Подготовительный этап теория. 1ч.

Подготовительный этап теория. 1ч.

Перед началом работы необходимо заполнить информацию в классификаторах.

В дальнейшем эта информация будет использоваться при заполнении справочной информации и при оформлении документов системы.

Формирование и поддержка классификатора валют

Перечень валют можно посмотреть в списке, который открывается из раздела «Нормативно-справочная информация» - «Базовые классификаторы» - «Валюты». Добавить новые записи в список валют можно вручную или, использовав «Общероссийский классификатор валют» (ОКВ).

Команда «Подбор из классификатора» позволяет добавить новый элемент справочника, используя ОКВ. После выбора валюты из ОКВ открывается новый элемент справочника «Валюты» с заполненными реквизитами «Наименование валюты», «Код символьный», «Код числовой». Если курс выбранной валюты можно загружать с сайта РБК, будет установлен флажок «Загружается с сайта РБК».

Команда «Создать» позволяет добавить новый элемент справочника вручную. В этом случае все реквизиты элемента необходимо заполнить самостоятельно.

В случае если флажок «Загружается с сайта РБК» не установлен, можно установить автоматическую зависимость курса одной валюты от курса другой (например, для использования внутреннего курса предприятия какой-либо валюты). Для этого необходимо установить флажок «Курс валюты зависит от другой валюты», выбрать «Основную валюту», от которой будет зависеть курс текущей валюты и указать в процентах наценку на основную валюту.

Для того чтобы в печатных формах правильно формировалось наименование валюты прописью, необходимо задать параметры прописи валюты на закладке «Параметры прописи валюты».

В справочнике «Валюты» изначально имеются две валюты: российский рубль и доллар США.

Устанавливать курсы валют можно двумя способами: загрузить с сайта РБК или добавить вручную в списке «Курсы валют».

Командой «Загрузить курсы валют» можно открыть форму «Загрузка курсов валют с веб-сайта РБК». Командой «Заполнить» можно автоматически подобрать все валюты, у которых установлен флажок «Загружается с сайта РБК». Командой «Подобрать» можно выбрать валюту из списка валют, у которых установлен флажок «Загружать с сайта РБК». По команде «Загрузить» происходит загрузка курсов валют на каждый день периода, указанного на форме загрузки курсов.

Вручную установить новый курс валюты можно в списке «Курсы валют». Список открывается командой «Курсы валют» на панели навигации формы валюты. Выбрав команду «Создать», в открывшейся форме необходимо указать дату курса, курс валюты, реквизит «Кратность» по умолчанию заполнен единицей. Если курс валюты по отношению к рублю очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков дробной части), то в реквизите «Кратность» необходимо указать количество котировочных единиц.

 

Практикум №5

Необходимо выполнить настройку параметров учета:

Раздел «Общие настройки»

• Валюта управленческого учета – USD
• Валюта регламентированного учета – RUB
• Дополнительная колонка печатных форм документов – Артикул
• Использовать дополнительные сведения и реквизиты – Да
• Использовать взаимодействия – Да
• Использовать версионирование объектов – Да
• Использовать полнотекстовый поиск – Да
• Использовать подключаемое оборудование – Да

Раздел «Маркетинг»

• Использовать ценовые группы – Да
• Использовать автоматические скидки в продажах – Да
• Использовать ручные скидки в продажах – Да
• Использовать ручные скидки в закупках – Да
• Использовать согласование цен – Да

ABC/XYZ классификация номенклатуры:

• По выручке – Да
• По валовой прибыли – Да
• По количеству проданного товара – Да
• Период классификации – День
• Количество периодов XYZ классификации – 5

ABC/XYZ классификация партнеров:

• По выручке – Да
• По валовой прибыли – Да
• По количеству документов продаж – Да
• Период классификации – День
• Количество периодов XYZ классификации – 5

Раздел «Оптовые продажи»

• Использовать заказы клиентов – Да
• Использовать сделки с клиентами – Да
• Фиксировать первичный спрос – Да
• Использовать управление сделками – Да
• Использовать коммерческие предложения клиентам – Да
• Ведется работа через торговых представителей – Да
• Использование заданий торговым представителям – Используются для управления торговыми представителями
• Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре – Да
• Использовать заявки на возврат – Да
• Использовать согласование заявок на возврат – Да
• Использовать счета на оплату клиентам – Да
• Использовать комиссию при продажах – Да
• Использовать согласование документов продажи – Да
• Фиксировать первичный интерес – Да
• Использовать бизнес регионы – Да

Раздел «Розничные продажи»

