Анализ внешней среды АО «согаз»

 

В 2015 году объем страхового рынка составил 1024 млн. рублей, темпы прироста страховых взносов сократились на 5,6 п.п. по сравнению со значением 2014 года и были равны 3,6%. При этом, по данным Росстата, инфляция в России за 2015 год достигла 12,9%. В условиях замедления роста рынка его концентрация продолжает увеличиваться - доля топ-20 страховщиков по взносам в 2015 году была максимальна и составила 77,5% (+5,1 п.п. по сравнению со значением за 2014 год). На концентрацию рынка оказывает влияние и уменьшение числа его игроков - в 2015 году количество страховщиков, работающих на рынке, сократилось на 72, до 344 страховщиков (в первую очередь за счет усиления контроля со стороны ЦБ за качеством активов).

Проведем анализ внешней среды компании АО «СОГАЗ» в следующем порядке:

1. PEST-анализ макросреды.

2. Построение матрицы Boston Consulting Group.

3. Анализ микроокружения внешней среды по модели 5 сил Портера.

1. PEST-анализ макросреды.

Экспертами при проведении анализа выступали:

- специалист отдела кадров АО «СОГАЗ»;

- маркетолог отдела рекламы;

- юрист;

- экономист экономико-аналитического отдела.

Оценка влияния факторов макросреды с помощью модели PEST представлена в таблице 2.1.

 

 

Таблица 2.1

Оценка влияния факторов макросреды с помощью модели PEST

Факторы	Эксперты (степень влияния)				Средняя оценка	Весовой коэффициент
	Э1	Э2	Э3	Э4
1. политический
изменение законодательства	4	3	4	5	4	0,07
смена политических партий	1	2	1	1	1,25	0,01
возможность теракта	5	4	3	5	4,25	0,08
уровень правовой грамотности	1	4	2	1	2	0,04
2. экономический
экономическая ситуация в стране	4	2	4	3	3,25	0,04
динамика курса валюты	5	4	4	3	4	0,05
налоговая политика	3	4	4	5	4	0,06
уровень доходов населения	5	4	5	4	4,5	0,08
3. природно-географический
климатические условия	2	2	1	2	1,75	0,08
экологическая обстановка в стране	2	3	3	2	2,5	0,07
природные катаклизмы	4	3	3	3	3,25	0,08
ограниченность природных ресурсов	2	1	1	2	1,5	0,05
4. социальный
темп роста населения	4	3	4	4	3,75	0,07
средняя продолжительность жизни	3	3	3	4	3,25	0,06
образование	5	4	5	5	4,75	0,08
культурный уровень населения	4	3	3	3	3,25	0,06
Итого					51,25	1

 

Оценка степени вероятности влияния рассматриваемых факторов сведена в таблице 2.2.

 

Таблица 2.2

Оценка степени вероятности влияния факторов макросреды с помощью модели PEST

Факторы	Весовой коэффициент	Направленность влияния	Эксперты (вероятность влияния)				Средняя оценка	Взвешенная средняя
			Э1	Э2	Э3	Э4
1. политический
изменение законодательств	0,07	+	3	5	4	4	4	0,28
смена политических партий	0,01	+	1	2	1	3	1,75	0,02
возможность теракта	0,08	+	2	3	4	3	3	0,24
уровень правовой грамотности	0,04	+	1	2	3	4	2,5	0,10
2. экономический
экономическая нестабильность стране	0,04	-	3	4	4	5	4	0,16
динамика курса валюты	0,05	-	4	4	3	5	4	0,20
налоговая политика	0,06	-	3	3	4	5	3,75	0,23
уровень доходов населения	0,08	+	5	4	5	2	4	0,32
3. природно-географический
климатические условия	0,08	-	2	1	1	2	1,5	0,12
экологическая обстановка в стране	0,07	-	2	1	1	1	1,25	0,09
природные катаклизмы	0,08	-	1	2	1	3	1,75	0,14
ограниченность природных ресурсов	0,05	-	1	2	2	3	2	0,10
4. социальный
темп роста населения	0,07	+	2	4	5	4	3,75	0,26
средняя продолжительность жизни	0,06	-	4	3	4	2	3,25	0,20
образование	0,08	+	4	3	5	5	4,25	0,34
культурный уровень	0,06	+	3	2	4	2	2,75	0,17

 

Анализируя таблицу 2.2 можно сделать вывод, что:

- изменение законодательства позволяет воспользоваться благоприятными возможностями для завоевания ниш на рынке, расширения сферы деятельности АО «СОГАЗ»;

- смена политических партий оказывает небольшое положительное влияние. Этот фактор предоставляет возможность укрепить позиции на рынке;

- возможность теракта - большая угроза для компании, так как в этом случае компания несет большие потери и в целом страдает экономика в стране;

- экономическая нестабильность в стране является угрозой для компании, так как негативно сказывается на возможностях расширения рынка сбыта страховых продуктов и услуг. К тому же в случае ухудшения экономической ситуации в стране налоговая нагрузка на компанию повышается;

- природно-географические факторы отрицательно влияют на компанию, поэтому являются угрозой компании, в случае непредвиденных обстоятельств: наводнения, различных катаклизмов страдает экономика страны, наносится значительный моральный и материальный ущерб населению;

- темп роста населения очень быстро возрос за последние три года. Этот фактор является возможностью для привлечения числа потребителей страховых продуктов и услуг, и увеличения доли прибыли;

- образование является возможностью для компании получать высококвалифицированных сотрудников, которые могут грамотно и в кратчайшие сроки достигать намеченных целей.

