Стан ринку керамічної плитки в Україні

Розглянемо особливості функціонування ринку керамічної плитки України. Відповідно до прийнятої в Україні статистичної звітності, Держкомстат України має у своєму розпорядженні дані про виробництво в Україні керамічної плитки в наступній сегментації:

· плитка глазурована для опоряджувальних робіт;

· плитка керамічна для підлоги;

· плитка керамічна фасадна.

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) припускає поділ керамічної плитки на дві великі групи: плитка керамічна глазурована і плитка керамічна неглазурована.

При визначенні ємності ринків глазурованої і неглазурованої плитки вихідними даними є дані про виробництво плитки керамічної облицювальної, для підлоги і плитки керамічної фасадної, а також дані про імпорт плитки керамічної неглазурованої і плитки керамічної глазурованої.

Поділ вітчизняного виробництва на глазуровану і неглазуровану плитку зроблено на основі експертної оцінки фахівців НДІ "Будкераміка". За даними цього інституту, виробництво керамічної плитки для підлог звичайно включало 50% глазурованої і 50% неглазурованої плитки.

В останні кілька років це співвідношення стало мінятися убік збільшення частки глазурованої плитки, і в даний час може бути оцінене як 55:45. Співвідношення глазурованої і неглазурованої плитки у виробництві фасадної плитки складає 90:10.

Керамічна плитка надходить з ЄС, в основному з великих підприємства. По оцінці ЄС, імпорт керамічної плитки усіх видів з Європи в Україну, за даними Держкомстату України, щорічно складає близько 0,5-1 млн. кв. м. Ємність ринків може бути оцінена в такий спосіб (дані Держкомстату України):

· місткість ринку глазурованої плитки: приблизно 3820 тис. кв. м;

· місткість ринку неглазурованої плитки: приблизно 520 тис. кв. м.

Мал 1. Структура імпорту керамічної плитки в Україну в 2013р.

 

Говорячи про динаміку виробництва керамічної плитки в Україні, у першу чергу слід зазначити постійне зростання виробництва глазурованої облицювальної плитки.

Основним фактором, що впливає на цей ріст, є активне індивідуальне житлове будівництво, а також будівництво і ремонт споруд ділової сфери. Виробництво плитки для підлоги досить стабільне, а обсяг випуску фасадної плитки в останні роки неухильно скорочується, що пов'язано з двома факторами. По-перше, це скорочення обсягів централізованого житлового будівництва і, як наслідок, зменшення потреби в плитці домобудівних комбінатів; по-друге, поява різноманітних стінових матеріалів для індивідуального житлового будівництва.

На думку фахівців Мінекономіки України, у 2013-2014 рр. можна відзначити незначне зростання виробництва (на 2-4%) стосовно 2012 року, а говорячи про перспективи виробництва, експерти очікують подальшого зміцнення позицій вітчизняних виробників.

У цілому прогноз виробництва керамічної плитки (як і будівельної цегли) дещо більш оптимістичний, ніж прогноз функціонування комплексу будіндустрії в цілому.

В даний час потужності по виробництву керамічної плитки продовжують створюватися і розвиватися. Як правило, виробництво створюються на базі існуючих підприємств будкераміки, використовуючи новітні закордонні технології, з наступним виходом на ринок із продукцією високої якості.

Україна імпортує щорічно приблизно 200-300 тис. кв. м. облицювальної плитки і приблизно стільки ж виробляє у себе. Тільки в Київській області незабаром почнуть працювати чотири підприємства з виробництва керамічної плитки.

По статистиці, у західних країнах споживання керамічної облицювальної плитки - близько 1 кв. м на людину в рік. Наприклад, Польща з населенням 38 млн. чол. щорічно "з'їдає" 10 млн. кв. м плитки власного виробництва і 20 млн. кв. м імпортної. В Україні ж на душу населення приходиться не більш 0,15 кв. м плитки в рік.

У західній Європі споживання керамічних виробів з 2013 року значно зросло, частково завдяки підйому в секторі будівництва, частково - у зв'язку з об'єднанням Німеччини.

Інтерес до ринку керамічної плитки обумовлений у першу чергу тим, що в останні роки він активно розвивається, причому багато в чому за рахунок зростання вітчизняного виробництва.

