Собственное производство и импорт изделий энергетического машиностроения в России

Динамика инвестиций в энергетическое оборудование электроэнергетики в России (без учета вспомогательного оборудования, трубопроводов и систем обеспечения) показывает, что с 2000 года их объем в виде заказов на объекты генерации вырос более чем в 6 раз и составил более 300 млрд. руб. в 2016 году (Рисунок 2.5а) [23].

Необходимо отметить, что скачкообразный рост инвестиций в 2014 году обусловлен практически двукратным увеличением среднегодового курса US долл. (расчеты проведены по обменному курсу). Вместе с тем, наибольшим темпом роста обладает направление газотурбиностроения, где ежегодный прирост за последние 10 лет (2007–2016 гг.) составляет в среднем 9 %, а за последние 5 лет – 12 % в год (Рисунок 2.5б) [23, 24, 25]. Необходимо также отметить заметное увеличение с 2010 года инвестиций в газопоршневые энергетические установки (ГПУ), которые в 2016 году выросли до 16 млрд. руб.

Рисунок 2.5 – Рост инвестиций в энергетическое оборудование: динамика инвестиций в энергетическое оборудование с учетом его типа, млрд. руб. (а); темп прироста инвестиций (б) в газотурбиностроении

 

На рынке энергетического машиностроения в России задействованы практически все крупнейшие мировые игроки. Вместе с тем, по данным федеральной таможенной службы (ФТС), доля импорта зависит от вида продукции и за десять лет составляет 20 % от общего объема инвестиций (Рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Собственное производство и импорт изделий энергетического машиностроения в период 2007-2016 гг.

 

Доля импорта в газотурбиностроении превышает 36 % за тот же период, что объясняется отставанием отечественного производства в данной отрасли техники. Это обстоятельство обусловливает главное отличие в структуре собственного производства и импорта продукции энергетического машиностроения (Рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Структура собственного производства и импорта продукции энергетического машиностроения в РФ

 

Консолидированный рынок собственного производства за десять лет составляет 1306 млрд. руб. или 37,4 млрд. долл. при расчете по среднегодовому обменному курсу (в годовом выражении это около 5,2% от объема мирового рынка производства без учета услуг). Консолидированный рынок импорта за десять лет составляет 9,46 млрд. долл.

Структура стран экспортеров по каждому виду продукции показывает расширение географии поставок энергетического оборудования в Россию в 2016 году (Рисунок 2.8) по сравнению с 2012 годом [26].

 

Рисунок 2.8 – География поставок продукции энергомашиностроения

 

Важно отметить, что импорт оборудования включает также поставки лопаток, рабочих колес для гидроагрегатов, деталей и запасных частей. Доля газовых турбин энергетического назначения в общем объеме поставок газотурбинного оборудования не превышает 30%, остальное – турбины приводные, флотские, авиа, газоперекачивающие. Кроме того, в расчетах не учитываются поставки оборудования электрической части электростанций (кроме генераторов и трансформаторов), общего машиностроительного назначения, применяющегося в энергетике и средств автоматики. Их доля в общем объеме поставок за три последних года составила на уровне 300 млн. долл.

Программа импортозамещения в области энергетического машиностроения решается путем создания совместных предприятий (Таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Стратегические партнерства в России [27]

Предполагается, что до 2020 года в России будет изготовлена значительная часть генерирующих мощностей, предусмотренных программой развития энергетики, в рамках работы совместных предприятий.

 

Результатом прогноза является определение перспективы развития рынка энергомашиностроения в России на ближайшие шесть лет (Рисунок 2.12) [23].

Рисунок 2.12 – Прогноз рынка энергетического машиностроения в России до 2022 года на основе уравнений регрессии и фактических показателей за период 2000-2016 гг.

 

Из Рисунка 2.12 можно видеть, что после роста 2014 – 2016 годов можно ожидать некоторого спада в 2017 (возможно 2018) году с дальнейшим стабильным ростом на уровне 7 % в год (что подтвердилось позже фактическими данным). Консолидированный рынок в 2022 году составит около 350 млрд. руб., однако, с учетом отклонения математического ожидания и его дисперсии, объем рынка может быть в 1,9 раз больше. Для сравнения, в работе [36] показатель в 317 млрд. руб. предполагается достигнуть лишь к 2030 году.

 Особо следует отметить, что рассмотренный подход является не альтернативным, а дополнительным к известным методам прогнозирования. Разработанный метод позволяет провести среднесрочную (что важно) оценку развития рынка энергетического машиностроения.