Ринок страхових послуг з медичного страхування в структурі страхового ринку україни (на прикладі ст «іллічівське»)

 

На страховому ринку України на кінець 2012 року працювало 448 страхових компаній, з них 64 компанії займались страхуванням життя, добровільним медичним страхуванням - біля 80 компаній. Необхідно відмітити, що темп зростання валових страхових премій у 2012 році по відношенню до 2011 року мав від’ємне значення і становив 3,8%. У той же час темп зростання валових страхових виплат мав позитивне значення і становив 14,4%. Розглянемо більш детально темпи зростання страхових премій та страхових виплат з медичного страхування. За договорами з медичного страхування по ринку за 2012 рік надійшло чистих страхових премій на суму 930,5 млн гнр., що на 145,8 млн грн. більше, ніж за попередній рік. Позитивний характер мав показник обсягів чистих страхових премій за договорами страхування медичних витрат: темп приросту становив 20% по відношенню до 2011 року. Отже за договорами медичного страхування у 2012 році спостерігається позитивна динаміка щодо кількості укладених договорів та обсягів надходження страхових премій.

В структурі чистих страхових премій медичне страхування у 2012 році займало незначний показник - 6%, але даний показник із року в рік має позитивну динаміку. Страхування медичних витрат в структурі страхових премій за 2012 рік мало незначний показник -2% і становило 248,9 млн грн.

При загальному зростанні в досліджуваному періоді чистих страхових виплат на 13%, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року такий приріс був забезпечений за рахунок зростання чистих страхових виплат за видами страхування медичних витрат (у 5 разів) та медичного страхування (+22,5%). При цьому, на 38,9% скоротилися чисті виплати з інших видів страхування. В структурі чистих страхових виплат за 2012 рік медичне страхування займає 17% (653,1 млн. грн.), страхування медичних витрат - 2%.

На страховому ринку України в ТОР-20 входить страхове товариство «Іллічівське» у структурі страхового портфеля якої є договори добровільного медичного страхування. Проаналізуємо діяльність страхового товариства «Іллічівське» з метою визначення проблем та тенденцій розвитку медичного страхування в Україні. Розвиток страхового товариства «Іллічівське» на сучасному етапі характеризується позитивною динамікою: у 2011 році збільшився обсяг продажів страхових продуктів на 20,4% у порівнянні з 2010 роком, абсолютний обсяг продажів становив 127,89 млн грн. Компанія увійшла до трійки лідерів страхового ринку по темпах зростання за два кризових роки. Основним показником, який характеризує діяльність страховика є валове значення страхових премій (рис. 2.1).

 

Рис. 2.1. Динаміка зростання страхових премій за договорами страхування (тис грн.), складено автором за звітними даними СК «Іллічівська»

 

Аналіз динаміки страхових премій страхового товариства «Іллічівське» за період 2007-2012 рр. показав позитивну динаміку даного показника. За шість років, що досліджуються обсяг надходження страхових премій виріс у 66,4 рази. Необхідно відмітити, що по вітчизняному страховому ринку за кризовий період 2008-2009 рр. темпи приросту валових страхових премій мали негативне значення. У той же час темп зростання валових страхових премій у 2012 році по відношенню до 2011 року становив 17%, що говорить про збільшення кількості укладених договорів.

Одним із основних показників, що характеризують страховика з точки зору привабливості для потенційного страхувальника є обсяг виплачених страхових сум та відшкодувань. За 2012 рік компанія виплатила своїм клієнтам 50,73 млн. грн. страхових відшкодувань, на 14,9% більше, ніж у 2011 році. При цьому рівень виплат склав 39,7% - на 1,9 відсоткових пункти нижче рівня виплат 2011 року (41,6%), хоча в абсолютному значенні страхові виплати виросли на 6,6 млн. грн. Це говорить про збалансованість страхового портфелю та грамотну андеррайтингову політику страховика.