• Использовать розничные продажи – Да
• Архивировать чеки ККМ при закрытии кассовой смены – Да
• Удалять непробитые чеки при закрытии кассовой смены – Да
• Назначать скидки по кнопке Расчет в чеке ККМ – Да

Раздел «Запасы и закупки»

• Использовать характеристики номенклатуры – Да
• Использовать упаковки номенклатуры – Да
• Подставлять упаковки номенклатуры – Да
• Использовать номенклатуру партнеров – Да
• Использовать заказы поставщикам – Да
• Использовать заказы на внутреннее потребление – Да
• Использовать заказы на перемещение – Да
• Использовать заказы на сборку/разборку – Да
• Использовать серийные номера номенклатуры – Да
• Использовать комиссию при закупках – Да
• Использовать передачи товаров между организациями – Да
• Контролировать остатки товаров организаций – Да

Раздел «Финансы»

• Использовать оплату платежными картами – Да
• Использовать планирование денежных средств – Да

Раздел «Органайзер»

• Изменять задания задним числом – Да
• Использовать дату и время в сроках задач – Да
• Использовать дату начала задач – Да

Раздел «Обмен данными»

• Использовать обмен данными – Да

 

Перед началом работы 3ч

Практикум №6

Необходимо ввести информацию о структуре предприятия:

1. Ввод информации об организации

• Наименование – Торговый дом «Комплексный»
• Сокращенное наименование – ЗАО «Торговый дом «Комплексный»
• Полное наименование – Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Комплексный»
• Юр./физ. лицо – Юр. лицо
• Префикс – ТД
• Закладка «Реквизиты»:
• ИНН 7705260699
• КПП 770501001
• Закладка «Ответственные лица»:
• Руководитель – Федоров Борис Михайлович
  (необходимо добавить новый элемент в справочник «Физические лица»)
• Должность – Генеральный директор
• Главный бухгалтер – Гладилина Вера Михайловна
  (необходимо добавить новый элемент в справочник «Физические лица»)
• Закладка «Адреса, телефоны»:
• Фактический и юридический адрес: 127473, Москва г, Достоевского пер, дом № 4
• Тел./факс: [phone]

1. Ввод информации о системе налогообложения

• Применяется с 01.01.2010
• Организация – Торговый дом «Комплексный»
• Система налогообложения – Общая

1. Ввод информации о методе расчета себестоимости

• Применяется с 01.01.2010
• Организация – Торговый дом «Комплексный»
• Метод оценки – ФИФО

1. Ввод информации о банковском счете

• Организация – Торговый дом «Комплексный»
• Номер счета – 40703810000002010672
• Валюта – RUB
• Банк – СБЕРБАНК РОССИИ ОАО
• БИК – 044525225
• Корреспондентский счет – 30101810400000000225
• Наименование – СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Торговый дом «Комплексный» (RUB)

1. Ввод информации о кассе предприятия

• Организация – Торговый дом «Комплексный»
• Валюта – RUB
• Наименование – Торговый дом «Комплексный» (RUB)
• Использовать в кассовой книге – Да

1. Ввод сведений о структуре предприятия

• Наименование – Отдел закупки
• Наименование – Отдел продажи
• Наименование – Работа с дилерами и дистрибьюторами
• Вышестоящая структурная единица – Отдел продажи
• Наименование – Розничные продажи
• Вышестоящая структурная единица – Отдел продажи
• Наименование – Сервисная служба

1. Ввод информации о складах предприятия

• Наименование – Основной склад
• Тип склада – Оптовый склад
• Вариант контроля – Остатки
• Ячейки – Не использовать

 

Перед началом работы 4ч.

Практикум №6

Необходимо ввести информацию о структуре предприятия:

1. Ввод информации об организации

• Наименование – Торговый дом «Комплексный»
• Сокращенное наименование – ЗАО «Торговый дом «Комплексный»
• Полное наименование – Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Комплексный»
• Юр./физ. лицо – Юр. лицо
• Префикс – ТД
• Закладка «Реквизиты»:
• ИНН 7705260699
• КПП 770501001
• Закладка «Ответственные лица»:
• Руководитель – Федоров Борис Михайлович
  (необходимо добавить новый элемент в справочник «Физические лица»)
• Должность – Генеральный директор
• Главный бухгалтер – Гладилина Вера Михайловна
  (необходимо добавить новый элемент в справочник «Физические лица»)
• Закладка «Адреса, телефоны»:
• Фактический и юридический адрес: 127473, Москва г, Достоевского пер, дом № 4
• Тел./факс: [phone]

1. Ввод информации о системе налогообложения

• Применяется с 01.01.2010
• Организация – Торговый дом «Комплексный»
• Система налогообложения – Общая

