Розділ 2. Аналіз діючого механізму споживчого кредитування в Україні

Місце споживчих кредитів в кредитному портфелі

Банківської системи України

 

Споживче кредитування є невід’ємною складовою не лише банківської системи, а й економіки країни в цілому. За допомогою споживчих кредитів забезпечуються соціальні потреби населення, відбувається зростання платоспроможного попиту та в цілому відбувається економічне зростання країни. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-XII споживчий кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції [41].

Кредитні продукти на ринку споживчого кредитування можна поділити на іпотечні кредити, роздрібне кредитування (у т.ч автокредитування та кредитування на купівлю товарів), готівкові беззаставні кредити та кредитні картки. Механізм впливу споживчого кредиту на економіку країни реалізується за такою логічною послідовністю: упровадження споживчого кредитування -зростання сукупного попиту -зростання сукупної пропозиції -збільшення надходжень до державного бюджету у вигляді податків -поліпшення рівня соціальної захищеності населення країни.

За даними табл. 2.1., проведемо аналіз ринку споживчого кредитування України за період 2011-2014 рр.

Частка банківських кредитів у ВВП в 2011 році становила 62%, у 2012 році – 58 %, 2013 рік- 62 %, а в 2014 році збільшилася на 1 % і становила

63 %.. Отже, від 2011року по 2014 рік частка банківських кредитів у ВВП збільшилася на 1 %.

 

 

Таблиця 2.1.

Аналіз ринку споживчого кредитування України за 2011-2014 рр., млн. грн. [8; 33]

Показник	2011р.	2012р.	2013р.	2014р.	Відхилення (+,-)
ВВП	1 299 991	1 404 669	1 465 198	1 566 728	+266 737
Всього кредитів у банківській системі	801 809	815 142	910 782	983 790	+181 981
Частка кредитів банківської системи у ВВП%					+1
Всього споживчих кредитів	126 192	125 011	137 346	136 021	+9 829
Частка споживчих кредитів у банківській системі,%					-2
Частка споживчих кредитів у ВВП,%	9,7	8,9	9,4	8,7	-1

 

Обсяг споживчих кредитів, які були надані в 2011 році становив 126 192млн.грн, в 2012 році – 125 011млн.грн, 2013- 137 346млн.грн, 2014р -136 021 млн.грн. Тобто, з 2011 по 2014 рік сума наданих споживчих кредитів збільшилася на 9 829млн.грн.

Частка споживчих кредитів у банківській системі України в 2011 році складала 16 %, 2012 році – 15%, 2013 рік -15 % і в 2014 році -14%. Таким чином, з 2011 року по 2014 рік спостерігається зменшення на 2 %.

Частка наданих споживчих кредитів у ВВП в 2011 році складала 9,7 %,

В 2012 році -8,9 %, в 2013 році – 9,4 %, 2014 рік -8,7 %. З 2011 року по 2014 рік спостерігається спад на 1%.

Аналізуючи наведені дані варто зазначити, що протягом аналізованого періоду найбільший обсяг споживчих кредитів було видано в 2013 році. Протягом 2013 року найбільш інтенсивно розвивався сегмент споживчого беззаставного кредитування. За цей рік значно збільшилася як кількість учасників цього ринку, так і кількість кредитних програм усередині кож- ного з них. За 2013 рік число банків, що пропонують позики готівкою з числа 50-ти лідерів за активами зросла з 25-ти до 32-х. При цьому кількість кредит- них програм майже подвоїлася: зі 122-х пропозицій на початку року до кінця грудня 2013 року вона зросла до 222-х.

Проаналізуємо динаміку споживчого кредитування протягом 2011-2014років за строками погашення (табл. 2.2.,).

За строками погашення до 1-го року обсяг виданих кредитів за 2011 рік склав 32 324 млн.грн, частка в загальній сумі споживчих кредитів становила 25%, за 2012 рік – 35 874 млн.грн. частка в загальній сумі 28,7 %, в 2013 році – 50 872 млн.грн, 37,0% зі всієї суми споживчого кредитування, 2014 рік – 52 273 млн. грн, частка в загальній сумі – 38,4 %. Таким чином, протягом вказаного періоду сума виданих споживчих кредитів на строк до 1-го року збільшилася на 19 949 млн грн., частка в загальному обсязі споживчого кредитування зросла на 12,8 %.

