Мировые цепы на нефть — торговая фирма «Нефэкс»

Российская торговая фирма «Нсфэкс» (названия компаний и фамилии изменены. любое совпадение — случайно), специализирующаяся на поставках нефти за рубеж (главным образом в США), столкнулась в 1998 г. со значительными трудностями в своей деятельности, связанными прежде всего с падением мировых цен, которое было вызвано целым рядом факторов. Во-первых, наблюдалось значительное увеличение производства и поставок нефти странами — членами ОПЕК, на которые приходится основная часть мирового нефтяного экспорта. Быстрый рост добычи нефти странами ОПЕК, наблюдавшийся в 1997 г., был подкреплен решением о 10%-ном увеличении экспортных квот. Кроме того, на мировой рынок нефти увеличила свои поставки Норвегия в связи с разработкой нефтяного месторождения в Северном море. Во-вторых, причинами падения цен явились отрицательные факторы, воздействующие на спрос на нефть и нефтепродукты в мире, а именно: кризис в Юго-Восточной Азии, замедление темпов экономического роста в США и Западной Европе и относительно теплая зима в северном полушарии.

К тому же 1998 г. и для экономической ситуации в самой России также оказался довольно сложным. Финансовый кризис, разразившийся после решений правительства от 17 августа, привел к значительному падению курса рубля — с 6 руб. на 1 августа до 16 руб. на 10 октября 1998 г. и 23 руб. на I февраля 1999 г.. В стране произошло резкое, более чем в три раза, увеличение цен, в том числе возросли цены и на энергоносители. Внутренний платежеспособный спрос оказался весьма ограниченным в связи с падением производства и крайне тяжелым положением значительного числа предприятий российской промышленности. Россия находилась в состоянии острейшего бюджетного кризиса. Замораживание выплат по ГКО и объявление 90-дневного моратория на внешние платежи подорвало доверие к России со стороны иностранных инвесторов и партнеров. Нарушило работу банковской системы, поставило многие ранее мощные банковские структуры на грань банкротства, привело к отказу ряда банков от своих обязательств перед внутренними и внешними клиентами.

Российская фирма «Нефэкс» вынуждена была определиться в приоритетах развития своей будущей предпринимательской деятельности, а именно решить, какому рынку — внутреннему или внешнему — отдать предпочтение, какие рынки за рубежом являются более привлекательными. При принятии стратегического решения руководство воспользовалось антикризисной npo-граммой правительства и прогнозом развития мирового рынка нефти, подготовленного сотрудниками аналитической группы своей фирмы. В частности, в этом прогнозе отмечалось, что снижение добычи нефти странами — членами ОПЕК на 1245 тыс. баррелей, или на 4,6%, и дополнительное сокращение предложения нефти с июля 1998 г. на 1355 тыс. баррелей в день, или совокупное сокращение предложений нефти в размере 3,1 млн баррелей в день по отношению к базовому уровню февраля 1998 г., не позволит восстановить предкризисный уровень цен ни в 1998, ни в 1999 г., поскольку существует множество других факторов, оказывающих сильное понижательное давление на цены. Во-первых, Ирак увеличивает производство и экспорт нефти, поскольку его экспортная квота решением Совета Безопасности ООН увеличенас 1 до 5,25 млрд.долл. Во-вторых, значительно возрастетпроизводство нефти за пределами ОПЕК, прежде всего и в Северном море, Южной Америке и Африке (в 1999 г. прирост производства нефти странами — не членами ОПЕК, составил около 1,2 млн баррелей в день). В-третьих, роль понижательной цены на нефть будут играть избыточные запасы нефти и нефтепродуктов, которые, например, в США к началу июля I998 г. достигли 1073 млн баррелей, что на 8,4 %выше среднего уровня запасов данной страны для этого времени года. В-четвертьх, негативное влияние на рынок будет оказывать слабый спрос на нефть и нефтепродукты в странах Юго-Восточной Азии. Таким образом, сотрудниками аналитической группы делался прогноз среднемировой иены на нефть на 1999 г. на уровне ниже 11 долл. за баррель и тем самым предполагалось, что даже к концу 1999 г. она не превысит 14 долл. за баррель.

В реальности мировые цены на нефть в 1999 г. составили 20 долл. за баррель, в 2003 г. 30-40, в 2004 г. - 50, в 2005 - 58.

Соответствующее влияние на уровень цен оказали события в Ираке. Первая нефть с северных месторождений Ирака пошла на мировой рынок через нефтепровод Киркук — Джейхан в конце июля 2003 г., но уже к середине августа два взрыва на трубопроводе привели к полной остановке экспорта, хотя именно по северному маршруту американская администрация Ирака предполагала уже к сентябрю поставлять на мировые рынки 200 тыс. баррелей в день (до войны Ирак экспортировал 950 тыс. баррелей в день, или около 40% всей иракской нефти). Отгрузка нефти на терминалы на юге страны пока невозможна из-за выхода из строя энергосистем в районе Басры в результате актов саботажа.

Прекращение экспорта иракской нефти вызнало очередной скачок цен на нефть на мировом рынке, которые растут в связи с тем, что стало ясно, что американская администрация в Ираке вряд ли быстро обеспечит стабильность в этой стране. В течение 2001 г. они колебались в коридоре 24—32 долл. за баррель, что выше предложенного ОПЕК «справедливого коридора» 22—28 долл. Эксперты считают, что место иракской нефти на мировом нефтяном рынке заняла российская нефть. Россия стала шестым крупным поставщиком нефти для США, уступая Саудовской Аравии, Канаде, Мексике, Венесуэле и Нигерии. Причем российский нефтеэкспорт в США — результат деятельности не российских компаний, а европейских нефтетрейдеров, пользующихся разницей в ценах между Европой (куда идет 8845 российского экспорта) и США, которая составляет 4-7 долл.

Вопросы к кейсу

I. Российской фирме «Нефэкс» предпочтительнее развивать в ближайшейперспективе экспорт нефти или расширить ее поставки внутри страны? Дайте обоснование своему решению.

2.Дайте характеристику современного уровня мировых цен на нефть.

3. Какое влияние на уровень мировых цен на нефть оказали события в Ираке?

4. Какой прогноз цены на нефть на ближайшие пять лет вы можете предложить, исходя из реальной ситуации развития мирового рынка нефти?

5. Какие еще трудности, кроме указанных в кейсе, вы могли бы назвать при попытках фирмы «Нефэкс» активизировать свою экспортную деятельность (в том числе в США)? На рынки каких других стран вы порекомендовали бы фирме «Нефэкс» обратить свое внимание?

6. Предложите схему организационного построения управления фирмой, включая ее экспортный отдел и его подотделы. Укажите их основные функции и направления работы.

 

Рекомендации к выполнению контрольной работы.

С помощью разбора конкретной ситуации (кейса) студенту рекомендуется дать четкие ответы на поставленные вопросы, акцентируя внимание на специфику ценообразования и ценовой стратегии в международной маркетинговой деятельности фирм.

ВАРИАНТ 9.