1. Ввод информации о методе расчета себестоимости

• Применяется с 01.01.2010
• Организация – Торговый дом «Комплексный»
• Метод оценки – ФИФО

1. Ввод информации о банковском счете

• Организация – Торговый дом «Комплексный»
• Номер счета – 40703810000002010672
• Валюта – RUB
• Банк – СБЕРБАНК РОССИИ ОАО
• БИК – 044525225
• Корреспондентский счет – 30101810400000000225
• Наименование – СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Торговый дом «Комплексный» (RUB)

1. Ввод информации о кассе предприятия

• Организация – Торговый дом «Комплексный»
• Валюта – RUB
• Наименование – Торговый дом «Комплексный» (RUB)
• Использовать в кассовой книге – Да

1. Ввод сведений о структуре предприятия

• Наименование – Отдел закупки
• Наименование – Отдел продажи
• Наименование – Работа с дилерами и дистрибьюторами
• Вышестоящая структурная единица – Отдел продажи
• Наименование – Розничные продажи
• Вышестоящая структурная единица – Отдел продажи
• Наименование – Сервисная служба

1. Ввод информации о складах предприятия

• Наименование – Основной склад
• Тип склада – Оптовый склад
• Вариант контроля – Остатки
• Ячейки – Не использовать

 

Справочник «Номенклатура» предназначен для хранения информации обо всех товарах и услугах, которые могут использоваться для оформления торговых и складских операций на предприятии.

Открыть список номенклатуры предприятия можно из раздела «Нормативно-справочная информация» - «Номенклатура» - «Номенклатура».

Список иерархический.

Все позиции в справочнике «Номенклатура» классифицируются по группам с учетом специфики торгового предприятия. Классификацию по группам лучше произвести до того момента, как будет вводиться информация о конкретной позиции номенклатуры. Классификация по группам упростит работу и ускорит поиск нужной информации в справочнике. Конкретные позиции номенклатуры следует вносить при этом внутрь соответствующих групп.

Позиции номенклатуры разделяются по видам номенклатуры. Возможности учета по конкретной позиции номенклатуры во многом определяются тем, к какому виду номенклатуры она отнесена. Перед началом ввода информации о конкретной позиции номенклатуры следует ввести информацию обо всех видах номенклатуры, которые будут использоваться в торговом предприятии. Использование классификации по видам номенклатуры позволяет создавать для товаров одного вида обобщенный список характеристик, набор дополнительных свойств.

Товар в торговом предприятии может приниматься и отгружаться в различных упаковках. При этом для различных товаров могут применяться одинаковые наборы упаковок (штуки, коробки, паллеты и т.д.). Список наборов упаковок, которые могут применяться в торговом предприятии, тоже должен быть определен до момента ввода конкретной позиции номенклатуры.

Таким образом, предлагается следующий порядок ввода информации о товарах и услугах:

• ввод информации о видах номенклатуры
• ввод информации о наборах упаковок
• ввод информации о товарах и услугах

Практикум №7

Необходимо ввести информацию о списке номенклатуры:

1. Ввести информацию о виде номенклатуры:

• Наименование – Электротовары
• Тип номенклатуры – Товар
• Использование характеристик – Не используются

1. Ввести информацию о единице измерения:
2. Штука

• Код – 796
• Кратное наименование – шт
• Полное наименование – Штука
• Международное сокращение – PCE

1. Контейнер

• Код – 001
• Кратное наименование – контейнер
• Полное наименование – Контейнер

 

Ввести информацию о наборе упаковок:

 

• Наименование – Упаковки электротоваров
• Единица измерения – шт
• Далее по гиперссылке «Перейти к упаковкам» перейти непосредственно к вводу упаковок:
• Набор упаковок – Упаковки электротоваров
• Единица измерения – контейнер
• Количество, шт – 10
• Наименование – контейнер (10 шт)

 

Ввести информацию о номенклатуре:

 

1. Создать группу «Бытовая техника».
2. Создать подгруппу «Телевизоры» (подчиняется группе «Бытовая техника»).
3. Создать номенклатурную позицию:

• Группа – Телевизоры
• Наименование – Телевизор JVC
• Артикул – Т-2456
• Тип номенклатуры – Товар
• Полное наименование – Телевизор JVC
• Вид номенклатуры – Электротовары
• Характеристики – Не используются
• Единица измерения – шт
• Ставка НДС – 18%
• Набор упаковок – Упаковки электротоваров
• Вести учет по ГТД – Да

 

Создать номенклатурную позицию:

 

• Группа – Телевизоры
• Наименование – Телевизор SHARP
• Артикул – Т-2457
• Тип номенклатуры – Товар
• Полное наименование – Телевизор SHARP
• Вид номенклатуры – Электротовары
• Характеристики – Не используются
• Единица измерения – шт
• Ставка НДС – 18%
• Набор упаковок – Упаковки электротоваров
• Вести учет по ГТД – Да

 

 

 

Перед началом работы 5ч.