2. Построение матрицы Boston Consulting Group для анализа внешней среды.

Составим матрицу Boston Consulting Group, которая позволит нам определить существующую конкурентную позицию АО «СОГАЗ» на страховом рынке.

Основными конкурентами АО «СОГАЗ» (1) на страховом рынке России являются[1]:

- ООО «Страховая компания «Согласие» (2);

- ООО СК «ВТБ Страхование» (3);

- ООО «Росгосстрах» (4);

- ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (5);

- ОСАО «РЕСО-Гарантия» (6);

- ПАО «АльфаСтрахование» (7);

- ЗАО «МАКС» (8);

- ООО «Страховая компания «ОРАНТА» (9).

Характеристика стратегий матрицы представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Характеристика стратегий матрицы

Тип стратегии	Общая характеристика	Стратегические возможности
Вопросительные знаки и трудные дети	Высокие темпы роста делают их привлекательными с отраслевой точки зрения. Низкая относительная доля рынка говорит о сомнительной конкурентоспособности на рынке. «захватчик ресурсов» – потребности данного бизнеса в финансировании высоки размер доходов низок	Самая большая степень неопределенности будущего: без инвестиций скатываются в «собаки» Агрессивная стратегия инвестиций и экспансии, направленная на использование возможностей быстрорастущей отрасли, Свертывание, если расходы на расширение мощностей и завоевание доли рынка перевешивают потенциальную отдачу от вложений и значительно увеличивают финансовый риск.
Звезды	Это новые бизнес-области, занимающие доминирующие позиции на быстрорастущем рынке, обещают наибольшие прибыли и перспективы роста. От таких компаний зависит общее состояние хозяйственного портфеля корпорации.	Определение правильного баланса между доходом и инвестициями в эту область, чтобы в будущем генерировать возвратность последних. Сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке
Дойные коровы	В связи с тем, что относительная доля рынка этого хозяйствен-ного подразделения велика и оно занимает лидирующие позиции в отрасли, объемы продаж и хорошая репутация позволяют ему получать существенные доходы. Поскольку темпы роста отрасли невелики, компания получает от текущей деятельности средств больше, чем необходимо для сохранения лидирующих позиций на рынке и капитальных реинвестиций.	Укрепление и защита рыночных позиций дойных коров в течение всего периода, когда они способны зарабатывать средства, которые будут направляться на развитие других подразделений. Слабеющие дойные коровы, могут стать кандидатами на снятие урожая и постепенное «сокращение»
Собаки	Слабые перспективы роста, отстающих позиций на рынке Норма прибыли хронически низкая, и средств недостаточно даже для поддержки стратегии укрепления и защиты, особенно если на рынке жесткая конкуренция	Стратегия сбора урожая, сокращения или ликвидации, в зависимости от того, какой вариант может принести наибольшие выгоды.

Матрица рынка представлена на рисунке 2.1.

 

Темп роста отрасли в постоянных ценах низкая высокая	2   1,54     1,45     1,15     1   0,80     0,60     0,40   0	«Звезды»	«Вопросительные знаки»
		(7)                          (4)	(3)               (1)   (6)                                                  (8)
			(5) (9)                               (2)
		«Дойные коровы»	«Собаки»

Рис. 2.1. Матрица Boston Consulting Group

 

На текущий момент времени на рынке страховых компаний лидирует компания ООО «Росгосстрах», находящаяся в позиции «звезды» с долей рынка 14,6%. Значительную долю рынка занимает также компания ПАО «АльфаСтрахование» (6,3%) в позиции «звезды». АО «СОГАЗ» в данный момент находится в позиции «вопросительные знаки», но планирует обеспечить себе место в «звездах».

3. Анализ микроокружения внешней среды по модели 5 сил Портера.

Результаты анализа страхового рынка по модели 5 сил Портера представлены в приложении 3.

Анализ показывает, что деятельность АО «СОГАЗ» на страховом рынке зависит от:

- доступа к внешнему рынку - осуществление деятельности страховой компании на мировом рынке существенно ограничено в связи с санкциями. Ограничение рынка санкциями приведет к существенному сокращению доходов компании;

- доступа к внутреннему рынку - необходимо расширять деятельность страховой компании по регионам РФ для сохранения уровня доходов 2013 года;

- объемов закупок страховых продуктов и услуг покупателем - от объемов приобретений, соответственно, зависят объемы получаемой прибыли;

- качества продуктов и услуг - без эффективной системы управления качеством компания не будет обеспечивать безубыточность деятельности;

- разнообразия предоставляемых страховых продуктов и услуг - ограниченный продуктовый портфель существенно ограничивает компании в возможностях получения страховых взносов.