о сформированном договоре на срочную поставку запасных и передать ему второй экземпляр подписанного текста договора.