Справочник «Номенклатура» предназначен для хранения информации обо всех товарах и услугах, которые могут использоваться для оформления торговых и складских операций на предприятии.

Открыть список номенклатуры предприятия можно из раздела «Нормативно-справочная информация» - «Номенклатура» - «Номенклатура».

Список иерархический.

Все позиции в справочнике «Номенклатура» классифицируются по группам с учетом специфики торгового предприятия. Классификацию по группам лучше произвести до того момента, как будет вводиться информация о конкретной позиции номенклатуры. Классификация по группам упростит работу и ускорит поиск нужной информации в справочнике. Конкретные позиции номенклатуры следует вносить при этом внутрь соответствующих групп.

Позиции номенклатуры разделяются по видам номенклатуры. Возможности учета по конкретной позиции номенклатуры во многом определяются тем, к какому виду номенклатуры она отнесена. Перед началом ввода информации о конкретной позиции номенклатуры следует ввести информацию обо всех видах номенклатуры, которые будут использоваться в торговом предприятии. Использование классификации по видам номенклатуры позволяет создавать для товаров одного вида обобщенный список характеристик, набор дополнительных свойств.

Товар в торговом предприятии может приниматься и отгружаться в различных упаковках. При этом для различных товаров могут применяться одинаковые наборы упаковок (штуки, коробки, паллеты и т.д.). Список наборов упаковок, которые могут применяться в торговом предприятии, тоже должен быть определен до момента ввода конкретной позиции номенклатуры.

Таким образом, предлагается следующий порядок ввода информации о товарах и услугах:

• ввод информации о видах номенклатуры
• ввод информации о наборах упаковок
• ввод информации о товарах и услугах

Практикум №7

Необходимо ввести информацию о списке номенклатуры:

1. Ввести информацию о виде номенклатуры:

• Наименование – Электротовары
• Тип номенклатуры – Товар
• Использование характеристик – Не используются

1. Ввести информацию о единице измерения:
2. Штука

• Код – 796
• Кратное наименование – шт
• Полное наименование – Штука
• Международное сокращение – PCE

1. Контейнер

• Код – 001
• Кратное наименование – контейнер
• Полное наименование – Контейнер

 

Ввести информацию о наборе упаковок:

 

• Наименование – Упаковки электротоваров
• Единица измерения – шт
• Далее по гиперссылке «Перейти к упаковкам» перейти непосредственно к вводу упаковок:
• Набор упаковок – Упаковки электротоваров
• Единица измерения – контейнер
• Количество, шт – 10
• Наименование – контейнер (10 шт)

 

Ввести информацию о номенклатуре:

 

1. Создать группу «Бытовая техника».
2. Создать подгруппу «Телевизоры» (подчиняется группе «Бытовая техника»).
3. Создать номенклатурную позицию:

• Группа – Телевизоры
• Наименование – Телевизор JVC
• Артикул – Т-2456
• Тип номенклатуры – Товар
• Полное наименование – Телевизор JVC
• Вид номенклатуры – Электротовары
• Характеристики – Не используются
• Единица измерения – шт
• Ставка НДС – 18%
• Набор упаковок – Упаковки электротоваров
• Вести учет по ГТД – Да

 

Создать номенклатурную позицию:

 

• Группа – Телевизоры
• Наименование – Телевизор SHARP
• Артикул – Т-2457
• Тип номенклатуры – Товар
• Полное наименование – Телевизор SHARP
• Вид номенклатуры – Электротовары
• Характеристики – Не используются
• Единица измерения – шт
• Ставка НДС – 18%
• Набор упаковок – Упаковки электротоваров
• Вести учет по ГТД – Да

 

 

Перед началом работы 6ч.

Шаг 1

В форме помощника ввода заполняется вся известная на данный момент информация о партнере.

Если партнер – это компания и известна дополнительная информация об идентификационных данных партнера и об основном контактном лице партнера, то эта информация также вводится в форме помощника ввода. На основании этой информации будет зарегистрирована информация не только о самом партнере, но и о юридическом типе партнера (контрагенте) и контактном лице партнера.

Если партнер частное лицо, то вводится информация о его фамилии, имени, отчестве, а также информация о его контактных данных (e-mail или телефон). Если ИНН партнера (частного лица) известен на момент ввода информации, то вводится информация об ИНН партнера. На основании данных о партнере (частном лице) будет зарегистрирована информация о самом партнере и о контрагенте - физическом лице партнера.