Сформовані страховиком страхові резерви, які за вітчизняним законодавством повинні формувати та розраховувати страховики, характеризують фінансову стійкість та платоспроможність страховика і є основою його діяльності. Станом на 31.12.2012 року технічні резерви СТ «Іллічівське» складають 64,99 млн. грн., що на 23% більше ніж на аналогічну дату 2011 року. Ліквідні активи, які можуть враховуватись у підтвердженні технічних резервів (грошові кошти на поточних та депозитних рахунках, нерухомість та лістингові цінні папери) складають 120,26 млн. грн., Доля ліквідних активів в загальному об’ємі активів складає 82,8%. Загалом активи компанії станом на 31.12.2012 року складали 145,3 млн. грн. Компанія має майже 2-кратне покриття активами технічних резервів. Динаміка зростання страхових резервів компанії представлена на рис. 2.2.

Фактичний запас платоспроможності компанії складає 74,06 млн. грн. та перевищує нормативний запас, розрахований згідно вимогам закону України «Про страхування» в 3,86 рази, що є підтвердженням високого рівня надійності СТ «Іллічівське». Згідно з рейтингом «Insurance Тор» Страхове товариство «Іллічівське» увійшло до ТОР-20 системоутворюючих страхових компаній України та визнано компанією, яка значно впливає на розвиток і формування вітчизняного страхового ринку, інвестуючи в його розвиток.

Міжнародний економічний рейтинг ‘Ліга кращих» грунтуючись на офіційних даних Державного комітету статистики України та Europe Standart Raiting (Європейський стандарт рейтингування) присвоїв Страховому товариству «Іллічівське» 4 місце в рейтингу «Послуги у сфері страхування» та звання «Підприємство року 2012».

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» присвоїло компанїї рейтинги: uaAins (висока надійність) - за шкалою рейтингів надійності страхових компаній; uaВВВ+ - за національною рейтинговою шкалою довгострокового кредитного рейтингу. Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» визнало Страхове товариство «Іллічівське» найпрозорішою компанією на страховому ринку України за результатами другого дослідження прозорості страхового ринку України. СТ «Іллічівське» зайняло першу позицію серед 29 компаній, що одночасно входять у Т0Р40 за активами, зібраними страховими преміями і страховими виплатами. На 01.01.2012 р. статутний капітал Страхової компанії «Іллічівська» складає 27 480 тис. грн. Активи компанії протягом 2012 року збільшились майже у 1,5 рази та складають 62 461 тис. грн. У 2012 році страхові резерви зросли на 52% до 30 870.9 тис грн. станом на 01.01.2013 р. Протягом 2012 року клієнтами компанії стали 2091 громадян України. За 2012 рік було зібрано 11712 тис. грн. страхових платежів, що на 17,1% більше ніж у попередньому році. Клієнтам компанії було виплачено 414,4 тис грн. страхових відшкодувань, що на 89,1% більше, ніж у 2011 році.

Відомо, що страховики у провідних країнах світу є потужними інституційними інвесторами. Проаналізуємо структуру активів ВАТ «СТ «Іллічівське» (рис. 2.3). Як видно із рис. 2.4. найбільшу питому вагу (67,1%) у структурі активів страховика складають грошові кошти та їх еквіваленти. Відомо, що криза в банківській сфері причинила неповернення страхових резервів страховикам, що розташували їх на депозитних рахунках. Тому, на нашу думку, активи страховика ВАТ «СТ «Іллічівське» повинні бути більш диверсифіковані.

 

Рис. 2.2. Зростання страхових резервів (тис грн.), складено автором за звітними даними СК «Іллічівська»

 

Проблема у даному випадку полягає у обмеженості інвестиційних інструментів, що пов’язано із слабким розвиток вітчизняного фондового ринку та необхідність реформування вітчизняної економіки.

 

Рис. 2.3. Структура активів ВАТ «СТ «Іллічівське», побудовано автором за звітними даними страховика за 2012 рік

 

Структура розміщення страхових резервів страховика представлена на рис. 2.4. Як видно із рис. 2.4. найбільшу питому вагу у структурі страхових резервів страховика займають грошові кошти (72,6%), найменшу - банківські метали - 6,4%; нерухомість складає 21,0%.

 

Рис. 2.4. Структура розміщення страхових резервів ВАТ «СТ «Іллічівське», побудовано автором за звітними даними страховика за 2012 рік

 

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» присвоїло Страховій компанії «Іллічівська» рейтинг (висока надійність) за шкалою рейтингів надійності страхових компаній - uaAins. Результатами дослідження «Найбільш клієнтоорієнтовані страхові компанії України» рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Страхова компанія «Іллічівська» посіла 2 позицію рейтингу в страхуванні життя.