Керамічна плитка як ринковий товар займає специфічне місце. З одного боку, це продукція виробничого призначення, обсяги споживання якої повинні визначатися темпами розвитку будівельного комплексу і корегуватися з таким показником, як обсяг інвестицій в основний капітал. З іншого боку, керамічна плитка є, безумовно, товаром народного споживання, що використовується при ремонті і будівництві індивідуального житла, і тут її споживання визначається тільки попитом з боку кінцевого споживача. У цій якості споживання керамічної плитки однозначно визначається реальними доходами населення, тому що поліпшення якості житла є однієї з першочергових потреб населення й у цей сектор направляється значна частина вільних засобів.

В даний час виробництвом керамічної плитки в Україні займаються більше 20 спеціалізованих підприємств. За останні роки введені великі потужності з використанням сучасного, як правило, імпортного устаткування. Як приклад можна привести ЗАТ „Велор” в Чернівецькій області,”Атем Кераміка”, “Зевс Кераміка”. Також з використанням італійського устаткування на базі старих заводів практично заново створений АТ "Експериментальний керамічний завод" у Одеській області й АТ "Сокіл" у Дніпропетровській області.

Реконструкція старих виробництв і введення нових виробничих потужностей - відображення зростаючого попиту на керамічну плитку.

Звертає увагу випереджальний ріст випуску плитки для підлоги. Тут одним з провідних підприємств є АТ "Сокіл", що використовує італійське устаткування фірми NASSETІ ETTORE S.p.A. Пігменти, матеріал для глазурування і дизайнерські розробки закуповуються у відомої іспанської фірми FRІTTA s.І. Шовкографічні машини фірми SІMEK S.p.A. дозволяють випускати плитку широкої колірної палітри з матовою, напівматовою і глянцевою поверхнею. У 2012 році введені в лад дві лінії по виробництву плитки для підлоги на призначені для вітальні, кухні, коридору, холу.

ЗАТ "Будфарфор" (м. Славута) також постійно веде реконструкцію виробництва, працюючи з провідними італійськими виробниками устаткування для кераміки (фірмами SІTІ, SACMІ, TSC, BCF і ін.). Розробка нових сучасних дизайнів проводиться разом з фірмами FERRO і COLOROBBІ, видаткові матеріали, що визначають якість покриття і дизайну, закуповуються у відомих виробників, у числі яких BASF, HERAEUS, GLAZURA. Усе це дозволило більш ніж у 2 рази збільшити обсяг продукції, що випускається - від 1604,1 тис. м² у 2009 році до 3374,8 тис. м² у 2013 році.

На український ринок будівельних матеріалів завод «АТЕМ» вийшов у 2003 році. Сьогодні щорічна виробнича потужність цього підприємства перевищує 20000000 м2 плитки. Висока якість кераміки досягається використанням дорогого італійського обладнання від компанії SACMI. Завод випускає стильну, сучасну продукцію, розробкою якої займаються найкращі дизайнери України та світу.

Асортимент продукції, виробленої групою компаній «АТЕМ», надзвичайно широкий. Завод випускає більше двохсот колекцій стильної, високоякісної продукції, що включають плитку для стін, декори, бордюри, керамограніт, колекційну підлогову плитку та ін. Клієнти мають можливість купувати елегантну, високоякісну плитку необхідних їм кольорів і розмірів. Виробляється понад 140 колекцій керамічної плитки, представленої в п’ятиста різних кольорових рішеннях

Ринок керамічної плитки вигідно вирізняється з-поміж інших своєю демонополізованістю - це ще одна з безперечних причин динамічності його розвитку. За оцінками фахівців, тільки в центральній Україні плиткою займається близько 380 фірм. З них понад 30 середньої величини, тобто таких, які продають 1-2 20-футових контейнери на місяць (1,2-3,0 тис. кв. м). Добре відомі в плитковому бізнесі компанії "Кармен", "Бест Лайн", "Маккор", "Агромат", "Нова Віта", "Сангруп", "Укрбудматеріали", "Стандарт", "Гала Україна", "АРС", "Каолін Маркет". На (мал. 2) наведено долю кожної з перерахованих компаній на Київському регіональному ринку.