 

Шаг 2

На втором шаге работы помощника осуществляется поиск дублей по любому из видов информации, заданной для партнера/контрагента/контактного лица партнера. При обнаружении дублей партнеров в форме помощника отображается список найденных совпадений. Необходимо принять решение о дальнейших действиях по вводу информации о новом партнере, выбрав один из вариантов решения (Не регистрировать нового партнера, использовать найденного; Использовать найденного партнера как группу нового партнера и продолжить регистрацию; Продолжить регистрацию нового партнера). Для выбора варианта решения необходимо установить флажок в нужном варианте представленного в форме диалога списка и нажать кнопку «Готово».

Для партнера можно указать головное предприятие, если регистрируемый партнер - это одно из предприятий холдинга торговой компании.

При вводе начальных данных о партнере можно ввести данные об источнике первичного интереса и канале рекламного воздействия. То есть зарегистрировать, на основании каких данных клиент узнал о нашем предприятии. На этапе ввода начальных данных эту информацию можно регистрировать в том случае, если информация известна на основании данных предыдущей системы. Заполнение этой информации актуально в момент регистрации новых клиентов в процессе оперативной работы.

Шаг 4

На четвертом шаге работы помощника контролируется вся введенная ранее информация о партнере/контрагенте/контактном лице.

Если необходимо ввести еще какие-то сведения в справочник «Партнеры», то на четвертом шаге нужно дополнительно установить флажок «Открыть форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации». После этого необходимо нажать кнопку «Создать».

Партнер/контрагент/контактное лицо будут созданы в соответствии с введенными данными. В открывшейся карточке партнера можно ввести дополнительную информацию о партнере.

 

 

Практикум №8

Необходимо ввести информацию о партнерах, контрагентах и их контактных лицах:

Шаг 1

• Компания – Да
• Название – Бытовая техника (Центр)
• Телефон – (495)8531674
• Указать идентификационные данные партнера – Да
• Юр. лицо – Да
• Наименование юр.лица – ООО «Бытовая техника»
• ИНН 7704570955
• КПП 770401001
• Указать данные контактного лица – Да
• ФИО – Козлов Николай Иванович
• Телефон – (495)8531674
• Роль – Директор
  (необходимо добавить новый элемент в справочник «Роли контактных лиц партнеров»)

Шаг 3

• Бизнес-регион – Центр
  (необходимо добавить новый элемент в справочник «Бизнес-регионы»)
• Основной менеджер – Федоров Борис Михайлович
• Клиент – Да
• Обслуживается торговыми представителями – Да

Шаг 4

• Проверить все данные о партнере.

 

 

Ведение списка сегментов

Сегмент – это набор элементов, удовлетворяющий правилам, определенным для сегмента. Он предоставляет информацию по элементам этого набора в виде, соответствующем цели создания сегмента.

В конфигурации реализован механизм сегментирования номенклатуры и партнеров.

Сегменты партнеров настраиваются в разделе «Маркетинг» - «Сегменты партнеров».

 

Сегменты номенклатуры настраиваются в разделе «Маркетинг» - «Сегменты номенклатуры».

 

 

Сегменты допускают пересечения (один элемент может входить в несколько сегментов).

Механизм сегментирования применяется для проведения маркетингового анализа, управления ассортиментом и базой партнеров, правилами продаж, задания фильтров аналитических отчетов.

Поддерживаются 3 способа формирования сегментов:

• формировать динамически – набор элементов не хранится в таблицах базы данных, хранятся только правила его формирования;
• периодически обновлять – набор элементов хранится в таблицах в таблицах базы данных и переформируется по расписанию, определенному пользователем;
• формировать вручную - пользователь может добавить или удалить элементы набора сегмента (предоставляется возможность предварительно сформировать набор элементов по правилам, определенным для сегмента).

Основной формой представления информации по сегменту является «состав сегмента». Для этого в форме сегмента в панели навигации выберите команду «Состав сегмента». Будет показан список тех позиций, которые относятся к данному сегменту.

Создать новый сегмент можно из списка. У сегмента должно быть уникальное имя. По умолчанию в качестве ответственного подставляется текущий пользователь, дата регистрации сегмента устанавливается равной текущей дате. В описании следует указать назначение использования данного сегмента, описать правила формирования.

 

 

Подготовительный этап теория. 1ч.

Перед началом работы необходимо заполнить информацию в классификаторах.

В дальнейшем эта информация будет использоваться при заполнении справочной информации и при оформлении документов системы.