Загроза появи товарів-замінників

Специфіка продукції, яку випускає ВАТ "Київський завод "Геофізприлад" та подібні підприємства полягає в тому, що для її розробки і виробництва застосовуються дуже складні технології, які використовують новітні досягнення електротехніки, акустики, радіоелектроніки, ядерної фізики, обчислювальної техніки. Кожне підприємство, яке випускає прилади для проведення геологорозвідувальних та сейсмічних робіт застосовує свої унікальні розробки. Тому порівнювати їх в певній мірі досить складно.

Основна загроза для ВАТ "Київський завод "Геофізприлад" виходить від закордонних виробників (зокрема зі Сполучених штатів Америки та Канади), які мають достатнє фінансування і широку підтримку уряду для проведення науково-дослідних робіт. Сервісні технології в даній галузі цілком можна по складності зіставити з космічними, тому реальні інвестиції в них, від декількох сотень мільйонів до мільярда доларів в рік, можуть дозволити собі тільки компанії з найбільшим оборотом - такі, як світовий лідер Schlumberger і інші.

В закордонних компаніях застосовуються такі нові технології як, наприклад, ядерний магнітний каротаж, який був доведений до промислової експлуатації в США (Hully Burton), чи тривимірна сейсміка - в Ізраїлі (Paradigm). Аналогічну продукцію в ближньому зарубіжжі поки що не виробляє ніхто.

Основні конкуренти

Для ефективного планування конкурентних маркетингових стратегій компанія з'ясовує про своїх конкурентів усе можливе. Вона повинна постійно порівнювати свої товари, ціни, канали розподілу і засоби просування з тими, які використовують її найближчі конкуренти. Таким чином компанія може визначити сфери потенційних конкурентних переваг і можливих збитків. Компанії повинні знати: хто їхні конкуренти; які їхні цілі, які стратегії вони застосовують; сильні і слабкі аспекти конкурентів; можливу реакцію конкурентів.

Конкурентів ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад" визначити досить тяжко, так як організацій, які виробляють геофізичну апаратуру для дослідження свердловин і в Україні і в ближньому зарубіжжі є хоч і не дуже багато, але вони випускають продукцію розроблену за індивідуальними технологіями. В таблиці 1 подано інформацію про найбільших клієнтів підприємства, які працюють на ринку України, країн СНГ та Європи.

Таблиця 3.1.

Аналіз найбільших конкурентів ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад"

Назва компанії	Продуктова лінія	Сильні сторони	Слабкі сторони
ДКБ геофізичного приладобудування (Україна, Київ)	Прилади радіоактивного, акустичного та індукційного каротажу	Порiвняно з Київським заводом "Геофiзприлад", апаратура ДКБ ГП є власної розробки, тому є можливiсть оперативно враховувати зауваження та пропозицiї замовникiв.	Втрата ряду постiйних замовникiв в Українi, застаріле обладнання
Геофізпроект (Україна, Запоріжжя)	Прилади радіоактивного каротажу	Проведення широкого набору дослідних операцій та обслуговування власного обладнання	Вузька продуктова лінійка
НДП "Тетра" (Україна, м. Жовті води)	Прилади радіоактивного каротажу	Проведення самостійних наукових комплексних досліджень, пов'язаних із геофізичними дослідженнями свердловин	Виробництво приладів геофізичних досліджень – побічний вид діяльності, тому на нього не напрямлені основні маркетингові зусилля фірми
МП "Сигма" (Киргизстан)[27]	Прилади радіоактивного та електричного (індукційного каротажу)	Запропоновані види приладів для проведення каротажу реалізовані в одній каротажній станції "Кобра М", яка дозволяє виконувати повний комплекс геофізичних досліджень свердловин	Висока вартість
Специальные геофизические системы (Росія)	Прилади радіоактивного, акустичного та індукційного каротажу	Наявність солідного постійного клієнта	Не має виходів на дальнє зарубіжжя
"Геотрон" (Росія)[28]	Прилади радіоактивного та електричного (індукційного каротажу)	Широкий асортимент приладів радіоактивного каротажу	Основні клієнти – російські підприємства, немає виходу на підприємства Європи

Отже, як видно з таблиці основними конкурентами заводу "Геофізприлад" в Україні є ДКБ геофізичного приладобудування. Але, так як підприємство працює не лише на внутрішньому ринку, то й конкурентів з інших країн не можна знімати з рахунку. Відділом маркетингу було проаналізовано конкурентну ситуацію на ринку і побудовано діаграми розподілу ринку продажу приладів радіоактивного, акустичного та індукційного каротажу (рис. 3.1, 3.2 та 3.3).

