Формирование и поддержка адресного классификатора

Адресный классификатор можно открыть из раздела «Нормативно-справочная информация» - «Базовые классификаторы» - «Адресный классификатор».

Адресный классификатор предназначен для поддержки единого способа получения, использования и поддержки адресных сведений в прикладных подсистемах. Механизм предоставляет инструменты для управления адресными сведениями: добавления, изменения, удаления адресных сведений, в том числе загрузка адресных сведений с диска информационно-технологического сопровождения либо файлов распространяемых ГНИВЦ ФНС РФ.

 

Перед началом работы с системой необходимо осуществить настройку параметров учета.

Для этого в основном меню выбираем «Администрирование» - «Настройка» - «Настройка параметров учета».

В форме содержатся флаги (константы), с помощью которых подключаются отдельные возможности конфигурации (например, возможность версионирования объектов конфигурации и использования бизнес-процессов и задач), а так же настройки, влияющие на работу конфигурации в целом (например, указывается способ хранения файлов конфигурации, валюты управленческого и регламентированного учета). Все флаги и настройки сгруппированы в разделы.

«Заголовок системы» - текстовая строка, которая будет отображаться в заголовке главного окна конфигурации.

«Валюта управленческого учета» - валюта, используемая в управленческом учете организации.

«Валюта регламентированного учета» - для РФ рубли, базовая валюта, курс всегда равен 1, курсы других валют выражаются в единицах регламентированной валюты.

Валюты регламентированного и управленческого учета являются ключевыми реквизитами. После установки валют и начала ведения учета в конфигурации изменение этих реквизитов будет невозможно.

«Основной календарь предприятия» - определяет в конфигурации календарь, используемый по умолчанию.

«Дополнительная колонка печатных форм документов» - конфигурация позволяет выводить в табличные части печатных форм документов дополнительное поле для номенклатуры. Таким полем может быть код или артикул номенклатуры.

«Использовать дополнительные реквизиты и сведения» - включает возможность создавать и назначать дополнительные реквизиты и сведения объектам конфигурации. После сохранения установленного флага, на панели навигации, в разделе «Администрирование», становится доступной команда «Наборы дополнительных реквизитов и сведений».

«Использовать взаимодействия» - включает возможность планирования и фактического отражения в конфигурации таких событий как встреча, телефонный звонок, отправка электронных писем. После сохранения установленного флага, на панели навигации, в разделе «Органайзер», становится доступной команда «Взаимодействия», а в разделе «Рабочий стол» появится форма «Взаимодействия».

«Использовать версионирование объектов» - включает возможность записи и хранения версий части документов и справочников конфигурации. После сохранения установленного флага, на панели навигации, в разделе «Администрирование», становится доступной команда «Версионируемые объекты».

«Использовать полнотекстовый поиск» - подключает возможность использования в конфигурации полнотекстового поиска. После сохранения установленного флага в форме настроек параметров учета, становится доступной команда «Управление поиском», а в разделе «Органайзер» - команда «Полнотекстовый поиск».

«Использовать подключаемое оборудование» - включает возможность использования в конфигурации торгового оборудования. После сохранения установленного флага, на панели навигации в разделе «Администрирование», становятся доступными команды «Подключаемое оборудование» и «Рабочие места».

«Использовать внешних пользователей» - включает возможность работы конфигурации с внешними пользователями. После сохранения установленного флага, на панели навигации в разделе «Администрирование», становится доступной команда «Внешние пользователи».

«Ограничивать доступ на уровне записей» - подключает механизм ограничения права доступа пользователей на уровне записей. Флаг должен быть установлен перед настройкой прав доступа на уровне записей.

 

«Использовать ценовые группы» - алгоритмы расчета в видах цен, значения скидок и наценок, виды цен в типовых и индивидуальных соглашениях могут назначаться с детализацией до групп цен.

«Использовать автоматические скидки в продажах» - конфигурация позволяет использовать автоматический расчет скидок в документах продажи.

«Использовать ручные скидки в продажах», «Использовать ручные скидки в закупках» - конфигурация позволяет указывать в документах продажи и закупки скидки вручную.

«Использовать согласование цен» - если флаг установлен, то из документа «Установка цен номенклатуры» возможен запуск бизнес-процесса «Согласование цен номенклатуры». При использовании согласования рекомендуется командой «Включить версионирование» включить версионирование документа «Установка цен номенклатуры».

Группа реквизитов «ABC/XYZ классификация номенклатуры», «ABC/XYZ классификация партнеров» - задает параметры ABC/XYZ анализа номенклатуры/партнеров (по выручке, по валовой прибыли, по количеству проданного товара/документов продаж), так же задаются период и количество периодов анализа.