За терміном погашення від 1-го до 5 років сума виданих споживчих кредитів в 2011 році склала 37 338 млн.грн, по відношенню до всього обсягу споживчих кредитів це 29,6 %, в 2012 році – 41 678 млн.грн, в загальному обсягі – 33,3%, в 2013 році – 47 555 млн. грн, частка становила 34,6%, в 2014 році сума склала 42 767 млн.грн, по відношенню до всієї суми – 31,4 %. Отже, протягом аналізованого періоду обсяг виданих кредитів за терміном погашення від 1-го до 5 років збільшився на 5 429 млн.грн, частка кредитів у загальному обсязі зросла на 1,8%.

За строками погашення більше 5 років сума виданих кредитів в 2011 році склала 56 530 млн.грн, частка зі всієї суми становить 44,8 %, в 2012 році обсяг виданих кредитів склав 47460млн. грн. частка у загальній сумі 38,0 %, за 2013 рік – 38 919 млн.грн, частка – 28,4 %, за 2014 рік – 40 981 млн.грн, частка зі всієї суми становила 30,2 %. Таким чином, за аналізований період сума виданих кредитів зменшилася на 15 549 млн.грн, частка в загальній сумі виданих споживчих кредитів зменшилася на 14,6%.

 

Таблиця 2.2.

Аналіз споживчого кредитування в Україні за строками погашення протягом 2011-2014 рр. [8]

Назва статті	2011р	2012р	2013р	2014р	Відхилення (+,-)
Сума (млн грн)	Частка %	Сума (млн грн)	Частка %	Сума (млн грн)	Частка %	Сума (млн грн)	Частка %	Сума (млн грн)	Частка %
За строками погашення: -до 1-го року   -від 1-го до 5 років   -більше 5 років	32 324     37 338   56 530	25,6     29,6   44,8	35 874     41 678   47 460	28,7     33,3   38,0	50 872     47 555   38 919	37,0     34,6   28,4	52 273     42 767   40 981	38,4     31,4   30,2	+19 949     [phone]	+12,8     +1,8   -14,6
Всього споживчих кредитів	126 192	100,0	125 011	100,0	137 346	100,0	136 021	100,0	+9 829	х

 

 

За наведеними даними підсумуємо, що протягом 2011, 2012 року, найбільшим попитом користувались довгострокові кредити (більше 5р.). Кредити строком до 1 року видавалися в найменшому обсязі за цей період. Проте, з 2013 по 2014 рік обсяги довгострокового споживчого кредитування почали стрімко падати, з кінця 2012 року по кінець 2013 року частка кредитів в загальній сумі знизилася на 10 %, а до кінця 2014 року зросла на 2 %. У видачі короткострокових кредитів, навпаки, спостерігається зростання на 12 %протягом аналізованого періоду.

Причини такого стану справ вбачаються не тільки в політиці банків, які за нестабільної фінансово-економічної ситуації переорієнтовуються головним чином на короткострокові фінансові результати, але й у можливості брати кредити на більший термін самими споживачами.

Проаналізуємо споживчі кредити, що надані банками України у розрізі валют (табл. 2.3.,).

В 2011 році сума наданих споживчих кредитів в гривнях становила 71 091 млн.грн, частка гривневих кредитів в загальному обсязі 56,3%, 2012 - 85 384 млн.грн, частка 68,2 %, 2013 – 108 224 млн.грн, частка – 78,3%, 2014 рік – 99 769 млн.грн, частка – 73,3%. Таким чином протягом 2011-2014 рр. сума виданих споживчих кредитів збільшилася на 28 678 млн.грн, частка в загальному обсязі зросла на 17%.