Рис. 3.1. Діаграма розподілу часток ринку продажу приладів радіоактивного каротажу станом на 01.01.2009р.

Джерело: річний звіт відділу маркетингу ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад"

 

Як видно з рисунку 1 ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад" хоча й займає одне з перших місць по продажу приладів радіоактивного каротажу, але й має досить багато суперників. Найбільшу часку ринку має російська компанія "Геотрон". Зокрема за рахунок своєї досить широкої продуктової лінії, яка направлена на різноманітних споживачів – від величезних нафтовидобувних компаній – до невеликих підприємств, що займаються геологорозвідувальними роботами. Також потужним конкурентом є киргизька компанія "Сигма", яка реалізувала свою продукцію у вигляді пересувної каротажної станції "Кобра М", яка дозволяє виконувати повний комплекс геофізичних досліджень свердловин, і укомплектована одночасно приладами як радіоактивного так і індукційного каротажу, що має синергетичну користь для клієнтів (хоча, відповідно, і вартість цієї апаратури досить висока).

Рис. 3.2. Діаграма розподілу часток ринку продажу приладів акустичного каротажу станом на 01.01.2009р.

Джерело: річний звіт відділу маркетингу ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад"

 

Як видно з діаграми, зображеної на рисунку 2 ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад" є безумовним лідером по виробництву та продажу приладів акустичного каротажу. Це пов′язано в першу чергу з тим, що в 2006 році на базі науково-дослідного центру заводу було впроваджено новий проект. Метою проекту була розробка, виготовлення та випробування приладів акустичного каротажу з поліпшеними геофізичними характеристиками та розширеними можливостями, а також розробка способів реалізації цих можливостей при визначенні пористості та характеру насичення колекторів. Виконання проекту дозволило створити унікальні прилади світової новизни. На розроблені прилади та відповідні способи каротажу отримано ряд патентів, на способи використання нових приладів подано низку заявок на винаходи.

Проведені випробування дослідних зразків нових багатозондових приладів акустичного каротажу в нафтогазових свердловинах на родовищах Дніпровсько-Донецької западини, Криму, північного околу Донбасу підтвердило їх високу ефективність. Це дозволяє, спільно з розробленими способами використання приладів, значно підвищити інформативність та достовірність каротажних досліджень в необсаджених і обсаджених свердловинах, підвищити точність визначення пористості, зменшити імовірність пропусків колекторів, насичених вуглеводнями.

Рис. 3.3. Діаграма розподілу часток ринку продажу приладів індукційного каротажу станом на 01.01.2009р.

Джерело: річний звіт відділу маркетингу ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад"

 

Частки ринку продажу приладів індукційного каротажу нашого підприємства та російської компанії "Геотрон" майже рівні. Але тут слід зауважити, що ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад" співпрацює по продажу даного виду продукції з підприємствами України та дальнього зарубіжжя, а компанія "Геотрон" направлена більше на російський ринок. Тому ці дві фірми між собою майже не перетинаються. В плані конкуренції на одному сегменті ринку по приладах акустичного каротажу нашим найбільшим конкурентом можна назвати киргизьку компанію "Сигма". Та як вже згадувалося вище продукція цієї компанії реалізована у вигляді однієї каротажної станції, що має свої певні вигоди, але з іншого боку вона досить дорога, що є нашою конкурентною перевагою.

 

Результати опису оформіть у вигляді таблиці на проаналізуйте вплив основних факторів зовнішнього середовища прямого впливу на підприємство. Зробіть відповідні висновки:                                                          Таблиця 3

Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища прямого впливу

Група факторів	фактори	прояв (стан фактора)	характер впливу фактора (+; -)	Оцінка фактора за ступенем впливу на підприємство, в балах
Споживачі
постачальники
конкуренти
товари-замінники
Фірми, з інших галузей

* Оцінка спрямованості впливу на підприємство здійснюється за такою оцінною шкалою:

«+» — позитивний вплив; «–» — негативний вплив.

** Оцінка ступеня впливу фактора на підприємство здійснюється експертним шляхом за такою оцінною шкалою:

3 бали — сильний вплив; 2 бали — помірні впливи; 1 бал — слабкі впливи; 0 балів — відсутність впливу.

 

За підсумками аналізу визначте потенційні можливості та загрози зовнішнього середовище прямої дії для підприємства і можливі «відповіді» підприємства:

Таблиця 4

Загрози та можливості зовнішнього
середовища прямого І можливі «відповіді» підприємства

Фактор середовища	Вплив фактора («+» — можливості «–» — загрози)	Можлива реакція підприємства

 

Зробіть відповідні висновки.