«Использовать сделки с клиентами» - флаг включает возможности конфигурации по ведению сделок с клиентами. С помощью сделки можно регламентировать процесс продажи, то есть составить правила, этапы продаж. В то же время сделку можно использовать и в том случае, если процессы продаж на предприятии не регламентированы. В этом случае сделка служит хранилищем всей информации, которая относится к сделке: документы, взаимодействия, внешние присоединенные файлы и т.д. После сохранения установленного флага, на панели навигации, в разделе «Продажи» становится доступной группа команд «Проведение сделок».

 

Перед началом работы 2ч.

 

«Фиксировать первичный спрос» - установка флага позволяет в документе «Сделка с клиентом» зафиксировать первичный спрос (в документе появится отдельная закладка). Эту информацию можно использовать при составлении коммерческого предложения.

«Использовать управление сделками» - установка флага позволяет использовать возможности конфигурации по регламентации процесса продажи. После сохранения установленного флага, на панели навигации, в разделе «Продажи» становятся доступными две команды «Этапы процессов продаж» и «Виды сделок».

«Использовать коммерческие предложения клиентам» - установка флага позволяет использовать в конфигурации документ «Коммерческое предложение клиенту». После сохранения установленного флага, на панели навигации, в разделе «Продажи» становится доступной команда «Коммерческие предложения клиентам».

«Ведется работа через торговых представителей» - при установленном флаге становится доступен функционал конфигурации по работе с торговыми представителями. После сохранения установленного флага на панели навигации, в разделе «Продажи», становятся доступной группа команд «Управление торговыми представителями».

«Использование заданий торговым представителям» - реквизит может принимать следующие значения: «Не используются» - функционал работы с торговыми представителями не используется; «Используются для управления торговыми представителями» - конфигурация позволяет сформировать задание, загрузить его на КПК или распечатать для торгового представителя, после сохранения реквизита на панели навигации, в разделе «Продажи», становятся доступными две команды «Подготовка заданий» и «Задания торговым представителям»; «Используются торговыми представителями для планирования» - в этом случае задание создается на КПК самим торговым представителем.

«Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре» - задания могут быть сформированы в суммовом выражении или детализированы до конкретных позиций номенклатуры.

«Использовать согласование заявок на возврат» - при установке флага появляется возможность из документа «Заявка на возврат товара от клиента» запустить бизнес-процесс «Согласование заявки на возврат товара от клиента». При использовании согласования рекомендуется командой «Включить версионирование» включить версионирование документа «Заявка на возврат товаров от клиента».

«Использовать счета на оплату клиентам» - установка флага включает возможность использования в конфигурации документа «Счет на оплату», аналогичная команда становится доступной на панели навигации, в разделе «Продажи».

«Использовать согласование документов продажи» - при установке флага появляется возможность из документа «Заказ клиента» (в котором содержатся нестандартные условия), запустить бизнес-процесс «Согласование продажи». При использовании согласования рекомендуется командой «Включить версионирование» включить версионирование документа «Заказ клиента».

«Фиксировать первичный интерес» - при установке флага данные о первичном интересе партнера могут быть установлены вручную в форме партнера. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса. Данные используются для дальнейшего анализа партнеров.

«Использовать бизнес регионы» - при установке флага, возможно использование справочника «Бизнес-регионы» для проведения дополнительного анализа данных по партнерам торгового предприятия. Справочник становится доступен по соответствующей команде на панели навигации, в разделе «Нормативно-справочная информация».

«Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены» - установка флага позволяет автоматически архивировать чеки при закрытии кассовой смены, при проведении документа «Отчет о розничных продажах». Если флаг не установлен, архивация чеков возможна при помощи регламентного задания «Архивация чеков ККМ».

«Удалять непробитые чеки при закрытии кассовой смены» - после установки флага все внесенные, но не пробитые по каким либо причинам, «Чеки ККМ» будут удалены из ИБ при проведении документа «Отчет о розничных продажах».

«Назначать скидки по кнопке Расчет в чеке ККМ» - установка флага позволяет кассиру при пробитии чеков ККМ применять скидки.

«Использовать характеристики номенклатуры» - флагом включается возможность использования характеристики номенклатуры (реквизит доступен в форме элемента).

«Использовать упаковки номенклатуры» - флагом включается возможность использования упаковки номенклатуры. Конфигурация позволяет использовать перечень упаковок товаров, которые могут использоваться в качестве альтернативных единиц измерения номенклатуры. Для упаковки товара задается коэффициент пересчета по отношению к той единице измерения, которая является базовой единицей измерения для позиции номенклатуры.

«Подставлять упаковки номенклатуры» - флагом включается возможность подстановки упаковки номенклатуры, при выборе номенклатуры в табличных частях документов.