Мал. 2 Основні конкуренти в галузі керамічної плитки в Україні[1]

 

Великі продавці керамічної плитки (їх небагато - близько 5-7) зазвичай реалізують за місяць до 50 тис. кв. м плитки. Для більшості оптовиків такі обсяги - далека перспектива. Вони продають від 100 до 1000 кв. м. Дрібним салонам-крамницям під силу реалізовувати лише по 100 кв. м плитки на місяць.

Українські продавці віддають перевагу безпосередній роботі з закордонними виробниками керамічної плитки. При цьому часто на вибір партнера істотно впливає розташування його заводу. Наприклад, чимало фірм співпрацюють зі словацьким підприємством "Керко" та польським "Нова Гала", що знаходяться поблизу кордону України.

З трьох основних різновидностей керамічної плитки - облицювальної (для покриття стін усередині житлових, виробничих та санітарних приміщень), фасадної (для зовнішнього оздоблення будівель, підземних переходів, басейнів, стадіонів), метласької (для покриття підлоги та терас) - основна частка продажів припадає на плитку для внутрішнього оздоблення стін. Сфера її використання найширша. Якщо, приміром, світова практика свідчить, що 1 до 3 - це оптимальне співвідношення продажів облицювальної кераміки і плитки для підлоги, то в Україні воно зворотне. Облицювальної продається втричі більше, ніж метласької. Утім, експерти вважають, що на цей та наступнi роки варто очікувати значного зростання продажів метласької плитки.

Як відзначають торговці, нині вже встиг сформуватися клас підготовлених покупців, що замовляють не окремо плитку для підлоги чи оздоблення стін, а комплектом - як для інтер'єру, так і екстер'єру приміщення, разом з фризами (декоративними вставками у вигляді горизонтальної смуги для обробки верху чи середини стіни) та послугами дизайнера. Таким чином вдається не тільки найбільш гармонійно підібрати колірну гаму, а й здешевити саму покупку.

Кольорові уподобання покупців різних регіонів значно відрізняються. Наприклад, у Донбасі користується популярністю харківський "Агат" та львівський "Мармур". У Київській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях популярна плитка м'яких, пастельних тонів коричневого, сірого та бордового кольорів. У Закарпатті полюбляють яскраві, соковиті кольори, у Львові - під натуральний камінь.

Залежить від географії й пропозиція. Так, за свідченням трейдерів, пропозиція півдня України на 60-70% складається з товару турецького виробництва. На заході масово пропонують продукцію з країн Східної Європи. Схід та центр мають чималий вибір справжньої європейської плитки.

Тон у виробництві і продажі керамічної плитки задають виробники Італії та Іспанії. Відомо, що в цих країнах дана галузь традиційно дуже розвинена - в Італії налічують близько 250, в Іспанії - близько 200 фабрик, зайнятих виробництвом плитки. Стиль південних європейців багатий різноманітністю відтінків, фактур і декорів. Іноді навіть нав'язливий, хоча, це справа смаку.

Зростає інтерес до плитки, що імітує натуральне дерево. І якщо подібна кераміка для підлоги вже досить популярна, то зараз ця мода переходить на стіни. І хоч багато хто не обтяжують себе запам'ятовуванням торгових марок, ми не можемо не назвати самих знаменитих - D'lMOLA, MARAZZI, ITALGRES, SICHENIA, APARICI, KERABEN, SANCHIS, GUIBOSA, PORCELANOSA, ROCERSA, CAESAR, PERONDA, VENIS. Цілий ряд виробників - AZULEV, АРЄ CERAMICA, BALDOCER, CER-EDIL, CERAMICA ARTISTICA, NATURA, SOLER, TESANY та ін - здатні запропонувати вироби на межі нижнього і середнього цінових сегментів.

Виробники Німеччини, в цілому, диктують більш стриманий і строгий стиль, близький за духом внутрішньої організації північних мешканців. Деякі вільності при цьому, все-таки, дозволені. Тут не можна не згадати фірми VILLEROY & ВОСН і AGROB BUCHTAL, які працюють на верхній межі середнього цінового сегмента, а також випускають вироби екстра-класу.

Нижній і середній сегменти вдало наповнює кераміка словацьких, чеських, польських, литовських і турецьких фабрик. Тут найбільше помітні KERKO, BOHEMIA GRES, JOPEX, DVARGONIU KERAMIKA, CERSANIT.