Кредити в доларах США в 2011 році – 52 602 млн грн, частка в загальному обсязі 41,7%, в 2012 році – 37 751 млн.грн, частка – 31,1 %, в 2013році – 27 657 млн.грн, частка – 21,0%, 2014 рік – 34 449 млн.грн, частка – 26%. Отже, з 2011 по 2014 рік обсяг виданих споживчих кредитів в доларах США зменшився на 18 153 млн.грн, частка в загальному обсязі зменшилася на 15,7 %.

 

 

Таблиця 2.3.

Аналіз ринку споживчого кредитування України у розрізі валют за 2011-2014 рр. [8]

Назва статті	2011р	2012р	2013р	2014р	Відхилення (+,-)
Сума (млн грн)	Частка %	Сума (млн грн)	Частка %	Сума (млн грн)	Частка %	Сума (млн грн)	Частка %	Сума (млн грн)	Частка %
Надані споживчі кредити у розрізі валют: Гривня   Долар США   Євро	71 091   52 602   1 573	56,3   41,7   2,0	85 384   37 751   1 181	68,2   31,1   0,7	108 224   27 657	78,3   21,0   0,7	99 769   34 449   1 083	73,3     0,7	[phone]	+17   -15,7   -1,3
Всього споживчих кредитів	126 192	100,0	125 011	100,0	137 346	100,0	136 021	100,0	+9 829	х

 

Кредити в євро в 2011 році – 1573 млн.грн, частка в загальному обсязі становила 2,0%, 2012 рік – 1 181 млн.грн., частка – 0,7 %., 2013 рік – 939 млн.грн, частка 0,7%, 2014 рік – 1 083 млн.грн, частка – 0,7. Таким чином, з 2011 року по 2014 рік обсяг виданих споживчих кредитів в євро зменшився на 490 млн.грн, частка в загальному обсягі зменшилася на 1,3 %.

За проаналізованими даними можна зробити висновок, що найбільше кредитів протягом досліджуваного періоду припадає на національну валюту – гривню, і частка даних кредитів з 2011р.зростає. Така ситуація пояснюється коливанням курсу іноземної валюти та змінами у банківському законодавсті України. Проте, була надана значна частина кредитів і в доларах США. В євро надається лише незначна частка кредитів.

Підсумувавши вищенаведене можна зробити такий висновок. Найбільший обсяг виданих споживчих кредитів спостерігається в 2013 році.

Темпи росту споживчих кредитів в 2013 році перевищують темпи росту реальної заробітної плати та доходів населення. Це свідчить про покращення ситуації на ринку банківського споживчого кредитування.

Враховуючи нестабільний курс долара, ринок автокредитування та іпотеки зайняв позицію «вичікування» на сьогодні. Хоча, і в цілому і по сегменту кредитування роздрібного бізнесу спостерігається стагнація.

Враховуючи дефіцит гривневої маси, можна спрогнозувати зростання ставок по кредитах.

Враховуючи фінансово-економічну ситуацію в країні, яка привела до падіння доходів населення (тут позначився і зростання інфляції і знецінення національної валюти), більшість банків переглянули свою стратегію кредитування і переорієнтувалися більшою мірою на видачу короткострокових кредитів до одного року і в меншій мірі на видачу середньострокових кредитів до трьох років. Щодо довгострокових кредитів понад п'ять років, на ринку залишилося одиниці банків, які надають їх. Тому на даний момент, найбільш затребуваними є короткострокові кредити. [ 60]

У багатьох банках зараз також користуються попитом кредити на житло, оскільки за ними пропонуються більш тривалий термін і досить низькі ставки. Навряд чи є сегменти кредитування, за якими банки вийшли на докризовий рівень. Якщо припустити, що в Україні в 2015 році стабілізується фінансово-економічна ситуація, то знадобитися мінімум два-три роки для досягнення темпів зростання кредитування, які ми бачили до кризи 2008 року. Також, є велика ймовірність розвитку малого та середнього бізнесу, і отже його активного кредитування.

Враховуючи, що ні інфляція, ні ступінь довіри населення до початку 2015 скоріше за все не зміняться, ставки по депозитах залишаться на поточному рівні, отже за кредитами теж.