«Использовать номенклатуру поставщиков» - флагом включается возможность использования номенклатуры поставщиков. Программа позволяет хранить информацию о товарах (не наших товарах) и ценах партнеров торгового предприятия (поставщиков, конкурентов и т.д.).

«Использовать серийные номера номенклатуры» - флагом включается возможность использования серийных номеров у номенклатуры.

«Контролировать остатки товаров организаций» - после установки флага конфигурация будет контролировать остатки товаров в разрезе организаций торгового предприятия.

«Единица измерения веса», «Коэффициент перерасчета в тонны», «Единица измерения линейных размеров», «Единица измерения объема», «Коэффициент перерасчета в единицы объема» - реквизиты используются для заполнения печатных форм, а так же для указания размеров складских ячеек и упаковок товаров.

«Использовать планирование денежных средств» - флаг включает возможности конфигурации по ведению платежного календаря.

 

«Изменять задания задним числом» - установка флага позволит вносить изменения в запущенные задачи.

«Использовать дату и время в сроках задач» - определяет в каком формате будет указываться дата: со временем или без него.

«Использовать дату начала задач» - установка флага позволяет устанавливать дату начала задачи самому исполнителю.

 

«Использовать обмен данными» - включает возможность обмена данными. После сохранения установленного флага, на панели навигации, в разделе «Администрирование», становится доступной команда «Обмен данными».

«Префикс узла распределенной информационной базы» - необходимо указать после установки флага «Использовать обмен данными». Префикс будет добавляться в номера и коды создаваемых объектов информационной базы, участвующих в миграции.

 

Практикум №5

Необходимо выполнить настройку параметров учета:

Раздел «Общие настройки»

• Валюта управленческого учета – USD
• Валюта регламентированного учета – RUB
• Дополнительная колонка печатных форм документов – Артикул
• Использовать дополнительные сведения и реквизиты – Да
• Использовать взаимодействия – Да
• Использовать версионирование объектов – Да
• Использовать полнотекстовый поиск – Да
• Использовать подключаемое оборудование – Да

Раздел «Маркетинг»

• Использовать ценовые группы – Да
• Использовать автоматические скидки в продажах – Да
• Использовать ручные скидки в продажах – Да
• Использовать ручные скидки в закупках – Да
• Использовать согласование цен – Да

ABC/XYZ классификация номенклатуры:

• По выручке – Да
• По валовой прибыли – Да
• По количеству проданного товара – Да
• Период классификации – День
• Количество периодов XYZ классификации – 5

ABC/XYZ классификация партнеров:

• По выручке – Да
• По валовой прибыли – Да
• По количеству документов продаж – Да
• Период классификации – День
• Количество периодов XYZ классификации – 5

Раздел «Оптовые продажи»

• Использовать заказы клиентов – Да
• Использовать сделки с клиентами – Да
• Фиксировать первичный спрос – Да
• Использовать управление сделками – Да
• Использовать коммерческие предложения клиентам – Да
• Ведется работа через торговых представителей – Да
• Использование заданий торговым представителям – Используются для управления торговыми представителями
• Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре – Да
• Использовать заявки на возврат – Да
• Использовать согласование заявок на возврат – Да
• Использовать счета на оплату клиентам – Да
• Использовать комиссию при продажах – Да
• Использовать согласование документов продажи – Да
• Фиксировать первичный интерес – Да
• Использовать бизнес регионы – Да

Раздел «Розничные продажи»

• Использовать розничные продажи – Да
• Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены – Да
• Удалять непробитые чеки при закрытии кассовой смены – Да
• Назначать скидки по кнопке Расчет в чеке ККМ – Да

Раздел «Запасы и закупки»

• Использовать характеристики номенклатуры – Да
• Использовать упаковки номенклатуры – Да
• Подставлять упаковки номенклатуры – Да
• Использовать номенклатуру партнеров – Да
• Использовать заказы поставщикам – Да
• Использовать заказы на внутреннее потребление – Да
• Использовать заказы на перемещение – Да
• Использовать заказы на сборку/разборку – Да
• Использовать серийные номера номенклатуры – Да
• Использовать комиссию при закупках – Да
• Использовать передачи товаров между организациями – Да
• Контролировать остатки товаров организаций – Да

Раздел «Финансы»

• Использовать оплату платежными картами – Да
• Использовать планирование денежных средств – Да

Раздел «Органайзер»

• Изменять задания задним числом – Да
• Использовать дату и время в сроках задач – Да
• Использовать дату начала задач – Да

Раздел «Обмен данными»

• Использовать обмен данными – Да

 

Перед началом работы 3ч