Биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами

По результатам проделанной работы по развитию проконкурентной политики объемы реализации нефтепродуктов на биржевых торгах возросли и превысили показатели аналогичных периодов прошлых лет. Так, в 2020 году было реализовано порядка 8 млн тонн автомобильных бензинов (+3% к аналогичному периоду 2019 года), 9,7 млн тонн дизельного топлива (+27% к аналогичному периоду 2019 года), 2,2 млн тонн авиационного керосина (+15% к аналогичному периоду 2019 года), 1 млн тонн сжиженных углеводородных газов (+20% к аналогичному периоду 2019 года).

В этот период доступный канал сбыта нефтепродуктов в виде биржевых торгов стал эффективным инструментом, обеспечивающий баланс спроса и предложения на рынке нефтепродуктов на конкурентных условиях на фоне резких колебаний цен, связанных ограничительными мерами, предпринимаемыми органами государственной власти ввиду сложной эпидемиологической обстановки.

В связи с переводом хозяйственной деятельности бизнеса на удаленный режим потребность у конечных потребителей в развитии указанного инструмента наблюдается и по сегодняшний день. Уже в 2021 году (по 04.05.2021) было реализовано порядка 2 656 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 258,6 тыс. тонн (+10,8%) выше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем реализации СУГ составил 462,7 тыс. тонн СУГ, что на 187,1 тыс. тонн (+67,9%) выше показателя аналогичного периода 2020 года.

В рамках комплексной системы государственного регулирования отрасли, а также повышения ликвидности биржевых торгов нефтепродуктами принят приказ ФАС России и Минэнерго России от 09.02.2021 № 88/21/61 «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и признании утратившим силу некоторых приказов ФАС России и Минэнерго России» (далее – приказ) и постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 669 «О внесении изменений в Правила определения минимальной величины объема автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5, произведенных в том числе по договору об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья и реализованных налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и (или) иным лицом, входящим в одну группу лиц с таким налогоплательщиком в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, в налоговом периоде на биржевых торгах, проводимых биржей (биржами), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 733», предусматривающие увеличение минимальных величин продаваемых на бирже нефтепродуктов, установление критериев регулярности и равномерности продаж нефтепродуктов на биржевых торгах.

За последние три года на АО «СПбМТСБ» сформирован фьючерсный рынок нефтепродуктов. Данный рынок выполняет роль не только опережающего ценового индикатора на нефтепродукты, но и позволяет эффективно фиксировать цены будущих продаж и планировать закупочно-сбытовую деятельность на краткосрочный период. По состоянию на 31.12.2020 количество активных участников на рынке составило 55 единиц.

В 2020 году объем торгов поставочными фьючерсами на нефтепродукты на внутреннем рынке составил 15,87 млрд руб. и 475 тыс. тонн, что на 60 % и 65 % выше показателей 2019 года соответственно. Объем договоров поставки, заключенных во исполнение фьючерсных контрактов, составил 140,7 тыс. тонн.

Запуск торгов новыми расчетными фьючерсными контрактами на нефтепродукты на срочном рынке АО «СПбМТСБ» состоялся 10.06.2020 размером 1 лота в 1 тонну. Торги ведутся сериями фьючерсов с исполнением в ближайшие три месяца.

Базисными активами расчетных фьючерсов являются бензины АИ-92 и АИ-95, сжиженные углеводородные газы марки ПБА и конденсат газовый стабильный (КГС).

Объем торгов расчетными фьючерсами по итогам 2020 года составил 1,23 млрд руб. и 31 602 контрактов.

В рамках развития экспортного направления с 2019 года на АО «СПбМТСБ» запущены торги поставочными фьючерсными контрактами на дизельное топливо ЕВРО-5 с поставкой на экспорт на условиях FOB Приморск. В 2020 году заключено 3195 контрактов на сумму 8,2 млрд руб., объем поставок составил 360 000 тыс. тонн (12 танкерных партий).

По итогам 2020 года суммарный оборот в Секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» (поставочными фьючерсными контрактами и расчетными контрактами на нефтепродукты, поставочными фьючерсными контрактами на дизельное топливо с поставкой на экспорт) составил 25,3 млрд руб. (44 074 контракта), что на 67% больше показателя 2019 года.

В 2021 году на АО «СПбМТСБ» планируется запуск поставочного фьючерса на дизельное топливо на базисе ПСП «ГПНХ-Салават ПП», а также предложены новые железнодорожные базисы Уфа и Омск.

ФАС России продолжит реализацию мер по дальнейшему развитию биржевой торговли поставочными фьючерсными контрактами.