Проаналізуємо структуру страхового портфеля ВАТ «СТ «Іллічівське» (табл. 2.1).

 

Таблиця 2.1. Структура страхового портфеля ВАТ «СТ «Іллічівське»*

Вид страхування	Частка, %
Добровільне медичне страхування	30,20
Добровільне страхування автотранспорту (КАСКО)	17,10
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ)	15,80
Страхування майна	11,80
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ	10,70
Страхування відповідальності перед 3-ми особами	5,40
Страхування фінансових ризиків	2,60
Страхування від нещасних випадків	1,50
Страхування цивільної авіації	1,30
Інші види	3,60

 

Аналіз показників табл. 2.1 показав, що найбільшу питому вагу у структурі страхового портфеля страховика займають договори добровільного медичного страхування - 30,2%. Розглянемо деякі програми, що пропонує страхова компанія ВАТ «СТ «Іллічівське». Страховик розробив програму добровільного медичного страхування «Дорожній талісман». За умовами цієї програми страхувальниками можуть бути як юридичні так і фізичні особи: водії автотранспортних засобів та пішоходи. Страховим випадком є звернення застрахованого в медичну установу з приводу погіршення здоров'я внаслідок ДТП за отриманням невідкладної допомоги. Програма страхування передбачає організацію невідкладних медичних послуг в медичних установах страховика і оплату їх вартості (швидка допомога, стаціонарне лікування, амбулаторно-поліклінічне лікування, медикаментозне забезпечення). Страхувальник може вибрати один із двох можливих варіантів «Економ» або «Бізнес». Варіант «Економ» передбачає страхову суму в розмірі 10 тис грн. із страховою премією у 35 грн. За умовами варіанту «Бізнес», при умові сплати у 70 грн., страхувальник отримує страховий захист в розмірі 20 тис грн. У випадку виникнення проблем із здоров'ям внаслідок ДТП, лікарі медичного асистансу забезпечать все необхідне для організації і оплати медичних послуг і медикаментів у договірних медичних установах або страхова компанія здійснить відшкодування витрат на медичні послуги і медикаменти, що сплатив страхувальник власним коштом.

Необхідно зауважити, що страхова компанія, починаючи з кінця 2008 року зіткнулася із рядом питань, які потребують невідкладного рішення та гнучкої цінової політики. На початку 2009 року вартість страхових полісів з добровільного медичного страхування значно зросла. Ціна полісу ДМС безпосередньо залежить від вартості послуг клінік-провайдерів, більшість яких з 2009 року збільшили ціни на 10-50%. Страховики були змушені збільшувати вартість ДМС, щоб зберегти рентабельність даного виду страхування. За оцінками страховиків, у зв’язку з девальвацією гривні ціни на імпортні ліки зросли приблизно на 60-80%, а на вітчизняні - на 25%. Вартість платних послуг у державних лікувальних закладах у 2009 році в середньому збільшилась на 30%, а в приватних - на 60%. Протягом 2010-2012 рр. ціни на поліси ДМС збільшились на 50-60%, що пов’язано із підвищенням вартості медичних послуг та медикаментів.

ВАТ «СТ «Іллічівське» надає страхові послуги з ДМС і корпоративним клієнтам. Але на сучасному етапі страховик зіткнувся із необхідністю підняття цін на вартість пакетів страхової послуги корпоративним клієнтам. Середня вартість страхової послуги з ДМС для них становила у 2012 році від 1-1,6 тис грн. до 10-15 тис грн., що в умовах посткризового періоду, підвищення рівня інфляційних процесів стало обтяжливим для бюджету багатьох підприємців. Корпоративні клієнти страховика скоротили бюджетні витрати на ДМС у 2012 році в середньому на 15-30%. Крім того у підприємців змінився підхід до сплати страхових внесків: страхові премій в корпоративних договорах ДМС сплачуються за рахунок страхувальників.

Таким чином, аналіз діяльності страхової компанії показав, що, незважаючи на позитивні тенденції його розвитку, збільшення кількості укладених договорів та обсягів надходження страхових премій, перед страховиками постало чимало проблем, що пов’язані із внутрішніми та зовнішніми факторами.