Характеристика и анализ рынков сбыта

 

Республика Беларусь. В Республике Беларусь обеспеченность тракторами на 1000 га пашни является самой высокой среди стран СНГ. Однако, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, этот уровень обеспеченности составляет только 40-70 % от необходимого. При этом сохраняется тенденция старения машинно-тракторного парка, возрастает предельный срок эксплуатации тракторов. Из-за падения платежеспособности сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь уровень обновления машиностроительного парка сократился до 3-5% от годовой потребности, что практически не обеспечивает не только агротехнических сроков в технологии возделывания сельскохозяйственных культур, но и не позволяет выполнять механизированные работы.

Исходя из реального наличия посевных площадей и усредненной тракторовооруженности 50 тракторов на 1000 га пашни принятой по опыту развитых стран, можно количественно спрогнозировать потребность машинотракторного парка Республики Беларусь.

В настоящее время он насчитывает ориентировочно 130 - 140 тыс. единиц тракторов. Если допустить, что это соответствует даже 70% от потребности, то для полной обеспеченности сельскохозяйственных предприятий необходимо еще около 40 000 тракторов. Для покрытия естественной убыли за счет амортизационных сроков службы необходимо поставить сельскому хозяйству Беларуси 45500 (35% тракторов эксплуатируется за пределами амортизационных сроков).

Следовательно, потенциальная емкость внутреннего рынка Республики Беларусь в настоящее время можно оценить величиной 450 000 тракторов. Из них 185 500 тракторов необходимо для полного обеспечения тракторами хозяйств и естественного выбытия. Если учитывать насыщенность тракторами развитых стран мира и условно принятую для стран СНГ - 50 тракторов на 1000 га пашни, к которой следовало бы стремиться и Республике Беларусь, то потенциальная емкость рынка Республики Беларусь может составлять 300 тыс. тракторов.

Расширение экспорта, причем экспорта промышленного, для Республики Беларусь - цель, требующая колоссальных усилий как субъектов хозяйствования, так и внешнеторговых организаций.

Производственное объединение «Минский тракторный завод» - экспорто-ориентированное предприятие. Удельный вес продукции объединения на мировом рынке составляет 8-10 процентов.

География поставок тракторов «Беларус» очень широка. С момента создания завода она насчитывает более 100 стран. Ежегодно ПО «Минский тракторный завод» отгружает на экспорт продукцию на 130-170 млн. долл. Внешнеторговый оборот предприятия составляет в среднем 260-280 млн. долл. США.

Мировой тракторный рынок в 2012 году чутко реагировал на ослабление мировой общехозяйственной конъюнктуры, в том числе в странах - ведущих импортерах техники ПО «Минский тракторный завод». В этих условиях объединение испытывало трудности со сбытом своей продукции из-за падения спроса на рынках, вызванное рядом объективных причин: кризис перепроизводства в сельском хозяйстве большинства развитых стран; социальная напряженность в мире, вызванная последствиями террористических актов; ослабление курсов национальных валют в странах ЮВА и африканского континента и, как следствие, падение привлекательности для сельского хозяйства этих стран импортной техники, в том числе и тракторов; нестабильная политическая ситуация в Аргентине и других странах Латинской Америки.

В связи с изменением ситуации на мировом тракторном рынке становится актуальной перестановка акцентов на новые рынки сбыта и попытка сохранения присутствия в освоенных регионах. С целью детальной отработки значимости и стратегии продаж мировой тракторный рынок маркетинговыми службами ПО «Минский тракторный завод» разделен на следующие регионы:

• США и Западная Европа;

• Африка и Ближний Восток;

• Рынки стран СНГ и Восточной Европы.

В странах Западной Европы происходит процесс укрупнения сельскохозяйственных предприятий, что приводит к сокращению спроса на мало- и среднемощные тракторы. Основной акцент смещается в пользу моделей большой мощности, что позволяет фермерам при наличии меньшего числа техники обрабатывать большие площади. На ближайшее будущее можно прогнозировать объем этого рынка на уровне не менее 105 000 штук в год.

В США в настоящее время тракторный рынок достаточно стабилен. Ежегодно происходит увеличение емкости рынка в среднем на 6-8 %. Поэтому в ближайшее время ПО «Минский тракторный завод» имеет неплохую перспективу на рынке тракторной техники США при условии оптимального соотношения "цена - качество".

Важно отметить, что в настоящий момент в некоторых странах уже действует, а с 2013 года начинает действовать во всех странах Европы и Северной Америки стандарт по экологичности.

В США - это эмиссионные стандарты (по содержанию выхлопных газов), которые вводятся в два этапа:

этап - 1 стадия стандартов ЕРА (Агентство по защите окружающей среды), действует с 2008 года;

этап - более ужесточенный вариант стандарта ЕРА, вводится с 2013-2014 гг.

В Европейском Союзе обозначены в директиве ЕС № 97/68 ИС огра­ничения для внедорожных двигателей, которые вводятся тоже в два этапа: 1 этап - введен с 2012 года; 2 этап - вводится с 2011 по 2014 гг. в зависимости от мощности двигателя.

В связи с этим ввоз тракторов, не соответствующих требованиям этого стандарта, будет запрещен. Поэтому экспорт ПО «Минский тракторный завод» в эти страны напрямую зависит от «зеленых» двигателей производства ПРУП «Минский моторный завод». Несвоевременное обеспечение ПРУП «ММЗ» "зелеными" двигателями может привести к значительной потере экспортного потенциала ПО «Минский тракторный завод».

В странах Восточной Европы ПО «Минский тракторный завод» в настоящее время занимает значительную долю рынка. Однако на нынешнем этапе одним из наиболее существенных внутренних факторов является расширение ЕС, интеграция в сообщество новых членов из Центральной и Восточной Европы. В рамках специальной программы присоединения сельского хозяйства и сельской местности "SAPARD" установлены отдельным странам ежегодные суммы ассигнований. Выделенные дотации используются на приобретение сельхозтехники западных производителей, что подрывает позиции тракторов «Беларус» на традиционных рынках (Венгрия, Румыния, Латвия, Эстония, Польша и др.)

Рынки стран Африки и Ближнего Востока являются в настоящее время весьма перспективными. Бурное развитие сельского хозяйства привлекает особое внимание крупных мировых производителей тракторов. Рынки Китая и Индии практически закрыты для тракторов "Беларус" протекционистской политикой этих государств (высокие ввозные пошлины).

Отдельный интерес представляет рынок стран Содружества независимых государств, где особое место занимает Россия. Единственной проблемой, ограничивающей потенциальный спрос в данном регионе, является низкая платежеспособность покупателей.

В настоящее время складывается тенденция инвестирования капитала российскими предпринимателями в с/х отрасль южных регионов с плодородными землями, так как товарное производство зерновых культур сосредотачивается именно там, с учетом того, что окупаемость вложенного капитала на эти цели в этих регионах составляет около 1 года.

В дальнем зарубежье реализация осуществляется через:

акционерные общества (АО) в Ирландии, Италии, Венгрии, Германии, Латвии, Норвегии, Марокко, Польше, находящиеся под полным или паритетным управлением ПО"МТЗ";

зарубежные фирмы-агенты в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии, которые занимаются реализацией и обеспечивают сервисную поддержку продукции ПО "МТЗ" в соответствии с агентскими оглашениями - 29 компаний.

определен круг дилеров с эксклюзивным правом продажи тракторов "Беларус" в странах Балтии.

Индивидуальное задание